Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2009

Oppenheimer повысил рейтинг Comcast CMCSA с Underperform до Outperform.
Broadpoint AmTech Research повысил рейтинг Cisco Systems CSCO с Neutral до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Bank of America BAC с Mkt Perform до Outperform.
Argus повысил рейтинг Career Education CECO с Sell до Hold.

Во время выступления глава Федерального резерва Бен Бернанке практически не сказал ничего нового. Он сделал акценты относительно кредитования и поддержки финансовой системы в целом. Комментарии последовали за заявлением Bank of America, который планирует выплатить Казначейству $45 млрд. в рамках программы кредитования TARP.

Прибыль Jos A Bank Clothiers Inc составила 63 центов на акцию, что превысило прогноз аналитиков.

Nokia Corp прогнозирует, что в будущем году рынок мобильных телефонов будет более прогрессивно восстанавливаться (на 10%), однако цены на телефоны продолжат снижаться.

Рейтинг UAL Corp был повышен до “attractive” с“in-line” аналитиками Morgan Stanley.

Продажи Walgreen Co в ноябре выросли на 8.7% по сравнению с прошлым годом.

Фондовый рынок завершит торги в четверг смешанно, отступив после публикации данных об активности в сервисном секторе США, которые оказались на порядок хуже, чем прогнозировалось.
Сырье также сократило свой рост, переписав дневные минимумы на фоне падения цен на металлы, что оказало заметное давление на индексы.
Между тем, поддержку оказывают акции представителей финансового сектора после того, как накануне Bank of America заявил, что выплатит Казначейству $45 млрд. в рамках программы TARP.

ISM Service Index в ноябре снизился до 48.7, что свидетельствует о снижении активности в секторе. В среднем экономисты ожидали показатель на уровне 51.5, а в окябре напомним индекс составил 50.6.
В этой связи снижение фондовых индексов, начавшееся еще до момента публикации показателя, ускорилось.
Лидеры роста: ICOC +44.4%, TPI +13.6%, UTIW +10%, ERII +9.7%, MTG +8.9%, AIB +7.4%, GSIT +7.3%, THC +6.6%, PIR +6.4%; Лидеры продаж: PLCE -11.3%, SIGM -9.8%, FDO -9.3%, ARO -8.6%, BIOF -6.7%, SSI -5.9%, DYAX -5.7%, JAS -5.3%, NLST -4.9%
Среди основных секторов следует отметить укрепление финансового (+1.0%), технологического (+0.5%) и индустриального секторов (+0.1%)
Потер несут материальный (-0.6%), энергетический (-0.6%), потребительский (-0.5%), телекоммуникационный (-0.2%) и сектор здравоохранения (-0.1%).

В четверг фондовые индексы откроются ростом после того, как Bank of America принял решение вернуть полученные от федерального правительства средства, а General Electric и Comcast создали совместное предприятие.
Динамика индексных фьючерсов Dow Jones industrial average, Nasdaq-100 и S&P-500 подтверждает обоснованность подобных ожиданий:

GAP 0.0%, Dillards -11%, TJX +8%, Macys -6.1% г/г

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 Stock Average вырос третий день после того, как позитивные результаты продаж автомобилей в США и рост цен на нефть и золото послужили причиной укрепления акций компаний товарно-сырьевого сектора.
Акции Nissan Motor Co., выросли на 2.5% после публикации сообщения о росте продаж компании в США на 21%, а Toyota Motor Corp., чьи продажи выросли на 2.6%, прибавили 1.1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми материалами, прибавили 2.2% после того, как цены на нефть достигли максимальной отметки за две недели, а цена золота обновила исторический максимум. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе в связи с опасениями, что кредитным учреждениям потребуются новые вливания капитала. Производители автомобилей стали лидерами роста в составе Topix.

Европейские фондовые рынки выросли второй день кряду после того, как аналитики UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV повысили прогнозы региональных индексов, а рост цен на металлы поддержал акции компаний горнодобывающего сектора.
Акции Vedanta Resources Plc, крупнейшего производителя меди и Eurasian Natural Resources Corp. стали лидерами сектора. Акции Bayer AG, крупнейшей германской фармацевтической компании и Merck KGaA прибавили более чем по 1% после того, как UBS повысил рейтинг европейских фармацевтических компаний до уровня “overweight.” Zodiac Aerospace SA подскочил 5.5% после того, как Exane BNP Paribas рекомендовал покупать акции компании.
ENRC вырос на 1.8%, а Kazakhmys Plc 2.3% после того, как цена меди достигла 14-месячного максимума в связи со спекуляциями, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению спроса на металл, используемый при изготовлении трубной и кабельной продукции.

Фондовые рынки США в среду закрылись без определенной тенденции.
Основные индексы понесли потери после того, как попытка обновить максимумы 2009 года потерпела неудачу. Укрепление индекса доллара также оказало давление как на широкий рынок, так и на товарно-сырьевой сегмент. Цена нефти снизилась на 2.25% до $76.60 за баррель. В этой связи энергетический сектор понес существенные потери.

По данным ADP Employer Services в частном секторе США в ноябре количество рабочих мест сократилось на 169,000 по сравнению с падением на 195,000 в октябре.

Основной отчет о состоянии рынка труда будет опубликован в ближайшую пятницу, 4 декабря, и, как ожидается, подтвердит факт сохранения уровня безработицы в крупнейшей мировой экономике на 26-летнем максимуме 10.2%.
В "Бежевой книге" ФРС, подготовленной к встрече FOMC, запланированной на 15-16 декабря в частности отмечается, что "экономические условия в общем умеренно улучшились". 8 регионов отметили оживление экономики, а ситуация в 4 не претерпела существенных изменений. Потребительские расходы несколько выросли, однако уровень запасов остается довольно низким.Ситуация в секторе производственной и жилой недвижимости улучшилась, однако, спрос на ипотечные кредиты остается слабым, как сохраняется слабость и на рынке труда, хотя и отмечается определенная стабилизация, в частности снижение показателей сокращения рабочих мест. Ожидания в отношении роста занятости в период праздников являются неоднозначными. Свидетельств роста давления на зарплаты не отмечается. Цены в целом стабильны, хотя отмечен их рост в товарно-сырьевом сегменте. Отчет был подготовлен ФРБ Нью-Йорка на основании данных, собранных до 20 ноября включительно.
Напомним, что в октябрьском отчете в частности отмечалась "стабилизация или умеренное улучшение экономической ситуации в большинстве секторов по сравнению с предыдущим отчетом, в особенности в секторе жилья и производственном сегменте". Тем не менее, признавался тот факт, что восстановление проходит с крайне низких базовых уровней.
Корпоративные новости:
Ford Motor Co получил одобрение антимонопольных органов евросоюза на получение правительственной помощи в размере 57 млн. евро ($85.9 млн.) для перемещения тысяч рабочих на недавно приобретенный завод в Румынии.
Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp ожидает, что восстановление рынка в будущем году будет проходить более быстрыми темпами чем это предполагалось ранее и составит 10%, однако, тенденция снижения цен, несмотря на некоторое замедление, сохранится.
Производитель быстродействующего лекарства против кислотного рефлюкса Santarus Inc сообщил о получении прибыли в размере $20 млн. после того, как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (FDA) одобрила обращение Merck и разрешила реализацию препарата Zegerid без рецепта.
UAL Corp рейтинг сектора авиационного транспорта был повышен до уровня “attractive” с “in-line” аналитиками Morgan Stanley.

Так полагает стратег UBS Том Дорфлингер. "S&P 500 достигнет уровня 1250+, по мере того, как корпоративные прибыли продолжат превосходить прогнозы и рост их составит 27%. Ужесточение политики ФРС может замедлить укрепление фондовых рынков во втором полугодии. Тем не менее, компании продолжат извлекать прибыль благодаря оживлению деловой активности. Акции транснациональных компаний с высоким уровнем капитализации, выплачивающие дивиденды, предлагают по нашим оценкам хорошее отношение риска к возможным прибылям."

Японские фондовые индексы закончили сессию в четверг с повышением, продолжая ралли предыдущих трех сессий на фоне ослабления иены против доллара. Nikkei 225 вырос на 368.73 пункта, или 3.84% до значения 9977.67, TOPIX показал рост на 29.30 пункта и достиг 888.04.

Change % Change Last
Nikkei +36.74 +0.38% 9,608.94
Topix +0.10% 858.74
FTSE +15.22 +0.29% 5,327.39
DAX +5.07 +0.09% 5,781.68
CAC +20.18 +0.53% 3,795.92
Dow -18.90 -0.18% 10,452.68
NASDAQ +9.22 +0.42% 2,185.03
S&P +0.38 +0.03% 1,109.24
10yr Note +0.4800 +0.147% 3.323%
NYMEX Crude Oil -1.77 -2.26% 76.60
Gold +12.80 +1.07% 1,213.00

Закрытие основных индексов:

Credit Suisse понизил рейтинг Pepco Hldgs с Outperform до Neutral
Credit Suisse понизил рейтинг Mechel Steel с Neutral до Underperform