Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2009

После публикации сообщений о количестве активов, на которые может повлиять ситуация с Dubai World, основные индексы резко выросли и обновили сессионные максимумы.

Caris & Company повысил рейтинг Dreamworks Animation с Below Average до Average
Lazard Capital Mkts повысил рейтинг American Eagle с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Deere с Underweight до Neutral
FBR Capital повысил рейтинг Abercrombie с Mkt Perform до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг US Bancorp с Neutral до Outperform

Основные индексы завершают день на отрицательной территории. Финансовый сектор (+1.2%) сохранил свои лидирующие позиции благодаря укреплению банковского сегмента (KBW Banking Index +1.8%).

Основные индексы остаются под давлением, хотя потери в настоящее время ограничены.
Для сравнения, в Европе DAX, FTSE, и CAC сегодня потеряли по 1.1%. В Азии Hang Seng вырос на 3.3%, а Nikkei прибавил 2.9%.

Ситуация на фондовом рынке не претерпела существенных изменений. Тем временем, индекс доллара сдает свои позиции, а цены на товарно-сырьевых рынках продолжают расти: CRB Commodity Index прибавил к настоящему времени 1.3% благодаря, в основном, росту на 0.9% цен на нефть, которая в данный момент торгуется на отметке $76.70 за баррель, а также укреплению цены золота (+0.3% до $1178.20 за тройскую унцию.)

Рейтинг American Eagle Outfitters был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Lazard Capital Markets, отметившими позитивные тенденции роста продаж ритейлера модной одежды.

Целевой уровень акций компании American Intl Group Inc был снижен на 40% до $12 Sanford C. Bernstein & Co., отметившим, что страховой гигант имеет дефицит резервов в размере $11 млрд..

Рейтинг производителя тракторов и сельскохозяйственного оборудования Deere & Co был повышен до уровня “neutral” с “underweight” аналитиками JP Morgan, отметившими, что перспективы компании "дают реалистичные ожидания в отношении инвестиций в ее деятельность".

Акции крупнейшей в США сталеплавильной компании United States Steel Corp были рекомендованы для покупки аналитиками Goldman Sach.

Индексы несколько сократили свои потери, однако по прежнему остаются на отрицательной территории. Ниже нулевой отметки в настоящее время находятся 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500. Исключение составляют финансовый (+0.8%) и сектор коммунального хозяйства (+0.3%). Лидером продаж является розничный сектор (-1.5%). Target (TGT 46.07, -1.63) несет существенные потери.

Все три основных индекса обновили сессионные минимумы. Тем не менее, несмотря на слабость рынка акций, Treasuries пока не смогли привлечь достаточный интерес покупателей. Цена 10-летних облигаций снизилась на 5 тиков, в результате чего доходность достигла 3.23% по сравнению с 6-недельным минимумом 3.20%, установленным на прошлой неделе.

Основные фондовые индексы снижаются в понедельник на Wall Street. Динамика торгов лишена конкретного направления после праздничных выходных в США и на фоне обсуждения недавних проблем в Дубаи.

Дубаи: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в воскресенье заявили, что правительство берет под свою ответственность обязательства компании, кторые приравниваются к $60 млрд.
На прошлой неделе новости из Дубаи привели к тотальным продажам акций по всему миру. И в то время, как местные рынки в понедельник упали, фондовые рынки Азии смогли восстановиться. Так, индекс Nikkei вырос примерно на 3%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng прибавил 3-1/4%.
Розничные продажи: По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн.
Экономика: Доллар получил поддержку после выхода более сильного, чем прогнозировалось, отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (56.1 против 54.2).
Сырье: Цены на нефть снизились на 25 центов до $75.80 за баррель, а золото упало в цене на $3.70 до $1,170.70 за унцию.

Ведущий технический стратег JPM Майк Краусс прогнозирует, что «в 2010 году индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 950 - 1150/1200. Максимальная цель роста находится на 1229-1240.»

Фондовый рынок Европы может закрыться в понедельник с потерями.

Рост цен на металлы помог укрепиться акциям добывающих компаний. Однако банковский сектор остался под давлением в свете истории с Dubai World.
Значительные потери были зафиксированы по акциям MAN после ухода исполнительного директора Антона Вейнмана из Совета директоров. В Германии также среди крупных аутсайдеров оказались акции Merck KGaA (-3,7%).
FTSE-100 -6 пп (-0.1%), CAC-40 -13 пп (-0.4%) и Xetra-DAX -13 пп (-0.2%).

Торги на фондовом рынке стали волатильными в первые минуты сессии. Финансовый сектор остался на плаву (+1.2%) на фоне роста акций региональных банков в среднем на 2.2%.

Межу тем, цены на нефть демонстрируют укрепление, поднявшись до $76.35 за баррель (+0.4%). Это помогло энергетическому сектору укрепить свои позиции на 0.2%.
Лидеры: сектор финансовых (+1.2%), коммунальных (+0.3%) услуг, а также сырьевой (+0.3%), промышленный (+0.2%) и энергетический (+0.2%).
Аутсайдеры: сектор производителей товаров народного потребления (-0.4%), здравоохранения (-0.4%), телекоммуникаций (-0.4%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают в понедельник на негативный старт торгов. Опасения относительно ситуации в Дубаи несколько сгладилась, однако данные о продажах в День Благодарения оказались нейтральными. Масштабное падение «Голубых фишек» в пятницу было спровоцировано опасениями возможного банкротства инвестиционного фонда Dubai World.

