Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на фоне усилившихся ожиданий, что Соединенные Штаты и Китае достигнут соглашения о торговле в скором времени.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Это произошло после того, как торговая делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхейзером пребывала в Пекине на этой неделе.

Китай и США пытаются заключить торговую сделку до наступления установленного крайнего срока - 1 марта. Если к тому времени сделка не будет достигнута, могут вступить в силу дополнительные тарифы США на китайские товары. Президент США Дональд Трамп, однако, рассматривает возможность продлить срок на 60 дней, чтобы дать переговорщикам больше времени для заключения сделки.

Между тем поводом для беспокойства для рынка продолжает оставаться угроза со стороны президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в стране. “В скором времени будут подготовлены все документы, необходимые в связи с введением чрезвычайного положения,” - заявил он сегодня.

Обнародованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными: промышленное производство в январе упало на 0.6%, тогда как экономисты ожидали увеличения на 0.3%. В то же время данные по потребительским настроениям за февраль превзошли ожидания (в феврале индекс потребительских настроений составил 95.5 пункта по сравнению с 91.2 пункта в январе и прогнозируемыми аналитиками 94.5 пункта).

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +3.10%). Аутсайдер  -  Apple Inc. (AAPL; -0.29%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Европейские фондовые биржи завершили торги с повышением, подкрепленные оптимизмом вокруг американо-китайских торговых переговоров.

Читать далее 

Акции производителя микросхем Nvidia (NVDA) демонстрируют рост (в моменте +2%) в ходе торгов пятницы после того, как компания сообщила о получении превысившей ожидания квартальной прибыли.

Вот ключевые показатели:

Прибыль составила 80 центов в расчете на акцию по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 75 центами на акцию;

Выручка достигла $2.21 млрд. против среднего прогноза на уровне $2.20 млрд.

Согласно отчету, выручка компании в отчетном квартале снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Nvidia выросли на 15% с начала года, но за прошлый год их стоимость снизилась на 36%.

"Сочетание избыточных канальных ресурсов после недавней эйфории крыптовалют и недавних ухудшающихся условий на конечном рынке привело к разочаровывающему кварталу", отметил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Компания раскрыла избыточные запасы в предыдущем квартале. 28 января Nvidia выпустила обновленный прогноз на четвертый квартал, в котором сообщалось, что выручка от игр и центров обработки данных оказались ниже ожиданий компании.

Аналитики из Raymond James говорят, что настроения в цепочке поставок стали более негативными.

"Естественно, на продажи игр по-прежнему сказывается значительный избыток запасов", - отмечают аналитики в своем отчете от 28 января. "На это сокращение запасов повлияло замедление продаж, особенно в Китае".

В четвертом квартале Nvidia объявила о выпуске видеокарты GeForce RTX 2060 для игр на ПК.

Что касается прогнозов, Nvidia заявила, что рассчитывает в первом квартале своего 2020 финансового года получить выручку в размере $2.20 млрд. +/-2 процента. Средняя оценка Refinitiv предполагала $2.28 млрд. Такой результат подразумевает 31%-е снижение выручки.

Компания полагает, что выручка за весь 2020 финансовый год будет "на уровне или немного ниже" показателя предыдущего года. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что за этот период выручка снизится на 7%. По словам финансового директора Nvidia Колетта Кресса, в Nvidia ожидают, что первый финансовый квартал станет дном проблемы избыточных запасов для игровых графических процессоров.

На текущий момент акции  Nvidia (NVDA) котируются по $159.04 (+2.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой е находится на уровне 2.67% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.39 (+1.80%)

Золото $1,322.30 (+0.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,755.50 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.57% до уровня 7,059.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем был отмечен прогресс, однако опасения по поводу охлаждения американской экономики сдерживают рост.

Торговая делегация США во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером пребывали в Пекине на этой неделе. Обе стороны заявили, что последние переговоры прошли успешно. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне.

Китай и США пытаются заключить торговую сделку до наступления установленного крайнего срока - 1 марта. Если к тому времени сделка не будет достигнута, могут вступить в силу дополнительные тарифы США на китайские товары. Президент Дональд Трамп, однако, рассматривает возможность перенести срок на 60 дней, чтобы дать переговорщикам больше времени для заключения сделки.

Еще одним поводом для беспокойства для рынков остается угроза со стороны президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы получить финансирования для строительства границы между США и Мексикой без одобрения Конгресса. Тем не менее, он согласился подписать бюджет, который не предоставляет необходтиые финансы на его стену, но позволяет избежать очередной приостановки работы федерального правительства.

Тем временем, отчет ФРС показал, что промышленное производство сократилось на 0.6% м/м в январе после роста на 0.3% м/м в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель покажет рост на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan,  которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Compass Point повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $56

Аналитики Argus снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Hold с Buy

Аналитики TD Securities снизили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Hold с Buy

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $12.75

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $50

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 4 квартал 2018 года против 3 квартала 2018 года:

Новые позиции: STNE (~14.17 млн. акций), SU (~10.76 млн. акций), RHT (~4.18 млн. акций);

Наращённые позиции: GM (до ~72.27 млн. акций с ~52.46 млн. акций), JPM (до ~50.12 млн. акций с ~35.66 млн. акций), USB (до ~129.31 млн. акций с ~124.92 млн. акций), BK (до ~80.94 млн. акций с ~77.85 млн. акций), TRV (до ~5.96 млн. акций с ~3.54 млн. акций) PNC (до ~8.26 млн. акций с ~6.09 млн. акций), BAC (до ~896.17 млн. акций с~877.25 млн. акций);

