Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2010

В FTA отмечают что фондовые рынки недооценены, если считать по методике капитализации доходов (5% ставка капитализации дает цель 15k DJIA), но облигации переоценены. Номинальный ВВП ожидается выше 4% г/г, поэтому ставка 2,8% за 10-летние облигации слишком низкая.

В FTA отмечают что фондовые рынки недооценены, если считать по методике капитализации доходов (5% ставка капитализации дает цель 15k DJIA), но облигации переоценены. Номинальный ВВП ожидается выше 4% г/г, поэтому ставка 2,8% за 10-летние облигации слишком низкая.

Финансовый сектор вырос на 1,3%, и является лидером роста среди всех секторов.

Финансовый сектор продолжает лидировать в сегодняшних торгах на Wall Street. В частности, сектор вырос уже на 1.2%, что почти в три раза больше, чем остальные секторы.

Инвестиционные банки и брокерские фирмы демонстрируют рост в 1.5%.

Акции финансовых компаний, ориентированных на население, выросли на 1.4%, чему также способствовали сильные отчеты таких операторов кредитных карточек, как American Express (AXP 43.15, +0.45), Discover Financial (DFS 19.05, +0.45) и Capital One (COF 40.21, +0.94).

Финансовый сектор продолжает лидировать в сегодняшних торгах на Wall Street.
В частности, сектор вырос уже на 1.2%, что почти в три раза больше, чем остальные секторы.
Инвестиционные банки и брокерские фирмы демонстрируют рост в 1.5%. Акции финансовых компаний, ориентированных на население, выросли на 1.4%, чему также способствовали сильные отчеты таких операторов кредитных карточек, как American Express (AXP 43.15, +0.45), Discover Financial (DFS 19.05, +0.45) и Capital One (COF 40.21, +0.94).

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на небольшой рост "голубых фишек" при открытии рынка в понедельник. В центре внимания инвесторов опубликованные статистические данные, которые показали рост розничных продаж и снижение производственной активности.
На прошлой неделе основные индексы закрылись слабо, поскольку опасения относительно перспектив мировой экономики заняли центральное место. Все три индекса завершили неделю с наихудшими показателями за последние три месяца.

Экономика: Статистика понедельника показала рост розничных продаж в октябре на 1.2%, что значительно превысило прогноз аналитиков в +0.6%-0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.4%.
Однако отдельный отчет от ФРБ Нью-Йорка показал падение производственной активности в ноябре до -11.1 пп после +15.7 месяцем ранее.
После открытия рынка выйдут данные по товарно-материальным запасам за сентябрь. Ожидается рост показателя на 0.9% после +0.6% месяцем ранее.
Корпоративные новости: BHP Billiton (BHP) отозвал свое предложение о поглощении канадской добывающей компании PotashCorp (POT) из-за препятствий на государственном уровне. Акции BHP выросли перед началом торгов, в то время как акции PotashCorp отступили.
Caterpillar (CAT, Fortune 500) покупает производителя оборудования для добывающей отрасли Bucyrus International (BUCY) за $7.6 млрд. Цена на 32% превышает пятничную цену закрытия акций Bucyrus. Акции Caterpillar подешевели на 1%, в то время как акции Bucyrus взлетели на 30%.
Квартальная прибыль Lowe's (LOW, Fortune 500) составила 29 центов из расчета на акцию, что немноги ниже прогнозов аналитиков. Продажи выросли до $11.6 млрд.
После закрытия рынка о своих квартальных результатах сообщит Nordstrom (JWN, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 52 центов на акцию.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на небольшой рост "голубых фишек" при открытии рынка в понедельник. В центре внимания инвесторов опубликованные статистические данные, которые показали рост розничных продаж и снижение производственной активности.
На прошлой неделе основные индексы закрылись слабо, поскольку опасения относительно перспектив мировой экономики заняли центральное место. Все три индекса завершили неделю с наихудшими показателями за последние три месяца.

Экономика: Статистика понедельника показала рост розничных продаж в октябре на 1.2%, что значительно превысило прогноз аналитиков в +0.6%-0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.4%.
Однако отдельный отчет от ФРБ Нью-Йорка показал падение производственной активности в ноябре до -11.1 пп после +15.7 месяцем ранее.
После открытия рынка выйдут данные по товарно-материальным запасам за сентябрь. Ожидается рост показателя на 0.9% после +0.6% месяцем ранее.
Корпоративные новости: BHP Billiton (BHP) отозвал свое предложение о поглощении канадской добывающей компании PotashCorp (POT) из-за препятствий на государственном уровне. Акции BHP выросли перед началом торгов, в то время как акции PotashCorp отступили.
Caterpillar (CAT, Fortune 500) покупает производителя оборудования для добывающей отрасли Bucyrus International (BUCY) за $7.6 млрд. Цена на 32% превышает пятничную цену закрытия акций Bucyrus. Акции Caterpillar подешевели на 1%, в то время как акции Bucyrus взлетели на 30%.
Квартальная прибыль Lowe's (LOW, Fortune 500) составила 29 центов из расчета на акцию, что немноги ниже прогнозов аналитиков. Продажи выросли до $11.6 млрд.
После закрытия рынка о своих квартальных результатах сообщит Nordstrom (JWN, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 52 центов на акцию.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне позитивных макроэкономических данных и снижения национальной валюты. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 102.70 пункта или 1.06% до 9827.51 пункта, индекс TOPIX укрепился на 4.68 пункта и достиг отметки 851.66 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.08 млрд акций; 156 компонентов индекса выросли в цене, 52 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки обвалились. Фондовые индексы достигли самых больших недельных потерь за три месяца на фоне спекуляций о намерении Китая повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего в мире банка, просели на 3,1% в связи с ростом вероятности сдерживания кредитования властями Китая. Рыночная капитализация China Shenhua Energy Co., крупный производитель угля в Китае, снизилась на 4,9%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., первый в Японии кредитор по рыночной капитализации, подешевели на 1,8% после того как Wall Street Journal опубликовал материал о том, что кредиторы в Азии могут повысить требования к собственному капиталу. Индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,4%, максимальная просадка за последние два месяца, достигнув отметки 132.40. Все 10 секторов индекса снизились.

Европейские фондовые индексы совершили наибольшее недельное снижение за последние шесть недель на фоне возобновившихся опасений о долговых проблемах многих наций в ЕС. Акции банков подешевели после того ставки инвесторов удерживающих Ирландские и Португальские облигации против Немецких расширились до рекордных максимумов. Акции Allianz SE, крупнейшего в Европе страховщика, подешевели на 2,9% после того как регуляторы пообещали ужесточить правила игры в индустрии. Акции Alcatel-Lucent SA были лидером снижения в технологическом секторе после того как прогноз Cisco Systems Inc. не оправдал ожиданий аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 Index подешевел на 0,7% до 270,18 на этой неделе - максимальное снижение с 1 октября. индекс укрепился на 2,3% на прошлой неделе, достигнув шестимесячного максимума в вязи с действиями ФРС.

Фондовые рынки США обвалились, приведя индекс S&P500 к максимальному снижению за последние три месяца.

Сомнения относительно долгового кризиса в ЕС интенсифицировались, вероятность поднятия учетных ставок Китаем возросла. Акции Alcoa Inc., Hewlett-Packard Co. и JPMorgan Chase & Co. потеряли более чем по 3,2%. Рыночная капитализация Cisco, крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования, просела на 17% - максимальное недельное снижение за последние два года. Рыночная капитализация Boeing Co., крупной космической компании, снизилась на 11% после пожара во время испытательного полета новой модели 787 Dreamliner. Индекс S&P 500 потерял 2,2% до 1,199.21, прервав пять недель ралли. Индекс Dow снизился на 251.50 пунктов, или 2,2% до отметки 11,192.58, после роста на 14% с конца августа, и достижения двухлетнего максимума. Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии ритейлер JC Penney (JCP) сообщил, что прибыль по итогам третьего квартала составила 19 центов на акцию, или $44 млн., превысив ожидания экономистов. результат оказался на 63% выше показателя прошлого года. JC Penney ожидает существенного увеличения продаж в сезон праздников. Walt Disney Company's (DIS) неожиданно сообщил о снижении прибыли по сравнению с прогнозами аналитиков.

Азиатские фондовые рынки обвалились. Фондовые индексы достигли самых больших недельных потерь за три месяца на фоне спекуляций о намерении Китая повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии ритейлер JC Penney (JCP) сообщил, что прибыль по итогам третьего квартала составила 19 центов на акцию, или $44 млн., превысив ожидания экономистов. результат оказался на 63% выше показателя прошлого года. JC Penney ожидает существенного увеличения продаж в сезон праздников.

На утренних торгах цены на нефть торгуются ниже отметки $85,00.
На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.83 за баррель (-$0,05).

Понедельник 15 ноября начнется публикацией в 04:30 GMT пакета данных из Японии, включающего изменение объема производства и загрузку мощностей. В 10:00 GMT будет опубликовано сальдо торгового баланса Еврозоны, а в 13:30 GMT изменение объема оборота розничной торговли в США. В 15:00 GMT станет известно изменение запасов на коммерческих складах в США.

04:30 Япония Промышленное производство, м/м сентябрь -1,9%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г сентябрь 11.1%
10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками сентябрь -1.4
10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок сентябрь -4.3
13:30 США Розничные продажи октябрь 0.6% 0.8%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 0.4% 0.5%
13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка ноябрь 15.7 12.2
15:00 США Товарно-материальные запасы сентябрь 0.6% 0.9%
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь -0.2%