Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2009

Финансовый сектор в настоящее время несет потери в размере 0.2%.
Группа потребительского финансирования (-1.3%) и банковский сегмент (-0.5%) несут самые существенные потери в составе сектора, хотя еще вчера именно банки находились во главе роста.
Фактором поддержки финансового сектора в настоящее время является страховой его сегмент. В частности группа мультистрахования выросла на 2.6% в значительной степени благодаря укреплению акций AIG (31.28, +2.88).

Несмотря на некоторое снижение в последнее время основных индексов, товарно-сырьевой сектор продолжает укреплять свои позиции. В результате снижения индекса доллара на 0.5% CRB Commodity Index прибавил 1.0% и находится в настоящее время в районе сессионного максимума.
Золото подорожало на 1.0% до $1193.10 за тройскую унцию, а в ходе электронной сессии цена металла практически достигла отметки $1200, обновив таким образом исторический максимум. Серебро торгуется на отметке $18.83 за унцию, подорожав сегодня на 1.6%.
Нефть подскочила в цене на 1.8% до $78.70 за баррель, однако природный газ подешевел на 2.7% до $4.72 за контракт.

Основные индексы приостановили рост после публикации экономических данных, однако сохраняют свои достижения.
Лидеры : GSIT +17.1%, FST +13.1%, GES +12%, TPI +11.5%, MENT +11.1%, MTSN +9.8%, IOC +9.7%, BPFH +9.4%, SPWRB +8.1%, SEED +7.6%, HLX +7.1%, CRIC +6.9%, SOMX +6.8%;
Аутсайдеры: NLST -12%, PLX -11.3%, OVTI -8.3%, EDZ -6.5%, STAA -6.4%, SD -6.3%.

Фондовые индексы США во вторник поддержат тенденцию роста основных индексов на мировых рынках акций. Сообщение Dubai World, о ведении "конструктивных" переговоров относительно реструктуризации обязательств компании на сумму $26 млрд. стало одной из основных движущих сил роста мировых рынков. Позитивным сигналом является также приближение цены золота к отметке e $1,200 за тройскую унцию, а также спекуляции о скором завершении переговоров GE с Comcast относительно передачи последней контроля над NBC Universal.
Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average, Nasdaq и S&P 500 подтверждает обоснованность ожиданий роста рынка в начале дня:

Dow + 70 п.п., а Nasdaq +15 п.п..

Основные фондовые индексы Европы продолжают демонстрировать рост: FTSE-100 +80 пп (+1.6%), CAC-40 +69 пп (+1.9%) и Xetra-DAX +105 пп (+1.9%).

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне внепланового заседания Банка Японии. Индекс Nikkei по итогам сегодняшней сессии вырос на 226.65 пункта или на 2.91% до уровня 9572.2 пункта. Индекс TOPIX сегодня добавил 17.82 пунктов до отметки 857.76. Объем торгов на Nikkei составил 1.883 млрд акций; 206 компонентов индекса по итогам торгов подорожали в цене, 14 снизились и 5 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы в понедельник существенно выросли, причем результаты Topix оказались максимальными за последние семь месяцев в связи со спекуляциями, что влияние на рынки просьбы Dubai World отсрочить выполнение своих обязательств будет ограниченным. Кроме того, поддержку рынкам оказало заявление правительства Китая о намерении продолжить политику стимулирования экономки в будущем году, а также неожиданно сильный рост ВВП в Индии.
Лидерами восстановления стали японские банки и девелоперские компании после того, как стало известно о том, что правительство ОАЭ поддержит как национальные, так и иностранные банки, кредитовавшие холдинговую компанию Dubai World, что ослабило опасения инвесторов относительно новых убытков в банковской системе. В частности, центральный банк ОАЭ предоставит финансирование кредитным институтам по процентной ставке лишь на половину процентного пункта превышающей учетную.
В итоге акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили на 8.6%, а Mizuho Financial Group Inc. на 9.5%, что стало максимальным результатом среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Акции Kajima Corp., заключившей контракт на постройку автоматической системы железных дорог в Дубаи, прибавили 3.1%, а подрядчика Taisei Corp., выросли на 4.1%.

Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями.
По мнению Morgan Stanley британские банки могут в наибольшей степени пострадать от планов Dubai World реструктуризировать свои долговые обязательства.
В этой связи акции Royal Bank of Scotland Group Plc, наиболее активно сотрудничавшего с Dubai World потеряли 4.5%, а Bank of Ireland Plc 5.3% после заявления о возможной потере 3.4 млрд. евро ($5.1 млрд.).
Как считают стратеги Morgan Stanley, европейские акции могут потерять в цене до 5% к концу 2010% в связи со сворачиванием правительственных мер по стимулированию экономики.

Фондовые индексы США к завершению дня смогли восстановиться
После публикации сообщений о количестве активов, на которые может повлиять ситуация с Dubai World, основные индексы резко выросли и обновили сессионные максимумы.
По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн.
Следует отметить публикацию более сильного, чем прогнозировалось, отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (56.1 против 54.2).

Ниже нулевой отметки в большую половину дня находились 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500. Исключение составлял финансовый и сектор коммунального хозяйства. Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции благодаря укреплению банковского сегмента (KBW Banking Index +1.8%). Лидером продаж был розничный сектор, в составе которого наиболее существенные потери понес Target.
Корпоративные новости:
Рейтинг American Eagle Outfitters был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Lazard Capital Markets, отметившими позитивные тенденции роста продаж ритейлера модной одежды.
Целевой уровень акций компании American Intl Group Inc был снижен на 40% до $12 Sanford C. Bernstein & Co., отметившим, что страховой гигант имеет дефицит резервов в размере $11 млрд..
Рейтинг производителя тракторов и сельскохозяйственного оборудования Deere & Co был повышен до уровня “neutral” с “underweight” аналитиками JP Morgan, отметившими, что перспективы компании "дают реалистичные ожидания в отношении инвестиций в ее деятельность".
Акции крупнейшей в США сталеплавильной компании United States Steel Corp были рекомендованы для покупки аналитиками Goldman Sach.

В течении азиатских торгов нефть незначительно подешевела в цене. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.14 за баррель (-$0.16).

Change % Change Last
Nikkei +264.03 +2.91% 9,345.55
Topix +3.60% 839.94
FTSE -55.05 -1.05% 5,190.68
DAX -59.66 -1.05% 5,625.95
CAC -41.30 -1.11% 3,680.15
Dow +34.92 +0.34% 10,344.84
NASDAQ +6.16 +0.29% 2,144.60
S&P +4.14 +0.38% 1,095.63
10yr Note -0.3000 -0.093% 3.201%
NYMEX Crude Oil +1.23 +1.62% 77.28
Gold +6.80 +0.58% 1,182.30

00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 0%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3.75% 3.50%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 12.6%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -31.1%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (г/г) 3 кв. -2%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (кв/кв) 3 кв. 0.3% -0.3%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (г/г) октябрь -3.9%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (м/м) октябрь 0.6% -0.2%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME ноябрь 54.9 54.0
08:55 Германия Уровень безработицы 8,10% 8,10%
08:55 Германия Индекс PMI для произв. сферы ноябрь 51
09:00 Е16 Производственный индекс PMI ноябрь 51.0 50.7
09:30 Великобритания Производственный индекс PMI ноябрь 54.2 53.7
10:00 Е16 Уровень безработицы еврозоны октябрь 9.8% 9.7%
15:00 США Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) октябрь -0.3% 0.8%
15:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м) октябрь -0.6% 6.1%
15:00 США Производственный индекс ISM ноябрь 55.7
23:50 Япония Изменение объема денежной массы (г/г) ноябрь 4.7% 4.4%

Закрытие основных индексов: