Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2010

Wedbush Morgan повысил рейтинг Talbots TLB с Neutral до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Deere DE с Neutral до Overweight.
Wells Fargo повысил рейтинг American Eagle AEO с Market Perform до Outperform.
Bernstein повысил рейтинг Deutsche Telekom DT с Mkt Perform до Outperform.
Benchmark повысил рейтинг Guidance Software GUID с Hold до Buy.

Индекс S&P 500 находится на отметке 1105.54, что ниже ранее установленного пика на 1105.74 и выше прежнего минимума на 1097.66. Как ряд валют и сырьевых товаров, индекс S&P также преодолел февральские максимумы (1104.65 был протестирован 02 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на 1115/1116.48 (минимум 21 января/максимум 22 фнваря). Индекс S&P поднялся на 5.8% из области минимумов 05 февраля на 1044.89

Applied Materials Inc по итогам квартала показал прибыль в размере $82.8 млн. или 6 центов на акцию против чистых убытков в $132.9 млн. или 10 центов на акцию годом ранее.

Avis Budget Group Inc сообщила о выручке в размере $1.2 млрд., а также о больших, чем прогнозировалось, доналоговых убытках в $88 млн., включая расходы на реструктуризацию в $5 млн..

По итогам I квартала прибыль Hewlett-Packard Co составила 96 центов на акцию против 75 центов годом ранее. Выручка была зафикисирована на уровне $31.2 млрд. против $28.8 млрд.

Jack in the Box Inc сообщил о снижении прибыли до 43 центов на акцию, что ниже показателя прошлого года в 49 центов на акцию. Выручка сократилась до $681 млн. с $777 млн., а продажи упали на 11.1%.

Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp составила 96 центов на акцию, что оправдало прогнозы аналитиков. Годом ранее показатель составил 75 центов на акцию.

Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента из расчета на акцию по сравнению с убытками в $147.7 млн. или 27 центов на акцию годом ранее.

Квартальная прибыль Priceline.com Inc удволилась до $1.55 на акцию против 75 центов в аналогичном периоде годом ранее.

Квартальная прибыль Wal-Mart Stores Inc составила $1.22 на акцию против 97 центов годом ранее.

Фондовый рынок США сохраняет рост, хоть и скромный. Сырьевой сектор вырос на 1.1% и стал в четверг наиболее успешным сектором.
Однако сектор телекоммуникаций зафиксировал снижение на 0.4%.

Акции пищеперерабатывающих предприятий HJ Heinz (HNZ 45.43, +0.41) и Hormel (HRL 42.34, +1.75) находятся в числе лидеров росте сегодня. Поддержку Heinz оказывает публикация компанией оптимистичного прогноза, а Hormel растет после выхода сильных квартальных результатов компании, превысивших ожидания Wall Street. Компания также повысила прогноз финансовых результатов по итогам 2010.
Тем временем Wal-Mart (WMT 53.22, -0.84) несет существенные потери. Квартальная прибыль Wal-Martсоставила $1.17 на акцию, по сравнению с ожиданиями в $1.12, однако, продажи компании снизились на 1.6%.

Майк Краусс из JPM отмечает, что "в настоящее время S&P 500 тестирует ключевое сопротивление в области 1097-1110 и предупреждает о возможности разворота индекса."

Энергетический сектор продолжает сдерживать укрепление широкого рынка (-0.3%) после разочаровывающих корпоративных результатов ряда представителей сектора, несмотря на рост цен на нефть до $78.05 за баррель (+0.9%).

