Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-12-2012

После разнонаправленного старта торгов основные фондовые индексы США выросли и в данный момент демонстрируют умеренный рост.

Текущая динамика индексов по большей части является результатом существенного повышения акций ряда компаний нежели фундаментальных сообщений, которые сегодня были разносторонними.
Сегодня укрепляются акции компаний технологического сектора благодаря повышению акций Hewlett-Packard Co (HPQ) и Cisco Systems (CSCO).
Поддержку первым оказали слухи о планах миллиардера-инвестора Карла Икана нарастить свою долю в компании.
В свою очередь акции CSCO продолжают свой рост благодаря оглашенной в пятницу стратегии среднесрочного роста.
Кроме данных двух компаний технологического сектора стоит отметить укрепление акций McDonald's (MCD), которые повысились благодаря сильным данным по продажам за ноябрь.
На фоне грядущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет позже на текущей неделе, и неопределенности связанной с решением проблемы “фискального обрыва” большинство инвесторов продолжает воздерживаться от активных действий на рынке.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (17 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Home Depot (HD, -1.47%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.51%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют рост. Сектор здравоохранения лидирует (+0.6%). Финансовый и сервисный сектор находятся в области нулевой отметки.

В данный момент акции MCD торгуются по $89.41 (+1.02), хотя на премаркете акции торговались по $91.40.
Акции начали сессию ниже области важного сопротивления $90.20 (минимум 3 октября, максимум 19 октября, когда компания представила не оправдавший ожидания квартальный отчет).
Поддержку акциям может оказать область $89.20 (МА(100) для D1).

В данный момент акции BA котируются по $74.88 (+0.32%). Преодоление области сопротивления $74.90/00 откроет дорогу росту к области $76.00 (максимум июля).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.04%) до уровня 1415.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.09% до уровня 2633.50 пункта.

Внешний фон умеренно неопределенный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  9,533.75 +6.36 +0.07%
Hang Seng 22,276.72 +85.55 +0.39%
Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%
FTSE  5,911.09 -3.31 -0.06%
CAC  3,602.93 -2.68 -0.07%
DAX 7,508.92 -8.88 -0.12%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.54 за баррель (+0.71%).
Цены на золото поднялись на 0.64% до уровня $1716.50 за унцию.
 
Фьючерсы торгуются в области нулевой отметки на премеркете. Инвестора ожидают заседания ФРС на текущей недели. Сообщения до начала торгов поступили разнородные.
С позитивных новостей стоит отметить вчерашнюю статистику с Китае, которая зафиксировала повышение темпов роста промышленного производства при умеренной инфляции. Однако сегодняшние данные по торговому балансу нивелировали позитив от вчерашних данных: по итогам ноября профицит торгового баланса Китая сократился, темы роста экспорта существенно снизились.
Новости с Европы также поступили смешанные: на выходных стало известно, что в скором времени премьер-министр Италии Марио Монти собирается подать в отставку. Также поступили сообщения о росте экспорта Германии.
Внутренние новости также не могут задать направление движения для фьючерсов на премаркете: на выходных прошла встреча президента США Барака Обамы и спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера. На встрече обговаривались пути избежания “фискального обрыва”, однако никакой конкретной информации по итогам встречи не поступило.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются нейтральными. Ситуация на рынке может существенно измениться в случае появления новых сведений по решению вопроса “фискального обрыва”. Новостной фон сегодня будет ограничен.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до  $800 с $900.

Согласно опубликованным данным, глобальные сопоставимые продажи выросли на 2.4% в ноябре, прогнозы предполагали неизменность продаж.
Продажи в США выросли на 2.5%.
В Европе продажи показали рост на 1.4%.
Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке выросли на 0,6%.
Акции MCD на премаркете выросли до уровня $90.98 (+2.83%), поднявшись тем самым выше МА(100) для D1.
После открытия рост акций MCD может продолжиться, однако сопротивление в области $91,40 (МА(200) для D1) может ограничить дальнейшее укрепление.

Снижением начали торги основные европейские фондовые индексы. Причиной тому - нестабильность в Еврозоне. Как и можно было предположить - инвесторы негативно отреагировали на заявлении премьер-министра Италии Марио Монти о намерении уйти в отставку сразу после одобрения парламентом бюджета страны на 2013 год.

В свою очередь экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони заявил о своём намерении продолжить свою политическую карьеру.

Данные по индикатору уверенности инвесторов Франции от Sentix за декабрь вышли немного ниже прогноза аналитиков, показатель составил -16.8 при прогнозе -16.2. Также зарегистрировано снижение объёма пром производства г/г за октябрь на -2.4%при прогнозе -2.3%, и м/м на -0.7% против прогнозе +0.4%.

