Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2012

Индексы начали сессию в области нулевой отметки, однако после начала торгов давление на индексы усилилось.

Индексы снижаются не смотря на оглашение накануне планов ФРС по запуск в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Неопределенность относительно решения вопроса “бюджетного обрыва” и опасения последствий давят на рынки. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Не вполне позитивным для фондового рынка является вчерашнее решение ФРС о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.

Большинство компонентов индекса DOW (26 из 30) снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. (MRK, -2.42%). Рост в данный момент демонстрируют только акции Travelers (TRV, +0.41%), Wal-Mart (WMT, +0.41%), Caterpillar (CAT, +0.27%) и Hewlett-Packard (HPQ, +0.04%).
Все сектора индекса S&P снижаются. Максимальные потери демонстрирует сектор здравоохранения (-0.8%).
На текущий момент:
Dow 13,191.87 -53.58 -0.40%
Nasdaq 2,992.35 -21.47 -0.71%
S&P 500 1,420.51 -7.97 -0.56%

Сегодня в AppStore появилось бесплатное приложение Google Maps для iPhone. Пользователи продукции Apple могут скачать приложение Google Maps  взамен некорректно работающего приложения Apple Maps.
Данное сообщение оказало негативное влияние на акции AAPL и поддержало акции GOOG.
В данный момент акции AAPL торгуются по $532.98 (-1.12%), акции GOOG котируются $707.50 (+1.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1420.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.08% до уровня 2662.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,742.73 +161.27 +1.68%
Hang Seng 22,445.58 -57.77 -0.26%
Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%
FTSE  5,924.1 -21.75 -0.37%
CAC  3,638.89 -7.77 -0.21%
DAX 7,588.22 -26.57 -0.35%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.30 за баррель (-0.54%).
Цены на золото упали на 1.30% до уровня $1695.60 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся под давлением не смотря на множество позитивных новостей. Оглашение планов ФРС по запуску в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Позитивное влияние от всех данных сообщений нивелированы отсутствием прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва”. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Стоит также отметить один момент вчерашнего решения федрезерва, который является не вполне позитивным для фондового рынка. Речь идет о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Испания разместила в общем облигаций на сумму 2,024 млрд евро, это выше целевого диапазона 1-2 млрд евро

• Испания разместила облигаций с погашением в октябре 2015 г на сумму 681 млн евро

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в октябре 2015 г 3,389% против 3,471% на аукционе 5 декабря

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2015 г 4,81% против 2,0% на аукционе 5 декабря

• Испания разместила облигаций с погашением в июле 2017 г на сумму 803 млн евро

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в июле 2017 г 4,239% против 4,519% на аукционе 22 ноября

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2017 г 3,13% против 2,61% на аукционе 22 ноября

• Испания разметила облигаций с погашением в июле 2040 года на сумму 540 млн евро

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в июле 2040 г 5,928% против 4,749% на аукционе 18 марта 2009 г

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2040 г 2,09 против 2,02 на аукционе 18 марта 2009 г

В красной зоне торгуются основные фондовые индексы Европы. Причиной тому заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что  "фискальный обрыв" уже вредит экономике США По его словам, отсутствие прогресса в переговорах между администрацией президента Барака Обамы и республиканцами в Палате представителей негативным образом сказывается на уровне доверия потребителей и предпринимателей, что приводит к снижению инвестиций.

В добавлении к этому по данным Министерства финансов США дефицит бюджета в ноябре достиг $172 млрд. Что значительно хуже прогнозов.

Не смог оказать положительного влияние на настроение инвесторов факт получения ЕЦБ полномочий по надзору за банками еврозоны. Новые правила должны вступить в силу к концу 2013г., однако реализация программы может быть отложена на более поздний срок.

FTSE 100 5,930.97 -14.88 -0.25%

CAC 40 3,638.03 -8.63 -0.24%

DAX 7,570.37 -44.42 -0.58%

Акции Renault SA подорожали на 2,5%. Французский автоконцерн продал весь остававшийся в его собственности пакет из 6,5% акций Volvo AB за $1,92 млрд, бумаги которой упали в цене на 3,1%.

Капитализация Centamin Plс обрушилась на 57,1% на сообщении, что эта горнодобывающая компания приостановила добычу золота в Египте.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали повышательный тренд. Инвесторы позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы о расширении мер, направленных на стимулирование экономики США.

Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68%

S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02%

Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%

На фоне резкого укрепления доллара по отношению к японской иене, вызванного действиями ФРС, дорожали акции японских экспортеров: Canon Inc. - на 2,1%.

Рыночная стоимость банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросла на 1.1%.

Акции крупнейшего тайваньского производителя жидкокристаллических дисплеев, Chimei Innolux Corp, выросли в цене на 6,9% на фоне прогноза компании об увеличении объема продаж  в следующем году.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.

Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.

Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

FTSE 100 5,945.85 +20.88 +0.35%

CAC 40 3,646.66 +0.51 +0.01%

DAX 7,614.79 +25.04 +0.33%

Dow 13,245.45 -2.99 -0.02%

Nasdaq 3,013.82 -8.48 -0.28%

S&P 500 1,428.48 +0.64 +0.04%

Индексы начали сессию умеренным повышением, однако закрепить свой рост не смогли, и снизились после оглашения итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.

ФРС США изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год.

На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму.

В отличие от "операции Твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов.

Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля.

В фокусе участников рынка по-прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT,  -2.75%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%).

Среди секторов индекса S&P также наблюдается смешанная динамика. Наибольший прирост (+0,3%) у трех секторов - финансового, промышленных товаров и сырьевого. В низу списка - сектора услуг и здравоохранения (-0.3%).