Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику на фоне усиливающихся ожиданий, что США и Китай могут заключить сделку в ходе продолжающихся торговых переговоров.

“Пока все хорошо”, - сказал министр финансов США Стивен Мнучин о переговорах в Пекине сегодня. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о готовности перенести мартовский дедлайн для заключения торгового соглашения с Китаем, если две страны будут близки к соглашению. В среду газета The South China Morning Post сообщила, что президент Китая Си Цзиньпин встретится с американскими делегатами, в том числе министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, в пятницу, и обе стороны попытаются заключить сделку. В случае провала переговоров тарифы на китайские товары в США будут повышены.

В фокусе внимания инвесторов находится еще один дедлайн - пятница - до наступления которого Конгресс должен принять законопроект, который позволит избежать очередного частичного закрытия правительства США. Дональд Трамп заявил во вторник, что он не доволен этим предложением, но добавил, что изучит его детали. Сегодня утром в медиа появились сообщения, что Трамп планирует подписать соглашение о безопасности границы, чтобы избежать очередного частичного закрытия правительства.

Участники рынка также получили инфляционные данные за январь. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США не изменились в январе третий месяц подряд. Согласно данным, индекс потребительских цен в январе не изменился, что соответствует пересмотренному показателю за декабрь (пересмотрено с -0.1%) . Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.1%. В годовом исчислении рост индекса потребительских цен составил 1.6% , что ниже предыдущего значения 1.9%, но выше прогноза экономистов 1.5%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0.2% в месячном исчислении пятый месяц подряд. Рост базовых цен совпал с оценками экономистов. За 12 месяцев до января так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% в течение третьего месяца подряд.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.13%). Аутсайдер  -  Cisco Systems Inc. (CSCO -1.09%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением на фоне возобновившегося оптимизма по поводу того, что две крупнейшие экономики мира смогут разрешить свой давний торговый спор.

Читать далее 

По информации агентства Reuters, Barrick Gold Corp. (GOLD) в среду сообщила, что ожидает двузначный рост добычи золота в этом году, подчеркивая потенциал роста крупнейшего в мире публичного производителя слитков после того, как в прошлом месяце он купил конкурирующую компанию Randgold Resources.

Компания рассчитывает добыть от 5.1 млн. до 5.6 млн унций золота в 2019 году, что на 13%, превышает объем 2018 года.

Однако прогнозируется, что стоимость производства этого золота будет выше, чем ожидали многие аналитики. Это, а также неопределенность в отношении нескольких активов компании, которые аналитики ожидали, что будут проданы к настоящему времени, и прогнозы по более высокой ставке налога, чем ожидалось, оказали давление на акции компании.

Компания Barrick, которая потратила $6.1 млрд. на сделку с Randgold, сформировала новое руководство, сократила административные расходы и начала тратить больше на геологию и другие услуги горной разработки, что является частью плана нового генерального директора Марка Бристоу, чтобы объединенная компания могла выгодно отличаться от конкурентов.

"У нас есть все составляющие успеха", - сказал Бристоу в интервью. "Моя работа состоит в том, чтобы изменить организацию, оптимизировать наши рудные тела, наши основные активы, которые являются одними из лучших в отрасли".

Помимо растущих издержек, Barrick подвергается жесткой конкуренцией, поскольку компания уступит свою корону в качестве крупнейшего в мире производителя золота, когда Newmont Mining Corp. завершит поглощение своего меньшего конкурента Goldcorp Inc. в следующем квартале.

Оптимистический прогноз Barrick был оглашен в тот же день, когда сама компания и Randgold опубликовали результаты за четвертый квартал 2018 года.

Barrick потеряла $1.2 млрд. в четвертом квартале в 2018 года, или $1.02 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $314 млн. или $0.27 в расчете на акцию, в четвертом квартале годом ранее.

Без учета расходов, связанных со списанием стоимости шахты, Barrick заработала $0.06 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $0.05 на акцию.

Добыча золота Barrick в течение четвертого квартала упала примерно на 6% г/г до 1.3 млн. унций.

На текущий момент акции Barrick Gold Corp. (GOLD) котируются по $12.78 (-3.78%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.71% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.67 (+1.07%)

Золото $1,314.20 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,753.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 7,052.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне оптимизма по поводу продолжающихся торговых переговоров США и Китая.

