Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2009

Страховая компания American Intl Group Inc заявила об урегулировании всех проблем со своим бывшим управляющим Морисом Гринбергом и бывшим финансовым директором Говардом Смитом.

General Electric Co намерен активизировать переговоры относительно покупки 20% акций NBC Universal, принадлежащих Vivendi, сообщает The Wall Street Journal. GE, владеющий 80% NBC Universal, заключил соглашение с Comcast Corp. по поводу передачи ей полного контроля над компанией NBC Universal, для чего Vivendi должен продать свою долю GE.

ING Groep NV огласил условия выпуска своих долговых обязательств. Нидерландский банк намерен разместить 1.77 млрд. акций по цене 4.24 евро за штуку. Держатели ADR получат право купить 6 акций за каждые из находящихся в их владении 7 ADR.

MGM Mirage Inc понес потери после того, как партнер сети казино Dubai World, обратился к своим кредиторам с просьбой отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения которых наступает в течение следующих полутора лет.

Основные индексы сократили потери, однако, слабость на рынке сохраняется. Минимальные потери несут ориентированные на защиту капиталов секторов здравоохранения и телекоммуникаций (-0.8%).
Наиболее активные продаж отмечены в энергетическом секторе (-2.2%) который, тем не менее смог восстановиться из района сессионного минимума (-3.3%) в ходе возобновления роста цен на нефть. Нефть сегодня снижалась на 6%, однако, в настоящее время торгуется на отметке $75.95 за баррель, сократив потери до 2.8%.

После выходного дня в четверг в связи с празднованием Дня Благодарения основные фондовые индексы США в пятницу резко снизились.
Основной причиной продаж на американских фондовых площадках стала обеспокоенность инвесторов относительно возможного банкротства госкомпании эмирата Дубаи Dubai World.
На этом фоне существенные потери несут акции финансовых компаний: Bank of America -3,0%, Wells Fargo -1,6%, J.P.Morgan Chase & Co. - 1,6%, Citigroup - 2,4%.
Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщения страховой компании AIG о том, что она урегулировала судебные споры с бывшим генеральным директором Морисом Гринбергом. AIG выплатит $150 млн, потраченных сторонами на судебные разбирательства. На фоне всеобщего негативного настроения акции компании снизились в цене на 3,0%.
Золото и нефть снизились в цене, однако смогли отступить от сессионных минимумов. На текущий момент золото торгуется в области $ 1,178.5 за унцию (-$8.5), нефть котируется по цене $ 75.93 за баррель (-$2.03).

Цены на нефть отступили от сессионных минимумов однако продолжают торговаться в минусе по отношению к цене закрытия вчерашнего дня. Январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.35 за баррель (-$2.61). Сессионный минимум был установлен на уровне $72.39 за баррель.

Основные европейские фондовые индексы к концу сессии показывают уверенный рост. Поддержку индекса оказывают спекуляции относительно того, что опасения инвесторов относительно возможного дефолта Dubai World являются несколько преувеличенными.
В последний час торговой сессии FTSE +72.45 (+1.39%) на 5,266.58, CAC +63.44 (+1.72%) на 3,742.67, Dax +91.25 (+1.63%) на 5,705.42.

Динамика фьючерсов указывает на резкое снижение основных фондовых индексов США (фьючерс S&P -29.50, фьючерс Nasdaq -44.50).
Основное давление на фондовые рынки окажет информация о том, что правительство второго по величине эмирата Объединенных Арабских Эмиратов - Дубаи - приняло решение попросить отсрочку по выплате кредитов.
Участники рынка опасаются, что если кредиторы откажут в отсрочке выплат, правительство эмирата будет вынуждено начать экстренную распродажу недвижимости по всему миру.
На этом фоне значительными потерями закрылись торги на основных фондовых площадках Японии (индекс Nikkei потерял 3.2%, индекс Topix снизился на 2.2%). Основные европейские фондовые индексы несколько скорректировались после вчерашнего снижения и в данный момент показывают скромный рост.
Сообщение о возможном банкротстве Дубаи стало причиной снижения цен на сырьевых рынках. Золото снизилось в цене на 2,3% до уровня $1159,20 за унцию. Нефть подешевела на 5,2% до уровня $73,90 за баррель.

нефть подешевела на торгах в Европе этим утром, снизившись на $2.21 до $73.99, торгуется в диапазоне $72.39 - $77.94. Опасения, связанные с ситуацией в Дубаи сегодня пошли на спад, после укрепления доллара и распродаж на фондовом рынке. Нефть однако, отреагировала незначительно на события последних двух дней.

Закрытие основных индексов:

Nikkei -58.40 -0.62% 9,383.24
Topix -0.50% 829.56
FTSE 100 -170.68 -3.18% 5,194.13
CAC -129.93 -3.41% 3,679.23
DAX -188.85 -3.25% 5,614.17

Японские фондовые индексы снизились, причем Nikkei 225 Stock Average достиг 4-месячного минимума после того, как рост иены против доллара активизировал опасения по поводу снижения прибылей японских экспортеров, в частности производителей электроники и автомобилей.

Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, который экспортирует около 28% своей продукции на рынки Северной Америки, потеряли в цене 2.1% после того, как доллар обновил 14-месячный минимум против иены. Toyota Motor Corp., потерял в цене 1.2%, а крупнейший в Японии производитель стекла Asahi Glass Co., обвалился на 7.9% после объявления о намерении разместить конвертируемые облигации.

Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с самыми серьезными за последние семь месяцев потерями в связи с опасениями, что предложение дубайским правительственным фондом отложить отплату своих обязательств может спровоцировать крупнейший суверенный дефолт с 2001 года.
Объемы торгов были ниже обычных в связи с выходным в США, а также из-за технических проблем на Лондонской бирже
FTSE

DAX

CAC40

Банковский сектор стал лидером продаж в связи с опасениями относительно последствий для сектора моратория на исполнение своих обязательств, объявленного дубайским фондом.

Акции London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которой является Borse Dubai Ltd., завершили день с самыми серьезными потерями с апреля 2009 года.
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co., часть которых контролируется Dubai, упали на 3.3%. Cie. de Saint-Gobain SA, крупнейший в Европе производитель строительных материалов, обвалился в цене на 5.9% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции компании.
Акции горнодобывающих компаний также несли сегодня потери несмотря на установление металлами новых максимумов (золото достигло отметки $1195 за тройскую унцию, а цена меди превысила $7,000 за тонну).


В четверг Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

В пятницу фондовый рынок Японии завершил торги на новых 4-недельных минимумах на фоне роста курса иены до 14-летних максимумов против доллара. Индекс Nikkei 225 упал на 301.72 пп или 3.22% до 9081.52, в то время как индекс TOPIX снизился на 18.55 пп до 811.01

Цены на нефть торгуются у сессионных минимумов. Январский контракт на нефть марки WTI с открытия сессии упал в цене на $2.31 до $75.65 за баррель (сессионный минимум на $75.57 за баррель).

Change % Change Last
Nikkei -58.40 -0.62% 9,383.24
Topix -0.50% 829.56
FTSE 100 -170.68 -3.18% 5,194.13
CAC -129.93 -3.41% 3,679.23
DAX -188.85 -3.25% 5,614.17

10:00 ЕС-16 Экономическая уверенность ноябрь 86.2
10:00 ЕС-16 Уверенность потребителей ноябрь -18
10:00 ЕС-16 Индикатор бизнес климата ноябрь
10:30 Швейцария Индекс основных экономических индикаторов от KOF ноябрь 1.45
13:30 Канада Платежный баланс 3 кв. -11.2B