Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-02-2010

Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.

Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.

Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.

Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.

Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.

Toyota Motor Corp заявил о организации глобального центра по контролю качества, который возглавит президент компании Акио Тойода.

После тестирования нулевых уровней фондовые индексы уверенно растут.

Энергетический сектор (-0.5%) и сектор коммунального хозяйства (-0.2%) тем не менее остаются на отрицательной территории.

Dow и S&P 500 обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и незначительно выросли.

Тем не менее, слабость сохраняется в энергетическом секторе (-0.6%), несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Сектор здравоохранения тем временем вырос на 0.9% и в настоящее время является лидером среди 10 главных экономических секторов. С начала года сектор прибавил 0.6%.

Национальная ассоциация девелоперов сообщила, что количество закладок новых домов выросло на 2,8% в январе до 591,000, что быльше чем ожидали. При этом количество разрешений на строительство снизилось на 4,9% до 691,000 в январе.

Основные фондовые индексы Японии в среду выросли. По итогам сегодняшней сессии индекс Nikkei добавил 272.58 пунктов или 2.72% до 10306.83 пункта, индекс TOPIX укрепился на 19.46 пункта до уровня 904.63 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.071 млрд акций; 214 компонентов индекса выросли в цене, 4 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах: индекс Nikkei 225 Average вырос на 0.2% до 10,034.25.

Акции Sumitomo Corp снизились в цене на 4% после сообщения о том, что компания решила увеличить свою долю участия в Jupiter Telecommunications на Y122.1 млрд. ($1.4 млрд. Акции крупнейшей в Японии компании кабельного телевидения Jupiter взлетели на 17% после этого сообщения.
На 3.1% подорожали акции Nippon Airways после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций компании с “buy” до “hold”, при этом установили ценовой ориентир в Y300.
Между тем, представители сектора потребительского кредитования оказались под давлением после того, как Citigroup понизил рейтинг сектора.
Акции Acom Co упали в цене на 8.2%.

Фондовый рынок Европы также вырос на фоне сильного квартального отчета Barclays Plc, превысившего прогнозы аналитиков, а также благодаря росту спроса на акции компаний добывающего сектора из-за повышения цен на металлы.
Чистая прибыль Barclays PLC выросла до 6.66 млрд. фунтов стерлингов ($10.45 млрд.) с 557 млн. фунтов годом ранее. Компания также обнародовала оптимистический прогноз по прибыли. Акции компании показали максимальный рост за последние 8 месяцев.
Более чем на 3% подорожали акции Deutsche Bank AG и BHP Billiton Ltd.
«Квартальные отчеты довольно позитивны,» отмечает Эрик Блейнз из CCR Actions. «Это оказывает поддержку рынку».
Статистические данные показали меньшее, чем прогнозировалось, снижение индекса делового оптимизма немецкого института ZEW, в то время как в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос максимальными за 4 месяца темпами.
Акции Meda AB выросли на 7.4% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 334 млн. крон ($46 млн.) с 146 млн. крон годом ранее.
Акции Imtech NV подорожали на 7.4% после сообщения о том, что прибыль в 2009 году составила 126.2 млн. евро ($172 млн.).

Акции на Wall Street также выросли во вторник на фоне улучшенных квартальных результатов Merck и Barclays, а также росте цен на сырье и акции сырьевых компаний на фоне падения курса доллара.
Рост носил масштабный характер, при этом акции 28 из 30 компонентов Dow выросли в цене с лидерами в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Exxon Mobil, 3M, Caterpillar и Procter & Gamble.
Акции компонента Dow, - Merck, - также пользовались повышенным спросом после публикации квартального отчета.
Финансовые компании Dow также подорожали, включая American Express и Bank of America.
Индекс KBW Bank sector index прибавил 2.9%.
Экономика: Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в феврале до 24.9 пп с 15.9 пп. Экономисты прогнозировали увеличение до 18 пп.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.32 за баррель (+$0.31).

