Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2012

Сопротивление 3:1286        (61,8% FIBO сегодняшнего падения)

Сопротивление 2:1283        (50,0% FIBO сегодняшнего падения)

Сопротивление 1:1280       (38.2% FIBO сегодняшнего падения, минимум 12 января)

Текущая цена: 1276,50

Поддержка 1:1272             (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1267          (минимум 6-9 января)

Поддержка 3: 1260          (минимум 5 января)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились, сократив свои недельные достижения, на фоне слабых квартальных данных крупнейшего американского банка по объему активов - JPMorgan Chase (JPM).

Негатива на рынки также добавили данные по торговому балансу США, дефицит которго в ноябре расширился до уровня $47.8 млрд при прогнозе -$44.6 млрд.

После начала торгов стоит обратить внимание на публикацию январского индекса настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные). Прогнозируется рост показателя до уровня 70,8 пункта против значения за декабрь на уровне 69.9 пункта.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Европейские акции (SXXP) поднялись, вместе с эталонным индексом Stoxx Europe 600, который направился к своему четырех недельному повышению, в преддверии аукциона по гособлициям в Италии. Италия собирается продать гособлигации со сроком погашения в 2014 и 2018 году. Фьючерсы на индексы США немного изменились, в то время как азиатские акции выросли.

На текущий момент:

FTSE 100 5,693 +30.19 +0.53%

CAC 40 3,240 +40.01 +1.25%

Xetra DAX 6,233 +54.11 +0.88%

Акции Commerzbank выросли на 6,1 процента после того, как немецкая газета Handelsblatt сообщила, что кредитор собирается повышать уровень своего капитала без получения государственной помощи. Акции датского производителя слуховых аппаратов и гарнитуры GN Store NordA/S (GN) выросли на 13 процентов после того, как одно из подразделений выиграл тендер в Польше. Акции Invensys Plc (ISYS) продемонстрировали наибольшее падение за девять лет, после выявления 60 миллионных фунтов ($92 млн) дополнительных расходов.

Торги в Азии проходят по преимуществу повышением фондовых индексов после успешных размещений гособлигаций в Европе и итогов заседания ЕЦБ. Решение центрального банка оставить процентную ставку на прежнем уровне позволяет предположить, что степень обеспокоенности регулятора состоянием экономики еврозоны не настолько высока.

Позитивные новости из Европы отодвинули на задний план вялый рост розничных продаж в США в декабре и более значительное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице, позволив американским индексам завершить сессию четверга небольшим повышением.

Nikkei 225 8,500 +114.43 +1.36%

Hang Seng 19,177 +81.39 +0.43%

S&P/ASX 200 4,196 +14.89 +0.36%

Shanghai Composite 2,245 -30.43 -1.34%

Самый значительный единоличный вклад в рост Nikkei внесли акции Fast Retailing, которые подорожали на 1,7% до 14 700 иен, восстановившись после нескольких волн продаж в начале торгов на фоне отчетности компании за 1-й квартал, представленной в четверг после завершения регулярной торговой сессии. Компания отчиталась о сокращении операционной прибыли на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и понизила прогноз по консолидированным операционным результатам за год. Аналитики Credit Suisse, впрочем, предположили, что Fast Retailing просто более консервативно оценивает продажи, выразив уверенность в долгосрочном потенциале роста компании.

Стоимость бумаг Nippon Steel увеличилась на 2,2% до 187 иен, благодаря чему субиндекс Topix для сектора руды и стали показал один из лучших результатов дня. Аналитик Nomura Securities Юдзи Мацумо отметил, что негативные факторы теперь в основном учтены в котировках.

Котировки акций Nintendo опустились на 1,3% до 10 340 иен на фоне данных по розничным продажам в США слабее ожиданий, которые, как указывает представитель одной брокерской компании, усилили обеспокоенность относительно продаж игровых консолей компании.

Основные фондовые индексы Азии  в четверг в основном снижались, поскольку данные о замедлении темпов инфляции в Китае не смогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу новых проблем в европейской экономике.

Индекс потребительских цен в Китае вырос в декабре на 4,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после увеличения на 4,2% в ноябре. Средний прогноз по показателю был на уровне 4,0%. Замедляющаяся пятый месяц подряд инфляция дает Пекину больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, однако аналитики считают, что китайские власти, вероятно, будут действовать с осторожностью, принимая меры для стимулирования экономики.

