Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2010

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Western Digital с Hold » Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Union Pacific с Hold » Buy
Deutsche Bank повысил рейтинг Sonoco Products с Hold » Buy
Citigroup повысил рейтинг Columbia Sportswear с Sell » Hold

Основные индексы обновили сессионные максимумы. На будущей неделе особое внимание рынка привлекут квартальные результаты Catapillar (CAT 68.55, +1.05), которые будут опубликованы в понедельник до открытия регулярной сессии. Новости позволят оценить состояние как американской, так и китайской экономики. Прогноз Wall Street составляет $0.39 на акцию. Результат может оказать непосредственное влияние на динамику акций CNH (CNH 31.56, +0.44) и Joy Global (JOYG 61.07, -0.47).

Джейсон Тодд из Morgan Stanley отмечает, что "результаты сезона квартальных отчетов 1Q2010 оказались рекордными за всю историю, как по показателям роста прибыли, так и по доходам. К настоящему моменту отчитались 157 компаний входящих в листинг S&P 500 (с суммарной капитализацией 46% рынка). В долларовом эквиваленте рост прибыли на 17.7% превысил прогнозы. В очередной раз финансовый сектор оказался лидером по прибыли которая на 70% превысила ожидания (лидеры BAC, GS, JPM, WFC). Без учета финансового сектора результат рынка оказался более скромным и превысил прогноз на 7.1%."

Рынок укрепил свои позиции благодаря росту сектора здравоохранения (+0.8%) после того как Merck (MRK 35.36, +1.61) сообщил о меньшем чем предполагалось падении продаж (на $170 млн.) Данное сообщение оказало поддержку и акциям основных конкурентов компании: Pfizer (PFE 16.86, +0.38), и Bristol-Meyers Squibb (BMY 24.73, +0.30).

Тенденция на рынке по прежнему отсутствует и основные индексы торгуются вокруг нулевых отметок. NASDAQ выглядит слабее остальных индексов из-за продаж в технологическом секторе.
Потери несут Microsoft (MSFT 30.88, -0.48) а также другие представители сектора программного обеспечения: Salesforce.com (CRM 87.89, -0.81), Red Hat (RHT 31.14, -0.15).
Тем не менее, Apple (AAPL 269.50, +3.03) подскочил до нового исторического максимума преодолев отметку $272. В настоящее время акции компании торгуются ниже $270.

Фондовые индексы продолжают торговаться в неопределенном направлении. Золото преодолело уровень $1150, на фоне ослабления доллара.

Доллар сдает позиции: -0,1% после +0,4% несколько часов назад. Ослабление доллара подтолкнуло вверх цены на товарных рынках.

Широкий рынок открылся неоднозначно, но почти сразу обвалился под неожиданным напором продавцов. Коммунальный сектор -0,6%, телекоммуникационный -0,5%. Но хорошая корпоративная отчетность от Schlumberger позволила энергетическому сектору удержаться на положительной территории (+0,2%).

Фондовые рынки США откроются с повышением в пятницу после того, как Греция официально приняла финансовую помощь. Поддержку оказала также хорошая корпоративная отчетность.

Фьючерсы на Dow Jones industrial average, S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются с некоторым повышением.

В четверг фондовые рынки показали умеренный рост на фоне разрешения ситуации вокруг Греции, и укрепления доллара.

Греция: премьер министр Папандреу формально анонсировал в пятницу, что помощь от ЕС и МВФ будет принята. Это внесло некоторую определенность в сложную ситуацию, которая угнетала склонность к риску.
Корпоративная отчетность 85% компаний из S&P 500 оказалась лучше, чем прогнозировали аналитики. Это оказывает существенную поддержку рынкам.

Цены на сырье в пятницу находятся у нулевой отметки, при эмто драгоценные металлы ослабевают. Изначально давление было оказано евровалютой в четверг на фоне продолжающихся опасений, связанных с Грецией. Сегодняшнее подтверждение того, что Греция-таки обратилась к ЕС/МВФ с просьбой открыть ранее одобренную кредитную линию усилило продажи евро.
Золото продолжает колебаться в диапазоне $1,138.25 - $1,142.90 за унцию. Поддержка расположена в районе 21-дневной МА на $1,136.58.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли из области утреннего минимума на $83.37 за баррель, показав максимум сессии в области $84.08.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили смешано. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 34.63 пункта или 0.32% до уровня 10914.46. пункта, TOPIX сумел показать роста на 0.03 пункта и достиг отметки 978.20 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.206 млрд акций; 68 компонентов индекса выросли в цене, 140 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei 225 падал третий день подряд в четверг, поскольку укрепление иены негативно сказалось на прогнозах по корпоративным прибылям экспортеров.

Акции Nintendo Co., 34% выручки которой приходится на рынки Европы, упали на 1.8% после укрепления иены, поскольку инвесторы усилили покупки валюты в качестве инструмента хеджирования от рисков дефолта Греции и ужесточения требований в финансовой системе США.
Акции Sony Corp., которая получает от мировых рынков сбыта порядка 71% выручки, снизились в цене на 2.1%.
На 1.2% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как накануне акции банка выросли до 3-месячного максимума.
«Удорожание иены против евро является основной причиной роста неуверенности на рынке», полагает Айко Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.

Фондовый рынок Европы также упал, поскольку дефицит бюджета ЕС увеличился больше, чем прогнозировалось, практически в 2 раза превысив допустимый лимит ЕС в 2009 году.
Nokia Oyj стала крупнейшим аутсайдером после сообщения о том, что прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий.
Акции ABB Ltd. Упали на 8% после сообщения о квартальной прибыли, которая оказалась ниже оценок аналитиков, а выручка упала.
Акции Credit Suisse Group AG подешевели также на сообщении о меньше, чем прогнозировалось, прибыли.
Между тем, продовольственная компания Nestle SA сообщила о росте продаж в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков.
Статистика дня показала, что общий госбюджет ЕС в 2009 году составил 6.3% ВВП (максимальный показатель с момента введении евро в обращение в 1999 году) с 2% ВВП в 2008 году. Дефицит бюджета Ирландии составил 14.3% ВВП, а Греции - 13.6% ВВП.
Акции Alpha Bank SA подешевели на 5.8%.
Акции Piraeus Bank SA отступили на 5.2% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy”.

Между тем, на Wall Street основные индексы смогли завершить торговую сессию в плюсах.
Опасения относительно того, что финансовые проблемы Греции могут оказаться более глобальными, нежели прогнозировалось, оказало давления на мировые площадки, однако «голубые фишки» смогли устоять.
Корпоративные новости: CenturyTel планирует купить телефонную компанию Qwest Communications в акциях за $10.6 млрд.
US Airways завершил переговоры о слиянии с United Airlines, которой владеет UAL Corp.
Starbucks сообщил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Компания также повысила прогноз на 2010 год, что привело к росту акций на 7.5%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставят American Express, Microsoft и Amazon.com.
Рост индекса Dow был ограничен продажами акций таких компаний, как Chevron и Exxon Mobil, равно как и Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, и Merck. Однако рост акций Boeing, McDonalds и Travelers помог компенсировать эти потери.
Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли впервые за последние 4 месяцы. Продажи выросли на 6.8% до 5.35 млн. г/г с 5.01 млн. в феврале. Средний прогноз аналитиков составлял 5.29 млн..
Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей вырос в марте на 0.7% после падения на 0.6% в феврале. Базовый показатель вырос на 0.1%.
Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось 456,000 американцев с 480,000 неделей ранее. Аналитики прогнозировали снижение до 450,000.

Укрепление доллара негативно отобразилось на нефтяных ценах. На утренних торгах цены на нефть снизились.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $83.54 за баррель (-$0.16).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах несут потери. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -32.86 -0.30% 10,916.23
Hang Seng -166.04 -0.77% 21,288.90
S&P/ASX 200 -22.98 -0.47% 4,884.40
Shanghai 180 A Share Index -96.44 -1.38% 6,915.72

Change % Change Last
Nikkei 225 -140.96 (-1.3%) 10949.09
Topix -8.80 (-0.9%) 978.17
FTSE 100 -58.10 (-1.02%) 5665.33
DAX -61.66 (-0.99%) 6168.72
CAC -53.02 (-1.33%) 3924.65
Dow +9.37 (+0.08%) 11134.29
Nasdaq +14.46 (+0.58%) 2519.07
S&P500 +2.73 (+0.23%) 1208.67
10YR +0.03% 3.77%
Oil +0.03% $83.73

04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс, Февраль, 3.8%

Nikkei 225 -140.96 (-1.3%) 10949.09
Topix -8.80 (-0.9%) 978.17
FTSE 100 -58.10 (-1.02%) 5665.33
DAX -61.66 (-0.99%) 6168.72
CAC -53.02 (-1.33%) 3924.65
Dow +9.37 (+0.08%) 11134.29
Nasdaq +14.46 (+0.58%) 2519.07
S&P500 +2.73 (+0.23%) 1208.67
10YR +0.03% 3.77%
Oil +0.03% $83.73

Японский индекс Nikkei 225 падал третий день подряд в четверг, поскольку укрепление иены негативно сказалось на прогнозах по корпоративным прибылям экспортеров.
Акции Nintendo Co., 34% выручки которой приходится на рынки Европы, упали на 1.8% после укрепления иены, поскольку инвесторы усилили покупки валюты в качестве инструмента хеджирования от рисков дефолта Греции и ужесточения требований в финансовой системе США.
Акции Sony Corp., которая получает от мировых рынков сбыта порядка 71% выручки, снизились в цене на 2.1%.
На 1.2% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как накануне акции банка выросли до 3-месячного максимума.
«Удорожание иены против евро является основной причиной роста неуверенности на рынке», полагает Айко Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.

Фондовый рынок Европы также упал, поскольку дефицит бюджета ЕС увеличился больше, чем прогнозировалось, практически в 2 раза превысив допустимый лимит ЕС в 2009 году.
Nokia Oyj стала крупнейшим аутсайдером после сообщения о том, что прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий.
Акции ABB Ltd. Упали на 8% после сообщения о квартальной прибыли, которая оказалась ниже оценок аналитиков, а выручка упала.
Акции Credit Suisse Group AG подешевели также на сообщении о меньше, чем прогнозировалось, прибыли.
Между тем, продовольственная компания Nestle SA сообщила о росте продаж в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков.
Статистика дня показала, что общий госбюджет ЕС в 2009 году составил 6.3% ВВП (максимальный показатель с момента введении евро в обращение в 1999 году) с 2% ВВП в 2008 году. Дефицит бюджета Ирландии составил 14.3% ВВП, а Греции - 13.6% ВВП.
Акции Alpha Bank SA подешевели на 5.8%.
Акции Piraeus Bank SA отступили на 5.2% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy”.

Между тем, на Wall Street основные индексы смогли завершить торговую сессию в плюсах.
Опасения относительно того, что финансовые проблемы Греции могут оказаться более глобальными, нежели прогнозировалось, оказало давления на мировые площадки, однако «голубые фишки» смогли устоять.
Корпоративные новости: CenturyTel планирует купить телефонную компанию Qwest Communications в акциях за $10.6 млрд.
US Airways завершил переговоры о слиянии с United Airlines, которой владеет UAL Corp.
Starbucks сообщил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Компания также повысила прогноз на 2010 год, что привело к росту акций на 7.5%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставят American Express, Microsoft и Amazon.com.
Рост индекса Dow был ограничен продажами акций таких компаний, как Chevron и Exxon Mobil, равно как и Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, и Merck. Однако рост акций Boeing, McDonalds и Travelers помог компенсировать эти потери.
Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли впервые за последние 4 месяцы. Продажи выросли на 6.8% до 5.35 млн. г/г с 5.01 млн. в феврале. Средний прогноз аналитиков составлял 5.29 млн..
Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей вырос в марте на 0.7% после падения на 0.6% в феврале. Базовый показатель вырос на 0.1%.
Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось 456,000 американцев с 480,000 неделей ранее. Аналитики прогнозировали снижение до 450,000.