Change % Change Last

09:30 Великобритания Изменение числа безработных, Январь, -15,2К
09:30 Великобритания Уровень безработицы, Январь, 5,0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, Декабрь, 7,8%
09:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий(3м г/г), Декабрь, 1,6%
09:30 Великобритания Протокол заседания Комитет по денежной политике Банка Англии
10:00 EU(16) Торговый баланс, млрд, Декабрь, 3,9
13:30 Канада Оптовые продажи, Декабрь, 2,5%
13:30 США Разрешения на строительство, млн, Январь, 0,65
13:30 США Закладки новых домов, млн, Январь, 0,56
13:30 США Индекс цен на импорт, Январь, 0,0%
13:30 США Индекс цен на экспорт, Январь, 0,6%
14:15 США Промышленное производство, Январь, 0,6%
14:15 США Использование мощностей, Январь, 72,0%
19:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.95 (+0.21%) 10034.25
Topix +1.70 (+0.1%) 885.17
FTSE +76.59 (+1.48%) 5244.06
DAX +81.02 (+1.47%) 5592.12
CAC +59.82 (+1.66%) 3669.04
Dow +169.67 (+1.68%) 10268.81
Nasdaq +30.66 (+1.40%) 2214.19
S&P500 +19.36 (+1.80%) 1094.87
10YR +8/32 3.66% 99 22/32
Oil +3.01 (+4.06%) $77.16

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах: индекс Nikkei 225 Average вырос на 0.2% до 10,034.25.

Акции Sumitomo Corp снизились в цене на 4% после сообщения о том, что компания решила увеличить свою долю участия в Jupiter Telecommunications на Y122.1 млрд. ($1.4 млрд. Акции крупнейшей в Японии компании кабельного телевидения Jupiter взлетели на 17% после этого сообщения.
На 3.1% подорожали акции Nippon Airways после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций компании с “buy” до “hold”, при этом установили ценовой ориентир в Y300.
Между тем, представители сектора потребительского кредитования оказались под давлением после того, как Citigroup понизил рейтинг сектора.
Акции Acom Co упали в цене на 8.2%.

Фондовый рынок Европы также вырос на фоне сильного квартального отчета Barclays Plc, превысившего прогнозы аналитиков, а также благодаря росту спроса на акции компаний добывающего сектора из-за повышения цен на металлы.
Чистая прибыль Barclays PLC выросла до 6.66 млрд. фунтов стерлингов ($10.45 млрд.) с 557 млн. фунтов годом ранее. Компания также обнародовала оптимистический прогноз по прибыли. Акции компании показали максимальный рост за последние 8 месяцев.
Более чем на 3% подорожали акции Deutsche Bank AG и BHP Billiton Ltd.
«Квартальные отчеты довольно позитивны,» отмечает Эрик Блейнз из CCR Actions. «Это оказывает поддержку рынку».
Статистические данные показали меньшее, чем прогнозировалось, снижение индекса делового оптимизма немецкого института ZEW, в то время как в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос максимальными за 4 месяца темпами.
Акции Meda AB выросли на 7.4% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 334 млн. крон ($46 млн.) с 146 млн. крон годом ранее.
Акции Imtech NV подорожали на 7.4% после сообщения о том, что прибыль в 2009 году составила 126.2 млн. евро ($172 млн.).

Акции на Wall Street также выросли во вторник на фоне улучшенных квартальных результатов Merck и Barclays, а также росте цен на сырье и акции сырьевых компаний на фоне падения курса доллара.
Рост носил масштабный характер, при этом акции 28 из 30 компонентов Dow выросли в цене с лидерами в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Exxon Mobil, 3M, Caterpillar и Procter & Gamble.
Акции компонента Dow, - Merck, - также пользовались повышенным спросом после публикации квартального отчета.
Финансовые компании Dow также подорожали, включая American Express и Bank of America.
Индекс KBW Bank sector index прибавил 2.9%.
Экономика: Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в феврале до 24.9 пп с 15.9 пп. Экономисты прогнозировали увеличение до 18 пп.

Bernstein понизил рейтинг ConocoPhillips COP с Outperform до Mkt Perform.
Bernstein понизил рейтинг Total S.A. TOT с Outperform до Mkt Perform.
BMO Capital Markets понизил рейтинг CIGNA CI с Outperform до Market Perform.
Dahlman Rose понизил рейтинг Diamond Offshore DO с Buy до Hold.