FTSE 100 5,894.01 -20.39 -0.34%

CAC 40 3,577.59 -28.02 -0.78%

DAX 7,465.49 -52.31 -0.70%

По итогам торгов азиатские фондовые индексы закрылись на положительной территории на фоне снижения уровня  безработицы в США почти к четырехлетнему минимуму. Также позитивно на динамику индексов повлияли данные по производственным заказам и розничным продажам в Китае.

Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%

S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%

Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%

На торгах в Гонконге стоимость акций Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для американской Nike Inc., выросла на 1,9%.

На торгах в Сиднее бумаги второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли в цене на 1,9 процента.

Бумаги японской Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирования полупроводников, подорожали на 5,1%. Президент компании Харуо Матсуно заявил, что заказы Advantest могут увеличиться на 20% в текущем квартале.

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов выросло на позитивных статданных из США и Австралии.

Nikkei 225 9,527.39 -17.77 -0.19%

S&P/ASX 200 4,551.76 +42.41 +0.94%

Shanghai Composite 2,061.79 +32.55 +1.60%

Стоимость акций австралийского производителя строительных материалов James Hardie Industries SE, получающего порядка 67% выручки от операций в США, поднялась на торгах в Сиднее на 2,8%.

Акции People's Insurance Company of China, крупнейшей компании Китая в сфере имущественного страхования, подорожали на 7.5% в ходе первых торгов после IPO, в ходе которого было привлечено $3,1 млрд.

Бумаги Tokyo Electric Power Co выросли на 13% на сообщениях о возможном  перезапуске реакторов летом следующего года.

Большинство европейских акций выросли сегодня, а Stoxx Europe 600 Index продолжил обновлять свой 18-месячный максимум, так как лучший, чем ожидалось, отчет по занятости из США компенсировал снижение экономических прогнозов роста для крупнейшей экономики Европы.

Стоимость Berkeley Group Holdings Plc (BKG) поднялась до самого высокого уровня за более чем пять лет после того, как застройщик сообщил, что в первом полугодии прибыль выросла на 45% (до 107,5 млн фунтов стерлингов ($ 173 млн)) с 74 млн фунтов годом ранее, что было вызвано продажей большего количества домов.

Акции William Demant (WDH) Holding A/S прибавили 2,8%, так как UBS AG заявил, что производитель слуховых аппаратов выиграет от восстановления рынка в следующем году. В то же время рейтинг акций компании был повышен до «покупать» от «нейтральный». Стоимость Alcatel-Lucent (ALU) SA упала на 2,9% после того, как стало известно, что компанию исключат из индекса акций Франции CAC 40 уже 24 декабря.

Stoxx 600 вырос на 0,1% до 279,17 при закрытии торгов, показав самое высокое значение с 31 мая 2011 года. Заметим, что индекс прибавил 1,2% на этой неделе на фоне оптимизма, что американские законодатели придут к соглашению относительно бюджета, чтобы избежать так называемого «финансового обрыва».

Согласно представленным сегодня данным, занятость в несельскохозяйственной сфере США выросла на 146 000, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 138000. Многие экономисты ожидали, что показатель упадет до 85000 с 171000, о которых первоначально сообщалось. Тем же временем Министерство труда отметило, что уровень безработицы снизился до 7,7% с 7,9%.  Также сегодня Бундесбанк снизил прогноз для немецкого экономического роста на 2013 год до 0,4% с 1,6%, о которых он сообщал в июне, и понизил прогноз на этот год до +0,7% с 1%.

Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских (SXXP) рынках.

FTSE 100 5,914.4 +12.98 +0.22% CAC 40 3,605.61 +3.96 +0.11% DAX 7,517.8 -16.74 -0.22%

Стоимость Wincor Nixdorf AG (WIN) выросла на 3,6% до 34,60 евро. Компания ожидает, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в 2014 году будет выше, чем в 2013 году.

Акции Deutsche Telekom AG (DTE) упали на 1,9% до 8,42 евро. Крупнейшая телефонная компании Германии заявило, что будет выплачивать дивиденды в размере 50 евро центов на акцию в 2013 и 2014 годах, по сравнению с 70 центами, пообещанными в этом году.

Стоимость Norsk Hydro ASA, третьего по величине производителя алюминия в Европе, упали на 2,4% до 27,04 крон. Как стало известно, Nomura Holdings понизил рекомендации по акциям до уровня «продавать» от «нейтральный», ссылаясь на неопределенность цен на алюминий.