Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2013

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, и достигнув трехмесячного максимума, так как президент США Барак Обама отложил решение о военной операции против Сирии.

Читать далее 

На текущий момент консенсусом относительно исхода заседания FOMC, которое состоится на следующей неделе, можно назвать следующее: будет принято решение о сокращении программы QE на $10 млрд. Не исключено, что сокращение затронет как покупки облигаций, так и покупки ипотечных ценных бумаг.

Ниже представлены ожидания некоторых крупнейших коммерческих банков и прочих финансовых институтов.

В Credit Suisse ожидается принятие решения о начале сворачивания на сентябрьском заседании, при чем прогнозируется сокращение как  объема ежемесячных покупок гособлигаций на $10 млрд, так и ипотечных ценных бумаг, и также на $10 млрд. Второй сценарий - сокращение только объема ежемесячных покупок гособлигаций на $10 млрд.

Moody's прогнозирует сокращение объема ежемесячных покупок гособлигаций на $10 млрд.

В Morgan Stanley прогнозируют сокращения программы QE на небольшую сумму, при этом ожидают услышать пояснительные комментарии относительно дальнейшего сворачивания программы.

В TD Securities ожидают сокращения программы QE ничего не говоря о цифрах.

В BMO также ожидают принятия решения о начале процесса сворачивания на сентябрьском заседании FOMC в случае, если новые макроэкономические данные не будут разочаровывающими.

Аналитики RBS прогнозируют сокращение объема ежемесячных покупок гособлигаций на $10 млрд и ипотечных ценных бумаг на сумму $10 млрд. Не исключают меньшего сокращения если доходность облигаций будет повышаться.

В Societe Generale прогнозируют сокращения программы QE на небольшую сумму.

В Bank of America Merrill Lynch отмечают, что более вероятным является выжидательная позиция ФРС (до декабря).

Fannie Mae: “Принятие решение о начале процесса сворачивания в сентябре вероятно.”

Аналитики Goldman Sachs ожидают принятия решения о начале сворачивания на сентябрьском заседании.

Ожидают принятия решения о начале сворачивания на сентябрьском заседании также аналитики RBC и Nomura.

Индексы демонстрируют смешанную динамику.

Негативным фактором для индексов, особенно для Nasdaq, сегодня является слабость акций Apple (AAPL), потери которых в данный момент превышают 5%. Причиной снижения акций Apple является вчерашние мероприятие, на котором было представлено новое поколение смартфонов iPhone. Итоги пресс-конференции не впечатлили участников рынка, ожидалось большее. В частности, не было ничего сказано о сотрудничестве с China Mobile, а представленная дешевая версия смартфона под названием iPhone 5С оказалась не такой уж и дешевой.

Падение индексов ограничивает снижение вероятности военного удара по Сирии. Причиной снижения подобной вероятности является тот факт, что президент США Барак Обама отложил планы военной операции в Сирии, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям по передаче сирийского химического оружия под международный контроль.

Большинство компонентов индекса DOW растут (21 из 30). Ниже остальных находятся акции Intel Corporation (INTC, -0.54%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.83%).

Сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Лидирует сектор здравоохранения (+1.2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,270.73 +79.67 +0.52%

Nasdaq 3,718.12 -10.90 -0.29%

S&P 500 1,684.65 +0.66 +0.04%

10 Year Yield 2.96% 0.00

Gold $1,362.10 -1.90 -0.14%

Oil $107.75 +0.36 +0.34%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.94% (-2 базисных пункта).

Золото $1,362.50 (-0.11%)

Нефть (WTI) $107.49 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1681.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ потерял 0.38% до уровня 3170.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei  14,425.07 +1.71 +0.01%

Hang Seng 22,937.14 -39.51 -0.17%

Shanghai Composite 2,241.27 +3.28 +0.15%

FTSE  6,574.79 -9.20 -0.14%

CAC  4,110.13 -6.51 -0.16%

DAX 8,490.26 +43.72 +0.52%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.56 за баррель (+0.16%).

Цены на золото упали до уровня $1362.50 за унцию (-0.11%).

Фьючерсы на премаркете демонстрирую умеренную отрицательную динамику на фоне отсутствия важных драйверов, которые могли бы задать направление движению.

Давление на фьючерсы, особенно на Nasdaq, оказывает слабость акций Apple (AAPL), которые сегодня на премаркете находятся более чем на 4% ниже цены закрытия вчерашней сессии. Причиной снижения является вчерашние мероприятие, на котором было представлено новое поколение смартфонов iPhone. Итоги пресс-конференции не впечатлили участников рынка, ожидалось большее. В частности, не было ничего сказано о сотрудничестве с China Mobile, а представленная дешевая версия смартфона под названием iPhone 5С оказалась не такой уж и дешевой.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как нейтральные. Новостной фон в течении сегодняшней сессии будет ограничен. Отсутствие публикаций важных макроэкономических данных, а также тот факт, что сегодня 12 годовщина терактов 11 сентября, возможно станет причиной сниженных объемов торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “нейтрально” с “покупать”

Аналитики UBS  понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “нейтрально” с “покупать”

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “нейтрально” с “покупать”

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:

Аналитики BNP Paribas присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг “хуже рынка”, целевая стоимость $74

Аналитики Lazard повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $570 с $500

Аналитики FBR повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $525 с $500

Аналитики Oppenheimer подтвердили целевую стоимость акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $460 до $540

В числе подписавшихся значатся Алан Блиндер, Кристина Ромер, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и Роберт Шиллер.

В обращении отмечается, что “знания Йеллен относительно политики ФРС, ее понимание взаимосвязей между политикой и экономическим ростом и ее способность видеть и принимать решения для преодоления экономических проблем является превосходным”.

Напомним, что в ближайшее время президент Обама может озвучить имя человека, который сменить на посту председателя ФРС Бена Бернанке.

Основными претендентами на пост главы ФРС сейчас являются Джанет Йеллен, текущий заместитель председателя Совета управляющих ФРС, и советник президента США Лоуренс Саммерс.

Большинство аналитиков на текущий момент оценивают шансы Саммерса на замещение должности председателя ФРС выше.

Текст обращения: http://www.iwpr.org/publications/public-policy-economists-yellen-letter

Большинство европейских акций выросли после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся до трехмесячного максимума, а президент США Барак Обама отложил решение о военной операции против Сирии. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции колеблются.

Что касается вышедшей в регионе статистики, в Великобритании количество заявлений на пособие по безработице снизилось в августе больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня с февраля 2009 года. Согласно данным Управления национальной статистики, количество людей, претендующих на пособие по безработице, снизилось на 32 600 до 1,40 млн. человек, это наименьший уровень с февраля 2009 года. Экономисты ожидали падения на 21 200. Как следствие, уровень безработицы в августе снизился до 4,2 процента с 4,3 процента в июле. Экономисты ожидали, что показатель останется неизменным на уровне 4,3 процента.

Занятость в несельскохозяйственном секторе Франции незначительно снизилась во втором квартале после того, как осталось неизменной в первом квартале, показали в среду данные статистического агентства Insee. Количество сотрудников в рыночном секторе, за исключением сельскохозяйственных предприятий, снизилось на 0,2 процента до 15,93 млн. человек во втором квартале, после того, как осталась на прежнем уровне в предыдущем квартале.

Акции ARM Holdings Plc , которая занимается разработкой чипов для Apple, подскочили на 4,8 % после того, как американская компания представила две новые модели устройства iPhone в попытке увеличить свою клиентскую базу.

Акции Nokia Oyj выросли на 2,6% после того, как аналитики Berenberg Bank повысили рекомендацию по акциям финского производителя телефонов до «купить» от «продавать», сославшись на сильную бизнес-инфраструктуру и недооцененный портфель патентов.

Датчик коммунальных предприятий был лучшим исполнителем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Акции EON, крупнейшего коммунальщика Германии, выросли на 3,6%, а котировки RWE, второго по величине, поднялись на 3,3%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,578.4 -5.59 -0.08%

CAC 40 4,112.48 -4.16 -0.10%

DAX 8,476.8 +30.26 +0.36%

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, благодаря снижению напряженности вокруг Сирии. Вместе с тем важным фактором для всех финансовых рынков остаются ожидания скорого сокращения стимулирующих программ Федерального резерва, очередное заседание которого пройдет 17-18 сентября. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,423.36 218,13 1,54%

Hang Seng 22,937.21 186,56 0,82%

S & P / ASX 200 5,201.17 19,70 0,38%

Shanghai Composite 2,237.98 25,47 1,15%

FTSE 100 6,583.99 +53.25 +0.82%

CAC 40 4,116.64 +76.31 +1.89%

DAX 8,446.54 +170.22 +2.06%

Dow +128.86 15,191.98 +0.86%

Nasdaq +22.84 3,729.02 +0.62%

S&P +12.36 1,684.07 +0.74%

Индексы демонстрировали уверенный рост благодаря сильным данным по Китайской экономике, снижению опасений относительно военного вмешательства США в сирийский конфликт

Читать далее