Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2012

Euro Stoxx 50 по итогам торгов повысился на 0,3% до 2345,85 пункта. Индекс закрылся с повышением, однако ниже сессионных максимумов. Поток разочаровывающих макроданных США ослабил оптимизм инвесторов, вызванный успешным проведением аукционов по долговым обязательствам Испании и Италии, состоявшимся ранее в четверг. Хуже ожиданий оказались все данные США: отчеты по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице, а также индекс товарно-материальных запасов. Решение ЕЦБ не изменять денежно-кредитную политику не оказало почти никакого влияния на котировки. Субиндекс Stoxx 600 для банковского сектора вырос на 1,1% вслед за заявлением агентства Fitch Ratings о том, что, по его ожиданиям, правительству Франции не придется обеспечивать банки капиталом. В то же время субиндекс для ритейлерского сектора рухнул на 5,6% на предупреждении по прибыли британской Tesco.

FTSE 100 5,662 -8.40 -0.15%, CAC 40 3,200 -4.85 -0.15%, Xetra DAX 6,179 +26.87 +0.44%

Акции банка UniCredit SpA поднялись на 14 процентов до 2,90 евро, на фоне того, что Citigroup Inc повысил рекомендации по акциям банка до "покупать" с "нейтрально". Эксперты видят в акциях UniCredit SpA "потенциал роста".

Акции компании Sulzer выросли на 5,1 процента до 112,50 швейцарских франков.

Акции Petroplus Holdings AG выросли на 16 процентов до 1,39 франков, наибольший прирост с ноября 2006 года. Крупнейшая в Европе независимая нефтеперерабатывающая компания достигла временного соглашения с кредиторами, чтобы пересмотреть свои долги.

Акции Solar выросли после заявления государственных лиц Китая, сообщившие о планах увеличения мощности солнечных батарей в этом году. Глава администрации энергетики Китая, Лю Тиенан, заявил вчера, что страна в 2012 году установит 3 ГВт.

Стоимость акций компании Wacker Chemie AG , второй по величине производитель кремния для солнечных батарей, выросла на 6 процентов до 78 евро.

Фондовые индексы США снизились, теряя трехдневную прибыль по Standard & Poors 500, на фоне падения акций энергетического и банковского секторов. Причиной падения стало увеличение безработицы, которое оказало большее влияние на рынок, чем ослабление обеспокоенности относительно долгового кризиса в Европе.

S&P 500 1,292 -0.72 -0.06%, NASDAQ 2,715 +4.38 +0.16%, Dow 12,432 -17.48 -0.14%

Акции упали, когда данные показали, что на прошлой неделе количество поданных заявок на пособие по безработице оказалось выше чем прогнозировалось. Розничные продажи в США в декабре выросли меньше, чем прогнозировалось, несмотря на снижение цен на топливо и праздничные скидки.

Акции компании Chevron Corp (CVX) снизились на 2,5 процента после того, как прибыль нефтеперерабатывающей энергетической компании резко упала.  Акции компании Bank of America Corp. (BAC) также упали после повышающегося ралли. Акции Sears Holdings (SHLD) Corp упали на  4,2 процента.

Акции Dow Chemical выросли на 2,4 процента, после того, как Европейский союз понизил тарифы для США на поставку химикатов, используемых при производстве красок и бумажных покрытий.

Нефть выросла в цене на фоне опасений, что забастовки на нефтедобывающих платформах в Нигерии станут причиной перебоев с поставками сырья из Африки.

Поддержку цена на нефть оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил наличие некоторых признаков стабилизации ситуации в экономике ЕС.

Рост фьючерсов сдерживают опубликованные данные из США. В частности, ожидания не оправдали данные по розничным продажам, которые по итогам декабря выросли на 0,1% при среднем прогнозе +0,3%. Количество обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 399К при прогнозе 370К.

На текущий момент февральские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке котируются по $102,11 за баррель (+1,2%), при этом сессионный максиму был установлен на отметке $102,98 за баррель.

