Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2009

Jesup & Lamont повысил рейтинг Palm с Sell до Hold
BMO Capital Markets повысил рейтинг Cisco Systems с Market Perform до Outperform
Barclays Capital повысил рейтинг RadioShack   с Equal Weight до Overweight
Robert W. Baird повысил рейтинг Visa с Neutral до Outperform

Citigroup Inc вернет полученные ранее от правительства средства в сумме $20 млрд..

Производитель микрочипов California Micro Devices Corp будет куплен ON Semiconductor Corp. по цене $4.70 за акцию.

Sun Microsystems Inc. Oracle Corp. заявил о том, что продолжит инвестиции в ПО Sun после того, как покупка софтверной компании за $7.4 млрд. оказалась под угрозой срыва из-за позиции антимонопольных органов Евросоюза.

Рейтинг Visa Inc был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Robert W. Baird & Co. Акции компании будут включены в состав индекса S&P 500 после закрытия торгового дня 18 декабря.

Exxon Mobil Corp. купит газодобывающую компанию XTO Energy Inc за $41 млрд..

Основные индексы стабилизировались в узких диапазонах: их достижения составляют от 0.2% до 0.8%.
Сектор компаний с низким и средним уровнем капитализации демонстрируют более впечатляющие результаты: Russell 2000 +1.0% а S&P 400 +1.1%. Как стало известно, Ciena (CIEN 11.04, -0.47) заменит Blyth (BTH 32.96, -0.26) в составе S&P 400, а Visa (V 84.14, +2.80) займет место Ciena в S&P 500.

Тактически переоцененные сектора: энергетический финансовый, индустриальный;
Стратегически переоцененные: мультинациональные компании с высоким уровнем капитализации.

После обновления в середине дня сессионного пика фондовые индексы снизились, однако по прежнему сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений.
"Голубые фишки" все еще отстают от широкого рынка, тем не менее, Dow стабилизировался в рамках 50-пунктового диапазона от нулевой отметки до сессионного максимума 10511, который, отметим, находится лишь в нескольких пунктах от пика 2009 года. Заслуживает внимания слабость сектора авиационного транспорта: Amex Airline Index с начала дня потерял 0.7%.

Nasdaq Composite несколько опережает другие основные индексы благодаря уверенному укреплению акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации после того, как Google (GOOG 595.80, +5.29) сообщил о намерении в будущем году вывести на рынок собственный мобильный телефон. Несмотря на то что данный шаг усилит конкуренцию iPhone Apple (AAPL 195.70, +1.03), акции AAPL также получили поддержку после того как аналитики JPMorgan повысили прогноз их целевого уровня.

Акции в Европе подорожали в понедельник, демонстрируя рост третью сессию подряд. Заметный рост показал банковский сектор на фоне сообщения о том, что Абу Даби выделил $10 млрд. в помощь Дубаи.

Абу Даби выделил финансовую помощь Дубаи для погашения кредитов. Это ослабило опасения относительно перспектив банковского сектора, поскольку многие европейские банки выступили кредиторами Dubai World.
Рост акций HSBC, Standard Chartered, Banco Santander и Barclays составил порядка 1% - 3.5%.
Однако акции Lloyds Banking Group упали на 1.6%.

Фондовый рынок торгуется в плюсах, как и предрекали фьючерсы, при этом сырьевой сектор увеличил свои достижения до 1.1%.
Цены на нефть восстановились после падения на 1% в начале торгов – сейчас котировки находятся на уровне $69.90 за баррель. Восстановление цен не принесло особой поддержки энергетическому сектору, который вырос всего на 0.4%.
Сектор нефте- и газодобычи, тем не менее, укрепился на 6.0% на фоне повышенного спроса на акции XTO Energy на фоне сообщения о том, что Exxon Mobil покупает компанию, причем сделка оценивается в акциях. Общая стоимость сделки составляет $41 млрд., т. е. по $51.69 за каждую акцию XTO, что примерно на 25% выше пятничной цены закрытия.
Среди лидеров торгов: сырьевой сектор (+1.1%), промышленный сектор (+1.0%), здравоохранительный сектор (+1.0%), телекоммуникационный сектор (+0.6%), технологический сектор (+0.5%), энергетический сектор (+0.4%).
Аутсайдеры: финансовый сектор (-0.4%).

Фьючерсы указывают на позитивный старт Wall Street в первый торговый день новой недели. Поддержку рынку сегодня могут оказать новости относительно финансирования Дубаи, что ослабило опасения относительно ситуации в банковском секторе, а также известие о том, что Citigroup погасит кредит перед Казначейством.

В пятницу фондовые индексы в основном выросли на фоне более лучших, чем прогнозировалось, данных по розничным продажам и потребительскому доверию. Однако рост был ограничен продажами в технологическом секторе, а также по причине укрепления курса доллара.
Citigroup: Citigroup сообщил в понедельник о достижении соглашения с правительством относительно выплаты $20 млрд., которые банк получил в рамках программы TARP.
Дубаи: Опасения относительно вероятного многомиллиардного дефолта Дубаи утихли в понедельник, когда ОАЭ вложили $10 млрд. в финансирование фонда.
Банковский сектор: Президент Обама в понедельник встречается с директорами крупнейших национальных кредитных компаний, включая Capital One, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, PNC и Wells Fargo.
FOMC: Во вторник начинается 2-дневное заседание центрального банка, итоги которого будут известны в среду вечером. Также на этой неделе внимание участников рынка привлекут данные по инфляции, жилищному сектору и промышленному производству.
Также в фокусе рынка квартальные отчеты ряда компаний. Best Buy опубликует отчет во вторник, а Oracle – в четверг.

