Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 22 апреля 2010

23:42

Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:

Feltl & Co. понизил рейтинг Denny's DENN с Buy до Hold.
Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг CyberSource CYBS с Buy до Neutral.
MKM Partners понизил рейтинг eBay EBAY с Neutral до Sell.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг KeyCorp KEY с Top Pick до Sector Perform.
Oppenheimer понизил рейтинг SunTrust Banks STI с Outperform до Perform.

23:11

Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:

BMO Capital Markets повысил рейтинг Viacom VIA.B с Market Perform до Outperform.
Soleil повысил рейтинг DuPont DD с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Berkshire Hills Bancorp BHLB с Sell до Hold.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Online Resources ORCC с Neutral до Buy.
Jesup & Lamont повысил рейтинг Starbucks SBUX с Hold до Buy.
HSBC Securities повысил рейтинг Alcoa AA с Underweight до Neutral.

22:41

Wall Street: В преддверии отчета Amazon

Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует один из лучших представителей сектора железнодорожных перевозок - Amazon (AMZN). Ожидается, что компания покажет прибыль в размере 61 центов из расчета на акцию, при этом продажи составят $6.87 млрд. Акции AMZN подорожали на 2.1% до $149.48.

21:56

Dow -29.40 на 11095.52, Nasdaq -1.36 на 2503.25, S&P -3.21 на 1202.75

Фондовый рынок восстановил порядка 80% ранее понесенных потерь, которые в начале сессии достигали 1.3%. Текущее восстановление "голубых фишек" не вызвано каким-то поступившими на рынок новостями.
Лидером восстановления является финансовый сектор, который резко отошел от сессионных минимумов и сейчас находится немногим ниже нулевой отметки. Лидером роста в секторе является CME Group.

20:59

Dow -79.96 на 11044.96, Nasdaq -15.22 на 2489.39, S&P -9.36 на 1196.58

Акции представителей здравоохранительного сектора ослабевают сегодня, что продолжается вторую сессию подряд. Учитывая сегодняшнее падение сектора на 1.7%, потери за два последних дня достигли более 3%. Основным аутсайдером является Biotech (-0.7%).

20:13

НЕФТЬ: Цены продолжают снижаться до $82.93 за баррель и сейчас потери составляют $0.75 (дневной торговый диапазон $81.73/84.07).

19:26

Dow -77.16 на 11047.76, Nasdaq -15.26 на 2489.35, S&P -9.27 на 1196.36

На фоне новостей о том, что дефицит бюджета Греции может быть хуже, чем было известно, аналитики Moody's приостановили действие своей оценки кредитного рейтинга Греции на уровне А3. Возможны дальнейшие понижения.

Тем временем фондовые рынки продолжают восстанавливать рост с утренних минимумов. Но 9 из 10 секторов S&P 500 остаются в красной зоне.

18:22

Dow -94.09 на 11030.83, Nasdaq -27.96 на 2476.65, S&P -12.97 на 1192.97

Рынок демонстрирует слабость. Но техническая поддержка ограничивает убытки - S&P 500 на 1190. На данный момент 90% S&P 500 на негативной территории. Сектора телекоммуникаций и здравоохранения (оба по -1,6%) демонстрируют наихудшую динамику.

17:22

Перед открытием фондовых рынков: ожидается, что торги начнутся вяло, со склонностью к снижению.

Фондовые рынки США будут торговаться вяло после открытия сегодняшней сессии. Инвесторы разочарованы неоднозначными экономическими данными, и интенсификацией внедрения финансовой реформы, хотя данные по доходам компаний обнадеживают.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Dow Jones industrial average, S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются с понижением перед началом торгов.

В среду фондовые рынки закрылись неоднозначно. Высокие доходы, опубликованные в корпоративной отчетности, увеличили склонность к риску. Но инвесторы по прежнему обеспокоены динамикой и структурой экономического восстановления.

Корпоративные новости: в Starbucks сообщили о скачке доходов по итогам квартали, и повысили прогнозы на 2010 год. Финансовые результаты компании оказались лучше прогнозов аналитиков.

Президент Обама намерен ужесточить регулирование финансового сектора. Что может оказать давление на котировки акций финансовых компаний.

Экономика: количество обращений за пособиями по безработице сократилось, согласно опубликованному сегодня отчету. За неделю, завершившуюся 17 апреля было 456,000 таких обращений, что на 24,000 меньше прошлого значения. В целом, отчет совпал с ожиданиями экономистов. При этом, рост инфляции в марте оказался несколько сильнее ожиданий.

15:47

Корпоративные новости: Philip Morris (PM) получил квартальную прибыль (EPS) $0.90 на акцию против прогноза аналитиков $0.93.

