Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2009

Banner Corp сообщил о продаже собственных акций на $75 млн..

Страховая компания Conseco Inc ожидает получить в 2010 чистую прибыль в размере от $145 млн до $170 млн.

FedEx Corp планирует получи прибыль по тогам текущего квартала в размере $1.10 на акцию ,что выше предыдущей оценки $0.95.

Крупнейшая в США сеть супермаркетов The Kroger Co представила более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и понизила прогноз на 2009 год.

McDonald's Corp сообщил о падении продаж в США в ноябре на 0.6% и о росте мировых продаж на 0.7%. Результат оказался слабее прогнозов.

Индекс доллара с начала дня вырос на 0.7% и достиг месячного максимума. В результате индекс товарно-сырьевого сектора CRB Commodity Index снизился на 0.9%.
Широкий рынок тем временем остается под давлением и недавно обновил сессионный минимум. В настоящее время приблизительно 75% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории. Verizon (VZ 33.41, +0.16) в настоящее время единственный из компонентов Dow находится выше нулевой отметки.

BMO Capital Markets повысил рейтинг Nokia с Underperform до Market Perform
Caris & Company повысил рейтинг CBS Corp с Sell до Below Average
Jesup & Lamont повысил рейтинг UAL Corp. с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Sysco с Hold до Buy

Все три основных индекса остаются на отрицательной территории, однако потери Nasdaq в процентном выражении составляют лишь половину потерь Dow. Поддержку Nasdaq продолжают оказывать акции технологических компаний с высокой степенью капитализации.
Акции со средним и низким уровнем капитализации находятся под давлением, хотя их потери все же меньше по сравнению с S&P 500 и индексом "голубых фишек" Dow: Russell 2000 -0.7%, а S&P 400 -0.6%.

Основные индексы продолжат нести потери, однако, Treasuries получил определенную поддержку. Цена 10-летних обязательств выросла на 15 тиков а доходность снизилась до 3.37%. Treasuries недавно находились под давлением после того как были объявлены результаты аукциона по размещению $40 млрд. 3-летних облигаций. Коэффициент спроса/предложения составил 3.0, что лучше среднего значения 2009 года 2.7, однако, слабее результата предыдущего аукциона 3.3.

Давление продавцов продолжает оказывать влияние на рынки. Однако, падение приостановилось, по мере достижения S&P 500 поддержки около уровня 1090. Отметка 1090 отмечает уровни, которые были достигнуты в пятницу , 27 ноября. В тот день, когда рынки упали на фоне опасений по поводу дефолта Дубая.
Растущие сектора: отсутствуют.
Худшую динамику среди снижающихся показывают сектор компаний, ориентированых на массового потребителя(-1,4%), сектор промышленных(-1,3%) и энергетических(-1,3%) компаний. Наименьше падение зафиксировано в секторе финансовых компаний (-0,4%).

Фондовые рынки упали. Основные потери сконцентрированы в акциях добывающих компаний, сектор которых просел на 1,6%. Слабость обусловлена не только потерями в целом по рынку, но и падением цен на товарных рынках. В частности золото снижается четвертую сессию подряд. Укрепляющийся доллар оказывает давление на рынки акций и товаров.

Фьючерсы на DJIA, Nasdaq-100 и S&P-500 торгуются с понижением.

Основные фондовые индексы Европы опустились ниже нулевой отметки после снижения агентством Moody суверенного рейтинга Дубаи на сообщении о том, что Nakheel по итогам первого полугодия потерял $3.65 млрд. из-за проблем в секторе недвижимости, что нанесло сильный удар по акциям компании.
В результате на этом сообщении заметно пострадали банки, в частности Royal Bank of Scotland в Лондоне.
Также потери продолжают нести сырьевые компании на фоне снижения цен на сырье. Среди основных аутсайдеров - Rio Tinto, Total и BHP Billiton.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть возобновили снижение. На текущий момент цена январских фьючерсов составляет $73.87 за беррель (-$0.06).

Сессию вторника основные японские фондовые индексы завершили снижением: индекс Nikkei упал на 27.13 пункта или на 0.27% до уровня 10,140.47 пункта, индекс TOPIX потерял 2.23 пункта до уровня 896.70 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.303 млрд акций; 62 компонента индекса выросли в цене, 153 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии растет 6-й день подряд после того, как неожиданное замедление роста безработицы в США привело к росту доллара против иены, воодушевляя японских экспортеров.

На азиатских торгах нефть незначительно подорожала в цене. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.04 за баррель (+$0.11).

Основные азиатские фондовые индексы торгуются в красной зоне. На текущий момент: Nikkei 225 Average -28.66 (-0.28%) на 10,138.94, Hang Seng -139.11 (-0.62%) на 22,185.85, Shanghai 180 A Share Index -119.11 (-1.49%) на 7,862.45.

Change % Change Last
Nikkei 225 +145.01 (+1.45%) 10167.60
Topix +9.35 (+1.1%) 898.93
FTSE -11.70 (-0.22%) 5310.66
DAX -32.90 (-0.57%) 5784.75
CAC -6.57 (-0.17%) 3840.05
Dow +1.21 (+0.01%) 10390.11
NASDAQ -4.74 (-0.22%) 2189.61
S&P -2.73 (-0.25%) 1103.25
NYMEX Crude Oil -1.54 (-2.04%) $73.98
10 YR +13/32 3.42% 99 18/32

00:01 Великобритания Обзор розничной торговли от BRC за ноябрь, 3.8%
00:05 Япония Индекс экономических перспектив от Eco Watchers, 42.8
00:05 Япония Индекс текущей экономической ситуации от Eco Watchers, ноябрь, 40.9
00:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде от NAB, ноябрь, 14
00:30 Австралия Индекс условий для развития бизнеса от NAB, ноябрь, 12
00:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций, 3 кв., -4.6B
05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов, октябрь, 86.4
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов, октябрь, 92.7
09:30 Великобритания Изменение объёма производства перерабатывающей промышленности (г/г), октябрь, -9.3%
09:30 Великобритания Изменение объёма производства перерабатывающей промышленности (м/м), октябрь, 1.7%
09:30 Великобритания Изменение объёма промышленного производства (г/г), октябрь, -10.3%
09:30 Великобритания Изменение объёма промышленного производства (м/м), октябрь, 1.6%
11:00 Германия Изменение объёма промышленного производства (г/г), октябрь, -12.9%
11:00 Германия Изменение объёма промышленного производства (м/м), октябрь, 2.7%
13:15 Канада Число закладок новых фундаментов, 157.3K
14:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады, 0.25%
21:30 США Данные по запасам сырой нефти от API, 2.9M
21:45 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м), ноябрь, -0.4%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -45
23:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac, декабрь, -2.5%
23:50 Япония Изменение объёма агрегата M2 денежной массы (г/г), ноябрь, 3.3%
23:50 Япония Индекс-дефлятор ВВП (г/г), 3 кв., -0.4%
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (год), 3 кв., 2.7%
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (кв/кв), 3 кв., 0.7%

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +145.01 (+1.45%) 10167.60
Topix +9.35 (+1.1%) 898.93
FTSE -11.70 (-0.22%) 5310.66
DAX -32.90 (-0.57%) 5784.75
CAC -6.57 (-0.17%) 3840.05
Dow +1.21 (+0.01%) 10390.11
NASDAQ -4.74 (-0.22%) 2189.61
S&P -2.73 (-0.25%) 1103.25
NYMEX Crude Oil -1.54 (-2.04%) $73.98
10 YR +13/32 3.42% 99 18/32

Фондовый рынок Японии растет 6-й день подряд после того, как неожиданное замедление роста безработицы в США привело к росту доллара против иены, воодушевляя японских экспортеров.

Акции крупнейшего японского экспортера телевизоров Sony Corp. выросли в цене на 2.8%.
На 5.3% взлетели акции Nikon Corp.
На прошлой неделе иена упала на 4.5% против доллара до Y90.77.
Акции Tokyo Electron Ltd. прибавили 3.7% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг компании.
Акции крупнейшего японского авиаперевозчика Japan Airlines Corp. подорожали на 7% поле того, как издание Yomiuri Newspaper сообщило, что компания может получить гарантированный государством кредит.
Акции Nippon Yusen K.K. выросли в цене на 2.9%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 4.5%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 2.8%.

Между тем, акции на фондовых рынках Европы в понедельник упали после того как на прошлой неделе индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 6-недельного максимума, а банки Греции упали на опасениях, связанных с экономикой страны.

Акции Национального Банка Греции подешевели на 5.6%.
Акции Siemens AG отступили на 1.6% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций компании.
Акции Fresnillo Plc, - крупнейшего в мире производителя первичного серебра, - и Eurasian Natural Resources Corp упали на 1.8% на фоне снижения цен на металл.
Из статистических данных стоит отметить, что заводские заказы Германии с учетом сезонных поправок и инфляции упали на 2.1% в октябре по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составил 1.3%. Экономисты же прогнозировали увеличение показателя на 0.8%. В годовом исчислении заказы упали на 8.5%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 4.7%, а акции Lloyds Banking Group Plc – на 4.1%.

«Голубые фишки» на Wall Street завершили торги смешанно на фоне роста доллара, падения цен на нефть и золото, а также комментариев главы ФРС Бернанке, которые охладили пыл инвесторов относительно возможного повышения процентных ставок.

В пятницу фондовый рынок США вырос после публикации позитивного отчета по занятости в ноябре, который показал, что без работы осталось всего 11,000 человек (минимальное сокращение с начала рецессии с декабре 2007 года). Также отчет показал снижение уровня безработицы до 10% с 26-летнего пика в 10.2%, достигнутого в октябре.
Отчет стал еще одним признаком того, что экономика развернулась в нужную сторону, однако он также спровоцировал вопрос относительно того, когда же Федеральный резерв повысит процентные ставки.
Этот вопрос держал в напряжении рынок в понедельник, что привело к росту курса доллара и снижению цен на сырьевые товары.
Однако во второй половине дня глава Федерального резерва Бен Бернанке нивелировал вероятность повышения учетной ставки в обозримом будущем, отметив, что еще слишком рано говорить о том, что восстановление экономики продолжится и в дальнейшем.
Среди крупнейших аутсайдеров дня оказались представители банковского сектора, причем индекс KBW Bank Sector (BKX) потерял 1.5%.
ЗОЛОТО: Февральский фьючерс на золото упал в цене на $28.10 до $1,141 за унцию. На прошлой неделе золото завершило торги в области исторического максимума на $1,218.30.
НЕФТЬ: Январский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.67 до $73.80 за баррель.