Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2010

Applied Materials Inc показал прибыль по итогам отчетного квартала в размере $82.8 млн. или 6 центов из расчета на акцию по сравнению с чистыми убытками в размере $132.9 млн. годом ранее (или 10 центов на акцию).

Выручка Avis Budget Group Inc составила $1.2 млрд., а доналоговые убытки превысили прогнозы и составили $88 млн., включая расходы на реструктуризацию в размере $5 млн.

Прибыль Hewlett-Packard Co по итогам I квартала составила 96 центов из расчета на акцию, что выше прошлогоднего показателя в 75 центов. Выручка составила $31.2 млрд. против $28.8 млрд.

Jack in the Box Inc сообщил о снижении прибыли до 43 центов на акцию, что ниже показателя за прошлый год в 49 центов. Выручка упала до $681 млн. с $777 млн., а продажи в магазинах сократились на 11.1%.

Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp составила 96 центов из расчета на акцию. Рост в Китае компенсировал сокращени прибыли от игрового бизнеса в США.

Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента на акцию против убытков в $147.7 млн. или 27 центов на акцию.

Основные индексы колеблются в области нулевой отметки. Несмотря на общую слабость, финансовый сектор продолжает демонстрировать рост (+1.0%). Наиболее активно торгуются акции Citigroup и Bank of America.

Золото торгуется в области $1115.75 за унцию, оставаясь в диапазоне $1110.30 - $1130.65. Ранее металл переписал максимум прошлой недели на $1126.85. Ашраф Лауди из CMC Markets говорит: "До тех пор, пока цены не поднимутся выше $1133 (50% снижения с $1226 до 1043), есть вероятность снижения к $1020, а затем - к $980." Между тем, только пробитие $880 навредит долгосрочному бытьему сценарию по золоту.

В настоящее время не считая финансового (+0.9%) лишь индустриальный(+0.1%) сектор торгуется на положительной территории. Поддержку последнему оказывает рост акций General Electric (GE 16.28, +0.11).
Следует отметить, что вопреки тому, что слабость на рынке носит широкий характер, потери на данный момент в виду отсутствия сколько-нибудь важных экономических и корпоративных новостей, являются незначительными: S&P 500 -0.24%.
Напомним, что в пятницу рынок укрепил свои позиции после того, как инвесторы расценили решение ФРС увеличить дисконтную ставку как свидетельство нормализации экономической ситуации.
Сегодня Schlumberger (SLB) и Smith International (SII) объявили об одобрении советами директоров слияния компаний, которое будет проведено путем обмена акций и стоимость которого оценивается в $11 млрд. по ценам закрытия в пятницу
Кроме того, следует учесть, что с сегодняшнего дня вводятся в действие новые правила, в соответствии с которыми усложнена процедура повышения процентных ставок эмитентами платежных карт, расчеты по которым погашаются в срок.
В Европе фондовые рынки к завершению дня снизились:
В Азии день завершился на позитивной ноте:
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.77%.

Финансовый сектор нарастил свои достижения до 0.8% благодаря укреплению акций PNC Financial (PNC 53.08, +1.38), Zions Bancorp (ZION 18.84, +0.40), и Huntington Bancorp (HBAN 4.95, +0.10).
Тем временем сохраняется давление на энергетический сектор (-0.8%), в составе которого наиболее серьезные потери несет Schlumberger (SLB 59.95, -3.95) после сообщения о слиянии с Smith International (SII 39.98, +2.28), причем стоимость акций SII на 22% выше цены их закрытия в прошлую пятницу.
Лидеры роста: PACR +15.6%, SMI +13.4%, CHUX +11.2%, GPRE +9.7%, XNPT +9.3%, CAGC +7.4%, ASTC +7.4%, RWC +7.3%;
Лидеры продаж: VCI -8.2%, SLB -5.6%, IRE -5.3%, YGE -4.4%, SNMX -4.3%, UWBK -4.2%, HRB -4.2%, VITC -4%, VSH -3.9%, LDK -3.8%

Вопреки прогнозам фондовый рынок открылся с потерями. Материальный и энергетический сектора являются лидерами продаж, потеряв с момента открытия торгов 0.7% и 0.6%, соответственно. Финансовый сектор демонстрирует определенную устойчивость (+0.4%) благодаря росту сегментов региональных и универсальных банков на 1.3% и 1.0%, соответственно.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о слиянии компаний Schlumberger и Smith International, и торги начнутся ростом индексов:

Напомним, что в пятницу рынок укрепил свои позиции после того, как инвесторы расценили решение ФРС увеличить дисконтную ставку как свидетельство нормализации экономической ситуации.
Корпоративные новости: Сегодня Schlumberger (SLB) и Smith International (SII) объявили об одобрении советами директоров слияния компаний, которое будет проведено путем обмена акций и стоимость которого оценивается в $11 млрд. по ценам закрытия в пятницу
Кроме того, следует учесть, что с сегодняшнего дня вводятся в действие новые правила, в соответствии с которыми усложнена процедура повышения процентных ставок эмитентами платежных карт, расчеты по которым погашаются в срок.
В Европе фондовые рынки торгуются без определенной тенденции:
В Азии день завершился на позитивной ноте:
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.77%.
Золото подорожало на $2.90 до $1,124.20 за унцию. Цена нефти не изменилась и составляет $79.82 за баррель.

