Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-06-2013

Европейские фондовые существенно снизились, показав самое большое падение за последние 18 месяцев, на фоне того, что после председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил,

Читать далее

Страхи относительно сворачивания программы количественного смягчения продолжают сегодня давить на фондовые индексы.

Получив больше ясности относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики ФРС, участники рынка принялись за продажи, которые затронули практически все типы активов: акции, сырье, облигации. При этом, доллар США существенно укрепился против основных валют.

Напомним, что по итогом заседания FOMC, которое завершилось вчера, изменений в денежно-кредитную политику внесено не было, при этом были незначительно понижены прогнозы по ВВП и безработице на текущий год, а Бен Бернанке в свою очередь отметил, что в зависимости от поступающих экономических данных ФРС может начать сокращение ежемесячных покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг в конце текущего года и завершить программу полностью в 2014 году. В то же время, он подчеркнул, что если темпы экономического роста или ситуация с занятостью не будут соответствовать прогнозам федрезерва, то возможна корректировка политики.

По сути, нового ничего сказано не было. Большинство аналитиков и экономистов и так предупреждали о том, что процесс сворачивания третьего раунда программы QE начнется позже в текущем году. Председатель федрезерва всего лишь подтвердил данные предположения, отметив при этом, что решения по данному вопросу будет зависеть от ситуации в экономике. Тем не менее, создалось впечатление, что слова Бернанке застали инвесторов врасплох. Наверное, было получено слишком много ясности в данном вопросе.

Как результат, доходность 10-и летних казначейских облигаций США поднялась сегодня до максимальной отметки с августа 2011 года (2,47%), а цены на золото обвалились на 6%, достигнув минимальных значений более чем за два года ($1285).

Экономические данные сегодня заметного влияния на динамику торгов не оказывают. Среди вышедших данных стоит отметить отчет по количеству обращений за пособиями по безработице, который вышел хуже ожиданий, и неожиданной сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке и производственному индексу ФРБ Филадельфии.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе. Больше остальных находятся акции Walt Disney Co. (DIS, -2.29%), дополнительное давление на которые оказывает понижение их рейтинг аналитиками Goldman Sachs.

В минусе также находятся все сектора индекса S&P. Ниже других упал сектор конгломератов (-2.8%).

На текущий момент:

Dow 14,917.47 -194.72 -1.29%

Nasdaq 3,393.14 -50.06 -1.45%

S&P 500 1,605.55 -23.38 -1.44%

10 Year Yield 2.41% +0.10 --

Gold $1,293.20 -80.80 -5.88%

Oil $95.40 -2.84 -2.89%

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по май в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 14% г/г (в апреле -20%), в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 2%, Латинской Америке выросли на 22% (в апреле рост составил 28%), Северной Америке сократились на 16%. Продажи в целом продемонстрировали снижение на 7,7% (за три месяца по апрель -9,0%).

Акции CAT в данный момент торгуются по $83.40 (-1.02%). Ниже области сессионного минимума ($82,40) поддержку может оказать отметка $80,00 (область минимумов ноября и апреля). В случае продолжения восстановления сопротивлением может быть область цены закрытия вчерашней сессии $84,20/30.

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился до уровня 1610.25 (-0.83%), фьючерс NASDAQ потерял 0.81% до уровня 2932.25 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

Nikkei 13,014.58 -230.64 -1.74%

Hang Seng 20,382.87 -604.02 -2.88%

Shanghai Composite 2,084.02 -59.43 -2.77%

FTSE 6,206.03 -142.79 -2.25%

CAC 3,740.95 -98.39 -2.56%

DAX 7,991.77 -205.31 -2.50%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.81 за баррель (-1.46%).

Цены на золото обвалились на 5.63% до уровня $1296.60 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся в минусе, продолжая начатое вчера снижение. Продажи сегодня идут по всех рынка: потери европейских фондовых индексов превышают 2%, нефть просела в цене более чем на 1%, цены на золото достигли минимального уровня более чем за два года, обвалившись на более чем 5%.

