Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2009

К концу 2010, GS ожидает что цена нефти достигнет $90 за баррель, меди $7650 за тонну а золота $1265 за тройскую унцию.
К завершению 2011 нефть будет стоить $110 за баррель медь $8235 за тонну, а золото $1425 за тройскую унцию.

Основные индексы несколько снизились, однако по прежнему сохранят большую част своих достижений. Индустриальный сектор сохраняет лидирующие позиции (+1.9%).
Сектор сырьевых материалов тем временем снизился на отрицательную территорию. На пике дня рост его достигал 1.5%, а в настоящее время потери составляют 0.5% что в значительной степени вызвано падением цен на золото на 3.2% до $1178.90 за унцию.
Нефть также снизилась на 0.1% до $76.40 за баррель в результате энергетический сектор несет потери (-0.2%) хотя в начале дня рост его составлял 2.0%.

Основные индексы сохраняют свои позиции, причем результаты S&P 500 на данный момент являются самыми значительными за последние три недели. Рост носит широкий характер так 99% компонентов S&P 500 торгуются на положительной территории. Рост восьми из 10 главных экономических секторов на данный момент превышает 1%. Абсолютным же лидером является индустриальный сектор (+ 2.1%)
Среди индивидуальных акций следует отметить рост BIG +15.1%, CBD +9.1%, CAGC +8.4%, LDK +8.4%, NLST +8.3%, MRVL +8.2%;
Самые существенные потери несут TTWO -32.3%, ZIOP -16.9%, SWHC -14.8%, GSS -11%, NSU -7.3%, FNSR -6.8%.

Как и предполагалось, с открытием дня основные индексы резко выросли и обновил максимумы 2009 года. Вопрос по поводу того смогут ли они удержаться в данных областях остается открытым.
Как сообщил сегодня Департамент Труда, в ноябре количество рабочих мест сократилось лишь на 11,000, а уровень безработицы снизился с 10.2% до 10%. Следует отметить, что эксперты в среднем ожидали payrolls на уровне -100,000 и прогнозировали, что уровень безработицы останется на отметке 10.2%. Потери рабочих мест оказались минимальным за два последних года.
В связи с ростом рынка акций традиционные инструменты, используемые в качестве убежища капитала а именно Treasuries и золото несут серьезные потери. Цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась на 25 тиков в результате чего доходность составила 3.48%. Золото ем временем упало в цене на 2.0% до $1193.00 за тройскую унцию.

Динамика индексных фьючерсов Dow Jones industrial average, Nasdaq-100 и S&P-500 говорит о том, что в пятницу рынки откроются резким ростом:

Основные европейские фондовые индексы остаются в красной зоне. Участники рынка ожидают выхода данных по рынку труда США. Существенные потери несут акции финансовых учреждений. Не лучше обстоят дела и в секторе базовых материалов, который находится под давлением снижения цен на золото.
На текущий момент: FTSE -28.79 (-0.54%) на 5,284.21, CAC -17.89 (-0.47%) на 3,781.22, Dax -23.66 (-0.41%) на 5,746.69.

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +368.73 (+3.84%) 9977.67
Topix +29.30 (+3.2%) 888.04
FTSE -14.39 (-0.27%) 5313.00
DAX -11.33 (-0.20%) 5770.35
CAC +3.19 (+0.08%) 3799.11
Dow -86.53 (-0.83%) 10366.15
NASDAQ -11.89 (-0.54%) 2173.14
S&P -9.32 (-0.84%) 1099.92
NYMEX Crude Oil -0.14 (-0.18%) $75.74
10 YR -15/32 3.37% 99 31/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг на максимальном уровне за поседение пять недель, поскольку ослабление иены поддержало экспортеров. Более сильная иена делает японский экспорт менее конкурентоспособным и вредит корпоративным прибылям, репатриируемых из-за рубежа.

Акции Honda Motor выросли в цене на 4.2%, акции Toyota Motor – на 5.6%, а акции Canon – на 5.4%.
Дополнительную поддержку Mitsubishi Motors получила от сообщения, что французская компания Peugeot может потратить до Y300 млрд. на покупку 30%-50% японского автопроизводителя. Акции Mitsubishi выросли на 22%, однако к концу сессии рост сократился до 13.5%.
Акции добывающих компаний поднялись в цене на фоне роста цен на золото до рекордного пика, при этом акции Sumitomo Metal Mining прибавили 3.3%, а Dowa – 3.7%.
Акции Japan Tobacco подорожали на 9.7%.

В Европе ралли финансового сектора не смогло оказать должной поддержки рынку в целом: FTSE 100 снизился на 0.3% (впервые за последние 3 дня).

Акции Lloyds Banking Group выросли на 4.4% после того, как по итогам предыдущих 5-ти сессий акции подешевели на 15%.
На 4.7% подорожали акции Royal Bank of Scotland, в то время как акции Barclays выросли на 2.4%.
Добывающий сект ор стал жертвой закрытия позиций. На 3.8% упали в цене акции Xstrata, в то время как акции Rio Tinto отступили на 3.3%, а Anglo American – на 2.6%.
Акции British Airways прибавили 1.9%.
На 1.9% подорожали акции Sage вслед за позитивным квартальным отчетом компании.

«Голубые фишки» Wall Street также упали в четверг в преддверии публикации в пятницу ноябрьского отчета по занятости, а также сообщении о том, что Bank of America планирует вернуть правительству $45 млрд.

