Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-02-2010

После публикации слабых данных основные индексы обновил сессионные минимумы

Chicago PMI в феврале 62.6 против 61.5 в январе. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в феврале, (Feb final U-Mich consumer sentiment) 73.6 против предварительной оценки 73.7
Продажи жилья на вторичном рынке (Jan exist home sales) в январе упали на 7.2% до 5.05 млн против прогноза 5.50 млн..
Лидеры роста среди индивидуальных акций: RST +27.2%, CKR +25.9%, CHUX +10.8%, BIOS +9.4%, DECK +8.8%, INT +8.6%, MGLN +8.4%; Лидеры продаж: PMFG -25.8%, RMTI -25.1%, BXS -21%, CBLI -18.4%, WTW -12.2%, ATHN -11.2%, NVTL -11.2%, CROX -8.7%
На позитивной территории в настоящее время находится лишь сектор здравоохранения (+0.1%)
Потери несут сектора коммунального хозяйства (-0.4%), потребительских товаров первой необходимости (-0.4%), сырьевых материалов (-0.4%), технологический (-0.3%), потребительский (-0.3%), финансовый (-0.3%), энергетический (-0.2%), и индустриальный (-0.2%).

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов в пятницу торги начнутся снижением рынка:

AIG сообщил о получении по тогам 4 кв. убытка (EPS) в размере $53.23 на акцию против прогноза в -$3.94. Акции компании обвалились до начала регулярной сессии на 14%.
Экономические новости: Пересмотренное значение ВВП США в 4 кв. составило +5.9% против предварительной оценки +5.7%
В 14:45 GMT выйдет отчет о деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго за февраль. Средний прогноз аналитиков сводится к 58,5 пп против 61,5 пп.
В 14:55 GMT выйдет индекс настроения потребителей Мичиганского Университета за февраль, а в 15:00 GMT - данные по продажам домов на вторичном рынке.
Европейские рынки укрепляют свои позиции:

В Азии день завершился на позитивной ноте:
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 3.63%.
Золото подешевело на 30 центов до $1,108.20 за тройскую унцию. Нефть потеряла в цене 6 центов до $78.11 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии сессию пятницы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 24.07 пункта или на 0.24% и достиг отметки 10126.03 пункта, индекс TOPIX укрепился на 2.69 пункта до уровня 894.10 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 914 млн акций; 129 компонентов индекса выросли в цене, 75 снизились и 21 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии упал в четверг, что происходит третий день подряд на опасениях, что прибыли экспортеров пострадают на фоне падения евро к годовому минимуму против иены.
Индекс Topix упал на 1.8% в этом году на спекуляциях, что центральные банки начнут ужесточать монетарную политику, а Греция, Испания и Португалия будут принимать меры по борьбе с дефицитом бюджета.
Акции Sony Corp. потеряли 2.1% стоимости.
Акции Honda Motor Co. упали на 1.1%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.7%.
Акции Nippon Sheet Glass отступили на 2.5%.
Акции Asahi Glass Co. подешевели на 3.3%, а акции NGK Spark Plug Co. – на 2.3%. Asahi и NGK почти 20% своей выручки имеют за рубежом. Производители стекла и керамики показали максимальное падение в индексе Topix.
Между тем, были и лидеры, среди которых: Tohoku Electric Power Co. (+1.4%), Kansai Electric Power Co. (+0.7%) и Chubu Electric Power Co. (+0.8%).

Фондовый рынок Европы показал максимальное падение за последние 3 недели после того. Как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что может понизить кредитный рейтинг Греции, а количество обращений за пособиями по безработице в США неожиданно выросло.

Акции BHP Billiton Ltd. Оказались под наибольшим давлением в свете падения цен на металл.
Акции Piraeus Bank SA упали на 3.3%, что привело к продажам акций остальных ипотечных компаний Греции. Piraeus Bank SA сообщил о минимальной выручке за последние 5 лет.
На 8% рухнули акции Hays (максимальные потери с декабря 2008 года). Компания заявила, что по итогам первого квартала доналоговая прибыль упала на 70% до 30.4 млн. фунтов стерлингов ($46 млн.).
На 5.2% подешевели акции National Bank of Greece SA, в то время, как акции EFG Eurobank Ergasias SA снизились на 5.8%.
Акции Nokia Oyj подешевели на 1.7% после того, как Palm Inc., производитель телефонов Pre и Pixi, заявил, что продажи в этом году будут «значительно хуже прогнозов».

«Голубые фишки» Wall Street изначально заметно упали, однако ближе к завершению торговой сессии индексы смогли компенсировать часть ранее понесенных потерь.
В четверг рынок оказался под давлением опасений, связанных с Грецией, а также слабой статистикой из США.
Конгресс, Бернанке: Бернанке отметил сохранение опасений в отношении состояние рынка труда, и сегодняшние данные только подтверждают их обоснованность
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Согласно статистике, количество обращений выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Отдельный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в январе составили +3.0%.
Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта -0.6%, за исключением оборонной промышленности +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola согласилась купить североамериканский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Акции Dr Pepper Snapple выросли на 1.1% после выхода сильного отчета за IV квартал.
Акции частной компании Blackstone Group подешевели на 0.6%, несмотря на сильный квартальный отчет.

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +63 п, DAX +66 п, CAC +46 п

На утренних торгах цены на консолидируются. На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.54 за баррель (+$0.37).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу укрепили свои позиции. На текущий момент:
Nikkei +37.21 +0.37% 10,139.17
Topix +2.97 +0.33% 894.38
Hang Seng +259.89 +1.27% 20,659.46
S&P/ASX +43.55 +0.94% 4,637.65

Change % Change Last

00:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk, Январь, -17
05:00 Япония Закладки новых домов, Январь, -15.7%
05:00 Япония Заказы на строительство, Январь, 0,6%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, Февраль, 1,2%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г\г, Февраль, 8,6%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, кв\кв, 4 кв, 0,1%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г\г, 4 кв, -3,2%
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, Январь, -0,7% 0,3%
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г\г, Январь, 1.0% 0,9%
10:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекс потребительских цен, г\г, Январь, 1,0% 1.1%
13:30 США ВВП, пересмотренные данные, 4 кв, 5,6% 5,7%
13:30 США Индекс потребительских расходов, пересмотренные данные, 4 кв, 2,7%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских расходов, пересмотренные данные, 4 кв, 1,4%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Февраль, 58,5 61,5
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, Февраль, 73.7
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн, Январь, 5,50 5,45

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -101.01 (-1%) 10101.96
Topix -4.45 (-0.5%) 891.41
FTSE -64.70 (-1.21%) 5278.22
DAX -83.18 (-1.48%) 5532.33
CAC -74.91 (-2.02%) 3640.77
Dow -53.13 (-0.51%) 10321.03
Nasdaq -1.68 (-0.08%) 2234.22
S&P500 -2.31 (-0.21%) 1102.93
10YR +16/32 3.63% 99 30/32
Oil -1.64 (-2.05%) $78.17

Фондовый рынок Японии упал в четверг, что происходит третий день подряд на опасениях, что прибыли экспортеров пострадают на фоне падения евро к годовому минимуму против иены.
Индекс Topix упал на 1.8% в этом году на спекуляциях, что центральные банки начнут ужесточать монетарную политику, а Греция, Испания и Португалия будут принимать меры по борьбе с дефицитом бюджета.
Акции Sony Corp. потеряли 2.1% стоимости.
Акции Honda Motor Co. упали на 1.1%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.7%.
Акции Nippon Sheet Glass отступили на 2.5%.
Акции Asahi Glass Co. подешевели на 3.3%, а акции NGK Spark Plug Co. – на 2.3%. Asahi и NGK почти 20% своей выручки имеют за рубежом. Производители стекла и керамики показали максимальное падение в индексе Topix.
Между тем, были и лидеры, среди которых: Tohoku Electric Power Co. (+1.4%), Kansai Electric Power Co. (+0.7%) и Chubu Electric Power Co. (+0.8%).

Фондовый рынок Европы показал максимальное падение за последние 3 недели после того. Как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что может понизить кредитный рейтинг Греции, а количество обращений за пособиями по безработице в США неожиданно выросло.

Акции BHP Billiton Ltd. Оказались под наибольшим давлением в свете падения цен на металл.
Акции Piraeus Bank SA упали на 3.3%, что привело к продажам акций остальных ипотечных компаний Греции. Piraeus Bank SA сообщил о минимальной выручке за последние 5 лет.
На 8% рухнули акции Hays (максимальные потери с декабря 2008 года). Компания заявила, что по итогам первого квартала доналоговая прибыль упала на 70% до 30.4 млн. фунтов стерлингов ($46 млн.).
На 5.2% подешевели акции National Bank of Greece SA, в то время, как акции EFG Eurobank Ergasias SA снизились на 5.8%.
Акции Nokia Oyj подешевели на 1.7% после того, как Palm Inc., производитель телефонов Pre и Pixi, заявил, что продажи в этом году будут «значительно хуже прогнозов».

«Голубые фишки» Wall Street изначально заметно упали, однако ближе к завершению торговой сессии индексы смогли компенсировать часть ранее понесенных потерь.
В четверг рынок оказался под давлением опасений, связанных с Грецией, а также слабой статистикой из США.
Конгресс, Бернанке: Бернанке отметил сохранение опасений в отношении состояние рынка труда, и сегодняшние данные только подтверждают их обоснованность
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Согласно статистике, количество обращений выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Отдельный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в январе составили +3.0%.
Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта -0.6%, за исключением оборонной промышленности +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola согласилась купить североамериканский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Акции Dr Pepper Snapple выросли на 1.1% после выхода сильного отчета за IV квартал.
Акции частной компании Blackstone Group подешевели на 0.6%, несмотря на сильный квартальный отчет.