Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-06-2013

Европейские фондовые индексы снизились после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулов, а доходность казначейских облигаций США поднялась на фоне слухов, что Федеральная резервная система будет сокращать покупки облигаций. Читать далее

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов на фоне снижения доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней сессии достигла отметки 2,290%, что является максимумом за последний год. В данный момент доходность снизилась до 2,22%.

Тем не менее, негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что, не смотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда, федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, все еще держат рынка в напряжении.

Как уже отмечалось, Банк Японии по итогам прошедшего заседания сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.

Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.

Среди корпоративных сообщений стоит отметить повышение прогнозов по спросу на реактивные гражданские самолеты компанией Boeing (BA), а также сообщения относительно начавшейся сегодня конференции для разработчиков, на которой компания Apple (AAPL) представила новые версии iOS и OS X, а так же обновленный Air, Pro и облачную версию iWork для iCloud.

Акции обеих компаний растут в данный момент в цене: BA $102.48 +0.23%, AAPL $440.89 +0.46%.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.81%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.02%).

Большинство сектора S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%). Сектора конгломератов и здравоохранения находятся в области нулевой отметки.

На текущий момент:

Dow 15,223.47 -15.12 -0.10%

Nasdaq 3,461.21 -12.56 -0.36%

S&P 500 1,637.65 -5.16 -0.31%

10 Year Yield 2.22% +0.0060

Gold $1,376.00 -10.00 -0.72%

Oil $94.89 -0.88 -0.92%

Давление на акции оказывает понижение прогноза по кредитному рейтингу компании, который в данный момент находится на уровне "A", рейтинговым агентством S&P до "негативного" о "стабильного".

Акции JPM котируются по $53.45 (-1.67%).

Корпорация Boeing подписала контракт с Вооруженными силами США на поставку 215 вертолетов Boeing CH-47F Chinook. Сумма контракта - $4 млрд. Согласно условиям контракта, поставки начнутся в 2015 году.

Акции BA в начале сессии торгуются по $101.28 (-0.86%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1628.50 (-0.82%), фьючерс NASDAQ потерял 0.85% до уровня 2961.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы снизились:

Nikkei 13,317.62 -196.58 -1.45%

Hang Seng 21,354.66 -260.43 -1.20%

FTSE 6,296.23 -104.22 -1.63%

CAC 3,790.01 -74.35 -1.92%

DAX 8,168.66 -139.03 -1.67%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.72 за баррель (-1.10%).

Цены на золото снизились на 1.21% до уровня $1367.20 за унцию.

Фьючерсы на премаркете несут потери. Давление оказывает негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что, не смотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда, федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер.

Негативная динамика торгов на основных фондовых площадках Азии и Европы была обоснована итогами заседания Банк Японии, который сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.

Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.

В целом, настроения на премаркете являются негативными. Публикации важных статистических данных по экономике США на сегодня не запланированы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В Boeing заявили, что ожидают роста спроса авиакомпаний на реактивные гражданские самолеты до 35 280 единиц, в денежном выражении спрос оценивается на уровне $4.8 трлн.

Также прогнозируется удвоение парка самолетов до 41 тыс единиц к 2032 году и ежегодный рост пассажирского и грузового трафика на уровне 5%.

С полным обзором можно ознакомится по адресу www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/

Акции BA не смотря на повышение прогнозов на премаркете находятся в минусе, котируясь в данный момент на уровне $101.35 (-0.87%).

• Германия продала гособлигаций, связанных с инфляцией, с погашением в апреле 2023 г на сyммy 805 млн евро
  
• Доходность немецких облигаций, связанных с инфляцией, с погашением в апреле 2023 г 0,06% против -0,40% 7 мая
  
• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям с погашением в апреле 2023 г 1,6 против 1,6 7 мая

• Великобритания разместила золотообрезных облигаций с погашением в 2023 г на 3,75 млрд фyнтов, доходность 2,365%
  
• Отношение заявок к покрытию по британским золотообрезным облигациям с погашением в 2023 г 1,52
  

Европейские фондовые индексы снизились, достигнув при этом семинедельного минимума, так как Банк Японии воздержался от расширения стимулирования, а доходность казначейских облигаций поднялась. Стоит отметить, что фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,6% до 290,5, опустившись до самого низкого значения с 23 апреля. Индекс опустился на 6,4% с 22 мая на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система уменьшит размер программы по покупке облигаций, та как экономика США укрепляется.

Как стало известно сегодня, Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.

Банк Японии по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания своего совета принял также решение продолжить политику расширения денежной базы в стране для того, чтобы поэтапно поднять уровень инфляции до 2 процентов в год с целью стимулирования конъюнктуры. Для этого ежемесячные закупки гособлигаций сохранятся на неопределенное время на уровне от 6 до 7 трлн иен.

В то же время центробанк пока не будет принимать новых мер по борьбе с тревожным ростом доходности государственных облигаций, который наметился в последнее время. Это грозит дестабилизировать колоссальный суверенный долг Японии, который уже более чем вдвое превышает размеры национального валового внутреннего продукта.

Напомним также, что сегодня начнется двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT), которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. С

Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты,.

Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM).

По словам Й.Асмуссена, когда ЕЦБ объявил о программе выкупа облигаций, "еврозона была близка к неконтролируемой дезинтеграции", однако OMT "показала спекулянтам, что евро будут защищать, за него будут бороться".

"Программа была необходимой с экономической точки зрения, допустимой с юридической точки зрения и действенной с точки зрения эффективности, - утверждает Й.Асмуссен. - Если она будет аннулирована, нас ждут серьезные последствия".

При этом член правления ЕЦБ не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM.

Стоимость Legrand SA упала на 4% после того, как Wendel продала оставшиеся 14,4 млн принадлежащих ему акций крупнейшего в мире производителя выключателей, розеток, и систем управления освещением.

Акции ICAP Plc снизились на 3,6% после того, как Credit Suisse Group AG понизило рекомендации для акций компании до уровня «продавать».

На текущий момент:

FTSE 100 6,313.42 -87.03 -1.36%

CAC 40 3,808.56 -55.80 -1.44%

DAX 8,193.23 -114.46 -1.38%

• Греция продала казначейских векселей со сроком 26 недель на сумму 1,625 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по греческим казначейским векселям со сроком 26 недель 1,70 против 1,71 8 мая
  
• Доходность греческих казначейских векселей со сроком 26 недель 4,20% против 4,20% 8 мая

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось из-за того, что Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,514.2 +636.67 +4.94%

S&P/ASX 200 4,737.7 -43.47 -0.91%

Shanghai Composite closed

FTSE 100 6,400.45 -11.54 -0.18%

CAC 40 3,864.36 -8.23 -0.21%

DAX 8,307.69 +53.01 +0.64%

DJIA 15,238.60 -9.53 -0.06%

S&P 500 1,642.81 -0.57 -0.03%

NASDAQ 3,473.77 4.55 0.13%

Основные фондовые индексы США закончили торги в области нулевой отметки, консолидируясь после пятничного роста. Читать далее