Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2009

S&P 500 продолжает нести потери, а Nasdaq откатился к нулевой отметке. Тем не менее, Dow остается в довольно узком диапазоне. Treasuries остаются под давлением. Цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась на 15 тиков, а доходность превысила 3.6%, установив таким образом многонедельный максимум.

Рост технологического сектора (+0.3%) помог Nasdaq закрепиться на положительной территории, причем индекс обновил свой 52-недельный максимум.

Индексы возобновили снижение, однако, энергетический сектор сохраняет позитивный настрой (+0.4%) благодаря росту сегментов производителей оборудования для нефтяной и газовой промышленности (+0.8%), а также НПЗ (+0.7%). Материальный сектор в настоящее время пытается закрепиться на положительной территории (+0.1%) в ходе продолжения роста цен на товарно-сырьевых рынках (CRB Commodity Index +0.5%).
Тем временем, ситуация в группе региональных банков ухудшилась (-1.9%). Wells Fargo (WFC 25.79, +0.30) находится под серьезным давлением, несмотря на то, что остается на положительной территории. Накануне компания объявила о намерении вернуть полученные в рамках плана TARP средства, для чего ей потребуется разместить собственных простых акций на $10.4 млрд.. Цена предложения составляет $25 за штуку, что примерно на 2% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Как и ожидалось, фондовые индексы открылись существенным снижением: среди основных экономических секторов составляющих S&P 500, лишь энергетический в настоящее время находится на положительной территории (+ 0.4%) благодаря росту на 1.4% цен на нефть, до $70.45 за баррель.
Самые серьезные потери несет влиятельный финансовый сектор (-0.7%), давление на который оказывают продажи в сегменте региональных банков (-1.5%).

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что во вторник торги начнутся снижением индексов:

1.Спрос на нефть в Западной Европе в 2010 году -0.2 млн. барр./сутки
2.Спрос на нефть в Северной Америке +0.23 млн. барр/сутки
3.Спрос на нефть в Китае в 2010 году +0.4 млн. барр./сутки
4.Спрос на нефть со стороны стран ОПЕК в 2010 году -2.3 млн. баре./сутки до 28.6 млн. барр./сутки в среднем

Рейтинговое агентство Moody's сегодня сообщило о возможном снижении рейтингов 4-х банков ОАЭ: Abu Dhabi Commercial Bank и его филиала ADCB Finance (Cayman) Limited, а также Commercial Bank of Dubai, Dubai Bank и HSBC Bank Middle East Limited, HSBC Bank Middle East Limited (UAE Branch) и HBME Sukuk Company Ltd.

Основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили потерями. Индекс Nikkei по итогам сегодняшних торгов упал на 22.20 пункта или на 0.22% до 10083.48 пункта, индекс TOPIX потерял 0.45 пункта до отметки 884.63 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.402 млрд акций; 78 компонентов индекса выросли сегодня в цене, 123 снизились и 24 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы смогли частично компенсировать понесенные ранее потери после того, как стало известно что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи Dubai World.
Ранее давление на рынок оказала публикация индекса деловых настроений в среде крупнейших производственных компаний Tankan, который превысил прогнозы составив в декабре -24 против -33 в предыдущем периоде однако продемонстрировал минимальный рост после выхода экономики из рецессии
Акции Obayashi Corp. по итогам дня потеряли в цене 1.6% после того, как ранее обвалились на 5.9%. Nikkei сообщил, что правительство Дубаи должно компании $7.5 млрд.. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка снизились на 2.9% после того, как в Tankan было отмечено намерение компаний снизить капитальные расходы. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером продаж в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг сектора, а индикатор стоимости фрахта снизился пятый день кряду.

Новости относительно Dubai World оказали поддержку европейским фондовым рынкам. Напомним, что накануне стало известно, что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи фонду Dubai World. В этой связи снизились опасения по поводу того, что европейские банки, являющиеся крупнейшими кредиторами холдинга, будут вынуждены зафиксировать серьезные потери.
HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc прибавили более чем по 2.4%, а Deutsche Bank AG прибавил 3.4% после публикации прогноза прибыли на 2011 год на уровне 10 млрд. евро ($14.7 млрд.). London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которого является Borse Dubai Ltd., продемонстрировали самые впечатляющие результаты с марта текущего года. Lonmin Plc, один из крупнейших производителей платины, стал лидером роста в горнодобывающем секторе.


Nasdaq Composite опередил другие основные индексы США благодаря уверенному укреплению акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации после того, как Google сообщил о намерении в будущем году вывести на рынок собственный мобильный телефон. Несмотря на то, что данный шаг усилит конкуренцию iPhone Apple (AAPL), акции AAPL также получили поддержку после того как аналитики JPMorgan повысили прогноз их целевого уровня.

После обновления в середине дня сессионного пика фондовые индексы незначительно снизились, однако сохранили большую часть своих достижений.
Dow стабилизировался в рамках 50-пунктового диапазона от нулевой отметки до сессионного максимума 10511, который, отметим, находится лишь в нескольких пунктах от пика 2009 года. Заслуживает внимания слабость сектора авиационного транспорта: Amex Airline Index с начала дня потерял 0.7%.

Основные азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику торгов. На текущий момент: Nikkei 225 Average -13.90 (-0.14%) на 10,091.78, Hang Seng -162.31 (-0.73%) на 21,923.44, Shanghai 180 A Share Index -1.25 (-0.02%) на 7,834.85.

Change % Change Last
Nikkei -2.19 -0.02% 10,105.68
FTSE +53.77 +1.02% 5,315.34
DAX +45.97 +0.80% 5,802.26
CAC +26.72 +0.70% 3,830.44
Dow +29.55 +0.28% 10,501.05
NASDAQ +21.79 +0.99% 2,212.10
S&P +7.70 +0.70% 1,114.11
10yr Note +0.0600 +0.017% 3.546%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.52% 69.51
Gold +3.90 +0.35% 1,123.80

00:30 Австралия Начала строительств, кв/кв 3 кв 6,1% -3,7%
00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв 3 кв 2,7%
08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г 3 кв -14,9%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Ноябрь 0,2%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1,5%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 1,8%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Ноябрь 0,3%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь -0,8%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости, г/г Ноябрь 1,9%
10:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW Декабрь 50,2 51,1
13:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Декабрь 23,5
13:30 США Индекс цен производителей Ноябрь 0,3%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -1,9%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Ноябрь -0,6%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г Ноябрь 0,7%
14:00 США Отчет Казначейства по закупкам иностранными инвесторами американских ценных бумаг, млрд Октябрь 133,5
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке долгосрочного капитала, млрд Октябрь 40,7
14:15 США Промышленное производство Ноябрь 0,1%
14:15 США Использование мощностей Ноябрь 70,7
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь -0,5%

Закрытие основных индексов: