Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2013

Основные фондовые индексы США растут, удерживаясь в данный момент в области сессионных максимумов.

Позитивно на динамике индексов отражаются данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и Еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину.

Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказывает опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.

Сильные данные с Китая и Европы затмили собою опасения относительно начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования экономики, которые усилились после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллара укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года.

Снижению опасений также способствовали данные по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс).

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (21 из 30). Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -11.86%). Причиной столь значительно падения стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также заявление главы компании о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”.

Лидируют акции Alcoa, Inc. (AA, +2.13%).

Все сектора индекса S&P повышаются. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 14,945.24 +47.69 +0.32%

Nasdaq 3,631.17 +31.38 +0.87%

S&P 500 1,653.83 +11.03 +0.67%

10 Year Yield 2.92% +0.06

Gold $1,371.40 +1.30 +0.09%

Oil $104.33 +0.48 +0.46%

Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным. Читать далее 

Согласно данным крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, на текущей неделе ставки по 30-летним ипотечных кредитах выросли до уровня 4,58% против 4,40% на прошлой недели.

Ставки по 30-летним ипотечных кредитах достигли исторического минимума на уровне 3.31% в ноябре 2012 года. Рост ипотечных ставок начался в мае текущего года, отражая ожидания относительно сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3), в рамках которой ФРС ежемесячно выкупает $85 млрд казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.

Многие экономисты выражают опасения относительно роста ипотечных ставок, указывая на то, что это может иметь негативные последствия для рынка жилья. Однако, пока подобных признаков нет. Накануне Национальная ассоциация риелторов США сообщила о значительном росте продаж жилья на вторичном рынке, отметив при этом, что  “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с  повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.89% (+4 базисных пункта).

Золото $1,374.40 (+0.31%)

Нефть (WTI) $103.97 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1643.75 (+0.44%), фьючерс NASDAQ добавил 0.63% до уровня 3081.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Хотя основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют существенный рост:

Nikkei  13,365.17 -59.16 -0.44%

Hang Seng 21,895.4 +77.67 +0.36%

Shanghai Composite 2,067.12 -5.84 -0.28%

FTSE  6,449.21 +58.37 +0.91%

CAC  4,059.74 +44.65 +1.11%

DAX 8,394.06 +108.65 +1.31%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.94 за баррель (+0.09%).

Цены на золото выросли до уровня $1374.90 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на премаркете отступают от достигнутых вчера минимумов после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллара укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года.

Сегодня на премаркет опасения относительно сворачивая федрезервом монетарных стимулов несколько снизились. Отчасти из-за данных по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс).

Позитивно на динамике фьючерсов на премаркете также отражаются данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и Еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину.

Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказывает опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Hewlett-Packard Co. (HPQ), который не оправдал прогнозы аналитиков. Кроме того, глава компании заявила о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”. Это стало причиной падения акций HPQ, которые в данный момент находятся на более чем 7% ниже цены закрытия вчерашней сессии.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. Восстановление может продолжить.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций  Microsoft (MSFT) с “нейтрально” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным.

Как показали предварительные данные, в августе активность в производственном и сервисном секторах Германии и Еврозоны в целом продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года.

Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики. Однако, на общем фоне негативное влияние от слабых французских данных было ограничено.

Также стоит отметить, что поддержку фондовым индексам в Европе оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.

До публикации данных по европейским показателям деловой активности индексы снижались, находясь под давлением опубликованного вчера протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября.

На текущий момент:

FTSE 6,442.94 +52.10 +0.82%

CAC 4,055.83 +40.74 +1.01%

DAX 8,375.44 +90.03 +1.09%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  большинство фондовых индексов закрылись в минусе, поскольку протокол июльского заседания Федеральной резервной системы не развеял опасения скорого сокращения объемов стимулирования в США. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21%

Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69%

S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43%

Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02%

FTSE 100 6,390.84 -62.62 -0.97%

CAC 40 4,015.09 -13.84 -0.34%

DAX 8,285.41 -14.62 -0.18%

DJIA 14,897.50 -105.44 -0.70%

S&P 500 1,642.80 -9.55 -0.58%

NASDAQ 3,599.79 -13.80 -0.38%

Основные фондовые индексы США понесли потери по итогам торгов, совершив рывок в «зеленую» зону после долгожданной публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Читать далее 

Выручка за отчетный период составила $27.22 млрд (-8% г/г, прогноз $28.12 млрд).

Акции HPQ на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $25.41. По итогам сессии среды акции HPQ упали до уровня $25.38 (-1.78%).

Пресс-конференция, посвященная результатам деятельности компании за квартал, начнется в 21:00 GMT.