15:36

Корпоративные новости: прибыль Verizon Comm. (VZ) (EPS) составила в первом квартале $0.56 на акцию. Результат совпал с прогнозом аналитиков.

15:32

Корпоративные новости: Pepsico (PEP) сообщил о получении прибыли по итогам Q1 в размере $0.89 на акцию по сравнению с прогнозом аналитиков $0.75.

14:27

Корпоративные новости: Nokia сообщает о получении квартальной прибыли (EPS) в Q1 в размере E0.9 на акцию против прогноза в E0.11.

12:30

Hang Seng завершил день с потерями

10:45

Закрытие фондового рынка Японии

Основные фондовые индексы Японии сессию четверга завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 140.96 пунктов или на 1.27% до уровня 10949.09 пункта, индекс TOPIX потерял 8.90 пункта до уровня 978.17 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.292 млрд акций; 39 компонентов индекса выросли в цене, 174 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

10:17

Среда: итоги дня на фондовых рынках

Азиатские фондовые рынки выросли, приведя индекс MSCI Asia Pacific на максимальный за 5 недель уровень. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от Elpida Memory Inc. и Apple Inc., которые вселили в рынки уверенность в глобальном экономическом восстановлении.

Акции Elpida выросли на 4% на торгах в Токио после того, как годовой отчет о прибылях компании превзошел прогнозы аналитиков. LG Chem Ltd., крупнейший в южной Корее производитель химикатов, увеличил рыночную капитализацию на 5,5% после публикации доходов за первый квартал. Акции Woodside Petroleum Ltd. выросли на 1,2% в Сиднее на фоне роста цен на нефть. Honda Motor Co., которая делает 44% своих продаж в Северной Америке, прибавила 1,4% рыночной капитализации на фоне ослабления иены.

Европейские фондовые индексы продолжили снижаться, ведомые фондовыми рынками Греции, Испании и Португалии. По мере того как цена страховки Греции от дефолта достигла рекордной отметки.

Alpha Bank SA, третий по величине в Греции кредитор и Banco Santander SA, крупнейший Испанский банк, а также Португальский Banco Espirito Santo SA потеряли по 2 рыночной капитализации на фоне расширения кредитно-дефолтных свопов Греции. Акци Vedanta Resources Plc упали на 2,7% на фоне снижения цены на нефть. Котировки акций Oriflame Cosmetics SA упали на максимальное за 4 года значение после того, как отчетность компании не оправдала прогнозов аналитиков.

Фондовые рынки США просели. Давление оказали беспокойства вокруг Греции и реформы системы здравоохранения. Инвесторы опасаются, что реформа навредит фармакологическим компаниям.

Gilead Sciences Inc., крупнейший производитель лекарств от СПИДа, потерял 9,9% рыночной капитализации, а акции Abbott Laboratories просели на 2,8% на фоне опасений относительно последствий реформы здравоохранения. Акции Yahoo! Inc. просели на 4,5%, а AT&T Inc. был лидером снижения среди компаний телефонной связи после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Goldman Sachs Group Inc. потеряли в стоимости после того, как крупнейший государственный кредитор Германии отказался от сотрудничества с банком из-за обвинений выдвинутых в адрес последнего.

Рост на сегодняшней сессии был отмечен после того, как заработки Apple Inc. почти удвоились, согласно опубликованной сегодня корпоративной отчетности. А CEO компании Стив Джобс пообещал представить публике другие экстраординарные продукты в этом году. Около 83% компаний из S&P 500 опубликовали доходы превосходящие прогнозы аналитиков. Что является лучшим результатом с 1993.

09:50

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -13 п, DAX +15 п, CAC +12 п

09:16

Цены на нефть незначительно выросли

На утренних торгах цены на нефть отступили от вчерашних минимумов.
Негативное влияние на динамику нефтяных цен по прежнему оказывает вчерашняя статистика, которая зафиксировала рост запасов сырой нефти в США. Это стало причиной опасений участников рынка относительно восстановления спроса на топливо в США.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $83.72 за баррель (+$0.04).

08:46

Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -152.97 -1.38% 10,937.08
Hang Seng -145.67 -0.68% 21,365.26
S&P/ASX 200 -53.57 -1.08% 4,900.70
Shanghai 180 A Share Index +129.71 +1.88% 7,012.16
Максимальные потери несут фондовые индексы Японии, давление на которые оказывает рост национальной валюты на валютном рынке.

