Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2013

Европейские фондовые индексы упали второй день, так как инвесторы опасались открывать новые позиции перед выходом протокола июльского заседания ФРС в среду. Читать далее 

Индексы демонстрирую уверенный рост, прервав свое 4-х дневное снижение.

Поддержку индексам оказывают квартальные отчеты розничных продавцов. Участники участники рынка позитивно восприняли квартальные финансовые данные от The Home Depot (HD) и Best Buy (BBY). Квартальные отчеты данных компаний превысили прогнозы, кроме того Home Depot, которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, повысила прогноз  на 2014 финансовый год. Рост акций BBY в данный момент составляет около 10%, акции HD торгуются в области нулевой отметки.

Квартальные отчеты ритейлеров затмили собою опасения относительно начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (26 из 30). Ниже остальных находятся акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.35%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.74%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (-0.1%) несет потери. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,065.01 +54.27 +0.36%

Nasdaq 3,621.10 +32.01 +0.89%

S&P 500 1,656.98 +10.92 +0.66%

10 Year Yield 2.82% -0.06

Gold $1,372.00 +6.30 +0.46%

Oil $106.31 -0.79 -0.74%

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по июль в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 28% г/г (в июне -21%, в мае -14%), в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 12% (в июне -4%), Латинской Америке выросли на 11% (в июне рост составил 9%,), Северной Америке сократились на 1% (в июне падение составило 10%).

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 9,0% (за три месяца по июнь -8,0%, по май -7,7%).

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

системы питания +1% (+1% в июне);

электроэнергетика +5% (+1% в июне);

промышленность +9% (+15% в июне);

транспорт +22% (+15% в июне);

нефтепромышленность -15% (-10% в июне).

Акции CAT в данный момент торгуются по $83.56 (-0.79%).

Выше сессионного максимума сопротивление акциям может оказать область $84,00/20 (область МА(50) и МА(20) для D1, а также цена закрытия вчерашней сессии).

В случае снижения поддержку может оказать область $83,00 (область минимума 8 августа). Ниже поддержка расположена в области $82,20 (линия поддержки от средины апреля).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.84% (-5 базисных пункта).

Золото $1,367.10 (+0.10%)

Нефть (WTI) $105.79 (-1.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1646.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 3075.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  13,396.38 -361.75 -2.63%

Hang Seng 21,970.29 -493.41 -2.20%

Shanghai Composite 2,072.59 -13.01 -0.62%

FTSE  6,428.2 -37.53 -0.58%

CAC  4,025.28 -58.70 -1.44%

DAX 8,282.92 -83.37 -1.00%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.83 за баррель (-1.19%).

Цены на золото выросли до уровня $1368.50 за унцию (+0.21%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост благодаря позитивным квартальным отчетам ряда компаний. В частности, участники рынка позитивно восприняли квартальные финансовые данные от The Home Depot (HD), которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка компании превысила прогнозы, при этом был повышен прогноз на 2014 финансовый год.

Не смотря на утренний позитив, давление на ход торгов сегодня, скорее всего, продолжат оказывать опасения относительно начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как нейтральные: позитивные внутренние факторы сбалансированы негативным внешним фоном и сохранением опасений относительно начала сворачивания мер монетарного стимулирования федрезервом.

Сегодня на премаркете движение демонстрируют следующие компоненты индекса Dow Jones Industrial Average

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Susquehanna понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “нейтрально” с “позитивно”, целевая стоимость снижена до $79 с $85

Прочее:

Аналитики Janney присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “покупать”, целевая стоимость установлена на уровне $50

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.24 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21. Выручка выросла на 9,5% г/г до уровня $22.52 млрд против среднего прогноза $21.79 млрд.

Компания ожидает по итогам 2014 года получить прибыль на уровне $3.60 в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.52) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за 2014 финансовый год ожидается на уровне $78.1 млрд (ранее прогнозировалось $76.85 млрд) против среднего прогноза аналитиков $77.48 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $77.60 (+3.18%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику удерживаются ниже нулевой отметки. Давление оказывают спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton (BHP). Акции компании упали в цене более чем на 3% после того, как компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам финансового года на 30% в связи со снижением цен на сырье..

Также стоит отметить падение акций Glencore Xstrata на 3.2%. Компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам полугодия на 39% и и списании $7,7 млрд активов, унаследованных от слияния с горнорудной компанией Xstrata.

На текущий момент:

FTSE  6,428.29 -37.44 -0.58%

CAC  4,022.87 -61.11 -1.50%

DAX 8,276.41 -89.88 -1.07%

Испания разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 1,336 млрд евро, максимальная доходность- 0,850% против 0,968%, отношение заявок к покрытию- 2,95 против 3,51 на аукционе 16 июля

Испания разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 2,811 млрд евро, максимальная доходность- 1,278% против 1,520%, отношение заявок к покрытию- 2,02 против 2,61 на аукционе 16 июля

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись негативно, достигнув шестинедельного минимума. Инвесторов по-прежнему беспокоит будущее стимулирующих программ Федеральной резервной системы, так как стоимость 10-летних казначейским облигациям США коснулась двухлетнего максимума. Австралийский фондовый рынок упал из-за не оправдавшей ожидания корпоративной отчетности в финансовом секторе, а индонезийский - из-за слабых макроэкономических показателей.

Nikkei 225 13,396.38 -361,75 -2,63%

Hang Seng 21,955.68 -508,02 -2,26%

S & P / ASX 200 5,078.18 -34,35 -0,67%

Shanghai Composite -0,62 -13,01 2,072.59%

Котировки акций крупнейшего австралийского страховщика QBE Insurance Group Ltd. упали на 5,5%. Чистая прибыль компании в январе-июне 2013 года снизилась до $477 млн и оказалась хуже ожидавшихся рынком $555 млн.

Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1,4% в ожидании данных о снижении ее прибыли, а также на фоне падения цен на металлы на мировых рынках.

На торгах в Шанхае, акции брокерской компании  Everbright Securities Co упали на 10% после ошибки брокера. Финансовая деятельность компании была приостановлена на три месяца.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,758.13 108,02 0,79%

Hang Seng 22,442.34 -75,47 -0,34%

S & P / ASX 200 5,112.53 -1.33 -0.03%

Shanghai Composite 2,085.6 17,15 0,83%

FTSE 100 6,465.52 -34.47 -0.53%

CAC 40 4,084.06 -39.83 -0.97%

DAX 8,367.21 -24.73 -0.29%

DJIA 15,010.70 -70.73 -0.47%

S&P 500 1,646.05 -9.78 -0.59%

NASDAQ 3,589.09 -13.69  -0.38%

Основные фондовые индексы США провели большую часть торгов в области нулевой отметки, усилив понижательное движение к окончанию сессии. Индексы снизились на фоне отсутствия каких-либо макроэкономических отчетов и сообщений корпоративного характера. Читать далее