Правительство Абу Даби заявило о своем согласии инвестировать $10 млрд. в Фонд финансовой поддержки Дубаи.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию понедельника незначительно ниже нулевой отметки, значительно отступив от сессионных минимумов на фоне сообщений относительно того, что госкомпании Дубаи удалось избежать банкротства. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 2.19 пункта или на 0.02% до уровня 101105.68 пункта. Индекс TOPIX потерял 3.49 пункта до уровня 888.57 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.359 млрд акций; 76 компонентов индекса завершили сессию ростом, 132 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в начале недели потери после того, как ряд позитивных экономических данных из США, в частности снижение вторичных заявок на пособия по безработице в США до девятимесячного минимума, активизировало спекуляции в отношении продолжения восстановления мировой экономики и послужило причиной роста спроса на высокодоходные активы. Дополнительными факторами поддержки индексов стали повышение рейтинга акций ряда брокерских компаний, снижение курса иены и сообщение о росте промышленного производства в Китае на 19.2% г/г.
Только в пятницу Nikkei 225 Stock Average прибавил 2.5% до 10,107.87, а по итогам недели рост составил 0.9%.

Акции Nissan Motor Co., производителя автомобилей, 35% продаж которого приходятся на рынки Северной Америки, прибавили 3.9% в ходе продолжения ослабления иены. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., выросли на 3.4% после того, как их рейтинг и рейтинг сектора был повышен аналитиками Mitsubishi UFJ Securities Co. Поддержку акциям Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя транспортного и промышленного оборудования, оказало сообщение Nikkei о получении компанией контракта на сооружение во Вьетнаме высокоскоростной железной дороги.
Акции Kawasaki подскочили в итоге на 6.3%.


Несмотря на восстановление во второй половине недели европейские фондовые индексы по итогам пяти торговых дней закрылись в отрицательной зоне из-за опасений новых снижений кредитных рейтингов стран, входящих в еврозону. На уходящей неделе прогноз кредитного рейтинга Испании и Португалии AA+ был пересмотрен Standard & Poor’s со "стабильного" на "негативный", а кредитный рейтинг Греции был снижен Fitch Ratings до BBB+.

National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA обвалились более чем на 19% каждый. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, упали на 6.6%, ирландских Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc, на 13% и 16%, соответственно. Как отраслевая группа банки по итогам недели потеряли 4.4%, что стало худшим результатом среди 19 групп Stoxx 600. Акции Telekom Austria AG упали на 13% после того, как бывший монополист заявил о снижении прибыли в 2010 году.
Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам недели потерял 1.6% ,что стало самым слабым результатом с 20 ноября текущего года.


На фоне позитивных макроэкономических данных основные фондовые индексы США к концу недели продемонстрировали уверенный рост.
Как сообщил Департамент коммерции, розничные продажи в ноябре выросли на 1.3% после укрепления на 1.1% месяцем ранее. Эксперты ожидали что рост показателя составит лишь 0.6%. Предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в декабре составило 73.4 против 67.4 в ноябре и прогноза экономистов 68.8.
В итоге Standard & Poor’s 500 смог нивелировать потери первой половины недели ходе активизации ожиданий относительно ускорения восстановления крупнейшей мировой экономики.
Данный факт оказал поддержку сектору розничной торговли: акции Macy’s прибавили 6.6%, а Best Buy, крупнейшего ритейлера бытовой электроники, 2.8%.
Акции Alcoa продемонстрировали самые впечатляющие результаты среди компонентов Dow, прибавив 8.4% после того, как целевой уровень акций крупнейшего в США производителя алюминия был повышен с $22 до $25 аналитиками JPMorgan, отметившими позитивные перспективы компании в 2010 году в условиях укрепления цен на металлы.
Продолжение падения цен на нефть оказало поддержку сектору авиационного транспорта, все компоненты которого укрепили свои позиции.

Цены на нефть хоть и отступили от сессионных минимумов, однако продолжают нести потери. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $69.44 за баррель (-$0.43).Сессионный минимум был установлен на уровне $68,59 за баррель.

Основные фондовые индексы Азии торгуются разнонаправлено. На текущий момент Nikkei 225 Average -32.04 (-0.32%) на 10,075.83, Hang Seng +19.74 (+0.09%) на 21,921.85, Shanghai 180 A Share Index -81.33 (-1.05%) на 7,654.47.

Change % Change Last
Nikkei +250,68 +2.5% 10,107.87
FTSE +17.20 +0.33% 5,261.57
CAC +5.34 +0.14% 3,803.72
Dax +47.27 +0.83% 5,756.29
Dow +65.67 +0.63% 10,471.50
NASDAQ -0.55 -0.03% 2,190.31
S&P +4.06 +0.37% 1,106.41
10yr Note +0.5800 +0.167% 3.540%
NYMEX Crude Oil -0.89 -1.27% 69.65
Gold -6.60 -0.59% 1,119.60

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье от Rightmove Декабрь -1.6%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье от Rightmove, г/г Декабрь 1.6%
04:30 Япония Промышленное производство Октябрь 0,5% 0,5%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Октябрь -15,1% -15,1%
10:00 EU(16) Промышленное производство Октябрь 0,3%
10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Октябрь -12,9%
10:00 EU(16) Изменение числка занятых, кв/кв 3 кв -0,5%