Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2013

Европейские фондовые индексы падают пятый день подряд после того, как Goldman Sachs сократил прогноз роста для Китая на фоне опасений кризиса наличности для банков второй по величине экономики в ​​мире. Читать далее

Основные фондовые индексы начали неделю потерями на фоне сохранения опасений относительно начала процесса сворачивания программы QE от ФРС в текущем году.

Дополнительное давление на рынки сегодня оказывает нарастание опасений относительно кризиса ликвидности в Китае и комментарии Банка международных расчетов относительно программ монетарной поддержки центробанков.

Инвестора все больше опасаются усугубления кризиса ликвидности в Китая. На прошлой неделе в связи с острой нехваткой ликвидности ставки однодневного и недельного репо на рынке межбанковского кредитования Китая выросли рекордного уровня 13,44%. Затем последовало вмешательство китайского центробанка, что сбить ставки в район 8,5%.

Народный банк Китая призывает коммерческие банки ограничить рост кредитования наиболее рискованных проектов и уделить больше внимания поддержанию ликвидности на приемлемом уровне. Под давлением опасений нехватки денежных средств падение фондового индекса Shanghai Composite сегодня превысило 5%. Также данные опасения стали причиной понижения аналитиками Goldman Sachs прогнозов по росту экономики Китая в 2013 году до +7,4% с +7,8%.

Банк международных расчетов, членами которого являются главы центробанков крупнейших стран мира, заявил, что "центральные банки должны начать выход из чрезвычайных монетарных стабилизационных программ с тем, чтобы дать возможность мировой экономике восстановить свой баланс". Также было отмечено, что центробанки не могут взять на себя долги компаний и населения.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня продолжает расти, показав максимум на уровне 2,67%.

Продолжает повышаться также индекс волатильности Чикагской опционной биржи (VIX), который сегодня достиг своего максимума за текущий год на уровне 21.91 пункта. За текущий год рост индекса VIX составляет около 52%. Напомним, что чем выше значение индекса VIX, который также называют "индексов страха", тем, в конечном счете, более напуганы инвесторы. Между VIX и S&P 500 присутствует обратная корреляция: увеличение волатильности VIX, как правило, приводит к падению индекса S&P 500, а если волатильность VIX падает, то S&P 500 растет.

Среди компонентов индекса DOW в плюсе находятся только акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +0.58%) и Microsoft Corporation (MSFT, +0.24%).

Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC,-3.31%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Ниже других упал сектор базовых материалов (-3.1%).

На текущий момент:

Dow 14,559.74 -239.66 -1.62%

Nasdaq 3,298.33 -58.92 -1.76%

S&P 500 1,562.12 -30.31 -1.90%

10 Year Yield 2.62% +0.10

Oil $93.70 +0.01 +0.01%

Gold 1,283.30 -0.67%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1574.50 (-0.60%), фьючерс NASDAQ потерял 0.35% до уровня 2855.00 пункта.

Внешний фон крайне нейтральный. Фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 13,062.78 -167.35 -1.26%

Hang Seng 19,813.98 -449.33 -2.22%

Shanghai Composite 1,963.24 -109.86 -5.30%

FTSE 6,047.79 -68.38 -1.12%

CAC 3,603.61 -54.43 -1.49%

DAX 7,728.92 -60.32 -0.77%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.65 за баррель (-0.04%).

Цены на золото упали на 0.23% до уровня $1289.00 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику под влиянием нарастания опасений на рынке относительно кризиса ликвидности в Китае и комментариев Банка международных расчетов относительно программ монетарной поддержки центробанков.

Инвестора все больше опасаются усугубления кризиса ликвидности в Китая. На прошлой неделе в связи с острой нехваткой ликвидности ставки однодневного и недельного репо на рынке межбанковского кредитования Китая выросли рекордного уровня 13,44%. Затем последовало вмешательство китайского центробанка, что сбить ставки в район 8,5%.

Народный банк Китая призывает коммерческие банки ограничить рост кредитования наиболее рискованных проектов и уделить больше внимания поддержанию ликвидности на приемлемом уровне. Под давлением опасений нехватки денежных средств падение фондового индекса Shanghai Composite сегодня превысило 5%. Также данные опасения стали причиной понижения аналитиками Goldman Sachs прогнозов по росту экономики Китая в 2013 году до +7,4% с +7,8%.