Сохраненные позиции: KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), DAL (~65.54 млн. акций), DVA (~38.57 млн. акций), MCO (~24.67 млн. акций), GS (~18.35 млн. акций), VRSN (~12.95 млн. акций);

Упраздненные позиции: ORCL (с ~41.4 млн. акций);

Сокращенные позиции: WFC (до ~426.77 млн. акций с ~442.36 млн. акций), UAL (до ~21.94 млн. акций с ~25.98 млн. акций), PSX (до ~11.9 млн. акций с ~15.43 млн. акций), CHTR (до ~7.03 млн. акций с ~7.34 млн. акций) LUV (до ~54.85 млн. акций с ~56.05 млн. акций), AAPL (до ~249.59 млн. акций с ~252.48 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла RUB20.95 в расчете на одну акцию (против RUB15.85 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB23.46.

Квартальная выручка компании составила RUB38.842 млрд. (+39.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB37.445 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $34.50 (+0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.31 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.76.

Квартальная выручка компании составила $6.941 млрд. (+16.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.829 млрд.

В компании сообщили, что ожидают, что в 2019 году их выручка достигнет $35.7 млрд. (+7% г/г) против среднего прогноза аналитиков $35.69 млрд.

Акции DE по итогам торгов четверга закрылись на уровне $162.42 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом в пятницу, даже несмотря на то, что два дня американо-китайских торговых переговоров завершились без каких-либо конкретных результатов, а Испания вступила в новый период политической неопределенности.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал провести внеочередные всеобщие выборы в апреле, через два дня после того, как его социалистическое правительство потерпело крупное поражение в парламенте.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после снижения на -0,3% днем ​​ранее.

Акции Telecom Italia выросли в цене более чем на 6% после того, как совет итальянского государственного кредитора одобрил покупку дополнительных акций компании.

Royal Bank of Scotland Group получил 1,4% стоимости бумаг, так как он сообщил о резком росте прибыли в 2018 году и объявил специальные дивиденды.

Акции Premier Foods подешевели на -4,5% после публикации обновленной информации о возможной утилизации бренда Ambrosia.

Интернет-портал Scout24 увеличил капитализацию на 12% во Франкфурте после того, как Hellman 7 Friedman и Blackstone сделали предложение в размере 5,7 млрд евро для группы онлайн-объявлений.

Британский фунт восстановился со своих ранних минимумов по отношению к своим основным конкурентам после того, как данные показали, что розничные продажи в Великобритании сильно выросли в январе, после их самого большого падения в декабре за полтора года.

Объем продаж вырос на 1,0% в месяц, в то время как в годовом исчислении розничные продажи подскочили на 4,2%, показав самый большой годовой рост с декабря 2016 года.

Профицит торгового баланса в еврозоне сократился в прошлом году из-за увеличения импорта, показали данные статистического бюро Евросоюза (Евростат).

Евростат заявил, что нескорректированный торговый профицит 19 стран ЕС составил 194,2 млрд евро ($219 млрд) в 2018 году по сравнению с 234,9 млрд в 2017 году.

Импорт в еврозону увеличился в прошлом году на 6,2%, а экспорт вырос только на 3,7% по сравнению с 2017 годом.

В декабре еврозона зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в 17 млрд евро по сравнению с 24,5 млрд в декабре 2017 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как слабые данные из США и Китая вызвали беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики .

Настойчивость президента США Дональда Трампа в том, что безопасность границ оправдывает чрезвычайное положение и скептицизм по поводу последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем, также заставляла инвесторов нервничать.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,37%, поскольку слабая инфляция вызвала обеспокоенность по поводу дефляции. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,87%.

Национальное бюро статистики сообщило, что в январе потребительские цены в Китае выросли на 1,7% в годовом исчислении. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 1,9%, которое не изменилось бы по сравнению с декабрьским показателем.

Производственная инфляция замедлилась в январе седьмой месяц подряд на фоне снижения спроса. Цены производителей выросли на 0,1% в годовом исчислении, после роста на 0,9% в декабре.

Японские акции резко упали, так как твердая иена обрушила стоимость акций ведущих экспортеров.

Автопроизводители Honda Motor и Mazda Motor снизили капитализацию примерно на 2%, в то время как  бумаги Japan Display упали в цене на 2,7% после того, как компания заявила, о росте убытков пятый год подряд убытков.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Oil Search и Beach Energy подорожали на 1-2%, поскольку фьючерсы на нефть марки Brent достигли новых максимумов 2019 года.

Акции в Сеуле упали, так как слабые данные по розничным продажам в США и прохладные данные по инфляции из Китая вызвали беспокойство по поводу глобального роста.

На внутреннем рынке Южная Корея сообщила о положительном сальдо счета текущих операций в декабре в $4,82 млрд, говорится в сообщении Банка Кореи - по сравнению с $5,22 млрд в ноябре.

Технический гигант Samsung Electronics снизил капитализацию более чем на 3%, а производитель микросхем SK Hynix потерял 4,7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,1%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов,  так как сегодня после азиатской сессии появилась сообщение о том  что США и Китай все еще далеки друг от друга по структурным вопросам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, так как акции компаний потребительского сектора и банков подешевели после того, как разочаровывающие данные по розничным продажам вызвали обеспокоенность по поводу будущей прибыли ритейлеров и повысили вероятность снижения процентных ставок. Однако, рост акций технологического сектора и оптимизм по поводу торговых переговоров между Китаем и США оказывали поддержку рынку.

Читать далее