Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2010

Deutsche Bank повысил рейтинг CME Group CME с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг EnergySolutions ES с Underperform до Mkt Perform.
Deutsche Bank повысил рейтинг Suntech Power STP с Sell до Hold.
JP Morgan повысил рейтинг Big Lots BIG с Neutral до Overweight.
Deutsche Bank повысил рейтинг ReneSola SOL с Hold до Buy.

Рост "голубых фишек" прервался, при этом индекс S&P 500 торгуется немногим ниже 1100 пп. Неуверенность доллара привела к паузе на фондовом рынке. Доллар остается в целом негативным по онтошению к остальным валютам.

Индекс доллар на данный момент на 0.1% снизился против корзины валют. Этот откат помог фондовому рынку компенсировать часть понесенных ранее потерь.
Снижение доллара, в частности, помогло акциях сырьевых компаний, который упали более чем на 2% до сессионных минимумов, однако к завершению рынка потери составляют всего 0.3%.
Розничный сектор также смог вернуться в позитивную зону после снижения более чем на 1%.

Золото торгуется в области $1107.25 за унцию, что недалеко от дневного максимума на $1108.75, а также на порядок выше утренних минимумов на $1089.10.

В четверг основные индексы на Wall Street открылись резким снижением после публикации слабых данных по рынку труда, а также в связи с сохранением опасений в отношении интенсификации кредитного кризиса в Греции, и в настоящее время остаются под давлением.
Количество обращений за пособиями по безработице ( Initial jobless claims) выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Заказы на товары длительного пользования (Jan durables orders) в январе составили +3.0%
Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) -0.6%, за исключением оборонных (ex defense) +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola (KO) согласилась купить северо-американский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Акции Coca-Cola Enterprises (CCE 25.63, +6.45) в этой связи демонстрируют наиболее впечатляющие результаты за всю историю компании в то время как Coca-Cola (KO 52.72, -2.44) несет потери.
Кроме того в секторе производителей прохладительных напитков следует отметить позитивные квартальные результаты Dr. Pepper Snapple (DPS 30.89, +2.24) а также оптимистичный прогноз компании на 2010 год, по итогам которого DPS планирует заработать от $2.27 до $2.35 на акцию.
Мировые рынки: Европейские фондовые индексы находились под давлением в связи с ситуацией в Греции, резко снизились после публикации данных из США и в настоящее время продолжат нести потери:

В Азии торги завершились снижением индексов:

Как предполагалось, основные фондовые индексы начали день с существенными потерями В настоящее время все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории, причем потери восьми из них превышают 1%. В ходе сегодняшних потерь вчерашние достижения полностью нивелированы и в настоящее время индексы находятся у новых недельных минимумов.
Индустриальный сектор (-2.0%) находится в числе абсолютных аутсайдеров, хотя с начала года его результаты являются одними из наиболее впечатляющих (+0.9%).

В четверг торги на Wall Street откроются падением индексов после публикации слабых данных по рынку труда, а также в связи с сохранением опасений в отношении интенсификации кредитного кризиса в Греции.

Wall Street в среду укрепил свои позиции после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о намерении сохранить в ближайшем будущем процентные ставки на низком уровне для обеспечения экономического восстановления.
В итоге Dow прибавил почти 100 пунктов.
Бернанке также отметил сохранение опасений в отношении состояние рынка труда, и сегодняшние данные только подтверждают их обоснованность
Количество обращений за пособиями по безработице ( Initial jobless claims) выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Заказы на товары длительного пользования (Jan durables orders) в январе составили +3.0%
Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) -0.6%, за исключением оборонных (ex defense) +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola (KO) согласилась купить северо-американский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Мировые рынки: Европейские фондовые индексы находились под давлением в связи с ситуацией в Греции и резко снизились после публикации данных из США:

В Азии торги завершились снижением индексов:

Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла, в результате чего доходность снизилась до 3.66%.
Золото подешевело на $2.20 до $1,095 за тройскую унцию. Нефть снизилась в цене на 43 цента до $79.57 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии сегодня снизились. По итогам прошедшей сессии индекс Nikkei упал на 96.87 пунктов или на 0.95% и достиг отметки 10101.96 пункта, индекс TOPIX потерял 4.28 пункта или 889.26 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.123 млрд акций; 47 компонентов индекса выросли в цене, 167 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.

Европейские рынки выросли после того, как Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.


Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Корпоративные новости:
Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд..
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co в расчете на акцию составила 96 центов против 75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков.
сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с 49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на 11.1%.
Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет 23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..

Change % Change Last

02:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Февраль 38,5
08:15 Швейцария Уровень занятости, млн Февраль 3,96
08:55 Германия Изменение числа безработных Февраль 6К
08:55 Германия Уровень безработицы Февраль 8,2%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 Январь -0,2%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, кв/кв 4 кв -0,6%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, г/г 4 кв -19,9%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителей Февраль -16
10:00 EU(16) Индекс экономической уверенности Февраль 95,7
10:00 EU(16) Индекс доверия в промышленности Февраль -14
11:00 Великобритания Объемы продаж согласно данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 19%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь 1,5% 0,3%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Январь 0,9%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 20/02
15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь 0,7%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Январь -2,4%
21:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Январь 2
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен Январь
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен, г/г Январь
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса цен потребительских цен, г/г Январь 3
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Февраль
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/ Февраль
23:50 Япония Промышленное производство Январь 1,9%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г Январь 5,1%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь -0,3%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -153.27 -1.48% 10,198.83
Hang Seng -155.26 -0.75% 20,467.74
FTSE +27.83 +0.52% 5,342.92
DAX +11.44 +0.20% 5,615.51
CAC +8.62 +0.23% 3,715.68
10yr Note +0.0400 +0.011% 3.695%
NYMEX Crude Oil +1.29 +1.64% 80.15
Gold -6.40 -0.58% 1,096.80


Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.

Европейские рынки выросли после того, как Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.



Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Корпоративные новости:
Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд..
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co в расчете на акцию составила 96 центов против 75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков.
сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с 49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на 11.1%.
Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет 23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..

Barclays Capital понизил рейтинг Banco Santander Central с Equal Weight до Underweight
JP Morgan понизил рейтинг STEC Inc с Overweight до Neutral
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Kindred Healthcare с Outperform до Sector Perform

Needham повысил рейтинг Autodesk с Hold до Buy
MKM Partners повысил рейтинг Dollar Tree с Neutral до Buy
Argus повысил рейтинг State Auto Fin с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Novo-Nordisk A/S с Hold до Buy