Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2013

Европейские фондовые индексы сегодня понесли потери третий день подряд и опять давление оказали спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Читать далее 

Индексы несут потери. Все внимание участников рынка приковано к публикации протокола заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС, которая запланирована на 18:00 GMT. Протокол может позволить лучше оценить шансы начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. Информация, полученная с протокола, может определить направление движения рынков на ближайшие несколько недель, вплоть до следующего заседания FOMC, которое состоится  18 сентября.

Кроме протокола FOMC пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики ФРС поможет также статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

В начале сегодняшней сессии Национальная ассоциация риелторов США (NAR) опубликовала неожиданной сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке. Вышедшие данные в целом были восприняты негативно, так как улучшение ситуации на рынке жилья добавляет уверенности в скором начале процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. При этом также стоить отметить один момент: в NAR отметили, что “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с  повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”. То есть, опасения повышения ипотечных ставок пока стимулируют рост продаж, однако со временем ситуация может кардинально измениться.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (26 из 30). Ниже остальных находятся акции 3M Co. (MMM, -1.34%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.70%).

Все сектора индекса S&P несут потери. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 14,931.14 -71.85 -0.48%

Nasdaq 3,602.60 -10.99 -0.30%

S&P 500 1,644.93 -7.42 -0.45%

10 Year Yield 2.84% +0.03

Gold $1,368.70 -3.90 -0.28%

Oil $104.61 -0.50 -0.48%

Аналитик Credit Agricole Дэвид Кибл отмечает, что “с момента начала спекуляций относительно сворачивания федрезервом программы количественного смягчения и непосредственным его запуском рынку облигаций уже причинен значительный ущерб. В последние дни наша позиция на рынке облигаций изменилась, сейчас мы ожидаем незначительного отката после недавнего снижения”.  

Кибл добавляет, что катализатором начала отката может стать протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, публикация которого намечена на сегодня.

По мнению Кибла, откату на рынке облигаций также может послужить “расшатанность” некоторых развивающихся экономик, что может удержать инвесторов от дальнейшего вывода капиталов с рынка облигаций США.  

Причиной повышения в Moody's называют повышения доходов в связи с улучшением ситуации на рынке труда и рынке жилья, а также повышение уверенности потребителей и фондового рынка.

На текущий момент 30 американских штатов имеют 2 наивысших рейтинга AAA или Aa1. Самый низший кредитный рейтинг имеет штат Иллинойс, что связано с дефицитом его пенсионного фонда.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.83% (+2 базисных пункта).

Золото $1,366.40 (-0.45%)

Нефть (WTI) $104.78 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1646.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ потерял 0.28% до уровня 3072.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,424.33 +27.95 +0.21%

Hang Seng 21,817.73 -152.56 -0.69%

Shanghai Composite 2,072.96 +0.37 +0.02%

FTSE  6,416.31 -37.15 -0.58%

CAC  4,024.01 -4.92 -0.12%

DAX 8,283.47 -16.56 -0.20%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.57 за баррель (-0.51%).

Цены на золото упали до уровня $1365.30 за унцию (-0.53%).

Фьючерсы на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США.

Все внимание участников рынка сейчас направлено на публикацию протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС, которая намечена на 18:00 GMT. Протокол может позволить лучше оценить шансы начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. Инормация, полученная с протокола, может определить направление движения рынков на ближайшие несколько недель, вплоть до следующего заседания FOMC, которое состоится  18 сентября.

Кроме протокола FOMC пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики ФРС могут также данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены сегодня в 14:00 GMT, и статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно негативными.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Daiwa Securities понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $560 с $500

Аналитики BMO Capital Mkts  повысили целевую стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ) до $30 с $24

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании IDC. Снижение доли планшетов iPad связано с активным продвижением на рынке продукции Samsung и десятков китайских производителей.

Акции AAPL на премаркете удерживаются выше отметки $500, торгуясь в данный момент по $503.50 (+0.48%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что компания Johnson & Johnson (JNJ) рассматривает возможность выплаты более $3 млрд компенсаций в рамках урегулирования иска, связанного с некачественным производством цельнометаллических имплантатов.

Материал Bloomberg: bloomberg.com/news/2013-08-21/j-j-said-to-weigh-3-billion-settlement-of-its-hip-implant-cases.html

Акции JNJ на премаркете торгуются по $89.51 (-0.25%).

Европейские фондовые индексы сегодня снова несут потери и снова давление оказывают спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Также лучше оценить шансы на начало процесса сворачивания могут позволить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены сегодня в 14:00 GMT, и статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет пивоваренной компании Heineken. Крупнейший нидерландский производитель пива сообщил о получении прибили за первое получение текущего года на уровне 1,3 млрд евро (до вычета налогов), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, согласно которому прибыль ожидалась на уровне 1,34 млрд. Акции компании подешевели в цене на 3.8%.

На текущий момент:

FTSE  6,407.8 -45.66 -0.71%

CAC  4,028.5 -0.43 -0.01%

DAX 8,283.79 -16.24 -0.20%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в ожидании  публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы.

Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21%

Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69%

S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43%

Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02%

Бумаги BHP Billiton Ltd. упали в цене на 2,2% в ходе торгов в Сиднее, после сообщения  о сокращении прибыли во втором полугодии, на фоне экономического роста в странах с развивающейся экономикой.

Акции генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. подешевели на 9,3%. По сообщениям СМИ, на АЭС "Фукусима-1", на которой в марте 2011 года произошла ядерная катастрофа, была зафиксирована утечка около 300 тыс. тонн высокорадиоактивной воды.

На торгах в Гонконге, цена на акции CNOOC Ltd. поднялась на 4,9% на более сильной отчетности за 1-е полугодие, чем ожидалось.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,396.38 -361,75 -2,63%

Hang Seng 21,955.68 -508,02 -2,26%

S & P / ASX 200 5,078.18 -34,35 -0,67%

Shanghai Composite -0,62 -13,01 2,072.59%

FTSE 100 6,453.46 -12.27 -0.19%

CAC 40 4,028.93 -55.05 -1.35%

DAX 8,300.03 -66.26 -0.79%

DJIA 5,003.00 -7.75 -0.05%

S&P 500  1,652.35 6.29 0.38%

NASDAQ  3,613.59 24.50 0.68%

Фондовые индексы США показали умеренный рост, прервав свое 4-х дневное снижение. Индекс DOW в последний час торгов опустился чуть ниже нулевой отметки. Читать далее