Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-08-2013

Европейские фондовые индексы заметно упали сегодня, показав при этом наибольшее снижение за более чем пять недель, так как лучшие, чем ожидалось данные по

Читать далее 

В течении сессии сегодняшней сессии доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась к отметке 2,81%, что является максимальным уровнем с июля 2011 года. В данный момент доходность несколько снизилась и равняется 2,78%.

Повышение доходность облигаций отражает продолжение процесса оттока капиталов с рынка облигаций на фоне роста ожидания сворачивая программы количественного смягчения со стороны ФРС.

Потери основных фондовых индексов США в данный момент превышают 1%.

Негативное влияние на динамику индексов оказывают квартальные отчеты ряда компаний, а также опубликованные макроэкономические данные.

Сегодня в фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты Wal-Mart Stores Inc (WMT) и Cisco Systems Inc (CSCO). Обе компании отчитались хуже прогнозов, при этом Walmart также представила неутешительные прогнозы по финансовых показателях на следующие отчетные периоды, а в Cisco сообщили о планах сокращения штата сотрудников на 5%. Акции данных компаний на премаркете несут максимальные потери среди компонентов индекса DOW, при этом акции CSCO несколько отступили от минимумов, которые были достигнуты сразу после публикации квартальных финансовых данных.

Что касается макроэкономических отчетов, то был представлен плотный блок американских статданных, среди которых стоит отметить отчет по обращениям за пособиями по безработице, количество которых за последнюю отчетную неделю  достигли минимального уровня за последние более чем 5 лет. Более сильные данные по рынку труда усиливают ожидания относительно того, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения.

Данные по индексу потребительских цен совпали с прогнозами, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным.

Также вышли данные по промышленному производству, которые неожиданно оказались заметно слабее ожиданий (0,0% против ожиданий +0,5%).

Еще один отчет зафиксировал рост индекса состояния рынка жилья от NAHB до максимальной отметки с декабря 2005 года. На этом фоне начало федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования выглядит еще более вероятным.

Комментарии представитель федрезерва Булларда, который заявил, что “ФРС требуется получить больше данных, прежде чем принять решение о сокращении покупок облигаций” сумели несколько ограничить снижение индексов, дав надежду участникам рынка на то, что решение о сворачивании программы QE3 будет принято позже чем в сентябре.

Все компоненты индекса DOW несут потери. Ниже остальных находятся акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.05%).

В минусе также находятся все сектора индекса S&P. Больше остальных упал сервисный сектор (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 15,169.22 -168.44 -1.10%

Nasdaq 3,621.86 -47.41 -1.29%

S&P 500 1,666.68 -18.71 -1.11%

10 Year Yield 2.78% +0.07

Gold $1,327.80 -5.60 -0.42%

Oil $107.52 +0.67 +0.63%

Новая система будет конкурентом PayPal, которая принадлежит  eBay (EBAY). Запуск новой системы запланирован в следующем месяце или около того времени.

Данные сообщения позволили акциям FB удержаться выше нулевой отметки не смотря на слабость широкого рынка. В данный момент акции FB торгуются по $36.70 (+0.14%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.71%.

Золото $1,323.60 (-0.73%)

Нефть (WTI) $107.60 (+0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1669.00 (-0.77%), фьючерс NASDAQ потерял 0.96% до уровня 3093.25 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  13,752.94 -297.22 -2.12%

Hang Seng 22,539.25 -1.88 -0.01%

Shanghai Composite 2,081.88 -18.26 -0.87%

FTSE  6,486.78 -100.65 -1.53%

CAC  4,084.83 -29.37 -0.71%

DAX 8,369.13 -68.99 -0.82%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.44 за баррель (+0.55%).

Цены на золото упали до уровня $1323.20 за унцию (-0.76%).

Фьючерсы на премаркете несут существенные потери, указывая на то, что основные фондовые индексы США начнут сессию в значительном минусе. Негативное влияние на динамику индексов оказывают квартальные отчеты ряда компаний, а также опубликованные данные.

Сегодня в фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты Wal-Mart Stores Inc (WMT) и Cisco Systems Inc (CSCO). Обе компании отчитались хуже прогнозов, при этом Walmart также представила неутешительные прогнозы по финансовых показателях на следующие отчетные периоды, а в Cisco сообщили о планах сокращения штата сотрудников на 5%. Акции данных компаний на премаркете несут максимальные потери среди компонентов индекса DOW, при этом акции CSCO несколько отступили от минимумов, которые были достигнуты сразу после публикации квартальных финансовых данных.

