Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2010

После высокой динамики в обеих прошедших сессиях, сектор ретейлеров торгуется вместе с рынком, рост сектора составил 1,7%.

Фондовый рынок продолжает движение в диапазоне около сессионных максимумов под уровнем 1200. Последние 4 торговых часа S&P 500 торгуется в диапазоне.

Уровень 1200 продолжает оставаться сопротивлением на пути роста S&P 500. Тем не менее 94% акций в S&P 500 торгуются ростом.

S&P 500 вернулся к отметке 1200, однако, пока не может ее преодолеть. Рост носит широкий характер и исключение составляет лишь сектор коммунального хозяйства (+0.3%).

S&P 500 вернулся к отметке 1200, однако, пока не может ее преодолеть.
Рост носит широкий характер и исключение составляет лишь сектор коммунального хозяйства (+0.3%).

Американский рынок готов поддержать общемировую тенденцию роста в связи со спекуляциями по поводу того, что правительство Ирландии готово принять помощь с целью решения долговых проблем страны и ее банковской системы:

Мировые рынки:

Представители МВФ и ЕЦБ в четверг проводят встречу в Ирландии, причем управляющий ЦБ страны Патрик Хонохан выразил уверенность в получении кредита от МВФ.

Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 ноября выросли на 2k до 439k. По мнению HFE jobless claims на уровне 439k "является очень хорошей новостью, поскольку вторую неделю подряд показатель выходит ниже диапазона значений 2010 года 445K-475K. Сегодняшние данные оказались на минимальном уровне с августа 2008 года, что свидетельствует о стабилизации экономики." В 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов. Средний прогноз по индексу ФРС Филадельфии сводится к росту до 4.0 пп в ноябре против 1.0 пп месяцем ранее. В октябре ожидается рост индекса ведущих индикаторов на 0.6% после укрепления на 0.3% в предыдущем периоде.

Корпоративные новости: квартальные результаты Staples (SPLS) оказались на уровне прогнозов. Прибыль составила 40 центов на акцию при продажах в $6.5 млрд.. Sears Holdings (SHLD) не оправдал ожиданий аналитиков. Убыток компании составил $1.98 на акцию против ожидавшихся -$1.07. Акции Sears снизились на премаркете. Dell (DELL) опубликует свой квартальный отчет после завершения регулярной сессии. Прибыль производителя ПК ожидается на уровне 33 центов на акцию против 23 центов годом ранее. В среду после закрытия рынка General Motors установил цену на свои акции, размещаемые в рамках IPO в размере $33 за штуку. Торговля акциями начнется в четверг. GM планирует привлечь $20.1 млрд.., что станет максимальным показателем за всю историю корпоративной Америки.

Декабрьская нефть выросла на $1.26 до $81.73 за баррель. Декабрьское золото подорожало на $19.80 до $1,356.70 за тройскую унцию. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.93%.

Американский рынок готов поддержать общемировую тенденцию роста в связи со спекуляциями по поводу того, что правительство Ирландии готово принять помощь с целью решения долговых проблем страны и ее банковской системы:

Мировые рынки:
Представители МВФ и ЕЦБ в четверг проводят встречу в Ирландии, причем управляющий ЦБ страны Патрик Хонохан выразил уверенность в получении кредита от МВФ.
Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 ноября выросли на 2k до 439k. По мнению HFE jobless claims на уровне 439k "является очень хорошей новостью, поскольку вторую неделю подряд показатель выходит ниже диапазона значений 2010 года 445K-475K. Сегодняшние данные оказались на минимальном уровне с августа 2008 года, что свидетельствует о стабилизации экономики." В 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов.
Средний прогноз по индексу ФРС Филадельфии сводится к росту до 4.0 пп в ноябре против 1.0 пп месяцем ранее.
В октябре ожидается рост индекса ведущих индикаторов на 0.6% после укрепления на 0.3% в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: квартальные результаты Staples (SPLS) оказались на уровне прогнозов. Прибыль составила 40 центов на акцию при продажах в $6.5 млрд..
Sears Holdings (SHLD) не оправдал ожиданий аналитиков. Убыток компании составил $1.98 на акцию против ожидавшихся -$1.07. Акции Sears снизились на премаркете.
Dell (DELL) опубликует свой квартальный отчет после завершения регулярной сессии. Прибыль производителя ПК ожидается на уровне 33 центов на акцию против 23 центов годом ранее.
В среду после закрытия рынка General Motors установил цену на свои акции, размещаемые в рамках IPO в размере $33 за штуку. Торговля акциями начнется в четверг. GM планирует привлечь $20.1 млрд.., что станет максимальным показателем за всю историю корпоративной Америки.
Декабрьская нефть выросла на $1.26 до $81.73 за баррель.
Декабрьское золото подорожало на $19.80 до $1,356.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.93%.

