Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2009

Noble Financial повысил рейтинг Medtronic MDT с Hold до Buy.
Argus повысил рейтинг Hertz Global HTZ с Sell до Buy.
Wells Fargo повысил рейтинг Prudential PRU с Market Perform до Outperform.
GC Research повысил рейтинг Analog Devices ADI с Neutral до Overweight.

Чистая прибыль Analog Devices Inc по итогам IV квартала сократилась до $105.6 млн. или 36 центов из расчета на акцию с $143.9 млн или в аналогичном периоде годом ранее. Выручка упала на 13% до $572 млн.

Квартальная прибыль Brocade Communications Systems Inc сократилась до $33.6 млн. или 7 центов из расчета на акцию с $35.6 млн. или 9 центов годом ранее. Квартальная выручка выросла на 31% до $521.8 млн.

Citigroup Inc согласился продать свое отделение кредитных карточек Diner’s Club компании BMO Financial Group. Соглашение включает дебиторов в размере $1 млрд. и транзакций на карточках на сумму $7.8 млрд.

Квартальная прибыль H.J. Heinz Co снизилась на 14% до $231.4 млн. или 73 центов на акцию из-за снижения продаж в Северной Америке и Европе, однако компания повысила годовой прогноз по прибыли. Продажи выросли на 2.5% до $2.67 млрд.

Прибыль Hewlett-Packard Co по итогам IV квартала составила $2.4 млрд. или 99 центов на акцию, что ниже прогнозов аналитиков, но выше прошлогоднего показателя в $2.1 млрд. или 84 цента на акцию. Выручка составила $30.8 млрд.

Hormel Foods Corporation повысил квартальный дивиденд до 21 цента на акцию с 19 центов, который будет выплачиваться с 15 февраля.

Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.

По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.

Январский фьючерс на нефть марки WTI во вторник упал в цене на $1.78 до $75.78 за баррель после того, как котировки оставались на протяжении сессии в диапазоне $75.60 - $77.80 за баррель. После достижения 21 октября максимумов на $82 (новая вершина 2009 года), нефть медленно снизилась к диапазону $76.50 - $80.50. Четкое пробитие недавних минимумов на $75.57 за баррель (достигнутых 13 ноября) предполагает тестирование 55-дневной МА, которая сегодня приходится на $74.83 за баррель. Нефть торговалась выше 55-дневной МА с 08 октября. Четкое пробитие этой скользящей средней приведет к поглощению стопов.

Слабый отчет по ВВП США и квартальный отчет Hewlett-Packard, который не удивил участников рынка, не смог воодушевить быков и «голубфе фишки» продолжают торговаться в красной зоне.
Лучший, чем прогнозировалось, индекс потребительского доверия США за ноябрь (49.5 пп) помог фондовым индексам сократить потери, однако попытки восстановить быстро сошли на нет.
Согласно пересмотренным данным, рост ВВП США в III квартале составил 2.8% вместо +3.5%, как сообщалось ранее.
Компонент Dow, компания Hewlett-Packard, сообщила о квартальной прибыли в размере $1.14 за акцию. Компания также подтвердила свой прогноз, который недавно был повышен.
Сырьевой сектор упал на 0.9%, финансовый – также на 0.9%.

Американские индексы снизились после сообщения о пересмотре ВВП США до 2.8% г/г по сравнению с предварительной оценкой 3.5% г/г. Индекс личного потребления был пересмотрен с понижением до 2.9% по сравнению с 3.2%, а базовое значение индекса снизилось с 1.4% кв/кв до 1.3% кв/кв.
Индекс цен на жилье в прошлом месяце не изменился, а индикатор потребительских настроений в США в ноябре составил 49.5 против 48.7 в октябре
В 1900GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC.
Напомним, что неделя на Wall Street началась на позитивной ноте и Dow по итогам вчерашнего дня обновил 13-месячный максимум. Поддержку рынку оказали сильные данные по рынку жилья и скачек цен на сырьевые товары.
Несмотря на сегодняшнюю слабость по мнению Девида Джонса, главного валютного стратега лондонского представительства IG Markets, тенденция роста рынка до конца года сохранится.
Мировые рынки акций по итогам сегодняшнего дня закрылись с потерями: Nikkei упал на 1%. Европейские индексы торгуются на отрицательной территории.
Цена нефти снизилась на 90 центов до $76.66 за баррель.
Золото подешевело до $1,164 за тройскую унцию.

Экономист BAML Девид Бьянко отмечает, что "12-месячная цель S&P 500 повышена до 1275 (против 1200) в связи с ростом квартальных прибылей. Мы также повысили наши цели S&P 500 EPS на 2009, 2010 и 2011 до $63, $73, и $83 с $61.50, $70 и $80, соответственно."

Основные индексы существенно сократили свои потери. Так, S&P 500 торгуется менее чем в двух пунктах от нулевой отметки. Увеличение активности покупателей особенно заметно в телекоммуникационном секторе (+ 1.2%), который, напомним, накануне вырос на 2.6%.
Тем не менее, доля его в S&P 500 составляет лишь 3%, что ограничивает влияние сектора на широкий рынок, укрепление которого ограничивает финансовый сектор (-0.8%), доля которого составляет 14% S&P 500.

Индексы несколько укрепили свои позиции после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о настроениях американских потребителей. Показатель, опубликованный непосредственно перед т.н. "черной пятницей", следующей за Днем Благодарения и традиционно считающимся днем наиболее активных продаж в розничном секторе, составил 49.5 по сравнению с прогнозом 47.5 и 48.7 в октябре.
В результате представители сектора розничной торговли получили определенную поддержку и в настоящее время пытаются закрепиться на положительной территории.
тем не менее, продажи в финансовом (-0.9%), энергетическом (-0.8%), индустриальном (-0.7%), материальном (-0.7%), технологическом (-0.7%), потребительском (-0.3%) и в секторе коммунального хозяйства (-0.2%) продолжают оказывать давление на широкий рынок.
Среди индивидуальных акций следует отметить рост IWA +24.2%, SEED +11.8%, DSW +10.4%, FEED +9.6%, MDT +7.8%, CBRL +6.9%, ZLC +6.4%;
Наибольшие потери несут: WH -22.4%, NYNY -10.4%, ABIO -9.5%, ING -6.2%

Сектора здравоохранения и телекоммуникаций прибавили с начала дня по 0.4% и в настоящее время единственные из основных секторов торгуются на положительной территории. Потери широкого рынка ограничены.

Закрытие основных индексов: