Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как участники рынка заняли выжидательную позицию, ожидая новостей о прогрессе, как в торговых переговорах между США и Китаем, так и в вопросе финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

США и Китай продолжают торговые переговоры перед приближающимся 1-мартовским дедлайном, установленным для заключения торгового соглашения. Если к тому времени обе страны не достигнут соглашения, то в силу вступят дополнительные тарифы США на импорт из Китая.

На выходных издание Axios сообщило, сославшись на двух чиновников администрации, что советники президента Дональда Трампа неофициально обсудили возможность проведение встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в следующем месяце в Mar-a-Lago, частном клубе Трампа во Флориде. Утром старший советник Белого дома Келлианн Конвей сообщил Fox News, что Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером в ближайшем будущем. Данные сообщения принесли некоторое облегчение рынку после того, как на прошлой неделе Трамп заявил, что не планирует встречаться с Си Цзиньпином до марта, тогда как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отметил, что Китаю и США  предстоит проделать еще много работы, прежде чем заключить сделку.

В фокусе также находится возможность очередного закрытия правительства в США, так как демократы и республиканцы по-прежнему расходятся во мнениях по поводу пограничной политики. В эти выходные Трамп написал в Twitter: “Я действительно считаю, что они (демократы) хотят шатдаун”. Однако, сегодня стало известно, что лидеры представителей  от демократов и республиканцев в Конгрессе США по вопросу финансирования пограничной безопасности планируют встретиться в понедельник в попытке достичь соглашения, которое предотвратит очередное частичное закрытие правительства, к крайнему сроку пятницы.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Nike Inc.. (NKE, +1.44%). Аутсайдер  -  The Walt Disney Co. (DIS, -1.63%).

Почти все сектора S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг  (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с уверенным повышением, в то время как участники рынка ожидали нового раунда торговых переговоров США и Китая на этой неделе.

Читать далее 

Согласно последним данным аналитической компании IDC, опубликованным в понедельник, поставки iPhone компании Apple (AAPL) в Китае в четвертом квартале 2018 года снизились на 19.9%.

Это отразилось на обнародованных в прошлом месяце финансовых показателях Apple, когда производитель смартфонов заявил, что за отчетный квартал он получил выручку от продаж в Китае на уровне $13 млрд., что оказалось на 27% ниже показателя за аналогичный квартал предыдущего года. В целом, Apple заявила, что выручка от продаж iPhone снизилась на 15% за квартал.

В Apple пересмотрели свои прогнозы перед выходом квартального отчета в начале января, когда заявили, что ослабление экономики в Китае и укрепление доллара США стали причиной того, что выручка от продаж iPhone не оправдала ожиданий.

Huawei покрыла потерянные Apple поставки в Китай, увеличив свои собственные поставки на 23.3% за данный период. Другие местные производители телефонов, в том числе Oppo и Vivo, увеличили поставки на 1.5% и 3.1% соответственно.

"В дополнение к регулярным обновлениям производительности в 2018 году не было представлено никаких существенных инноваций, чтобы повлиять на пользователей, чтобы те продолжали менять свои аппараты по значительно увеличенной цене", - отметили в IDC. "В то же время, под воздействием жесткой макроэкономической среды Китая и инновационных продуктов отечественных брендов, все более критические взгляды потребителей также являются причинами продолжающегося спада Apple на внутреннем рынке".

IDC заявила, что высокая цена на iPhone "привела к падению внутреннего рынка Apple", в то время как усиление бренда Huawei и "превосходная технология" его флагманского телефона помогли ей продолжать увеличивать разрыв с Apple. Последние iPhone от Apple стоят от $749 за iPhone XR до $1449 за iPhone XS с максимальным объемом памяти.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $169.87 (-0.32%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.66% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.52 (-2.28%)

Золото $1,307.60 (-0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,716.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 6,950.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, на фоне усиливающихся ожиданий, что Китая и США заключат торговую сделку, чтобы положить конец продолжающейся тарифной войне. Однако рост сдерживают опасения очередного закрытия правительства.

В воскресенье ресурс Axios сообщил, сославшись на двух чиновников администрации, что советники президента Дональда Трампа неофициально обсудили возможность проведение встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в следующем месяце в Mar-a-Lago, частном клубе Трампа во Флориде. Эта встреча может состояться уже в середине марта, говорится в сообщении.

Дополнительный позитив рынку принесло заявление старшего советника Белого дома Келлианна Конвея, который сообщил сегодня Fox News, что Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером в ближайшем будущем. 

Напомним, что на прошлой неделе Трамп заявил, что не планирует встречаться с Си Цзиньпином до марта, тогда как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отметил, что Китаю и США  предстоит проделать еще много работы, прежде чем заключить сделку.

Официальные представители США и Китая на этой неделе продолжат торговые переговоры с акцентом на интеллектуальную собственность. “Соединенные Штаты являются великим производителем технологий, инноваций, ноу-хау и коммерческих секретов. И мы должны работать в условиях, когда эти вещи защищены”, - заявил на прошлой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе находятся акции компании Tesla (TSLA) , которые на премаркете подорожали на 2% после того как аналитики Canaccord Genuity сообщили о повышении их рейтинга до уровня "Buy" ("Покупать"). При этом целевая стоимость акций TSLA была повышена до $450/акцию, что предполагает 47-процентный апсайд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $450

Как отмечают в CNN Business, страхи, что у Tesla (TSLA) кончатся деньги, больше не является предметом беспокойства, по крайней мере для одной инвестиционной компании.

Компания Canaccord Genuity повысила рейтинг акций производителя электромобилей до уровня"Buy" ("Покупать"), отчасти по этой причине. На этом фоне акции Tesla на премаркете выросли более, чем на 2%.

Компания заявила в аналитической заметке, что ожидает, что текущий год будет стабильным для Tesla с "меньшим количеством проблем, вызывающих беспокойство инвесторов". Кроме того, недавнее снижение цены на Model 3 компанией Tesla является "еще одним доказательством" того, что она находится на пути к тому, чтобы сделать автомобиль более доступным.

В Canaccord Genuity также заявили, что "ликвидность больше не является проблемой" для Tesla, поскольку она имеет баланс в $3.7 млрд.

В то же время, агентство Reuters сообщает, что Tesla сократила 150 из 230 сотрудников подразделения в Лас-Вегасе, которое осуществляет поставки автомобилей клиентам из Северной Америки. По словам бывшего сотрудника, данный факт является признаком того, что компания ожидает значительного замедления темпов поставок.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $312.66 (+2.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом на фоне возобновившегося оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

В Лондоне акции Smith & Nephew резко упали в цене из-за сообщений о том, что компания ведет переговоры о покупке NuVasive, американского производителя сургинальных инструментов. Стоимость сделки превышает $3 млрд.

Рыночная стоимость TUI AG увеличилась почти 5%, восстанавливаясь после недавних потерь.

Британские акции растут несмотря на слабые данные по ВВП Великобритании.

По данным Управления национальной статистики, в 2018 году экономика Великобритании выросла на 1,4% по сравнению с 1,8% годом ранее.

Рост за четвертый квартал 2018 года замедлился, снизившись до 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале из-за неопределенности с Brexit и замедления мировой экономики.

Немецкий фондовый рынок заметно вырос в понедельник, отражая тенденцию по всей Европе, и инвесторы ожидают возобновления торговых переговоров между США и Китаем.

Следующий раунд торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира начнется в конце этой недели в Пекине.

Немецкие акции резко упали в прошлую пятницу после того, как в начале недели также потерпели несколько неудач из-за неутешительных экономических данных и пересмотра прогноза Европейской комиссией в сторону понижения. ЕК также понизила прогноз роста экономики в зоне евро на 2019 и 2020 годы.

Акции Deutsche Post, Deutsche Bank и Wirecard набирают 2,3-2,6%. Covestro, Lufthansa, Infineon, Allianz, E.ON, BASF, Linde и SAP выросли в цене на 1–2%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после крайне слабой сессии, так как инвесторы опасались делать значительные шаги из-за опасений по поводу глобального экономического роста.

Китайский рынок, который возобновил торги после лунных новогодних праздников, закрылся с повышением, в то время как японский рынок остался закрытым в связи с официальным праздничным днем в стране.

Инвесторы, реагируя на результаты по корпоративным доходам, рассчитывали на следующий раунд торговых переговоров между США и Китаем, который должен начаться на этой неделе в Пекине.

Акции на торгах в Австралии закрылись с незначительным снижением.

Банк Bendigo & Adelaide Bank снизил капитализацию на 6,8% после сообщения о полугодовой прибыли на акцию в размере 45,1 цента.

Акции Spark Infrastructure Group снизились на -6,3% после того, как компания представила обновленную информацию о решении Федерального суда о налогообложении определенных денежных взносов и подаренных активов для Victoria Power Networks за налоговые годы с 2008 по 2011 год.

Акции Estia Health Limited выросли на 7,3%. Рыночная стоимость Sigma Healthcare подскочила на 5,4% после того, как компания объявила о сильном прогнозе по прибыли.

В Шанхае индекс Shanghai Composite вырос на 1,36%, при этом инвесторы скупали некоторые акции, ожидая нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который должен начаться в Пекине позднее на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,5%

• CAC +0,6%

• DAX +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, вслед за ростом котировок в Азии.  Китайские акции закрывают день уверенным ростом после недельного перерыва: Shanghai Composite вырос на 1,4%, а индекс CSI 300 - на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade