Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-05-2010

Исключение составляет испанский IBEX что объясняется снижением Fitch суверенного рейтинга страны в минувшую пятницу. Объемы торгов незначительны в связи с выходными в Великобритании и США.

Фондовый рынок Японии в пятницу вырос, в результате чего индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние 2 недели после того, как акции уверенно выросли в Европе и США на заявлении Китая о том, что Пекин продолжит инвестировать в государственные облигации европейских стран. Также дополнительную поддержку рынку оказало ослабление курса национальной валюты – иены.

Акции Fanuc Ltd., 20% прибыли которой приходится на рынки Европы, выросли на 4.4%.
Акции Canon Inc. прибавили 1.6%.
Акции Inpex Corp. подорожали на 4.2%.
Акции Mitsubishi Corp. поднялись на 1.4% на фоне роста цен на металлы и нефть.
Акции Sony Corp. подорожали на 1.8% после того, как компания сообщила о намерении продавать в этом году свои электронные книги на рынках Китая, Японии и Австралии.
На 4.4% выросли в цене акции Mitsui Mining & Smelting Co. после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг компании до «покупать» с «нейтрального».
«Акции недооценены из-за проблем в Европе и опасений их распространения по всему миру», говорит Айако Сера, стратег Sumitomo Trust & Banking Co. «Недавнее падение предоставило стратегическим инвесторам хорошую возможность купить акции компаний, которые в дальнейшем выиграют от роста спроса по всему миру».
Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.3% до 9,762.98, в то время как индекс широкого рынка Topix прибавил 1% до 878.52.
По итогам недели индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%, в то время как индекс Topix отступил на 0.1%.

Британский индекс FTSE 100 завершил торговую сессию пятницы с повышением всего на 0.1% до 5,188.43 пп, однако по итогам мая потери индекса составляют 6.6% (наихудший месячный показатель с февраля 2009 года).
Акции BP откатили в пятницу после резкого роста в четверг. акции упали на 5%.
Банки также оказались под давлением, при этом акции Barclays снизились на 1.2%, акции Lloyds Banking Group - на 0.5%, а HSBC - на 1%.
Акции Standard Chartered подешевели на 2.7% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим клиентам переключиться на Barclays, Lloyds и французские банки.
Между тем, лучший, чем прогнозировалось, годовой результат привел к росту акций Severn Trent на 3.4%.
Акции Hotelier Whitbread прибавили 2.7% после того, как аналитики Nomura улучшили свои позиции по отношению к компании.
Акции Aggreko выросли в цене на 2.4%, а Ashtead - на 2.8%.

Акции на Wall Street упали в пятницу, при этом индекс Dow завершил наихудший для себя месяц за последние 70 лет после снижения рейтинга Испании. Индекс Dow упал на 122 пп или 1.2%. Индекс S&P 500 отступила на 14 пп или 1.3%, а Nasdaq - упал на 21 пп или 0.9%.
Ситуация на рынке и так была пессимистичной еще до того, как рейтинг Испании был понижен.
Пятница стала окончанием довольно сложного месяца. Индекс Dow потерял 7.9% (больше, чем в феврале 2009 года, когда индекса свалился на 11.7% и хуже, чем в мае 1940 года, когда индекс упал на 21.7%.
Технологический Nasdaq потерял 8.3% (наихудший месячный показатель с ноября 2008 года, когда индекс упал на 10.8%).
Индекс S&P 500 снизился на 8.2% (худший показатель с февраля 2009 года, когда потери составили 11%.В четверг фондовый рынок вырос после того, как Китая заявил, что продолжит инвестировать в европейские гособлигации.
Снижение наблюдалось по всему рынку: Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Johnson & Johnson.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне снижение доллара против основных валют.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.46 за баррель (+$0,49).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +44.71 +0.46% 9,807.69
Hang Seng +4.97 +0.03% 19,771.68
S&P/ASX 200 -7.79 -0.17% 4,449.70
Shanghai 180 A Share Index -24.54 -0.40% 6,159.45

Будущая неделя начнется праздниками в Британии и США. Основными событиями станут решения по ставкам Резервного Банка Австралии и Банка Канады. В конце недели основной фокус рынка будет смещен к правительственному отчету по занятости США в мае.
В понедельник в 09:00 GMT выйдут инфляционные данные Еврозоны, а также индекс экономических настроений и делового климата.
Во вторник в 04:30 GMT Резервный Банк Австралии анонсирует свое решение по основной учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.5%, однако основное внимание участников рынка будет обращено к тексту сопроводительного заявления, в котором центральный банк может прояснить картину с экономическими перспективами страны. В 07:55 GMT выйдет пакет данных по рынку труда в Германии. В 13:00 GMT свое решение по ставке озвучит Банк Канады. Ожидается, что ставка будет повышена до 0.5% с текущего уровня в 0.25%. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности. Аналитики прогнозируют снижение показателя в мае до 59.6 пп с 60.4 пп.
В среду в 09:00 GMT выйдут данные по ценам производителей Еврозоны.
В четверг в 09:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Еврозоны. Американские данные начнутся в 12:15 GMT отчетом компании ADP по занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя в мае на 58K после 32K месяцем ранее. В 12:30 GMT Министерство Труда опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособий по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками, а также отчет по заводским заказам.
Основной отчет недели выйдет в пятницу, когда будет опубликован правительственный отчет по занятости США в мае. Аналитики прогнозируют рост новых рабочих мест на +540k.

00:00 США День Памяти
05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Апрель 6,6% -2,4%
05:00 Япония Заказы на строительство. г/г Апрель 42,3%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 0,6% 1,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 9,8% 10,5%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г апрель -0,2% -0,1%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г 3 м по апрель -0,3% -0,1%
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Май 101,0 100,6
09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах Май 0,25 0,23
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Май 1,6% 1,5%
12:30 Канада ВВП, кв/кв 1 кв 5,8% 5,0%
12:30 Канада ВВП, м/м 1 кв 0,5% 0,3%
12:30 Канада Индекс цен на промышленные товары Апрель -0,3% -0,4%
12:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары Апрель 1,0% 0,8%