Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-11-2009

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Hospitality Props с Hold до Buy
First Analysis Sec повысил рейтинг Advisory Board с Equal-Weight до Overweight
Citigroup повысил рейтинг Vistaprint с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Energy XXI с Underperform до Hold

S&P 500 недавно обновил сессионный максимум, однако продолжает испытывать сопротивление на подходе к 1113, представляющем собой пик 2009 года.

Производитель корпоративного ПО Blue Coat Systems Inc ожидает получить квартальную прибыль в размере как минимум 31 цент на акцию, что выше прогнозов экономистов.

Производитель автомобильных аккумуляторов будет поставлять батареи для Ener1 Inc программы Департамента энергетики.

Incyte Corp получит $210 млн. за права на продажу двух экспериментальных противораковых препаратов от Novartis AG.

Квартальная прибыль сети розничных магазинов одежды J Crew Group Inc составила 67 центов на акцию, что значительно выше ожиданий аналитиков.

Квартальная прибыль Tiffany & Co превысила прогнозы. Компания также пересмотрела с повышением ожидания по итогам всего года благодаря росту продаж в Азии и Европе.

В результате активизации давления на доллар (Dollar Index обновил годовой минимум, потеряв сегодня около 1.1%), фондовые индексы возобновили рост.
Тем не менее, финансовый сектор (-0.3%) продолжает сдерживать укрепление широкого рынка в связи со слабостью банков и универсальных финансовых компаний. Рост отмечен в секторе страховых компаний, где лидером является Aflac (AFL 45.42, +0.90), прибавивший 2.0%.

Treasuries получили поддержку после объявления результатов аукциона по размещению 7-летних обязательств Казначейства США на сумму $32 млрд.. Доходность инструмента достигла 2.84%, что несколько ниже ожиданий, однако, коэффициент покрытия составил 2.76, что выше не только показателя предыдущего аукциона, но и среднего значения в последнее время. До результатов аукциона цена 10-летних облигаций была на 10 тиков ниже вчерашнего закрытия, а в настоящее время вернулась на положительную территорию (+1/32). В результате доходность инструмента снизилась под отметку 3.30%.
Тем временем ситуация на рынке акций стабилизировалась. Основные индексы сохраняют скромные результаты первой половины дня.

Dow и S&P 500 вплотную приблизились к максимумам 2009 года, после чего, однако несколько снизились. Тем не менее, позитивный настрой на рынке сохраняется и девять из десяти основных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Аутсайдером на данный момент остается финансовый сектор (-0.3%). Лидирующие позиции сохраняет сектор сырьевых материалов (+1.2%).

Сектор сырьевых материалов нарастил свои достижения до 1.4% в ходе возвращения индекса доллара (-0.8%) к сессионным минимумам. Золото остается главным лидером роста, недавно обновив исторический максимум $1185.90 за тройскую унцию. Энергетический сектор смог восстановить понесенные раннее потери (+0.6%) благодаря в основном росту цен на нефть (+1.2% до $76.90 за баррель). Цена природного газа недавно обновила сессионный максимум в районе $5.09 за контракт, подскочив на 6.5%, после публикации данных, свидетельствующих о меньшем по сравнению с ожиданиями росте запасов в США на прошлой неделе.

Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителй, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице стало причиной укрепления основных фондовых индексов США в среду.
На текущий момент рост каждого из троих основных американских фондовых индексов составляет более 0,4%.
Вышедшие данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до минимального уровня с октября прошлого года.
Другой экономический отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в октябре на 0,2% и 0,7% соответственно.
Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К.
Однако, наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%.
Рост запасов сырой нефти на 1 млн баррелей за последнюю отчетную неделю спровоцировал снижение котировок нефти. Цены на «черное золото» снизились на 10 центов до уровня $75,92 за баррель на Nymex.
Золото на СOMEX для поставки в декабре повысилось в цене на $14,30и достигло отметки $1,180.10 за унцию.
Цены на казначейские облигации выросли, понижая тем самым доходность последних до уровня 3,31% с 3,33% (для 10-летних облигаций).

Рост запасов сырой нефти в США стал причиной снижения цен на нефть. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.92 за баррель (-$0.10).

После выхода данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали значительный рост количества продаж домов на первичном рынке, основные фондовые индексы США укрепили свои позиции.
Максимальный рост на данный момент показывают акции GGR +19.7%, TBH +14.3%, INCY +9.8%, DRAD +9.4%, HEV +8.3%, JCG +7.1%.
Максимальные потери несут акции DRAM -15.6%, CONN -13.3%, SQNM -11.3%, SAY -10.9%, CWTR -9.5%.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +4.50, фьючерс Nasdaq +10.00).
Поддержку фондовым индексам окажет опубликованная статистика, которая в целом оказалась смешанной. С одной стороны был зафиксирован рост личных доходов и расходов, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице, но при этом значительно снизились заказы на товары длительного пользования.
Среди корпоративных новостей, которые будут влиять на динамику торгов? стоит отметить квартальный отчет Deere&Companay. Прибыль компании за отчетный период оказалась лучше прогнозов аналитиков, однако при этом прогноз по прибыли на последующие кварталы разочаровал инвесторов. На этом фоне акции компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии снизились в цене на 2%.
Акции компании J Crew Group подорожали в цене до открытия торгов на более чем 7% после публикации квартального отчета компании, результаты которого оказались лучше прогнозов аналитиков.

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -96,10 (-1,01%) 9401,58
Topix -9,49 (-1,13%) 829,22
FTSE -6,83 (-0,67%) 1016.66
DAX -32,17 (-0,55%) 5769.31
CAC -28,55 (-0,75%) 3784,62
Dow -17,24 (0,16%) 10433,71
NASDAQ -6,83 (-0,31%) 2169,18
S&P -0,59 (-0,05%) 1105,65
NYMEX Crude Oil -1.54 (-1.98%) $76.10
10 YR +10/32 3.31% 100 16/32

Продажи в банковском секторе азиатского региона оказали давление на японские фондовые рынки включительно. Основным катализатором продаж послужили опасения относительно того, что мобилизация капитала в банковском секторе Японии может распространиться на Китай.

После праздничных выходных в понедельник, индекс Nikkei 225, который падает 4-ю неделю подряд, потерял еще 1%, снизившись до 4-месячного минимума на 9,401.58.
Опасении я относительно увеличения количества акционеров продолжают оказывать давление на рынок после того, как на прошлой неделе крупнейший банк Японии заявил о дополнительной эмиссии акций. По мнению аналитиков, подобные меры с целью увеличения капитала могут предпринять также Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial. Это привело к падению акций банков на 2.5% и 4.4% соответственно. Акции MUFG упали еще на 2.8%.
Также инвесторы избавлялись от акций Japan Airlines на опасениях, что авиаперевозчику грозит банкротство. Акции компании рухнули на 8.4%.
Укрепление курса иены против доллара оказало давление на акции экспортеров. Так, акции Sony подешевели на 1.9%, в то время как акции Toyota Motor отступили на 1.7%.

Фондовый рынок Европы также во вторник не смог порадовать инвесторов, поскольку индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после 5-ти недель роста. Причиной пессимистических наст роений послужили слабые американские данные, которые затмили позитивный эффект от роста индекса делового оптимизма Германии IFO.

Акции UBS AG упали на 2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший швейцарский банк в свой список «наименее привлекательных акций».
Максимальным за последние 8 месяцев стало падение курса акций Legrand SAпосле того, как два крупнейших акционера компании решили избавиться от своих долей.
Согласно опубликованному отчету, индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый институтом IFO вырос в ноябре больше, чем прогнозировали аналитики, до 15-месячного максимума (до 93.9 пп с 92 пп в октябре). Аналитики же прогнозировали в среднем 92.5 пп.
Добывающий сектор снизился на фоне отката цен на медь из области 14-месячного максимума. Акции Xstrata Plc подешевели на 1.6%, акции Vedanta Resources Plc – на 2.7%.

Акции на Wall Street закончили сессию во вторник с небольшими потерями, поскольку улучшение экономических прогнозов ФРС наряду с улучшениями в жилищном секторе компенсировали негатив от слабого отчета по ВВП США.

Прогнозы ФРС: В опубликованных протоколах ноябрьской встречи FOMC, Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики.
ВВП: Во вторник Министерство торговли сообщило, что рост ВВП в III квартале составил 2.8% г/г против изначально сообщавшихся 3.5%.
Сектор жилья: Цены на жилье в США в III квартале выросли на 3.1% по сравнению со II-м кварталом. Однако по сравнению с ситуацией прошлого года, цены остаются на 9% ниже.
Доверие потребителей: Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка компонент Dow - Hewlett-Packard – сообщил о росте квартальной прибыли.
Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.
По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с повышением, прервав 5-дневный период спада. Индекс Nikkei 225 вырос на 40.06 пп или 0.43% до 94441.64, в то время как TOPIX прибавил 4.07 пп до 833.29.

Нефть дорожает в среду, торгуясь немного ниже утренних максимумов на $76.30 за баррель. Котировки выросли на 23 цента с начала сессии и сейчас нефть находится на уровне $76.25 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -96,10 (-1,01%) 9401,58
Topix -9,49 (-1,13%) 829,22
FTSE -6,83 (-0,67%) 1016.66
DAX -32,17 (-0,55%) 5769.31
CAC -28,55 (-0,75%) 3784,62
Dow -17,24 (0,16%) 10433,71
NASDAQ -6,83 (-0,31%) 2169,18
S&P -0,59 (-0,05%) 1105,65
NYMEX Crude Oil -1.54 (-1.98%) $76.10
10 YR +10/32 3.31% 100 16/32

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания от РБНЗ, кв/кв, 2,3
07:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk, декабрь, 4
08:30 Италия Индекс потребительского доверия, ноябрь, 111,6 111,7
09:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, сентябрь, -0,1% -0,1%
09:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, сентябрь, -3,0% -2,9%
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв, пересмотр, 3 кв., -0,3% -0,4%
09:30 Великобритания ВВП, г/г, пересмотр, 3 кв., -5,1% -5,2%
13:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р, неделя по 21.11, 505К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, октябрь, 0,4% 1,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, октябрь, 0,9% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, октябрь, 0,5%
13:30 США Личные доходы, октябрь, 0,2% 0,0%
13:30 США Личные расходы, октябрь, 0,4% -0,5%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, м/м, октябрь, 0,1% 0,1%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, г/г, октябрь, 1,3%
14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета мичиган, итог, ноябрь, 66,4 66,0
15:00 США Продажи жилья на первичном рынке, млн., октябрь, 410К 402К
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии, 30.10

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -96,10 (-1,01%) 9401,58
Topix -9,49 (-1,13%) 829,22
FTSE -6,83 (-0,67%) 1016.66
DAX -32,17 (-0,55%) 5769.31
CAC -28,55 (-0,75%) 3784,62
Dow -17,24 (0,16%) 10433,71
NASDAQ -6,83 (-0,31%) 2169,18
S&P -0,59 (-0,05%) 1105,65
NYMEX Crude Oil -1.54 (-1.98%) $76.10
10 YR +10/32 3.31% 100 16/32

Продажи в банковском секторе азиатского региона оказали давление на японские фондовые рынки включительно. Основным катализатором продаж послужили опасения относительно того, что мобилизация капитала в банковском секторе Японии может распространиться на Китай.

После праздничных выходных в понедельник, индекс Nikkei 225, который падает 4-ю неделю подряд, потерял еще 1%, снизившись до 4-месячного минимума на 9,401.58.
Опасении я относительно увеличения количества акционеров продолжают оказывать давление на рынок после того, как на прошлой неделе крупнейший банк Японии заявил о дополнительной эмиссии акций. По мнению аналитиков, подобные меры с целью увеличения капитала могут предпринять также Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial. Это привело к падению акций банков на 2.5% и 4.4% соответственно. Акции MUFG упали еще на 2.8%.
Также инвесторы избавлялись от акций Japan Airlines на опасениях, что авиаперевозчику грозит банкротство. Акции компании рухнули на 8.4%.
Укрепление курса иены против доллара оказало давление на акции экспортеров. Так, акции Sony подешевели на 1.9%, в то время как акции Toyota Motor отступили на 1.7%.

Фондовый рынок Европы также во вторник не смог порадовать инвесторов, поскольку индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после 5-ти недель роста. Причиной пессимистических наст роений послужили слабые американские данные, которые затмили позитивный эффект от роста индекса делового оптимизма Германии IFO.

Акции UBS AG упали на 2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший швейцарский банк в свой список «наименее привлекательных акций».
Максимальным за последние 8 месяцев стало падение курса акций Legrand SAпосле того, как два крупнейших акционера компании решили избавиться от своих долей.
Согласно опубликованному отчету, индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый институтом IFO вырос в ноябре больше, чем прогнозировали аналитики, до 15-месячного максимума (до 93.9 пп с 92 пп в октябре). Аналитики же прогнозировали в среднем 92.5 пп.
Добывающий сектор снизился на фоне отката цен на медь из области 14-месячного максимума. Акции Xstrata Plc подешевели на 1.6%, акции Vedanta Resources Plc – на 2.7%.

Акции на Wall Street закончили сессию во вторник с небольшими потерями, поскольку улучшение экономических прогнозов ФРС наряду с улучшениями в жилищном секторе компенсировали негатив от слабого отчета по ВВП США.

Прогнозы ФРС: В опубликованных протоколах ноябрьской встречи FOMC, Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики.
ВВП: Во вторник Министерство торговли сообщило, что рост ВВП в III квартале составил 2.8% г/г против изначально сообщавшихся 3.5%.
Сектор жилья: Цены на жилье в США в III квартале выросли на 3.1% по сравнению со II-м кварталом. Однако по сравнению с ситуацией прошлого года, цены остаются на 9% ниже.
Доверие потребителей: Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка компонент Dow - Hewlett-Packard – сообщил о росте квартальной прибыли.
Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.
По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.