Негатива на рынки добавило заявление Банка международных расчетов, членами которого являются главы центробанков крупнейших стран мира. В заявлении Банка международных расчетов отмечается, что "центральные банки должны начать выход из чрезвычайных монетарных стабилизационных программ с тем, чтобы дать возможность мировой экономике восстановить свой баланс". Также было отмечено, что центробанки не могут взять на себя долги компаний и населения.

В начале сегодняшней сессии доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти, подскочив до уровня 2,60%.

• Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель на сумму 4,192 млрд евро
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 13 недель 0,065% против 0,033% на аукционе 17 июня
  
• Франция продала казначейских векселей со сроком 22 недели на сумму 1,510 млрд евро
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 22 недели 0,095% против 0,058% на аукционе 17 июня
  
• Франция продала казначейских векселей со сроком 52 недели на сумму 1,765 млрд евро
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 52 недели 0,244% против 0,099% на аукционе 17 июня
  
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $450 с $435

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $405 с $420

Европейские фондовые индексы снизились, показывая при этом свое пятое дневное падение подряд, после того, как Goldman Sachs сократил прогноз роста для Китая на фоне опасений кризиса наличности для банков второй по величине экономики в ​​мире. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также упали.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,2% до 277,17. Стоит отметить, что с начала июня данный индекс упал уже на 7,9%, что может стать самым крупным снижением с августа 2011 года. Такая динамика, в первую очередь, была связано с заявлением Федеральной резервной системы о том, что программа по покупке облигаций может закончиться уже в следующем году, если экономика США будет укрепляться в соответствии с прогнозами.

Отметим, что Goldman Sachs снизил оценку роста экономики Китая в этом году до 7,4% с 7,8%, которые прогнозировались ранее, сославшись на слабые экономические показатели и более жесткие финансовые условия. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что стоимость межбанковского кредитования выросла до самого высокого уровня с 2006 года. Ключевая ставка денежного рынка в КНР, определяющая доступность привлечения средств на межбанковском рынке, выросла в четверг до рекордного уровня, семидневная ставка РЕПО (платного, срочного займа под залог Центробанка) взлетела в ходе торгов до 12% - самого высокого уровня с мая 2006 года. Кроме вышесказанного стало известно, что власти Китая планируют продолжить стимулирование кредитования, это направление определено как стратегическое. Премьер-министр Китая Ли Кэцян сказал, что страна должна быть защищена от финансовых рисков. Экономисты отмечают, что политики сейчас стараются, прежде всего, скорректировать модель рост экономики Китая, а не стабилизировать экономический рост.

В Германии данные показали, что индекс делового климата вырос со 105,7 пункта в мае до 105,9 пункта, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Изменение показателя совпало с прогнозами аналитиков. Индекс текущих условий снизился до 109,4 пункт со 110 пунктов в мае. Эксперты ожидали, что показатель снизится до в 109,6 пункта. Индекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время, отслеживаемый Ifo, вырос до 102,5 пункта против 101,6
пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста лишь до 102 пунктов.

Стоимость Erste упала на 6,5% до 20,54 евро, что стало самой низкой ценой с ноября. Как стало известно, крупнейший кредитор Австрии планирует увеличить уставный капитал на 660 млн. евро в третьем квартале. Добавим также, что Erste сократил прогноз по прибыли, заявив, что операционная прибыль снизится на 5 процентов в этом году.

Акции Kazakhmys, которой принадлежит 26% ENRC, снизились на 11% до 240,8 пенсов, достигнув самой меньшей цены с марта 2009 года, после того, как учредители ENRC и правительство Казахстана сделало предложение горнодобывающей компании на сумму 3,04 млрд. фунтов. Они предложили акционерам $2,65 наличными и $0,23 акции Kazakhmys для каждой доли ENRC.

Датчик горнодобывающих компаний в Stoxx 600 упал до самого низкого уровня с июля 2009 года. Стоимость BHP Billiton упала на 0,7% до 1692 пенсов, а Rio Tinto Group, снизились на 1,7% до 2,627.5 пенсов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,068.94 -47.23 -0.77%

CAC 40 3,607.45 -50.59 -1.38%

DAX 7,725.23 -64.01 -0.82%

По итогам сегодняшнихторгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали.Региональный индекс направился к худшему показателю за месяц.Китайские акции снова снизились на фоне кризиса наличности в банкахКитая. Продолжение здесь...