Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2010

Argus повысил рейтинг DuPont с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг BT Group PLC с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Delta Air Lines с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Southwest Air с Underweight до Overweight

C Citigroup Inc 4.74 +0.18 +3.84%
BAC Bank of America Corp 18.08 -0.33 -1.79%
F Ford Motor Co 13.49 +0.07 +0.52%
GE General Electric Co 18.82 -0.15 -0.79%
JPM JPMorgan Chase & Co 45.21 -0.34 -0.75%
INT CIntel Corp 23.74 -0.18 -0.75%
S Sprint Nextel Corp 4.18 +0.10 +2.45%
PFE Pfizer Inc 16.75 -0.05 -0.30%
MSFT Microsoft Corp 30.88 +0.21 +0.68%
GS Goldman Sachs Group Inc 158.95 -1.75 -1.09%

К завершению регулярной сессии все три основных индекса вышли за пределы сложившихся диапазонов и существенно восстановились. Dow демонстрирует солидный рост, а S&P 500 находится в непосредственной близости от нулевого уровня.
Телекоммуникационный сектор сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 1.1%. Тем не менее, с начала года потери составляют 5.4%, что является наихудшим результатом среди основных экономических секторов.

Основные индексы продолжают консолидироваться в узких диапазонах на отрицательной территории. Активность торгов является весьма низкой.
В виду отсутствия сегодня экономических данных внимание инвесторов сосредоточено на корпоративных результатах. IBM (IBM 131.51, +0.88) отчитается сегодня после закрытия регулярной сессии. Во вторник перед открытием рынка свои квартальные результаты представят Coca-Cola (KO 55.01, +0.04), Goldman Sachs (GS 158.75, -1.95), и Johnson & Johnson (JNJ 65.81, +0.79).

Майк Кзаусс из JPMorgan отмечает, что "несмотря на то, что в долгосрочной перспективе рынок останется в бычьей фазе, события прошлой пятницы, краткосрочная перекупленность и дивергенции свидетельствуют в пользу отката. Ближайшая поддержка находится в районе минимума 8 апреля 175, ниже которого располагается 1165 (38% отката роста с 25 февраля). До тех пор, пока держится январский пик 1150, сохраняется вероятность установления в начале лета новых максимумов."

Сегменты компаний с низким и средним уровнем капитализации сегодня несут существенные потери: Russell 2000 -1.3%, а S&P 400 -1.0%. Широкий рынок тем временем также остается на отрицательной территории, хотя Dow смог восстановится до нулевой отметки.

Цена "черного золота" снизилась на $1.92 до $81.32 за баррель и находится у нижней границы дневного диапазона $80.53/$83.00.

Начав день на положительной территории в результате постепенной активизации продаж индексы понесли потери и большую часть сессии торговались на отрицательной территории.
В начале дня поддержку рынку оказало восстановление финансового сектора, пострадавшего в пятницу после распродажи акций Goldman Sachs (GS 159.27, -1.43). Тем не менее, к настоящему моменту данный сектор снизился на 0.2%.
Под давлением также находятся представители технологического сектора.
Citigroup (C 4.72, +0.16) и IBM (IBM 131.30, +0.67) составляют исключение в среде финансовых и технологических компаний. Citi получил поддержку после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. IBM опубликует свой отчет после закрытия регулярной сессии.

Фондовый рынок Японии закрылся в понедельник снижением на фоне удорожания иены и новостей, полученных перед выходными касательно того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Goldman Sachs обвинения в мошенничестве. Индекс Nikkei 225 снизился на 193.41 пп или 1.74% до 10908.77, а индекс TOPIX упал на 17.11 пп до 971.73.

"Есть некоторые опасения относительно того, что Китайская экономика перегрета," говорит Хироши Мирокава, стратег в MU Investments Co. "К тому же ожидания участников торгов относительно перспектив рынка труда США были завышены."
Согласно некоторым отчетам, опубликованным в этом месяце, промышленное производство в Китае росло ускоренными темпами в марте, а экспорт из Южной Кореи превзошел ожидания аналитиков. В то же время, сектор услуг в США также рос максимальными за 3 года темпами.
Deutsche Bank AG был лидером снижения в финансовом секторе. Xstrata Plc, четвертый по размерам в мире производитель меди, потерял 4,3% рыночной капитализации на фоне ужесточения правительством Китая регуляции рынка недвижимости. Акции Air France-KLM Group просели на 2,8% поскольку облако пепла из Исландского вулкана привело к отмене авиарейсов в северной Европе уже второй день.


Несмотря на снижение в пятницу, Dow и Nasdaq завершили неделю в зеленом секторе. S&P понес некоторые потери.
Новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Goldman Sachs в мошенничестве с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, привела к снижению акций компании на 12%. Что оказало сильное давление на финансовый сектор. Индекс KBW Bank просел на 3,5%. Акции Citigroup, Morgan Stanley и JPMorgan Chase снижались.
Стивен Голдман, рыночный стратег из Weeden & Co говорит, что рынок резко отреагировал на эту новость. Инвесторы хотят понять - является ли Goldman только верхушкой айсберга, и замешаны ли другие компании в этом. К тому же до сих пор не ясно, будут ли включены другие агентства в расследование (кроме SEC), и чем это обернется для финансовых рынков. Следует заметить однако, что существенных коррекций небыло уже 2 месяца, и эта новость может послужить катализатором назревшей коррекции.

Экономические данные: Закладки новых домов (Mar housing starts) +1.6% до 626k; Разрешения на строительство (permits) +7.5% до 685k.
Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета (предварительные данные) (April prelim Rtrs-UMich consumer sentiment) в апреле 69.5 против 73.6.

Change % Change Last

14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Март, 2.9%
22:45 Новая Зеладния Индекс потребительских цен, кв/кв, 1 кв, 0.6% -0.2%
22:45 Новая Зеладния Индекс цен на продукты питая, м/м, Март, -1.3%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 1.0% 0.1%