Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2013

Индексы демонстрирую существенные потери, потери индекса Nasdaq под давлением слабости акций Apple (AAPL) превышают 2%.

Давление на индексы сегодня оказывает снижение цен на сырье и неутешительные квартальные отчеты ряда компаний.

Сегодня квартальный отчет представил Bank of America (BAC) . Данные оказались смешанными, что оказало давление на акции банка, потери которых на премаркете превышают 2%.

Кроме квартального отчета Bank of America (BAC) также стоит отметить данные от Intel (INTC) , отчитавшейся вчера после закрытия. Прибыль Intel оказалась на уровне прогнозов, но было зафиксировано ее снижение по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

Существенные потери сегодня несут акции Apple Inc (AAPL), которые в данный момент торгуются по $401.10 (-5.90%), показав минимум ниже отметки $400. Давление на акции производителя смартфона iPhone оказывает квартальный отчет компании Cirrus Logic (CRUS), которая большую часть своей прибыли получает от сотрудничества с Apple. По итогам отчетного квартала выручка Cirrus Logic не оправдала прогнозы, что стало причиной опасений относительно более слабых, чем ожидается, квартальных данных от Apple.

Перед началом сегодняшних торгов на рынке циркулировали слухи относительно возможного понижении в скором времени кредитного рейтинга Германии и/или Франции в ближайшее время одним из ведущих рейтинговых агентств. Однако, новой информации по этому поводу пока не поступило.

Участники рынка ожидают публикации отчета ФРС “Бежевая книга”, который будет представлен в 18:00 GMT.

В фокусе находятся также публикации квартальных отчетов. После закрытия сегодняшней сессии отчитается American Express (AXP), завтра  свои квартальные отчеты представят Morgan Stanley (MS), Nokia (NOK), PepsiCo (PEP), UnitedHealth (UNH) и Verizon (VZ).

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (27 из 30). Лидером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.61%). Больше остальных снизились акции Bank of America Corporation (BAC, -6.15%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 14,573.54 -183.24 -1.24%

Nasdaq 3,190.84 -73.79 -2.26%

S&P 500 1,545.96 -28.61 -1.82%

Европейские фондовые индексы снизились четвертый день подряд, а сводный индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня в этом году, из-за снижения акций товаро- и автопроизводителей. Читать далее 

Повышение целевой стоимости позволило акциям KO удержаться на выше нулевой отметки на фоне потерь основных фондовых индексов, которые составляют в данный момент от 1% до 2%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.78%) до уровня 1556.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.83% до уровня 2804.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индекс завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  13,382.89 +161.45 +1.22%

Hang Seng 21,569.67 -102.36 -0.47%

Shanghai Composite 2,193.8 -1.05 -0.05%

FTSE  6,267.49 -37.09 -0.59%

CAC  3,630.28 -55.51 -1.51%

DAX 7,552.32 -130.26 -1.70%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.89 за баррель (-0.94%).

Цены на золото сократили часть сегодняшних потерь но продолжаются находиться в минусе, демонстрируя в данный момент потери на 0.30% до уровня $1383.20 за унцию.

Фьючерсы снижаются на премаркете под давлением не оправдавших ожидания квартальных отчетов и слухов относительно возможного понижении в скором времени кредитного рейтинга Германии и/или Франции в ближайшее время одним из ведущих рейтинговых агентств.

Сегодня квартальный отчет представил Bank of America (BAC). Данные оказались смешанными , что оказало давление на акции банка, потери которых на премаркете превышают 2%.

Кроме квартального отчета Bank of America (BAC) также стоит отметить данные от Intel (INTC), отчитавшейся вчера после закрытия. Прибыль Intel оказалась на уровне прогнозов, но было зафиксировано ее снижение на 2.5% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Drexel Hamilton повысили рейтинг акций Intel (INTC) до “покупать” с “держать”

Аналитики BofA/Merrill  повысили риейтинг акций Yahoo! (YHOO) до “покупать” с “нейтрально”

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $25 до $27

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.22. Выручка выросла на 5,4% г/г до уровня $23.71 млрд против среднего прогноза $23.51 млрд.

Акции BAC на премаркете упали до уровня $11.94 (-2.77%).

График:

• Португалия разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 250 млн евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 3-мес казначейским векселям Португалии 4,8 против 3,9 на аукционе 20 марта
  
• Средняя доходность по 3-мес казначейским векселям Португалии 0,743% против 0,757% на аукционе 20 марта
  
• Португалия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 1,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Португалии 2,1 против 2,3 на аукционе 20 февраля
  
• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Португалии 1,394% против 1,277% на аукционе 20 февраля
  

• Германия разместила облигации с погашением в феврале 2023 г на сумму 3,349 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в феврале 2023 г 1,6 против 1,6 на аукционе 20 марта
  
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в феврале 2023 г 1,28 против 1,36% на аукционе 20 марта
  

Европейские фондовые индексы снизились, демонстрируя при этом четвертое дневное снижении подряд, и самую длительную серию потерь за три месяца, на фоне того.

Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) упал на 0,8 процента до 285,89.

Заметим, что частично на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что число безработных в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами более чем за год, а рост заработной платы замедлился. Как стало известно, количество безработных, которые измеряются Международной организацией труда, выросло на 70000 до 2560000 (за три месяца по февраль), достигнув максимума с ноября 2011 года.

Между тем, протоколы апрельского заседания Банка Англии показали, что решение по процентной ставке было принято единогласно, а решение о сохранении объема покупок активов без изменений было принято 6 голосами против 3

Стоимость BHP Billiton (BLT) упала на 2,4% до 1797 пенсов, после того, компания заявила, что производство железной руды за три месяца (по 31 марта) составило 40,2 млн. тонн, в то время как экономисты ожидали 42,3 тонн.

Акции Rio Tinto Group и Anglo American Plc снизились на 2,5% до 2888 пенсов и на 2,1% до 1553 пенсов соответственно.

Стоимость Tesco снизилась на 2,1% до 376,9 пенсов после того, как крупнейший ритейлер в Великобритании сказал, что торговая прибыль упала на 13% до 3,45 миллиарда фунтов (за 52 недели, которые закончились 23 февраля).

Акции BASF SE упали на 2,8% до 66,22 евро, после того, как Nomura Holdings снизил рекомендации по акциям для крупнейшего в мире производителя химических веществ до уровня «нейтральный» от «покупать».

На текущий момент:

FTSE 100 6,270.44 -34.14 -0.54%

CAC 40 3,652.68 -33.11 -0.90%

DAX 7,589.08 -93.50 -1.22%

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Рынок подстегнули признаки восстановления жилищного рынка США. Рост в регионе поддерживает и повышение Международным валютным фондом прогнозов для японской экономики. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%

Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%

S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%

Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%

FTSE 100 6,304.58 -39.02 -0.62%

CAC 40 3,685.79 -24.69 -0.67%

DAX 7,682.58 -30.05 -0.39%

DJIA 14,756.80 157.58 1.08%

S&P 500 1,574.57 22.21 1.43%

NASDAQ 3,264.63 48.14 1.50%

Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, однако сил перекрыть вчерашние потери у покупателей оказалось недостаточно. Читать далее 

Выручка за отчетный период составила $12.58 млрд (-2.5% г/г, прогноз $12.60 млрд).

Акции INTC на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $22.20. По итогам сессии вторника акции INTC выросли до уровня $21.92 (+2.50%).