Что касается макроэкономических отчетов, то был представлен плотный блок американских статданных, среди которых стоит отметить отчет по обращениям за пособиями по безработице, количество которых за последнюю отчетную неделю  достигли минимального уровня за последние более чем 5 лет. Более сильные данные по рынку труда усиливают ожидания относительно того, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения.

Данные по индексу потребительских цен совпали с прогнозами, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным.

Также вышли данные по промышленному производству, которые неожиданно оказались заметно слабее ожиданий (0,0% против ожиданий +0,5%).

В целом, настроения на премаркете являются достаточно негативными, сигнализируя о возможном продолжении начатой вчера нисходящей тенденции. Также стоит отметить, что волатильность на рынках сегодня ожидается повышенной в связи с большим количеством опубликованных макроэкономических отчетов и сниженного объема торгов на фоне продолжения сезона отпусков.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики ISI Group повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “нейтрально” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pacific Crest рекомендуют покупать акции Cisco Systems (CSCO) на откате

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.25 в расчете на одну акцию, совпав со средними прогнозами. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $116.22 млрд против среднего прогноза $118.10 млрд.

Также компания представила прогноз на 3-й квартал, согласно которому ожидается получить за данный период прибыль на уровне $1.11-$1.16 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков находится на уровне $1.17.

Кроме того, компания понизила прогноз 2014 финансовый год: прогноз по прибыли понижен до $5.10-$5.30 с $5.20-$5.40, средний прогноз аналитиков $5.30; прогноз по выручке понижен до $475.4-$480.1 млрд против среднего прогноза аналитиков $484 млрд..

Акции WMT на премаркете упали до уровня $74.55 (-2.42%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.51. Выручка выросла на 6,2% г/г до уровня $12.42 млрд против среднего прогноза $12.41 млрд.

Также компания сообщила о намерении сократить 4 000 сотрудников (около 5% от общей численности персонала) с целью уменьшить расходы.

По итогом полного финансового года выручила была на уровне $48,6 млрд против $46,1 млрд в предыдущем финансовом году. Чистая прибыль за год выросла с $8,0 до $10,0 млрд. Прибыль в расчете на одну акцию по итогам финансового года составила $1,86.

Акции CSCO на премаркете находятся в минусе, торгуясь по $24.27 (-7.99%).

Европейские фондовые индексы упали с 12-недельного максимума на фоне публикации разочаровывающих результатов компаний Zurich Insurance Group AG и Hennes & Mauritz AB.

Инвесторы оставили без внимания сильные данные по розничным продажам в Британии, которые резко выросли в июле, получив поддержку со стороны теплой погоды. Розничные продажи в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту общего показателя способствовало увеличение продаж летней одежды, продуктов питания и алкогольных напитков, в то время как британцы наслаждались периодом теплой погоды. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,7% и 2,4% соответственно.

Акции Zurich Insurance упали на 2,9 процента после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Во втором квартале компания получила чистую прибыль в размере $789 млн, которая не дотянула до прогнозов в размере $ 823,8 млн.

Котировки второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB потеряли 1,4 процента после сообщения о том, что сопоставимые продажи упали на 1 процент в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Средняя оценка аналитиков была рост на 0,8 процента.

Бумаги Oriflame Cosmetics SA упали на 4,6 процента после публикации квартальной прибыли и доходов, которые не оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 42,2 млн евро ($ 56 млн), а продажи 360 млн. евро во втором квартале. Аналитики в среднем прогнозировали Ebitda на 46,7 миллиона евро, а доход 367 миллионов евро за отчетный период.

На текущий момент:

FTSE 100 6,557.13 -30.30 -0.46%

CAC 40 4,105.79 -8.41 -0.20%

DAX 8,400.73 -37.39 -0.44%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы упали, на фоне укрепления иены. Также снижению азиатских фондовых рынков, после подъема в течение предыдущих пяти сессий, способствуют растущие ожидания сокращения ФРС объема выкупа облигаций уже на сентябрьском заседании. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,050.16 183,16 1,32%

S & P / ASX 200 5,157.42 -0.28 -0.01%

Shanghai Composite -6,02 -0,29 2,100.14%

FTSE 100 6,587.43 -24.51 -0.37%

CAC 40 4,114.2 +21.70 +0.53%

DAX 8,438.12 +22.36 +0.27%  

Dow -113.66 15,337.35 -0.74%

Nasdaq -15.17 3,669.27 -0.41%

S&P -8.83 1,685.33 -0.52%

Индексы находились под давлением не смотря на на некоторые позитивные сообщения с Европы и опубликованные статистические данные по экономике США.

Читать далее