Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-06-2013

Европейские фондовые индексы выросли с шестимесячного минимума после того, как Народный банк Китая смягчил обеспокоенность кризисом наличности, а в США данные о товарах длительного пользования, продаж новых домов и уверенность потребителей выросли сильнее прогнозов экономистов. Читать далее

Основные фондовые индексы начали сессию существенно выше нулевой отметки. Позитивную динамику обеспечило ослабление обеспокоенности участников рынка ростом доходности казначейских облигаций США, а также снижение опасений относительно кризиса ликвидности в Китае.

Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3 базисных пункта до уровня 2,58%, однако остается ниже вчерашних максимумов выше отметки 2,60%.

Народный банк Китая накануне попытался погасить панику на рынках, заявив о достаточности ресурсов для вливаний в финансовую систему. При этом регулятор отметил, что коммерческие банки страны должны уделять больше внимания поддержанию ликвидности на приемлемом уровне. Сегодня китайский центробанк заявил, что будет направлять рыночные ставки к разумным уровням, и выразил надежду, что сезонные факторы, вызвавшие скачок межбанковских ставок, постепенно сойдут на нет.

Однако, после открытия индексы резко отступили от своих сессионных максимумов. Давление оказала статистика по американской экономике, которая вышла значительно лучше прогнозов, что усилило ожидания относительно начала сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны ФРС. Сегодня лучше средних прогнозов оказалась данные по заказам на товары длительного пользования, индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, индикатору уверенности потребителей и продажам новостроек.

Тем не менее, индексы сумели удержаться выше нулевой отметки и восстановится позже к достигнутым в начале сессии уровням так как ожидания относительно начала сокращения ежемесячных покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг федрезервом уже во многом заложены в цены.

Среди компонентов индекса DOW в минусе находятся только акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.50%), Microsoft Corporation (MSFT, -0.16%), Merck & Co. Inc. (MRK, -0.11%) и Procter & Gamble Co. (PG, -0.05%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +2.36%).

Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC,-3.31%).

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Выше других поднялся финансовый сектор (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 14,756.53 +96.97 +0.66%

Nasdaq 3,339.09 +18.33 +0.55%

S&P 500 1,585.25 +12.16 +0.77%

10 Year Yield 2.58% +0.03

Oil $95.44 +0.26 +0.27%

Gold 1,274.80 -0.18%

Сегодняшняя статистика по американской экономике выходит значительно лучше прогнозов, что усиливает ожидания относительно начала сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны ФРС. Сегодня лучше средних прогнозов оказалась статистика по заказам на товары длительного пользования, индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, индикатору уверенности потребителей и продажам новостроек.

Однако, ожидания относительно начала сокращения ежемесячных покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг федрезервом уже во многом заложены в цены, поэтому их влияние сегодня может быть ограниченных.

На текущий момент:

Dow 14,724 +67 +0.46%

Nasdaq 3,339 +18 +0.55%

S&P 1,581 +8 +0.50%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1575.00 (+0.56%), фьючерс NASDAQ добавил 0.58% до уровня 2860.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Фондовые индексы Азии завершили торги смешанной динамикой, рост рост основных фондовых индексов Европы в данный момент превышает 1%:

Nikkei 12,969.34 -93.44 -0.72%

Hang Seng 19,855.72 +41.74 +0.21%

Shanghai Composite 1,959.51 -3.73 -0.19%

FTSE 6,094.02 +64.92 +1.08%

CAC 3,644.93 +49.30 +1.37%

DAX 7,808.86 +116.41 +1.51%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.93 за баррель (+0.79%).

Цены на золото выросли на 0.34% до уровня $1281.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику, корректируясь после понесенных потерь в предыдущие 4-и сессии.

Перед открытием сегодняшней сессии ослабла обеспокоенность участников рынка ростом доходности казначейских облигаций США, снизились также опасения относительно кризиса ликвидности в Китае. Данные факторы держали рынки вчера под давлением.

В начале сегодняшней сессии доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила до уровня 2,55%.

Народный банк Китая сегодня попытался погасить панику на рынках, заявив о достаточности ресурсов для вливаний в финансовую систему. При этом регулятор отметил, что коммерческие банки страны должны уделять больше внимания поддержанию ликвидности на приемлемом уровне. Сегодня китайский центробанк заявил, что будет направлять рыночные ставки к разумным уровням, и выразил надежду, что сезонные факторы, вызвавшие скачок межбанковских ставок, постепенно сойдут на нет.

Снижение опасений относительно кризиса ликвидности в Китае задало позитивный тон торгов на фондовых площадках в Европе.