Сегодня участники рынка, похоже, решили проигнорировать "смертельное пересечение" 5 и 21-дневных МА, однако свеча "молот", сформированная накануне, сегодня подтвердилась, несмотря на то, что дневные графики демонстрируют медвежью дивергенцию. Сильный уровень сопротивления представлен $1361.10/80 (бывший уровень 23.6% Фибо недавнего ралли, а также 21-дневная МА). Промежуточная поддержка расположена в районе бывшей линии сопротивления от 17 мая (теперь поддержка), на $1334.80.

Сегодня участники рынка, похоже, решили проигнорировать "смертельное пересечение" 5 и 21-дневных МА, однако свеча "молот", сформированная накануне, сегодня подтвердилась, несмотря на то, что дневные графики демонстрируют медвежью дивергенцию. Сильный уровень сопротивления представлен $1361.10/80 (бывший уровень 23.6% Фибо недавнего ралли, а также 21-дневная МА). Промежуточная поддержка расположена в районе бывшей линии сопротивления от 17 мая (теперь поддержка), на $1334.80.

Январский фьючерс на нефть марки WTI прошел сопротивление на $82.31 до $82.71 за баррель на фоне восстановления цен на сырье. Котировки отступили к $82.65 за баррель.

Январский фьючерс на нефть марки WTI прошел сопротивление на $82.31 до $82.71 за баррель на фоне восстановления цен на сырье. Котировки отступили к $82.65 за баррель.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 201.97 пункта или 2.06% до 10,013.63 пункта - в первые за последние 6 месяцев поднявшись выше отметки 10000. Индекс TOPIX добавил 18.33 пункта и достиг отметки 868.63 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.627 млрд акций; 214 компонентов индекса выросли в цене, 5 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 201.97 пункта или 2.06% до 10,013.63 пункта - в первые за последние 6 месяцев поднявшись выше отметки 10000. Индекс TOPIX добавил 18.33 пункта и достиг отметки 868.63 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.627 млрд акций; 214 компонентов индекса выросли в цене, 5 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые рынки укрепились на фоне роста акций автопроизводителей и слабеющей иеной. Акции компаний связанных с товарными рынками просели после того как цены на металлы и нефть обвалились, оказавшись под давлением монетарно политики Китая. Акции Mazda Motor Corp., второго в Японии экспортера автомобилей, укрепились на 3,1% после того как компании согласились выкупить его акции у Ford Motor Co. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных шин, который делает 75% выручки на зарубежных рынках, увеличил рыночную капитализацию на 3,4%. Акции Mitsubishi Materials Corp., обвалились на 4%. Индекс широкого рынка Topix просел на 6,3% в этом году, при том что S&P 500 укрепился на 5,7%, а Stoxx Europe 600 Index 4,8%. Акции японских компаний оценены в 15 раз дороже их ожидаемых доходов, для S&P 500 этот показатель составляет 13.9, а для Stoxx 600 - 12.

Европейские фондовые рынки восстановились после максимального снижения за последние четыре месяца после того как власти ЕС начали работу над помощью банкам Ирландии. Акции Actelion Ltd. подскочили на 10%, будучи лидером роста в секторе здравоохранения, толчком стали слухи о поглощении Amgen Inc.. Рыночная капитализация Roche Holding AG возросла на 1,4% после того как крупнейший в мире производитель лекарств от рака объявил о программе сокращения расходов. Акции Thales SA, крупнейшего в Европе производителя электроники для оборонной промышленности, подешевели на 4% после того как UBS AG понизил рейтинг бумаг. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,2% до 266,51, после просадки на 2,3% на вчерашней сессии связанной с фискальным кризисом в ЕС.

