Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2012

Основные фондовые индексы США остаются под давлением.

Опасения относительно нерешенности проблемы “бюджетного обрыва” и слабость акций Apple (AAPL) оказали давление перевесили позитивные макроэкономические отчеты из Китая и США.
В США Белый дом и лидеры Конгресса по прежнему не могут достигнуть компромисса в решении вопроса “бюджетного обрыва”. Если решение не будет найдено до 1 января 2013 года, то произойдет автоматическое сокращение расходов бюджета и повышение налогов, что может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Акции Apple в данный момент торгуются по $510.00 упав на 3.72%. Причиной продаж акций производителя смартфонов и прочей hi-tech продукции оказывают сообщения о том, что компания была признана виновной в нарушении трех патентов компании MobileMedia Ideas LLC (MMI) - лицензионной фирмы, долей в которой владеют Nokia Corp. и Sony Corp. of America. Эти патенты защищают технологии, используемые в смартфонах iPhone. Кроме того, аналитики UBS сегодня понизили целевую стоимость акций AAPL до уровня $700 с $780.
Вышедшие перед открытием американских фондовых площадок данные по промышленному производству США зафиксировали его рост на 1,1% при ожиданиях повышения на 0,3% и снижения на 0,4% в октябре.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции American Express (AXP, -1.49%). Лидером в данный момент являются акции Alcoa (AA, +1.22%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0.4%), лидирует сектор базовых материалов (+0,3%).
На текущий момент:
Dow 13,146.28 -24.44 -0.19%
Nasdaq 2,976.85 -15.31 -0.51%
S&P 500 1,414.69 -4.76 -0.34%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1411.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.42% до уровня 2636.00 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до “нейтрально” с “покупать”
Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “на уровне рынка”

Европейские фондовые индексы начали торги ростом, однако затем сменили тренд. Позитивным фактором оказался индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Его рассчитывает банк HSBC. Показатель в декабре достиг отметки 50,9 пункта - максимума за 14 месяцев.

В декабре текущего года сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе увеличился до 47,3 пункта по сравнению с 46,5 пункта в ноябре, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Также превысили прогнозы данные по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг во Франции и Германии.

Омрачает ситуацию нерешённость проблемы угрозы "фискального обрыва" в США.

FTSE 100 5,922.54 -7.07 -0.12%

DAX          7,597.12 +15.14 +0.20%

CAC             3,640.06        -2.77   -0.08%

Акции Alcatel-Lucent поднялись на 13%. Производитель телекоммуникационного оборудования привлек новый кредит на сумму 1,62 млрд евро от Credit Suisse и Goldman Sachs.

Котировки акций Akzo Nobel выросли на 6,2% в связи с тем, что компания продала подразделение декоративных красок в Северной Америке за $1,05 млрд американской PPG Industries Inc.

По итогам торгов азиатские фондовые индексы в пятницу выросли на позитивных сигналах из Китая. В то же время негативом для рынка стали новости из Японии, где индекс Танкан по итогам 4-го квартала снизился до минус 12 пунктов - минимума с марта 2010 года - с минус 3 пунктов три месяца назад. Поддержку японскому рынку акций, однако, оказало ослабление курса иены в ожидании новых стимулирующих мер после проведения выборов 16 декабря.

Nikkei 225 9,737.56 -5.17 -0.05%

S&P/ASX 200 4,583.11 +0.32 +0.01%

Shanghai Composite 2,149.77 +88.30 +4.28%

На торгах в Гонконге акции крупнейшего банка Китая Agricultural Bank of China Ltd. выросли в цене на 1,9%.

На торгах в Тайбэе бумаги поставщика объективов для Apple, Largan Precision Co, опустились в цене на 6,9% на спекуляциях, о возможном замедлении поставок.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.

Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.

Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68%

S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02%

Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%

FTSE 100 5,929.61 -16.24 -0.27%

CAC 40 3,643.13 -3.53 -0.10%

DAX 7,581.98 -32.81 -0.43%

Dow 13,170.72 -74.73 -0.56%

Nasdaq 2,992.16 -21.66 -0.72%

S&P 500 1,419.45 -9.03 -0.63%

Индексы США начали сессию в области нулевой отметки, однако после начала торгов давление на индексы усилилось.

 
Индексы снизились, несмотря на оглашение накануне планов ФРС по запуску в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Неопределенность относительно решения вопроса “бюджетного обрыва” и опасения последствий давят на рынки. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Не вполне позитивным для фондового рынка является вчерашнее решение ФРС о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.
Большинство компонентов индекса DOW (25 из 30) снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. (MRK, -2.89%). Рост более 0,1% продемонстрировали акции Wal-Mart (WMT, +0.15%) и Caterpillar (CAT, +0.47%).
Все сектора индекса S&P снизились. Максимальные потери показал сектор здравоохранения (-0.9%).
Акции хай-тек компании Clearwire подскочили на 14,9% на новости о том, что оператор сотовой связи Sprint готов выкупить оставшиеся акции Clearwire на сумму $2,1 млрд.
Котировки ритейлера потребительской электроники Best Buy взлетели на 15,9% на фоне появившегося в СМИ сообщения со ссылкой на осведомленный источник о том, что его основатель Ричард Шульц (Richard Schulze) планирует сделать предложение по приобретению компании к концу этой недели.
На момент закрытия:

Dow 13,170.72 -74.73 -0.56%

Nasdaq 2,992.16 -21.66 -0.72%

S&P 500 1,419.45 -9.03 -0.63%