Откат доллара позволил основным индексам восстановить понесенные при открытии дня потери. Тем не менее, говорить об устойчивом росте рынка на данный момент не приходится. Материальный сектор прибавил 0.5% и в настоящее время является лидером роста. Поддержку сектору наряду с ослаблением доллара оказывает рост в сегментах производителей стали (+0.8%) и золотодобывающих компаний (+1.2%). Barrick Gold (ABX 38.65, +0.79) и Kinross Gold (KGC 18.85, +0.35) являются лидерами в составе последнего после публикации более сильных по сравнению с прогнозами квартальных результатов.
Лидером снижения является потребительский сектор (-0.3%), давление на который оказывают продажи в сегменте казино и игорных заведений (-1.7%) после того, как результаты MGM Mirage (MGM 10.97, -0.66) и Las Vegas Sands (LVS 16.18, -1.28) не оправдали прогнозов.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует об отсутствии на данный момент определенных настроений на рынке:

Напомним, что в среду торги завершились ростом после публикации позитивных корпоративных результатов и сильных данных по рынку жилья.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Wal-Mart (WMT) составила $1.17 на акцию, по сравнению с ожиданиями в $1.12. Продажи компании снизились на 1.6%.
Hewlett-Packard (HPQ) в среду после закрытия регулярной сессии опубликовал квартальные результаты, которые превзошли ожидания. Компания также повысила прогноз по итогам всего года.
AIG (AIG) отказался от плана продажи своего портфеля производных ценных бумаг (деривативов) и намерен оставить в своем распоряжении активы на сумму $500 млрд.
Экономические данные: PPI в январе +1.4% м/м, +4.6%г/г, базовое значение (core) +0.3% м/м, 1.0% г/г Количество обращений за пособиями по безработице (Initial Unemploy Claims) +31k до 473k
В 1500GMT будет опубликован индекс основных экономических индикаторов. В это же время выйдет отчет о состоянии производственной активности в регионеPhilly Fed.
В Европе фондовые индексы незначительно снизились после выхода данных из США
В Японии торги завершились ростом акций.
Доходность 10-летних облигаций Казначейства выросла до 3.73%.
Нефть подешевела на 66 центов до $76.67 за баррель.

FTSE-100 +22 п.п. (+0.4%), CAC-40 +5 п.п. (+0.1%), а Xetra-DAX +11 п.п. (+0.2%).

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию разнонаправлено. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 28.86 пункта или на 0.28% до уровня 10335.69 пункта, в то время как индекс TOPIX потерял 0.17 пункта до уровня 904.73 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 997.9 млн акций; 123 компонента индекса выросли в цене, 87 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.

Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу 32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около 39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили 3.4%, а компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта.
Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.

Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.

Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных квартальных результатов.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.
Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.
Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.
Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.
Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.
Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.
В центре дискуссий находились FOMC объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

На утренних торгах цены на нефть снизились. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.95 за баррель (-$0.38).

Change % Change Last

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94,0 94,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.6 97.6
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Январь -1.1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Январь 6.4%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Январь -18.0 23.6
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь -3.0 15.7
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль -39%
11:00 Великобритания Объемы промышленного производства по данным. Конфедерации Британских Промышленников Февраль 6% 4%
12:00 Канада ИПЦ Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ, г\г Январь 1.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение) Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение), г\г Январь 1.5%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 13\02 438K 440K
13:30 США Индекс цен производителей Январь 0.8% 0.2%
13:30 США Индекс цен производителей Январь 4.4%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Январь 0.1% 0.0%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Январь 0.9%
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Январь 0.5% 1.1%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Февраль 16.8 15.2
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 08\02 +7.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +272.58 +2.72% 10,306.83
FTSE +32.58 +0.62% 5,276.64
DAX +56.22 +1.01% 5,648.34
CAC +56.17 +1.53% 3,725.21
Dow +40.43 +0.39% 10,309.24
NASDAQ +12.10 +0.55% 2,226.29
S&P +4.64 +0.42% 1,099.51
10yr Note +0.7800 +0.213% 3.742%
NYMEX Crude Oil +0.47 +0.61% 77.48
Gold +0.20 +0.02% 1,120.00

Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.

Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу 32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около 39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили 3.4%, а компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта.
Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.

Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.

Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных квартальных результатов.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.
Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.
Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.
Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.
Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.
Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.
В центре дискуссий находились FOMC объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами."Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

UBS понизил рейтинг Scripps Networks Interactive с Buy » Neutral
Canaccord Adams понизил рейтинг ValueClick с Buy » Hold
Roth Capital понизил рейтинг Synta Pharma с Buy » Hold