Участники рынка продолжают следить за новостями о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он готов перенести дедлайн для заключения торгового соглашения с Китаем, чтобы обе стороны могли договориться. В среду газета The South China Morning Post сообщила, что президент Китая Си Цзиньпин встретится с американской делегацией в пятницу и обе стороны попытаются заключить сделку. В случае провала переговоров тарифы на китайские товары в США будут повышены.

Позитивные настроения на фондовых рынках также связаны с предварительной сделкой по финансированию безопасности границ, которая может предотвратить очередное закрытие правительства. Дональд Трамп заявил во вторник, что он не доволен этим предложением, но добавил, что изучит его детали. Сегодня утром в медиа появились сообщения, что Трамп планирует подписать соглашение о безопасности границы, чтобы избежать очередного частичного закрытия правительства.

В фокусе инвесторов также находятся инфляционные данные за январь. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США не изменились в январе третий месяц подряд. Согласно данным, индекс потребительских цен в январе не изменился, что соответствует пересмотренному показателю за декабрь (пересмотрено с -0.1%) . Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.1%. В годовом исчислении рост индекса потребительских цен составил 1.6% , что ниже предыдущего значения 1.9%, но выше прогноза экономистов 1.5%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0.2% в месячном исчислении пятый месяц подряд. Рост базовых цен совпал с оценками экономистов. За 12 месяцев до января так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% в течение третьего месяца подряд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (17:00 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Neutral

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Buy

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $42 с $30

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Overweight с Equal-Weight

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold Corp. (GOLD) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.06 в расчете на одну акцию (против $0.22 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.05.

Квартальная выручка компании составила $1.904 млрд. (-14.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.968 млрд.

Акции GOLD на премаркете снизились до уровня $13.09 (-2.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом  среду третий день подряд на фоне оптимизма, что США и Китай могут решить свои давние торговые споры до крайнего срока 1 марта.

Между тем, президент США Дональд Трамп выразил недовольство сделкой участников переговоров в Конгрессе о расходах на охрану границ, но приуменьшил шансы на очередное закрытие правительства.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Голландский банк ABN Amro снизил капитализацию на -7% после того, как его прибыль за четвертый квартал снизилась.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Clariant утратила почти -4% стоимости бумаг после сообщения о снижении продаж и операционной прибыли в четвертом квартале.

Производитель меди Aurubis увеличил капитализацию на 2% во Франкфурте после подтверждения прогноза по прибыли на весь год.

Французский управляющий активами Amundi получил 4,5% стоимости бумаг после подтверждения планов по прибыли на 2020 год.

На экономических новостях, промышленное производство в Еврозоне снизилось в декабре второй месяц подряд, подчеркивая тенденцию замедления экономического роста.

Объем промышленного производства 19 странах ЕС упал на -0,9% в месячном исчислении, что на -4,2% в годовом исчислении. Экономисты ожидали ежемесячного падения на -0,4% и на -3,2% в год.

Также сегодня правительственный отчет показал, что уровень инфляции в Великобритании упал до 1,8% в январе, самого низкого уровня за последние два года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом в среду на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп дал намеки на продление 1 марта крайнего срока для предлагаемых американских тарифов на китайские товары.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 1,84% на фоне ожиданий торгового перемирия, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,16%

Японские акции резко выросли и достигли почти двухмесячного максимума после того, как Трамп заявил, что готов продлить срок 1 марта для повышения тарифов на китайские товары, а законодатели США достигли принципиального соглашения, чтобы избежать очередного закрытия правительства.

Акции SoftBank Group подорожали на 4,9%, а Fanuc - на 2,4%, в то время как рыночная стоимость Inpex увеличилась на 12,5% после повышения годового прогноза по прибыли.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей, и закрылись со снижением, так как улучшение показателей потребительского доверия за февраль разбило надежды на снижение процентной ставки.

Фармацевтический гигант CSL снизил капитализацию почти на -4%, несмотря на рост прибыли в первом полугодии, в то время как кредитор Австралийский банк Содружества потерял -2,9% стоимости бумаг на фоне увеличения дивидендов.

Горнодобывающие компании BHP Group и Rio Tinto потеряли -0,6% и -1% стоимости акций, соответственно, после резкого падения фьючерсов на железную руду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,5%

• CAC   +0,5%

• DAX   +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, поскольку инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении торговых переговоров на этой неделе в Пекине. Китайские акции завершили сессию вблизи максимумов, при этом Shanghai Composite вырос сегодня на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, чему способствовали новости о том, что законодатели США заключили предварительную сделку по финансированию безопасности границ. Улучшение перспектив торговли между США и Китаем также оказывало поддержку акциям.

Читать далее