В фокусе рынка было выступление Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената. Ожидается, что Бернанке пойдет на второй срок в качестве главы Федерального резерва, однако некоторые сенаторы раскритиковали его работу.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли опубликовало данные, согласно которым количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за получением пособия по безработице упало до 457,000 с 466,000 неделей ранее (минимальный показатель за последние 15 месяцев). Экономисты же прогнозировали рост до 480,000.
В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости, который может показать сокращение количества рабочих мест в ноябре на 125,000 после -190,000 месяцем ранее. Уровень безработицы ожидается в размере 10.2%.
GE-Comcast: Comcast согласился купить контрольный пакет акций NBC Universal, принадлежащей General Electric. В результате данный сделки будет создана компания в сфере развлечений с общими активами на сумму до $37.25 млрд. В результате, Comcast будет владеть 51% акций нового предприятия, в то время как GE отойдет 49%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом, продолжая ралли предыдущих 4-х сессий. Индекс Nikkei 225 прибавил 44.92 пп или 0.45% до 10,022.59, в то время как TOPIX вырос на 1.54 пп до 889.58.

Нефть дешевеет в пятницу на утренних торгах, хотя и выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в январе снизился в цене на 57 центов до $75.89 за баррель (минимум был установлен на $75.61 за баррель).

Change % Change Last
Nikkei 225 +368.73 (+3.84%) 9977.67
Topix +29.30 (+3.2%) 888.04
FTSE -14.39 (-0.27%) 5313.00
DAX -11.33 (-0.20%) 5770.35
CAC +3.19 (+0.08%) 3799.11
Dow -86.53 (-0.83%) 10366.15
NASDAQ -11.89 (-0.54%) 2173.14
S&P -9.32 (-0.84%) 1099.92
NYMEX Crude Oil -0.14 (-0.18%) $75.74
10 YR -15/32 3.37% 99 31/32

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен (г/г), ноябрь, -0.8%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен (м/м), ноябрь, 0.6%
12:00 Канада Уровень безработицы, ноябрь, 8.6%
12:00 Канада Изменение числа занятых, ноябрь, -43K
13:30 США Уровень безработицы, ноябрь, 10.2%
13:30 США Уровень безработицы, -190K
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели, ноябрь, 33
13:30 США Изменение среднего уровня часовой оплаты труда (г/г), ноябрь, 2.4%
13:30 США Изменение среднего уровня часовой оплаты труда (м/м), ноябрь, 0.3%
15:00 Канада Индекс PMI от Ivey, ноябрь, 61.2
15:00 США Изменение объема заказов в промышленности, октябрь, 0.9%

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +368.73 (+3.84%) 9977.67
Topix +29.30 (+3.2%) 888.04
FTSE -14.39 (-0.27%) 5313.00
DAX -11.33 (-0.20%) 5770.35
CAC +3.19 (+0.08%) 3799.11
Dow -86.53 (-0.83%) 10366.15
NASDAQ -11.89 (-0.54%) 2173.14
S&P -9.32 (-0.84%) 1099.92
NYMEX Crude Oil -0.14 (-0.18%) $75.74
10 YR -15/32 3.37% 99 31/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг на максимальном уровне за поседение пять недель, поскольку ослабление иены поддержало экспортеров. Более сильная иена делает японский экспорт менее конкурентоспособным и вредит корпоративным прибылям, репатриируемых из-за рубежа.

Акции Honda Motor выросли в цене на 4.2%, акции Toyota Motor – на 5.6%, а акции Canon – на 5.4%.
Дополнительную поддержку Mitsubishi Motors получила от сообщения, что французская компания Peugeot может потратить до Y300 млрд. на покупку 30%-50% японского автопроизводителя. Акции Mitsubishi выросли на 22%, однако к концу сессии рост сократился до 13.5%.
Акции добывающих компаний поднялись в цене на фоне роста цен на золото до рекордного пика, при этом акции Sumitomo Metal Mining прибавили 3.3%, а Dowa – 3.7%.
Акции Japan Tobacco подорожали на 9.7%.

В Европе ралли финансового сектора не смогло оказать должной поддержки рынку в целом: FTSE 100 снизился на 0.3% (впервые за последние 3 дня).

Акции Lloyds Banking Group выросли на 4.4% после того, как по итогам предыдущих 5-ти сессий акции подешевели на 15%.
На 4.7% подорожали акции Royal Bank of Scotland, в то время как акции Barclays выросли на 2.4%.
Добывающий сект ор стал жертвой закрытия позиций. На 3.8% упали в цене акции Xstrata, в то время как акции Rio Tinto отступили на 3.3%, а Anglo American – на 2.6%.
Акции British Airways прибавили 1.9%.
На 1.9% подорожали акции Sage вслед за позитивным квартальным отчетом компании.

«Голубые фишки» Wall Street также упали в четверг в преддверии публикации в пятницу ноябрьского отчета по занятости, а также сообщении о том, что Bank of America планирует вернуть правительству $45 млрд.

В фокусе рынка было выступление Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената. Ожидается, что Бернанке пойдет на второй срок в качестве главы Федерального резерва, однако некоторые сенаторы раскритиковали его работу.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли опубликовало данные, согласно которым количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за получением пособия по безработице упало до 457,000 с 466,000 неделей ранее (минимальный показатель за последние 15 месяцев). Экономисты же прогнозировали рост до 480,000.
В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости, который может показать сокращение количества рабочих мест в ноябре на 125,000 после -190,000 месяцем ранее. Уровень безработицы ожидается в размере 10.2%.
GE-Comcast: Comcast согласился купить контрольный пакет акций NBC Universal, принадлежащей General Electric. В результате данный сделки будет создана компания в сфере развлечений с общими активами на сумму до $37.25 млрд. В результате, Comcast будет владеть 51% акций нового предприятия, в то время как GE отойдет 49%.