Акции Panasonic упали на 2,5%, достигнув минимального внутри дневного уровня более чем за 30 лет. Отдельные участники рынка упомянули в качестве катализатора для продаж сообщения СМИ о том, что компания планирует выйти на рынок телевизоров с органическим электролюминесцентным экраном, учитывая недавние комментарии президента Фумио Оцубо. Как поясняют участники торгов, эти сообщения усилили опасения относительно возможной ценовой конкуренции со стороны ведущих южнокорейских производителей.

Акции Olympus по итогам торгов подорожали на 3,3% после сообщения Asahi Shimbun о том, что компания представит план связывания капитала с потенциальными инвесторами, в том числе Panasonic, Sony, Samsung Electronics, Terumo и Fujifilm Holdings. Оптимизм, обусловленный этой публикацией, привел медведей в замешательство.

По словам аналитика одной японской брокерской компании, участники рынка после появления статьи Asahi Shimbun были вынуждены покрывать свои короткие позиции по акциям Olympus. Эта публикация также позитивна для Olympus, поскольку компания таким образом, возможно, увеличит свои шансы на сохранение листинга на TSE, добавляет он.

Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили смешано.  

Поток разочаровывающих макроданных США ослабил оптимизм инвесторов, вызванный успешным проведением аукционов по долговым обязательствам Испании и Италии, состоявшимся ранее в четверг. Хуже ожиданий оказались все данные США: отчеты по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице, а также индекс товарно-материальных запасов. Решение ЕЦБ не изменять денежно-кредитную политику не оказало почти никакого влияния на котировки.

Акции банка UniCredit SpA поднялись на 14% на фоне того, что Citigroup Inc повысил рекомендации по акциям банка до "покупать" с "нейтрально". Эксперты видят в акциях UniCredit SpA "потенциал роста".

Акции компании Sulzer выросли на 5,1%.

Акции Petroplus Holdings AG выросли на 16%, наибольший прирост с ноября 2006 года. Крупнейшая в Европе независимая нефтеперерабатывающая компания достигла временного соглашения с кредиторами, чтобы пересмотреть свои долги.

Акции Solar выросли после заявления государственных лиц Китая, сообщившие о планах увеличения мощности солнечных батарей в этом году. Глава администрации энергетики Китая, Лю Тиенан, заявил вчера, что страна в 2012 году установит 3 ГВт.

Стоимость акций компании Wacker Chemie AG, второй по величине производитель кремния для солнечных батарей, выросла на 6%.

Индексы начали сессию скромным ростом на фоне на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро.

Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска).

Поддержку индексам также оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил наличие некоторых признаков стабилизации ситуации в экономике ЕС.

Рост индексов ограничили опубликованные данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, розничные продажи по итогам декабря выросли на 0,1% при среднем прогнозе +0,3%. Количество обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 399К при прогнозе 370К.

Большинство компонентов индекса DOW по итогам сессии 12 января показали рост. Лидером были акции Alcoa, Inc. (AA, +3,12%). В минусе день завершили акции Chevron Corporation (CVX, -2.60%), которая предупредила о слабых финансовых результатах в 4-й квартал. Существенные потери также продемонстрировали акции Bank of America Corporation (BAC, -1,16%), которые не сумели преодолеть сопротивление на уровне $7,00. Акции BAC снижаются на фоне фиксации прибыли участниками рынка после того, как их цена взлетела на около 40% за последние пол месяца.

В плюсе день завершили также большинство основных секторов индекса S&P. Лидером являлся сектор промышленных товаров (+1,1%). В минусе торги завершил сектор коммунального хозяйства (-0,1%). Без изменений день завершил сектор базовых материалов, давление на который оказало резкое снижение цен на нефть, что негативно отразилось на акциях нефтяных компаний, занимающих значительную долю в секторе.

Цены на нефть снизились после сообщений о том, что ЕС не будет применять санкции в отношении Ирана.

Напомним, что Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти, если США и Европа наложат эмбарго на импорт иранской нефти. Вашингтон усилил санкции против Тегерана в декабре.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  8,386 -62.29 -0.74%

Hang Seng 19,095 -56.56 -0.30%

Shanghai Composite 2,275 -1.04 -0.05%

FTSE  5,662 -8.40 -0.15%

CAC  3,200 -4.85 -0.15%

DAX 6,179 +26.87 +0.44%

Dow 12,471.02 +21.57 +0.17%

Nasdaq 2,724.70 +13.94 +0.51%

S&P 500 1,295.50 +3.02 +0.23%