Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2013

Основные фондовые индексы США консолидируются после пятничного роста, удерживаясь выше нулевой отметки.Инвестора оценивают поступившую экономическую информацию с точки зрения ее влияния на денежно-кредитную политику ФРС.

Индексы двигаются крайне изменчиво в последние недели поскольку участники рынка пытаются определить, когда ФРС начнет сокращать объем своей программы покупок облигаций. Опасения относительно скорого сокращения ослабли после вышедших в пятницу данных по рынку труда США, которые были не такими уж и плохими, как некоторые опасались, и не такими уж и хорошими, как некоторые надеялись. В целом, это были нейтральные данные, что, согласно сложившейся в последнее время тенденции, является позитивным фактором для фондового рынка, поскольку они отражают улучшение ситуации в экономике, но достаточное для того, чтобы ФРС начал процесс сворачивания мер стимулирования.

Позитивные настроения на рынке были поддержаны сообщением рейтингового агентства S&P о подтверждении подтвердило рейтинга США на уровне "AA+/A-1+", при этом прогноз относительно долгосрочного рейтинга был пересмотрен на "стабильный" с "негативного". Данное сообщение существенного влияния на ход торгов не оказало, но при этом стало причиной роста доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 2,23%.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.81%). Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.37%).

Смешано также двигаются сектора S&P. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.2%). Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,3%).

На текущий момент:

Dow 15,257.42 +9.30 +0.06%

Nasdaq 3,481.56 +12.34 +0.36%

S&P 500 1,646.02 +2.64 +0.16%

Gold $1,384.00 +1.00 +0.07%

Oil $95.75 -0.28 -0.29%

Европейские фондовые индексы провели сессию, колеблясь между ростом и падением, на фоне азиатских данных - экономика Японии расширилась больше, чем первоначально предполагалось, в то время как рост китайского экспорта упал. Читать далее

• Прогноз относительно долгосрочного рейтинга США пересмотрен на "стабильный" с "негативного"
  
• Пересмотр прогноза по рейтингу США на "стабильный" отражает мнение о том, что вероятность понижения рейтинга в краткосрочной перспективе составляет менее одного из трех
  
• ФРС удерживает инфляцию в диапазоне 0%-5% с 1991 г
  
• ФРС обеспечивает прочный контроль над условиями ликвидности доллара
  
• S&P ожидает, что доллар сохранит свое давнее положение лидирующей мировой резервной валюты
  
• Текущий рейтинг США "AA+" учитывает меньшую способность избранных официальных лиц США реагировать быстро и эффективно на давление на государственные финансы
  
• В S&P верят в способность денежно-кредитных властей США смягчать сильные экономические или финансовые шоки
  
• В S&P верят в решимость денежно-кредитных властей США поддерживать устойчивый экономический рост
  
• S&P: Экономика США обладает адаптируемой и устойчивой структурой
  
• В S&P оценивают экономику США как крайне диверсифицированную и ориентированную на рынок
  
• Экономика США высокодоходная
  
• В S&P также учли оценку эффективности, стабильности, предсказуемости политики и политических институтов США, показатели в налогово-бюджетной сфере
  
• Вероятность понижения рейтинга США в краткосрочной перспективе "менее одного из трех"
  
• В S&P ссылаются на высокий уровень внешней задолженности США
  
• В S&P ссылаются на долговое бремя США и эффективность их налогово-бюджетной политики
  
• S&P ссылается на силу экономики, денежно-кредитной системы США

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1644.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ добавил 0.32% до уровня 2990.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии снизились, основные европейские фондовые индексы в данный момент демонстрируют уверенный рост:

Nikkei 13,514.2 +636.67 +4.94%

Hang Seng 21,615.09 +39.83 +0.18%

FTSE 6,401.1 -10.89 -0.17%

CAC 3,869.56 -3.03 -0.08%

DAX 8,319.79 +65.11 +0.79%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.40 за баррель (-0.66%).

Цены на золото снизились на 0.30% до уровня $1378.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут. В начале текущей недели поддержку фьючерсам по прежнему оказывают вышедшие в пятницу данные по рынку труда, которые были не такими уж и плохими, как некоторые опасались, и не такими уж и хорошими, как некоторые надеялись. В целом, это были нейтральные данные, что, согласно сложившейся в последнее время тенденции, является позитивным фактором для фондового рынка, поскольку они отражают улучшение ситуации в экономике, но достаточное для того, чтобы ФРС начал процесс сворачивания мер стимулирования.

Кроме пятничных данных, положительное влияние на американские фьючерсы оказал рост японского Nikkei, который сегодня поднялся почти на 5% благодаря данным ВВП Японии за 1-й квартал, которые были пересмотрены в сторону повышения с +3,5% г/г до +4,1% г/г.

Также стоит отметить положительные новости корпоративного характера: продажи McDonald's (MCD) выросли на 2,6% в мае после падения месяцем ранее на 0.6%

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. Учитывая отсутствие публикаций макроэкономических данных, можно ожидать сохранения умеренно положительной динамики после начала торгов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1644.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ добавил 0.32% до уровня 2990.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии снизились, основные европейские фондовые индексы в данный момент демонстрируют уверенный рост:

Nikkei 13,514.2 +636.67 +4.94%

Hang Seng 21,615.09 +39.83 +0.18%

FTSE 6,401.1 -10.89 -0.17%

CAC 3,869.56 -3.03 -0.08%

DAX 8,319.79 +65.11 +0.79%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.40 за баррель (-0.66%).

Цены на золото снизились на 0.30% до уровня $1378.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут. В начале текущей недели поддержку фьючерсам по прежнему оказывают вышедшие в пятницу данные по рынку труда, которые были не такими уж и плохими, как некоторые опасались, и не такими уж и хорошими, как некоторые надеялись. В целом, это были нейтральные данные, что, согласно сложившейся в последнее время тенденции, является позитивным фактором для фондового рынка, поскольку они отражают улучшение ситуации в экономике, но достаточное для того, чтобы ФРС начал процесс сворачивания мер стимулирования.

Кроме пятничных данных, положительное влияние на американские фьючерсы оказал рост японского Nikkei, который сегодня поднялся почти на 5% благодаря данным ВВП Японии за 1-й квартал, которые были пересмотрены в сторону повышения с +3,5% г/г до +4,1% г/г.

Также стоит отметить положительные новости корпоративного характера: продажи McDonald's (MCD) выросли на 2,6% в мае после падения месяцем ранее на 0.6%

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. Учитывая отсутствие публикаций макроэкономических данных, можно ожидать сохранения умеренно положительной динамики после начала торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel Nicolaus повысили рейтинг акций Facebook (FB) до "покупать" c "держать", целевая стоимость установлена на уровне $29.

Аналитики Argus повысили рейтинг акций AT&T (T) до "покупать" с "держать", целевая стоимость установлена на уровне $42.

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $128 с $120.

• продажи в США выросли на 2,4%;
  
• продажи в Европе выросли на 2,0%;
  
• продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке выросли на 0.9%.
  
  

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим изменением, после трех недель убытков, после того, как данные показали, что рост экспорта Китая упал до 10-месячного минимума, в то время как экономика Японии выросла больше, чем первоначально предполагалось. Добавим также, что фьючерсы на индексы США и азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1% до 295,78. Stoxx 600 упал на 4,8 процента с 22 мая на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система сократит программу покупки облигаций, поскольку экономика США укрепляется. Стоит отметить, что американские отчеты, которые будут представлены на этой неделе, могут показать, что розничные продажи выросли в мае, а объем запасов увеличился в апреле.

Добавим, что представленные на выходных данные показали, что рост экспорта Китая упал в мае до 10-месячного минимума, вместе с неожиданным снижением импорта, что было связано со слабостью глобального спроса. Согласно отчету, зарубежные продажи выросли на 1% по сравнению с годом ранее, и на 14,7% по сравнению с апрелем, в то время как импорт снизился на 0,3%.

Акции Severn Trent упали на 5,3% до 1960 пенсов, показав наибольшее снижение с 20 июня 2012 года, на фоне того, что Borealis Infrastructure Management и ее партнеров по группе Longriver отказались о своего предложения на сумму 5,3 млрд. фунтов стерлингов ($ 8,2 млрд) после того Severn Trent не захотели проводить переговоры.

Стоимость Anglo American и Rio Tinto Group снизилась на 3,3% до 1415 пенсов и на 2,8% до 2,730.5 пенсов, соответственно, показав при этом наибольшее падением среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600.

Акции Man Group выросли на 2% до 96,8 пенсов после того, на прошлой неделе они упал на 18%.

Стоимость ITV Plc выросла на 4,6% до 135,3 пенса, показав самый большой прирост с февраля, на фоне того, что Liberum Capital повысил прогнозную цену акций компании до 200 пенсов с 155 пенсов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,419.03 +7.04 +0.11%

CAC 40 3,873.8 +1.21 +0.03%

DAX 8,329.91 +75.23 +0.91%

• Германия продала 6-месячных облигаций Bubills на сyммy 3,230 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-месячным немецким облигациям Bubills 1,7 против 1,5 на аyкционе 13 мая
  
• Средняя доходность 6-месячных немецких облигаций Bubills 0,0231% против 0,0013% на аyкционе 13 мая

По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюсе на превзошедших ожидания статданных с рынка труда США. Продолжение здесь ...