Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2013

Прошло уже девять месяцев с тех пор, как президент Европейского центрального банка Марио Драги пообещал "сделать все возможное" для защиты евро, и это стремление продолжает поддерживать пару EUR/USD выше $1.27. Об этом говорит Роберт Линч из HSBC. Несмотря на два безрезультатных раунда голосования по выбору президента в Италии в четверг, евро торгуется с повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. При этом пара EUR/USD, по всей видимости, намерена пробить вверх уровень $1.31. Хотя нестабильность во время кризиса на Кипре говорит о том, что евро остается уязвимым к опасениям относительно устойчивости валютного блока, "мы не ожидаем, что его снижение будет продолжительным, даже если оно будет наблюдаться в течение некоторого периода времени", отмечает Линч. Согласно прогнозу HSBC, пара EUR/USD в конце года будет торговаться по $1.37. В последний раз пара торговалась на этом уровне в начале февраля.

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением на вчерашнем уровне, ликвидировав внутридневные прибыли. Читать далее 

В данный момент акции BAC торгуются $11.35 (-2.99%).

В данный момент акции MCD торгуются по $101.84 (-0.74%)

Индексы демонстрирую потери, все дальше и дальше отдаляясь от достигнутых в текущем месяце исторических максимумов. Квартальные отчеты, которые выходят преимущественно ниже ожиданий (в основном по части выручки), давят на индексы. Прогнозы по прибыли в расчете на одну акцию компании еще кое-как могут превысить, поскольку они были достаточно занижены заранее аналитиками. Некоторые компании понижают свои прогнозы по финансовым показателям на следующие отчетные периоды (UnitedHealth (UNH) в опубликованном сегодня отчете ).

Сегодня в аутсайдерах находятся акции компаний финансового и технологического сектора. Давление на первые оказывает слабость акций Morgan Stanley (MS) и Bank of America (BAC). MS представил сегодня до начала торгов свой финансовый отчет за 1-й квартал, согласно которому прибыль оказалась выше прогнозов, выручка - ниже. Акции MS  в данный момент снижаются в цене более чем на 4%. Акции BAC после вчерашнего падения на 5% сегодня продолжают снижаться, упав на более чем на 3%. Напомним, вчера Bank of America представил свой квартальный отчет, согласно которому прибыль не оправдала прогнозы.

Что касается технологического сектора, то тут источником негативного влияния являются акции Nokia (NOK) и eBay (EBAY), которые на момент написания материала снижаются на 11.73% и 5.12% соответственно. Обе компании выпустили слабые квартальные отчеты.

Отдельно стоит отметить падение акций Apple (AAPL), о причинах чего мы уже упоминали .

Но были сегодня также и сильные финансовые отчеты за квартал. Среди таких стоит отметить отчеты Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo Inc. (PEP).

После завершения сегодняшней сессии отчитаются такие гиганты как IBM (IBM), Google (GOOG) и Microsoft (MSFT).

Пока текущий сезон публикации квартальной отчетности сигнализирует о том, что финансовые показатели компаний начинают следовать за макроэкономическими показателями американской экономики, которые в последнее время указывают на замедление темпов роста. Если тенденция сохраниться, продажи на рынке могут продолжиться и только сохранение монетарных вливаний со стороны федрезервы будет удерживать рынки от стремительного снижения.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (20 из 30). Лидером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, +3.47%). Больше остальных снизились акции Bank of America Corporation (BAC, -3.85%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных упал финансовый сектор (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 14,564.15 -54.44 -0.37%

Nasdaq 3,178.16 -26.51 -0.83%

S&P 500 1,545.43 -6.58 -0.42%

Для купертиновской компании продолжают поступать негативные сообщения. Сегодня оператор мобильной связи Verizon (VZ), который представил перед открытием свой финансовый отчет, сообщил о падении продаж смартфонов iPhone на 33% в 1-м квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

Акции BAC в данный момент торгуются по $11.28 (-3.59%), продолжая снижаться после опубликованного накануне квартального отчета.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.29%) до уровня 1550.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.33% до уровня 2783.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индекс завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  13,220.07 -162.82 -1.22%

Hang Seng 21,512.52 -57.15 -0.26%

Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17%

FTSE  6,270.09 +25.88 +0.41%

CAC  3,623.27 +24.04 +0.67%

DAX 7,526.47 +23.44 +0.31%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.18 за баррель (+0.58%).

Цены на золото выросли на 0.33% до уровня $1387.20 за унцию.

Фьючерсы растут, получая поддержку от квартальных отчетов Verizon Communications Inc. (VZ ) и PepsiCo Inc. (PEP). Обе компании отчитались лучше прогнозов по прибыли, но выручка VZ не дотянула до прогнозов.

Сдерживает рост фьючерсов квартальный отчет UnitedHealth Group Inc (UNH) . Финансовые показатели были смешанными, при этом компания понизила прогноз по выручке на полный 2013 финансовый год.