Дубаи: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в воскресенье заявили, что правительство берет под свою ответственность обязательства компании, кторые приравниваются к $60 млрд.
На прошлой неделе новости из Дубаи привели к тотальным продажам акций по всему миру. И в то время, как местные рынки в понедельник упали, фондовые рынки Азии смогли восстановиться. Так, индекс Nikkei вырос примерно на 3%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng прибавил 3-1/4%.
Розничные продажи: По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн.

На азиатских торгах цены на «черное золото» повышаются. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.62 за баррель (+$0.57), оставаясь при этом в рамках диапазона $75,80-$76,80.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили значительным ростом на фоне снижения обеспокоенности инвесторов относительно ситуации с госкомпанией Дубаи Dubai Worl.
По итогам сегодняшней сессии Nikkei вырос на 2.9% до уровня 9,345.55 пункта. Индекс Topix укрепился на 3.6% до уровня 839.94 пункта.

Американские фондовые индексы стали жертвой глобальной распродажи высокорисковых активов после того, как Dubai World попытался реструктуризировать свои долговые обязательства.
Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. понесли самые серьезные потери в финансовом секторе после того, как попытка Dubai World отсрочить исполнение своих финансовых обязательств спровоцировало распродажу высокодоходных активов. Напомним, что на текущей неделе стало известно, что Dubai World, обязательства которого составляют $59 млрд. обратился к своим кредиторам с просьбой отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения которых наступает в течение следующих полутора лет. В состав кредиторов Dubai World входят Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc. Акции европейских банков в этой связи понесли существенные потери.
Exxon Mobil Corp. потерял в цене 2.1%, а Chevron Corp. упали на 1.9% в ходе снижения нефти к шестинедельному минимуму из-за активизации продаж на товарно-сырьевых рынках. Американские индексы смогли компенсировать часть потерь после того, как аналитики заявили, что операции американских кредитных институтов с Dubai World "минимальны".
Акции Newmont Mining Corp., крупнейшей в США золотодобывающей компании, потеряли в цене 2.8% после того, как цена золота упала на 1.3% до $1,172 за тройскую унцию.
Индекс доллара вырос в пятницу на 1% и данный факт снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций.
Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителей, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице стало причиной укрепления основных фондовых индексов США в середине недели.

Вышедшие данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до минимального уровня с октября прошлого года. Другой экономический отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в октябре на 0,2% и 0,7% соответственно. Продажи домов на вторичном рынке США в октябре неожиданно выросли на 10,1% достигнув таким образом уровня 6,10 млн. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 5,63 млн с пересмотренного значения за сентябрь 5,54 млн. Уровень продаж новых домов стал максимальным за последние 2,5 года. Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К. Однако, наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%.
S&P 500, однако не смог взять сопротивление в районе отметки 1113, представляющей собой пик 2009 года.
Понедельник, когда объемы торгов нормализуются, станет чрезвычайно серьезным испытанием для рынков и позволит оценить, было ли снижение в конце недели вызвано чрезмерной реакцией на новости или же это начало новой тенденции сокращения инвестиций в высокодоходные активы, которая может меть далеко идущие последствия и способна ограничить темпы восстановления мировой экономики.

На утренних торгах основные азиатские фондовые индексы показывают уверенный рост. По итогам утренних торгов Nikkei +199.76 (+2.20%) на 9,281.28, Hang Seng +696.11 (+3.29%) на 21,830.61, Shanghai 180 A Share Index +200.79 (+2.73%) на 7,560.83.

Change % Change Last
Nikkei -301.72 -3.22% 9081.52
TOPIX -18.55 -2.24% 811.01
FTSE +51.60 +0.99% 5,245.73
CAC +42.22 +1.15% 3,721.45
Dax +71.44 +1.27% 5,685.61
Dow -154.48 -1.50% 10,309.92
NASDAQ -37.61 -1.73% 2,138.44
S&P -19.14 -1.72% 1,091.49
10yr Note -0.4800 -0.146% 3.231%
NYMEX Crude Oil -3.06 -4.02% 74.90
Gold -12.60 -1.07% 1,176.00

00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) октябрь -4.5%
00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK ноябрь -11 -13
01:00 Япония Председатель Банка Японии Ширакава выступает с речью
01:30 Австралия Изменение уровня оплаты труда (г/г) -1,90% -1,60%
05:00 Япония Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) октябрь -33% -37%
05:00 Япония Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) октябрь -14%
05:00 Япония Объем закладок новых фундаментов октябрь 0.705M 0.699M
09:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования октябрь £0.80B £0.66B
09:30 Великобритания Число одобренных заявлений на получение ипотечного кредита октябрь 59K 56K
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) октябрь 11.6%
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) октябрь 0.9%
10:00 Е16 Оценка индекса потребительских цен еврозоны (г/г) ноябрь 0.5% -0.1%
13:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) октябрь 0.5% -0.5%
13:30 Канада Изменение объема ВВП за квартал 3 кв. -3.4%
13:30 Канада Изменение объема ВВП (м/м) сентябрь 0.1% -0.1%
14:45 США Индекс Chicago PMI ноябрь 53.2 54.2
22:30 Австралия Индекс активности в произв. секторе от AiG ноябрь 51.7