Фондовые рынки США сдали достигнутые позиции, приведя к снижению Standard & Poor’s 500 пятый день подряд, после того как NetApp Inc. последовал за Cisco Systems Inc. в прогнозе замедления расходов корпораций. Акции NetApp обвалились на 6,5% после того, как производитель оборудования по хранению информации сделал прогноз о вероятном доходе в 48-50 центов на акцию в третьем квартале. Индекс S&P 500 изменился незначительно, достигнув отметки 1,178.66, после роста на 0,3% в начале сессии. DJIA снизился на 0,1 до 11,011.28.

Экономика: Перед открытием рынка были опубликованы статистические данные, которые показали рост потребительской инфляции в октябре на 0.2% м/м, что ниже прогноза аналитиков в +0.3%. Базовый показатель вырос на 0.6% г/г. Отдельный отчет показал сокращение закладки новых домов до 519,000 г/г в октябре, однако разрешения на строительство выросли на 0.5% до 550,000 г/г.

Корпоративные новости: Target (TGT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли, которая выросла на 28.5% до 74 центов из расчета на акцию. После закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует Applied Materials (AMAT, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 31 цент на акцию. GM увеличил объем IPO в среду до 478 млн. обычных акций, что в результате в общем достигло теперь размера в $20 млрд.

Японские фондовые рынки укрепились на фоне роста акций автопроизводителей и слабеющей иеной. Акции компаний связанных с товарными рынками просели после того как цены на металлы и нефть обвалились, оказавшись под давлением монетарно политики Китая. Акции Mazda Motor Corp., второго в Японии экспортера автомобилей, укрепились на 3,1% после того как компании согласились выкупить его акции у Ford Motor Co. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных шин, который делает 75% выручки на зарубежных рынках, увеличил рыночную капитализацию на 3,4%. Акции Mitsubishi Materials Corp., обвалились на 4%.
Индекс широкого рынка Topix просел на 6,3% в этом году, при том что S&P 500 укрепился на 5,7%, а Stoxx Europe 600 Index 4,8%. Акции японских компаний оценены в 15 раз дороже их ожидаемых доходов, для S&P 500 этот показатель составляет 13.9, а для Stoxx 600 - 12.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне вчерашних данных, которые зафиксировали значительно снижение запасов нефти в США.
На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.48 за баррель (+$1,04).

Change % Change Last

Nikkei 9,811.66 +0.15%

Hang Seng 23,214.46 -2.02%

FTSE 5,692.56 +0.19%

DAX 6,700.07 +0.55%

Dow 11,007.88 -0.14%

Nasdaq 2,476.01 +0.25%

S&P 1,178.59 +0.02%

07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд октябрь 1,69 1,4
09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд сентябрь -7,5
09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд сентябрь -10,5
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м октябрь -0,2%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г октябрь 1.0%
09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд октябрь 20,7
09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. октябрь 15,6
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 0.5%
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м октябрь -0.2% 0.2%
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников ноябрь -28% -24%
13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. сентябрь 11,09
13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м октябрь 0,3% 0,5%
13:30 Канада Оптовые продажи, м/м сентябрь 1,2% 0,1%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 13 ноября 435К 440К
15:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии ноябрь 1 5
15:00 США Индекс ведущих индикаторов октябрь 0,3% 0,5%

Change % Change Last

07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд октябрь 1,69 1,4

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд сентябрь -7,5

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд сентябрь -10,5

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м октябрь -0,2%

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г октябрь 1.0%

09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд октябрь 20,7

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. октябрь 15,6

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 0.5%

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м октябрь -0.2% 0.2%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников ноябрь -28% -24%

13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. сентябрь 11,09

13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м октябрь 0,3% 0,5%

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м сентябрь 1,2% 0,1%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 13 ноября 435К 440К

15:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии ноябрь 1 5

15:00 США Индекс ведущих индикаторов октябрь 0,3% 0,5%

Nikkei 225 Japan 9,811.66 +0.15%
Hang Seng Hong Kong 23,214.46 -2.02%
FTSE 100 England 5,692.56 +0.19%
DAX Germany 6,700.07 +0.55%
Dow -15.62   11,007.88  -0.14%  
Nasdaq  +6.17   2,476.01  +0.25%
S&P 500 +0.25   1,178.59  +0.02%

Японские фондовые рынки укрепились, ведомые акциями автопроизводителей и слабеющей иеной. Акции компаний связанных с товарными рынками просели после того как цены на металлы и нефть обвалились, оказавшись под давлением монетарно политики Китая.

Акции Mazda Motor Corp., второго в Японии экспортера автомобилей, укрепились на 3,1% после того как компании согласились выкупить его акции у Ford Motor Co.  Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных шин, который делает 75% выручки на зарубежных рынках, увеличил рыночную капитализацию на 3,4%. Акции  Mitsubishi Materials Corp., обвалились на 4%.

“Акции японских компаний, которые дешевели из-за недостатка уверенности в корпоративных доходах, возвращаются к корреляции с другими рынками,” по мере ослабления иены, говорит Масару Хамасаки из Toyota Asset Management Co. “Стоит иене упасть ниже уровня 85 иен за доллар, уверенность в корпоративных доходах возростет и акции будут укрепляться.”

Индекс широкого рынка Topix просел на 6,3% в этом году, при том что  S&P 500 укрепился на 5,7%, а  Stoxx Europe 600 Index 4,8%. Акции японских компаний оценены в 15 раз дороже их ожидаемых доходов, для S&P 500 этот показатель составляет 13.9, а для Stoxx 600 - 12.

Европейские фондовые рынки восстановились после максимального снижения за последние четыре месяца после того как власти ЕС начали работу над помощью банкам Ирландии.

Акции Actelion Ltd. подскочили на 10%, будучи лидером роста в секторе здравоохранения, толчком стали слухи о поглощении Amgen Inc.. Рыночная капитализация Roche Holding AG возросла на 1,4% после того как крупнейший в мире производитель лекарств от рака объявил о программе сокращения расходов.
Акции Thales SA, крупнейшего в Европе производителя электроники для оборонной промышленности, подешевели на 4% после того как UBS AG понизил рейтинг бумаг.

Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,2% до 266,51, после просадки на 2,3% на вчерашней сессии связанной с фискальным кризисом в ЕС.

"Ирландия собирается сейчас тянуть столько сколько сможет и это приведет в очень большой волатильности," говорит Ник Фироузи, глава подразделения в Nomura International Plc. "Никто всерьез не верит статистике банковского сектора, поэтому Ирландия и Германия концентрируются на плане помощи банкам."

Фондовые рынки США сдали достигнутые позиции, приведя к снижению Standard & Poor’s 500 пятый день подряд, после того как NetApp Inc. последовал за Cisco Systems Inc. в прогнозе замедления расходов корпораций.

Акции NetApp обвалились на 6,5% после того, как производитель оборудования по хранению информации сделал прогноз о вероятном доходе в 48-50 центов  на акцию в третьем квартале.

Индекс S&P 500 изменился незначительно, достигнув отметки  1,178.66, после роста на 0,3% в начале сессии. DJIA снизился на 0,1 до 11,011.28.

Экономика: Перед открытием рынка были опубликованы статистические данные, которые показали рост потребительской инфляции в октябре на 0.2% м/м, что ниже прогноза аналитиков в +0.3%. Базовый показатель вырос на 0.6% г/г.
Отдельный отчет показал сокращение закладки новых домов до 519,000 г/г в октябре, однако разрешения на строительство выросли на 0.5% до 550,000 г/г.
Корпоративные новости: Target (TGT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли, которая выросла на 28.5% до 74 центов из расчета на акцию.
После закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует Applied Materials (AMAT, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 31 цент на акцию.
GM увеличил объем IPO в среду до 478 млн. обычных акций, что в результате в общем достигло теперь размера в $20 млрд.