Данные по заявкам на пособия по безработице вышли чуть выше ожиданий, но заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.66. Выручка выросла на 4,2% г/г до уровня $29.42 млрд против среднего прогноза $29.54 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $50.35 (+1.64%) не смотря на то, что выручка была ниже ожиданий.

График:

Акции VZ на премаркете полностью перекрыли вчерашние потери. Ближайшим сопротивлением является область апрельского максимума $51,10, ближайшая поддержка - $49,60 (область минимума 16 апреля и МА(20) для D1).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.14. Выручка выросла на 11,1% г/г до уровня $30.3 млрд против среднего прогноза $30.47 млрд.

Компания ожидает по итогам полного 2013 финансового года получить прибыль в размере $5.25-$5.50  в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $5.52), прогноз по выручке за аналогичный период снижен до до $122 млрд против предыдущего прогноза $123-$124 bln (средний прогноз аналитиков $123.73 млрд).

Акции UNH на премаркете упали до уровня $59.98 (-3.30%).

График:

• Франция разместила облигации BTANi с погашением в июле 2016 г на сумму 400 млн евро
  
• Франция разместила облигации OATi с погашением в июле 2021 г на сумму 525 млн евро
  
• Франция разместила облигации OATei с погашением в июле 2027 г на сумму 565 млн евро
  
• Доходность французских облигаций BTANi с погашением в июле 2016 г -1,12% против -1,02% на аукционе 15 ноября
  
• Доходность французских облигаций OATi с погашением в июле 2021 г -0,24% против -0,04% на аукционе 18 октября
  
• Доходность французских облигаций OATei с погашением в июле 2027 г 0,43% против 0,64% на аукционе 21 марта
  

Европейские фондовые индексы выросли, прервав при этом серию с четырехдневного падения, после того компании Remy Cointreau SA (RCO), Syngenta AG, Nestle SA (NESN) сообщили о результатах своей деятельности.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5 процента до 285,08.

Заметим, что около 29 компаний из S&P500, в том числе Morgan Stanley, компания Google Inc и корпорация Microsoft, предоставят сегодня свои отчеты. В Европе, семь компаний Stoxx 600 также будут публиковать свои отчеты. Из тех, которые уже отчитались, 64% превысили оценки экспертов.

Стоимость Remy Cointreau выросла на 1,5% до 87,20 евро после того, как производитель рома Mount Gay сообщил о 12-процентном увеличении продаж в четвертом квартале, опираясь на спрос на дорогие виды коньяка Remy Martin во время китайского Нового года. Заметим, что согласно прогнозам, продажи должны были подняться на 8,6 процента.

Акции Syngenta подорожали на 4,3% до 394,60 евро после того, как крупнейший в мире производитель химических веществ для обработки сельскохозяйственных культур сообщил о 6-процентнои увеличении продаж в первом квартале - до уровня $ 4,60 млрд., опираясь на бразильские продажи, которые помогли компенсировать ослабление спроса в некоторых частях Европы. Заметим, что согласно оценкам, продажи должны были вырасти до 4,57 млрд.

Стоимость Debenhams Plc поднялась на 7,5% до 86,55 пенса, после того, как второй по величине ритейлер одежды Великобритании сообщил, что в первом полугодии прибыль до налогообложения составила 120,300 млн. фунтов стерлингов ($ 184 млн), что было в соответствии с оценками аналитиков.

Акции Nestle снизились на 0,9% до 63,75 швейцарских франков после того, как компания заявила о 4,3-процентном увеличении продаж в первом квартале, без учета приобретений, продаж активов и колебание курса валюты, в то время как аналитики ожидали рост на 4,7 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,274.33 +30.12 +0.48%

CAC 40 3,634.68 +35.45 +0.98%

DAX 7,551.27 +48.24 +0.64%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне на опасениях продолжающегося ослабления экономического подъема по всему миру. Падение возглавили акции горнодобывающих компаний, для которых такое ослабление означает сокращение спроса на сырье и, соответственно, доходов. Цены на медь падают рекордными темпами за год, приблизившись к минимуму с октября 2011 года, также дешевеют золото, серебро и нефть. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%

Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%

S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%

Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%

FTSE 100 6,244.21 -60.37 -0.96%

CAC 40 3,599.23 -86.56 -2.35%

DAX 7,503.03 -179.55 -2.34%

DJIA 14,618.60 -138.19 -0.94%

S&P 500 1,552.01 -22.56 -1.43%

Фондовые индексы США понесли существенные потери, при чем индекс Nasdaq под давлением слабости акций Apple (AAPL) упал более, чем на 1,8%. Читать далее 

Выручка за отчетный период составила $7.88 млрд (+4% г/г, прогноз $8.00 млрд).

Акции AXP на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $63.55. По итогам сессии среды акции AXP упали до уровня $64.13 (-0.71%).