Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-06-2013

Европейские фондовые индексы выросли по итогам пятницы, но упали четвертую неделю подряд, показав самую длинную полосу потерь более чем за год, на опасениях, что центральные банки могут уменьшить стимулирующие меры. Читать далее

Основные фондовые индексы США в данный момент несут потери. Давление на индексы оказывает повышенная нервозность инвесторов в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится на следующей недели.

Сегодня внимание участников рынка привлекли данные, которые зафиксировали неизменный уровень промышленного производства в США по итогам мая (ожидался рост показателя на 0,3%) и рост дефицита платежного баланса, хотя и не такое значительно как прогнозировалось (показатель по итогам 1-го квартала ухудшился с -$102 млрд до -$106 млрд, прогнозировалось -$111 млрд).

Другой отчет зафиксировал рост инфляционного давления со стороны производителей, что является негативным фактором для рынков, поскольку при росте инфляции активность монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва может снизиться. Индекс цен производителей по итогам мая вырос на 1,7% в годовом исчислении. Ожидался рост до уровня 1,4%.

Хуже ожиданий также вышел индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, предварительное значение которого в июне было на уровне 82,7 пункта против майского 84,5 пункта, которое было максимальным уровнем за последние 6 лет.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (24 из 30). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.63%). Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.32%), рейтинг которых понизили аналитики BofA/Merrill.

Среди секторов индекса S&P на положительной территории находится только сектор коммунального хозяйства (+0.2%). Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 15,107.50 -68.58 -0.45%

Nasdaq 3,430.31 -15.06 -0.44%

S&P 500 1,631.12 -5.24 -0.32%

10 Year Yield 2.11% -0.07

Gold $1,387.80 +10.00 +0.73%

Oil $97.87 +1.18 +1.22%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1629.00 (-0.47%), фьючерс NASDAQ потерял 0.14% до уровня 2958.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 12,686.52 +241.14 +1.94%

Hang Seng 20,969.14 +82.10 +0.39%

Shanghai Composite 2,162.04 +13.69 +0.64%

FTSE 6,316.68 +12.05 +0.19%

CAC 3,817.75 +19.77 +0.52%

DAX 8,148.8 +53.41 +0.66%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.34 за баррель (+0.67%).

Цены на золото выросли на 0.69% до уровня $1387.30 за унцию.

Фьючерсы на премаркете корректируются после вчерашнего роста. Позитивный внешний фон не сумел удержать фьючерсы от снижения.

В фокусе частников рынка находятся вышедшие данные, которые зафиксировали неизменный уровень промышленного производства в США по итогам мая (ожидался рост показателя на 0,3%) и рост дефицита платежного баланса, хотя и не такое значительно как прогнозировалось (показатель по итогам 1-го квартала ухудшился с -$102 млрд до -$106 млрд, прогнозировалось -$111 млрд).

Другой отчет зафиксировал рост инфляционного давления со стороны производителей, что является негативным фактором для рынков, поскольку при росте инфляции активность монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва может снизиться. Индекс цен производителей по итогам мая вырос на 1,7% в годовом исчислении. Ожидался рост до уровня 1,4%.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как умеренно негативные. Влияние на ход торгов после открытия могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые ожидаются в 13:55 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций DuPont (DD) с "покупать" до "нейтрально"

Прочее:

Европейские фондовые индексы немного выросли, но, несмотря на этом, индекс Stoxx Europe 600 направляется к своему четвертому недельному спаду, так как инвесторы находятся в ожидании экономических данных по США, которые могут повлиять на будущую политику стимулирования ФРС. Добавим, что фьючерсы на индексы США упали, в то время как азиатские акции выросли.

Stoxx 600 поднялся менее чем на 0,1% до 290,6. На этой неделе данный индекс снизился уже на 1,6%,, что может стать самым большим еженедельным спадом за последние 14 месяцев.

Стоит отметить, на динамику торгов влияют ожидания публикации американских данных по промпроизводству и индексу потребительских цен.

Напомним, что апрельский отчет по промышленному производству оказался более слабым, чем ожидалось, что усилило страхи спада в секторе обрабатывающей промышленности, который снизился на 0,4%, зафиксировав второй ежемесячный спад подряд. На фоне сложившейся ситуации эксперты прогнозируют дальнейший спад в мае. Частичным подтверждением данному прогнозу выступают данные по производственному индексу ISM, который сократился в мае впервые с ноября, в то время как региональные индексы менеджеров по снабжению также ухудшились. Отметим, что после 0,5%-ного снижения в апреле, ожидается, что промышленное производство увеличится на 0,2% в мае. Общий объем производства, скорее всего, получит небольшую поддержку от сектора коммунального хозяйства, что было связано с погодными условиями в прошлом месяце. Тем не менее, промышленное производство, вероятно, останется слабым, так как мягкий глобальный рост и укрепление доллара оказывает давление на иностранный спрос на американскую выпускаемую продукцию.

Стоимость Hochtief выросла на 5,6% до 51,61 евро, показав самый большой рост с 7 мая, после того, как стало известно, что немецкая компания Essen планирует купить 4,3 млн. акций, что составляет около 5,6% капитала.

Акции Great Portland Estates выросли на 4,4% до 550,5 пенса, зафиксировав самый большой рост с января 2012 года, так как UBS повысил рекомендацию по акциям компании до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на недавнее снижение.

Стоимость Michelin и Pirelli & C. SpA, выросла на 3,2% до 68,66 евро и на 2,6% до 9,21 евро, соответственно, после того, как данные показали, что спрос на шины для легковых автомобилей в Бразилии увеличился на 20 процентов в мае по сравнению с годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,311.02 +6.39 +0.10%

CAC 40 3,805.17 +7.19 +0.19%

DAX 8,129.02 +33.63 +0.42%

По итогам торгов фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона восстановились, благодаря превзошедшим ожидания статданным о розничных продажах и рынке труда в США. За период спада с пика 20 мая индексы Азии потеряли более 10%. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,445.38 -843,94 -6,35%

Hang Seng 20,811.94 -542,72 -2,54%

S & P / ASX 200 4,695.8 -28,65 -0,61%

Shanghai Composite -2,83 -62,54 2,148.36%

FTSE 100 6,304.63 +5.18 +0.08%

CAC 40 3,797.98 +4.28 +0.11%

DAX 8,095.39 -47.88 -0.59%

DJIA 15,176.10 180.85 1.21%

S&P 500 1,636.38 23.86 1.48%

NASDAQ 3,445.36 44.93 1.32%

Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе, однако позже сумели переместиться в зеленую зону, так как положительные макроданные по американской экономике частично компенсировали опасения по поводу медленного роста мировой экономики, причиной которых стало понижение Всемирным банком прогнозов по росту глобальной экономики в 2013 году до +2,2% с предыдущей оценки +2,4%. Читать далее