08:16

Daily History за 21 апреля 2010 года:

Change % Change Last

Nikkei 11,090.05 +1.74%

Hang Seng 21,510.93 -0.52%

FTSE 5,723.43 -1.04%

DAX 6,230.38 -0.54%

Dow11,124.92 +0.07%

Nasdaq 2,504.61 +0.17%

S&P 500 1,205.94 -0,10%

08:02

Календарь событий на сегодня, четверг, 22 апреля 2010 года:

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 59.9 60.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.2 54.9
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 56.8 56.6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 54.4 54.1
08:00 Великобритания Денежный агрегат М4 Март 0.2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Март 3.9%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Март 7.7
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора , млрд Март 12.4
08:30 Великобритания Розничные продажи Март 2.1%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Март 3.5%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Апрель -37%
10:00 Великобритания Баланс выпуска продукции промышленности от CBI Апрель 5%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 17\04 484K
12:30 США Индекс цен производителей Март 0.5% -0.6%
12:30 США Индекс цен производителей, г\г Март 5.4% 4.4%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Март 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г\г Март 0.9% 1.0%
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Март 5.30 5.02
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 12\04 +12.0

00:30

Обзор фондового рынка за 21 апреля 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 Japan 11,090.05 +1.74%

Hang Seng Hong Kong 21,510.93 -0.52%

FTSE 100 England 5,723.43 -1.04%

DAX Germany 6,230.38 -0.54%

Dow +7.86 11,124.92 +0.07%

Nasdaq +4.30 2,504.61 +0.17%

S&P 500 -1.23 1,205.94

Азиатские фондовые рынки выросли, приведя индекс MSCI Asia Pacific на максимальный за 5 недель уровень. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от Elpida Memory Inc. и Apple Inc., которые вселили в рынки уверенность в глобальном экономическом восстановлении.

Акции Elpida выросли на 4% на торгах в Токио после того, как годовой отчет о прибылях компании превзошел прогнозы аналитиков. LG Chem Ltd., крупнейший в южной Корее производитель химикатов, увеличил рыночную капитализацию на 5,5% после публикации доходов за первый квартал. Акции Woodside Petroleum Ltd. выросли на 1,2% в Сиднее на фоне роста цен на нефть. Honda Motor Co., которая делает 44% своих продаж в Северной Америке, прибавила 1,4% рыночной капитализации на фоне ослабления иены.

"Заработки компаний, которые были опубликованы на данный момент, были в целом выше прогнозов," говорит Пол Ксирадис, управляющий директор в Ausbil Dexia Ltd. "Восстановление сейчас набирает темп, и эта тенденция сохранится несмотря на опасения связанные с суверенными рисками."

Европейские фондовые индексы продолжили снижаться, ведомые фондовыми рынками Греции, Испании и Португалии. По мере того как цена страховки Греции от дефолта достигла рекордной отметки.

Alpha Bank SA, третий по величине в Греции кредитор и Banco Santander SA, крупнейший Испанский банк, а также Португальский Banco Espirito Santo SA потеряли по 2 рыночной капитализации на фоне расширения кредитно-дефолтных свопов Греции. Акци Vedanta Resources Plc упали на 2,7% на фоне снижения цены на нефть. Котировки акций Oriflame Cosmetics SA упали на максимальное за 4 года значение после того, как отчетность компании не оправдала прогнозов аналитиков.

"По прежнему существуют сомнения относительно некоторых финансовых компаний," говорит Андреа Виллиамс, управляющая в Royal London Asset Management. "Инвесторы практикуют селективный подход к компаниям."

Фондовые рынки США просели. Давление оказали беспокойства вокруг Греции и реформы системы здравоохранения. Инвесторы опасаются, что реформа навредит фармакологическим компаниям.

Gilead Sciences Inc., крупнейший производитель лекарств от СПИДа, потерял 9,9% рыночной капитализации, а акции Abbott Laboratories просели на 2,8% на фоне опасений относительно последствий реформы здравоохранения. Акции Yahoo! Inc. просели на 4,5%, а AT&T Inc. был лидером снижения среди компаний телефонной связи после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Goldman Sachs Group Inc. потеряли в стоимости после того, как крупнейший государственный кредитор Германии отказался от сотрудничества с банком из-за обвинений выдвинутых в адрес последнего.

"Греция останется с нами в течении некоторого времени," говорит Хенк Смит, главный инвестиционный офицер в Haverford Trust Co. "Корпоративные отчеты очень сильны. Но возникает вопрос: разве это не было уже заложено в рынок? И со всем уважением к реформе здравоохранения, мы не можем предсказать все ее последствия."

Рост на сегодняшней сессии был отмечен после того, как заработки Apple Inc. почти удвоились, согласно опубликованной сегодня корпоративной отчетности. А CEO компании Стив Джобс пообещал представить публике другие экстраординарные продукты в этом году. Около 83% компаний из S&P 500 опубликовали доходы превосходящие прогнозы аналитиков. Что является лучшим результатом с 1993.

Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2010