Причиной продаж на рынках являются Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, вчерашние слова которого усилили ожидания участников рынка относительно начала процесса сворачивания программы QE3 в текущем году. Также Бернанке заявил о возможном полном сворачивании программы количественного смягчения в 2014 году. И хотя итоги вчерашнего заседания полностью оправдали прогнозы большинства, слова Бена Бернанке были воспринято крайне негативно.

Реакция участников рынка кажется преувеличенной, поскольку комментируя перспективы денежно-кредитной политики ФРС Бен Бернанке, кроме всего прочего, снова отметил, что они по прежнему будут зависеть от поступающих данных, которые пока совсем не указывают на то, что экономика США сможет расти без помощи федрезерва. Но рынок на это внимания не обратил и создалось впечатление, что участники рынка поняли слова Бернанке как сигнал начала сворачивания программы QE чуть ли не в ближайшие месяцы.

В целом, настроения на премаркете достаточно негативные, что может держать индексы в течении сегодняшней сессии под давлением.

После начала торгов будут внимание участников рынка могут привлечь данные по продажам жилья на вторичном рынке и производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые будут представлены в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до "выше рынка" с "на уровне рынка"

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до "выше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Европейские фондовые индексы упали после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что банк может сократить совсем покупки облигаций в следующем году, если экономика будет укрепляться в соответствии с прогнозами.

При этом центральный банк США не предоставил детальных и четких планов относительно предстоящего рано или поздно сворачивания своих программ, чего ожидали многие на рынке. ФРС повысила свою оценку экономики и рынка жилья, но не раскрыла того, когда именно намерена начать сворачивать свои усилия, направленные на смягчение денежно-кредитной политики. В ходе своей пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанке сказал, что будет "уместно" ослабить темпы покупок облигаций позже в этом году, но также подчеркнул, что политика центрального банка привязана к экономическим данным.

Акции Rio Tinto Group возглавили падение горнодобывающих компаний после того, как индикатор китайского производства снизился в прошлом месяце. Производственная активность Китая в июне снизилась до минимума девяти месяцев, показал предварительный индекс PMI производственного сектора, рассчитанный банком HSBC. Котировки Rio Tinto и BHP Billiton, крупнейших в мире компаний горнодобывающей промышленности, упали на 4,5 процента до 2675 пенсов и 3,8 процента до 1744 пенсов соответственно.

Акции Randgold Resources Ltd. упали на 5,9 процента до 4372 пенсов после того, как золото упала до самого низкого уровня с сентября 2010 года. Бумаги Polymetal International Plc, российского производителя золота и серебра, сократились на 4,5 процента до 587 пенсов.

Акции Swatch Group AG и Richemont Cie. Financiere SA упали на 3,7 процента до 514,50 швейцарских франков и 3,3 процента до 82,30 франков соответственно. Экспорт швейцарских часов упал на 3,9 процента в мае по сравнению с годом ранее, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.

На текущий момент:

FTSE 100 6,203.63 -145.19 -2.29%

CAC 40 3,745.69 -93.65 -2.44%

DAX7,999.33 -197.75 -2.41%

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снизились, по причине кредитного кризиса в Китае. Так же инвесторов обеспокоило заявления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке о возможном начале свертывания стимулов в случае дальнейшего укрепления экономики США. Продолжение смотреть здесь...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,245.22 +237.94 +1.83%

Hang Seng 21,083.25 -142.63 -0.67%

S&P/ASX 200 4,861.4 +47.05 +0.98%

Shanghai Composite 2,143.45 -15.84 -0.73%

FTSE 100 6,348.82 -25.39 -0.40%

CAC 40 3,839.34 -21.21 -0.55%

DAX 8,197.08 -32.43 -0.39%

Dow -206.04 15,112.19 -1.35%

Nasdaq -38.98 3,443.20 -1.12%

S&P -22.88 1,628.93 -1.39%

Основные фондовые индексы США закрылись существенным падением на фоне оглашения итогов заседания FOMC

Читать далее