ОсновныефондовыеиндексыЯпониисессиюпонедельниказавершилизначительнымростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkeiвырос на 276.89 пунктов или 2.74% и достиг отметки 10400.47 пункта. Индекс TOPIX добавил 20.67 пунктовдоуровня 909.75 пункта. Объем торгов на Nikkeiсоставил 1.018 млрд акций; 221 компонент индекса вырос в цене, 1 снизился 3 осталось на неизменном уровне.

Рост на фондовых рынках Азии был нивелирован в пятницу, поскольку этот регион стал первым, который отреагировал на решение Федерального резерва о повышении ставки дисконтирования на 0.25% до 0.75%.
Индекс FTSE Asia-Pacific в среду показал максимальный рост за последние 3 месяца, однако уже в пятницу рухнул на 2% и в результате по итогам недели зафиксировал падение на 0.8%.

Волатильность на рынке была повышенной из-за того, что рынки многих стран региона не работали из-за празднования китайского Нового Года (фондовый рынок Шанхая был закрыт на протяжении всей недели).
Индекс Hang Seng, который в первый день после выходного достиг 2-недельного максимума, однако все достижения сошли на нет к концу недели и индекс показал недельные потери в 1.8%.
Между тем, решение Федерального резерва оказало поддержку доллару, что привело к снижению цен на сырье и акции в регионе.
Акции крупнейшей в Австралии компании по добычи золота Newcrest Mining упали на 2.7% за неделю. Акции Lihir Gold потеряли в цене 4.9%.
акции китайской компании по добыче нефти вдоль побережья CNOOC снизились на 3.3%. Акции PetroChina выросли в среду на 2%, однако неделю завершили с показателем в -1.3%.
Акции розничных компаний также отступили, при этом Li & Fung, крупнейший поставщик одежды и игрушек для Walmart, упали на 3.6% в пятницу после того, как американская компания сообщила о сокращении праздничных продаж.
Гонконгская компания Esprit Holdings рухнула на 5.8%.
В Японии индекс Nikkei 225 Average смог завершить неделю со скромным ростом на 0.3%.

Надежды на продажу оказали поддержку BT Group и помогли индексу FTSE 100 укрепляться 5-ть дней подряд. Акции BT отошли от 7-месячных минимумов на фоне спекуляций, что телекоммуникационная группа может продать свой бизнес в Италии, чтобы подлатать свои финансовые дыры. Swisscom, владеющий итальянским провайдером Fastweb, заявил в четверг, что ожидает большей консолидации в Италии и приветствует BT в качестве потенциального продавца. Акции BT выросли в цене на 2.4% в пятницу, хотя по итогам недели упали на 3.2%.
По итогам недели индекс FTSE 100 вырос на 4.2%, что стало максимальным достижением индекса с июля.
Акции Shire выросли на 4.6% после того, как квартальный отчет компании превысил прогнозы аналитиков на 32%. Фармацевтическая компания также сообщила, что в 2010 году ожидает прибыль в размере $1.16 из расчета на акцию, что на 10 центов выше среднего прогноза аналитиков.
Ситуация в фармацевтическом секторе в целом была смешанной: акции AstraZeneca подорожали на 1.2% на фоне спекуляций, что компания может сделать предложение о покупке американской компании Dendreon, специализирующейся на производстве препаратов для лечения раковых заболеваний.
Акции GlaxoSmithKline завершили неделю снижением на 0.7%.

Фондовый рынок США завершил неделю ростом, темпы которого существенно сократились в пятницу, поскольку рынок отреагировал на решение Федерального резерва о повышении ставки дисконтирования.
Индекс S&P 500 вырос по итогам недели и демонстрирует укрепление вторую неделю подряд, что происходит впервые с декабря. Инвесторы остались довольны более низкими, чем полагалось, инфляционными данными США (впервые с 1082 года базовый индекс потребительских цен снизился в месячном исчислении). Это позволило предположить, что инфляционные процессы в стране находятся под контролем. Данные несколько компенсировали негатив от неожиданного роста цен производителей в четверг.
Индекс S&P 500 за неделю вырос на 3.1%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 2.9%, а технологический Nasdaq Composite прибавил 2.6%.
В фокусе рынка в конце недели оказался финансовый сектор, который наиболее чувствителен к теме процентных ставок.х американских банков улучшилось после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили свои оценки по сектору в целом.
Акции большинства акций выросли в пятницу. Акции Bank of New York Mellon выросли в цене на 3.5%, Northern Trust Corp - на 4.1%, а Morgan Stanley - на 0.6%. Против тренда пошли акции JPMorgan Chase, которые снизились 0.9%.
Ряд компаний розничного сектора опубликовали впечатляющие квартальные отчеты на протяжении недели. акции JC Penney по итогам недели взлетели на 11%.
На 13.1% подорожали акции Whole Foods после выхода квартального отчета.
Акции Walmart выросли на 1%.

На утренних торгах цены на нефть находятся выше отметки $80 за баррель. На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.39 за баррель (+$0.33).

Основные фондовые индексы Азии на утренних торгах в понедельник укрепляются. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +261.48 +2.58% 10,385.06
Hang Seng +518.99 +2.61% 20,413.01
Shanghai 180 A Share Index +70.65 +1.01% 7,041.01

00:30 Австралия Продажи новых автомобилей (м/м) Январь 3,3%
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 25-26/01