Сопротивление 3:1310        (максимум августа 2010 года)

Сопротивление 2:1300        (психологический уровень)

Сопротивление 1:1297        (сессионный максимум)

Текущая цена: 1283,75

Сопротивление 1:1283     (линия поддержки от 28 декабря)

Сопротивление 2:1279     (область максимума 6 января, минимума 11 января)

Поддержка 3: 1267          (минимум 6-9 января)

Фьючерсы выросли на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро.

Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска).

Рост фьючерсов ограничили опубликованные данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, розничные продажи по итогам декабря выросли на 0,1% при среднем прогнозе +0,3%. Количество обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 399К при прогнозе 370К

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Азиатские рынки акций в четверг в основном снижались, поскольку данные о замедлении темпов инфляции в Китае не смогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу новых проблем в европейской экономике. Индекс потребительских цен /CPI/ в Китае вырос в декабре на 4,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после увеличения на 4,2% в ноябре. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали рост индекса в среднем на 4,0%. Замедляющаяся пятый месяц подряд инфляция дает Пекину больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, однако аналитики считают, что китайские власти, вероятно, будут действовать с осторожностью, принимая меры для стимулирования экономики.

Nikkei 225 8,386 -62.29 -0.74%

Hang Seng 19,087 -64.96 -0.34%

S&P/ASX 200 4,181 -6.53 -0.16%

Shanghai Composite 2,275 -1.04 -0.05%

Стоимость бумаг Panasonic упала на 2,5% до 628 иен, достигнув минимального внутридневного уровня более чем за 30 лет. Отдельные участники рынка упомянули в качестве катализатора для продаж сообщения СМИ о том, что компания планирует выйти на рынок телевизоров с органическим электролюминесцентным экраном, учитывая недавние комментарии президента Фумио Оцубо. Как поясняют участники торгов, эти сообщения усилили опасения относительно возможной ценовой конкуренции со стороны ведущих южнокорейских производителей.

Акции Olympus по итогам торгов подорожали на 3,3% до 1270 иен после сообщения Asahi Shimbun о том, что компания представит план связывания капитала с потенциальными инвесторами, в том числе Panasonic, Sony, Samsung Electronics, Terumo и Fujifilm Holdings. Оптимизм, обусловленный этой публикацией, привел медведей в замешательство.

По словам аналитика одной японской брокерской компании, участники рынка после появления статьи Asahi Shimbun были вынуждены покрывать свои короткие позиции по акциям Olympus. Эта публикация также позитивна для Olympus, поскольку компания таким образом, возможно, увеличит свои шансы на сохранение листинга на TSE, добавляет он.

На торгах в Азии в среду фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки акций компаний горнодобывающего сектора существенно выросли на торгах в Сиднее на фоне сильных данных по импорту меди из Китая. В то же время акции экспортеров на торговых площадках Сеула и Токио подешевели на фоне переменчивых настроений инвесторов в условиях сохраняющейся осторожности в связи с долговыми проблемами еврозоны.

Акции компании производителя строительных материалов James Hardie Industries SE, которая осуществляет большую часть своих продаж в США, поднялись на 3% в Сиднее. Акции компании AU Optronics Corp, поставщик жидкокристаллических дисплеев для Nokia Oyj и Dell Inc, выросли на 4,4% в Тайбэе. Акции компании China Unicom упали на 3,7% на фоне опасений роста конкуренции среди телекоммуникаций.

Акции компании James Hardie  выросли на 3% в Сиднее. Акции компании LG Display, второй по величине в мире производитель ЖК по объему продаж, выросли на 2,7% в Сеуле.

По итогам торгов среды в Европе основные фондовые индексы снизились.

Давление немного ослабло благодаря комментариям правительства Франции, развеявшим слухи о скором понижении кредитного рейтинга страны "ААА". Вместе с тем экономика еврозоны продолжает вызывать тревогу. В Spreadex комментируют, что проблемы, беспокоящие небольшие страны ЕС, например Грецию и Португалию, судя по всему, перекидываются на более развитые экономики – ВВП Германии в 4-м квартале /предположительно/ сократился на 0,25%. Эти опасения подтверждает опрос WSJ, согласно которому 40 из 50 полагают, что экономика еврозоны вскоре погрузится в рецессию или уже в ней находится. В четверг в 12.45 по Гринвичу ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке.

Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro AG снизились на 3,3% после того, Бенджамин Петерс, аналитик UBS AG, дал рекомендации по компании на "продавать" с "нейтральной".

Акции крупнейшей пищевой компании мира Nestle SA, упали на 1,7% после того, как Bank of America Corp понизил рекомендации по акциям на "нейтрально" с "покупать".

Акции швейцарского поставщика хлебобулочных изделий в супермаркеты и  рестораны Aryzta AG упали на 6,8% после того, как компания продала новых акций на 4,25млн. по 41 франк за акцию. Это было наибольшее падение с апреля 2009 года и худший показатель в Stoxx 600 сегодня.

Итальянские банки сегодня продемонстрировали наибольшее повышение. Акции банка Banca Popolare di Milano Scarl  выросли на 9,4%. Акции банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли на 8,1%. Акции банка  UniCredit SpA поднялись на 5,5%.

Давление на индексы в начале сессии оказало сохранение опасений относительно кризиса в Европе. Участники рынка опасаются, что текущий кризис станет причиной замедления темпов роста экономики региона, еще более усугубив тем самым ситуацию.

Не воодушевило инвесторов заявление Федерального статистического управления Германии, которое сообщило, что ВВП страны в 4-м квартале сократился примерно на 0,25%. Также было сказано, что есть вероятность пересмотра прогнозов по показателю до публикации официальных данных в средине февраля.

Участники рынка также следили за встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти.

По итогам прошедшей встречи Меркель позитивно оценила действия правительства Монти, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В свою очередь премьер-министр Италии отметил, что  “сейчас правительство сфокусировано на стимулировании роста”.

Позже индексы отступили от сессионных минимумов на фоне силы акций банковского сектора, максимальный рост среди которых показали акции Citigroup Inc. (+4.23%). Поддержку акциям последней оказали слова аналитика по банковскому сектору Дика Бов, который заявил о возможном утроении цены акций компании в ближайшие 5 лет. На этом фоне в составе индекса DOW лидировали акции Bank of America Corporation (BAC, 3,62%).

Определенную поддержку индексам оказала публикация отчета ФРС "Бежевая книга", который оказался более оптимистичным чем ожидалось. В целом, большинство округов отметили улучшение экономических условий.

Давление на фьючерсы также оказало заявление Microsoft (MSFT) о том, что продажи компании в области персональных компьютеров могут не оправдать ожидания. Акции MSFT по итогам сессии упали на 0,43%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 8,448 +25.62 +0.30%

Hang Seng 19,152 +147.66 +0.78%

Shanghai Composite 2,276 -9.70 -0.42%

FTSE 5,671 -25.88 -0.45%

CAC  3,205 -5.96 -0.19%

DAX  6,152 -10.64 -0.17%

Dow 12,456.27 -6.20 -0.05%

Nasdaq 2,712.49 +9.99 +0.37%

S&P 500 1,293.16 +1.08 +0.08%

На текущий момент:

Dow 12,453.88 -8.59 -0.07%

Nasdaq 2,712.93 +10.43 +0.39%

S&P 500 1,293.07 +0.99 +0.08%

Разно направлено также торгуются компоненты индекса Dow Jones Industrial Average, демонстрируя изменения за сессию от -2,2% Walt Disney Co. (DIS) до +3,77% Bank of America Corporation (BAC).

Смешанную динамику также показывают основные сектора индекса S&P. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,5%). Максимальные потери отмечены в секторе потребительских товаров (-0,7%).