Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2013

Европейские фондовые индексы упали после трех недель роста сводного индекса Stoxx Europe 600 в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, который покажет мнения членов ФРС по поводу сокращения программы покупки облигаций. Читать далее 

Индексы торгуются смешано на фоне отсутствия каких-либо макроэкономических отчетов и сообщений корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам.

Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

Среди индексов положительную динамику демонстрирует Nasdaq, благодаря росту его компонентов, среди которые стоит отметить повышение акций Apple (AAPL, +1.85%) и Intel (INTC, +2.92%). Первые продолжают свою восходящую динамику благодаря ожиданиям представления новых продуктов 10 сентября, вторые растут благодаря повышению их рейтинга.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (22 из 30). Ниже остальных находятся акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.03%), давление на которые оказывают сообщения о начатом расследовании со стороны SEC. Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +2.92%).

Смешано также торгуются сектора индекса S&P. Больше остальных упал финансовый сектор (-1.9%). Лидером является сектор здравоохранения (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 15,068.13 -13.34 -0.09%

Nasdaq 3,620.21 +17.43 +0.48%

S&P 500 1,655.09 -0.74 -0.04%

10 Year Yield 2.87% +0.04

Gold $1,366.00 -5.00 -0.36%

Oil $107.35 -0.11 -0.10%

В данные момент акции FB торгуются по $37.78 (+1.91%).

Рост акций INTC составляет почти 3% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Piper Jaffray c “ниже рынка” до “держать”.

В Barron's отмечают, что Intel на ежегодной конференции разработчиков, которая состоится 10 сентября, может сообщить о ускорении запуска производства новых процессоров Atom для смартфонов и планшетов, построенных по 14-наномелимитровому процессу.  

В данный момент акции INTC торгуются по $22.53 (+2.94%).

Выше сопротивление может оказать область $22.75 (линия сопротивления от 19 июня, МА(20) для D1).

В начале сегодняшней сессии акции AAPL обновили достигнутый на прошлой неделе 7-и месячный максимум.

В данный момент акции AAPL торгуются по $509.09 (+1.32%).

На прошлой неделе следующие сообщения позволили акциям AAPL вернуться выше отметки $500:

- ожидается, что компания представит новые продукты 10 сентября (ожидается, что будут представлены смартфоны iPhone 5S и iPhone 5C - бюджетный вариант iPhone, а также нового планшета iPad);

- спекуляции относительно возможного сотрудничества Apple  c China Mobile, которая является крупнейшим в мире оператором связи (возможно, именно для этих целей и создавался ожидаемый iPhone 5C, поскольку основная версия данного смартфона является слишком дорогой для массового китайского потребителя);

- инвестор Карл Айкан заявил о наличии крупной доли в компании Apple, добавив при этом, что акции компании явно недооценены и, если Тим Кук (глава Apple) будет выступать за увеличение объема обратного выкупа, могут подорожать до $700. В то, что Айкан владеет большим пакетом акций Apple, поверить можно, но заявления об ожидания роста до $700 за акцию похожи на блеф: за последние 1,5 месяца акции AAPL подорожали в цене на около 25%, учитывая это, есть вероятность того, что Айкан просто хочет зафиксировать хорошую прибыль.

В TrimTabs выражают обеспокоенность относительно того, что ФРС теряет контроль над рынком облигаций, что является плохой новостью для рынка акций и американской экономики в целом.

Отток капиталов с облигационных фондов и торгуемых на бирже фондов (ETF) по итогам августа, по мнению TrimTabs, может составить $19.7 млрд, что превышает показатель за июль на уровне $14.8 млрд.Таким образом, добавляют в TrimTabs, с начала июня отток капиталов с вышеуказанных активов составит $103.5 млрд, что эквивалентно 2.7% от общего объема данного рынка.

Отток капиталов с рынка облигаций, приводящий к падению цены последних и роста их доходности, должен беспокоить не только инвесторов, чьи интересы распространяются на рынок облигаций, поскольку последствия данного процесса отразятся на американской экономике в целом, так как последняя имеет высокую долю. Таким образом рост стоимости обслуживания долга может негативно отразиться на экономическом роста и привести к глубокой коррекции на фондовом рынке.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится выросла до уровня 2.85% (+2 базисных пункта).

Золото $1,369.40 (-0.12%)

Нефть (WTI) $106.76 (-0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1652.00 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 3076.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,758.13 +108.02 +0.79%

Hang Seng 22,463.7 -54.11 -0.24%

Shanghai Composite 2,085.6 +17.15 +0.83%

FTSE  6,473.68 -26.31 -0.40%

CAC  4,093.05 -30.84 -0.75%

DAX 8,374.42 -17.52 -0.21%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.80 за баррель (-0.61%).

Цены на золото выросли до уровня $1372.30 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Сессия ожидается будет иметь нейтральную динамику в связи с отсутствием каких-либо макроэкономических отчетов и сообщений корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам.

Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральные. Объем торгов продолжит оставаться сниженным на фоне продолжения сезона отпусков.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В SEC полагают, что банк предоставлял работу детям высокопоставленных госслужащих КНР, получая таким образом незаконные преимущества на рынке страны.

Инициированное расследование носит гражданский, а не уголовный характер.

Акции JPM на премаркете упали до уровня $53.00 (-0.54%).

Акции XOM на премаркете торгуются по $87.87 (-0.05%).

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Intel (INTC) до “нейтрально” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы удерживаются ниже нулевой отметки на фоне отсутствия публикаций макроэкономических отчетов. Инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва.

Под давлением находятся акции банков в связи с публикацией Банком Испании данных, которые зафиксировали рост доли проблемных кредитов испанских банков до нового исторического максимума на уровне 11,6%. На текущий момент акции  Banco Santander SA упали на 1,4%, акции UBS подешевели на 1,7%, снизились на 3,6% акции UniCredit SpA и на 3,9% акции Banco Popolare SC.

Акции компании Glencore Xstrata снизились на 1,6% после того, как агентство Reuters сообщило, что на текущей неделе компания может списать более $7 млрд активов, унаследованных от слияния с горнорудной компанией Xstrata.

На текущий момент:

FTSE  6,489.5 -10.49 -0.16%

CAC  4,102.68 -21.21 -0.51%

DAX 8,382.26 -9.68 -0.12%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ожидаемым сокращением объемов стимулирования в США, противоречивыми макропоказателями и отчетностью Азиатских компаний.

Nikkei 225 13,758.13 108,02 0,79%

Hang Seng 22,442.34 -75,47 -0,34%

S & P / ASX 200 5,112.53 -1.33 -0.03%

Shanghai Composite 2,085.6 17,15 0,83%

Цена на акции Tokyo Electric Power Co., упала на 3,6%, после новости о том что сработала сигнализация высокой концентрации радиоактивных веществ на ядерном реакторе Фукусима Dai-Ichi,

Котировки акций ведущей сталелитейной компании Австралии BlueScope Steel Ltd. упали на 14%, поскольку ее выручка не оправдала ожидания аналитиков. Кроме того, BlueScope прогнозирует дальнейшее ослабление прибыли в I финансовом полугодии.

Стоимость акций японской нефтеперерабатывающей группы JX Holdings Inc. увеличилась на 4%, так как аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовали приобретать ее бумаги.