Кроме позитивного внешнего фона на премаркете поддержку фьючерсам обеспечивают также опубликованные макроэкономические данные США. Были представлены данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller . Оба показателя вышли лучше прогнозов.

Учитывая сложившийся до открытия торгов фон, стратегия выкупать откаты сегодня может оправдать себя на рынке. Ожидания на сегодняшнюю сессию являются позитивными. После начала торгов внимание стоит обратить на данные по продажам новостроек, которые будут представлены в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $102 до $115.

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "выше рынка", целевая стоимость снижена с $480 до $460.

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись с шестимесячного минимума, после того, как Народный банк Китая уменьшил обеспокоенность в отношении кризиса наличности. Добавим также, что на динамику торгов влияют ожидания публикации отчетов по США, которые могут показать, как обстоят дела с заказами на товары длительного и продажами новых домов.

Фьючерсы на индексы США также выросли, в то время как азиатские акции снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% до 278,87. Стоит отметить, что с 22 мая данный показатель упал более чем на 10%, что было связано с комментариями председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который сообщил о возможном снижении объема программы по покупке активов уже в этом году, если ситуация улучшится. Добавим, что в этом месяце Stoxx 600 потерял уже 7,3%, что может стать самым крупным падением с августа 2011 года.

Напомним, что сегодня в 12:30 GMT в США будет представлен отчет по заказах на товары длительного пользования. Отметим, что после значительного падения в марте заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 3,3%. Увеличение заказов было отмечено во всех категориях, но большая часть прироста была обусловлена значительным ростом в секторе оборонных и гражданских заказов на самолеты. Тем не менее, за последние пару месяцев заказы на товары длительного пользования за исключением волатильных транспорта и оборонной сферы показали небольшие темпы роста. Добавим также, что последние исследования показали, что производственный индекс ISM перешел в мае на территорию сокращения, а основные компоненты продемонстрировали слабость. Кроме того, отметим, что последнее значение перспективного компонента новых заказов указывает на то, что производственный сектор по-прежнему сталкивается с препятствиями глобального спада в Европе и Китае. Более того, добавим, что за исключением производственного индекса ФРС Канзаса, региональные исследования показали, что все остальные показатели перешли в мае на отрицательную территорию. Но, несмотря на эту слабость, многие эксперты ожидают, что число заказов на гражданские самолеты, все-таки, увеличится.

Стоимость Peugeot выросла на 5,1% до 6,12 евро. Второй по величине автопроизводитель Европы заявил, что получил более 26 000 заказов в Европе на 2008-модель кроссовера. Peugeot делает ставку на то, что новый компактный городской автомобиль поможет ей сохранить долю рынка в Европе.

Акции Vinci подорожали на 3,9% до 37,59 евро, после того, как Berenberg повысил рейтинг акций для крупнейшей строительной компании Европы до уровня «покупать», заявив, что размер компании, бухгалтерский баланс и техническая экспертиза дает ей конкурентное преимущество перед своими европейскими коллегами.

Стоимость Icade SA выросла на 2,7% до 59,96 евро на фоне того, что UBS повысил рекомендацию по акциям компании до уровня «купить» от «нейтральный».

На текущий момент:

FTSE 100 6,083.54 +54.44 +0.90%

CAC 40 3,641.34 +45.71 +1.27%

DAX 7,806.44 +113.99 +1.48%

• Италия разместила новые облигации CTZ с погашением в июне 2015 г на 3,5 млрд евро против запланированных 2,5-3,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по CTZ Италии с погашением в июне 2015 г 1,48
  
• Доходность CTZ Италии с погашением в июне 2015 г 2,403%
  
• Италия разместила BTPei с погашением в сентябре 2018 г на сумму 510 млн евро
  
• Отношение заявок к покрытию по BTPei Италии с погашением в сентябре 2018 г 2,32 против 1,84 28 мая
  
• Доходность BTPei Италии с погашением в сентябре 2018 г 2,91% против 1,83% 28 мая
  
• Италия разместила BTPei с погашением в сентябре 2026 г на сумму 490 млн евро
  
• Отношение заявок к покрытию по BTPei Италии с погашением в сентябре 2026 г 2,46 против 3,31 25 февраля
  
• Доходность BTPei Италии с погашением в сентябре 2026 г 3,75% против 3,23% 25 февраля
  
  

• Испания разместила 3-месячные облигации на сумму 934 млн евро
  
• Испания разместила 9-месячные казначейские облигации на сумму 2,141 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 3-месячным облигациям Испании 2,94 против 4,29 21 мая
  
• Отношение заявок к покрытию по 9-месячным облигациям Испании 2,42 против 2,16 21 мая
  
• Максимальная доходность 3-месячных облигаций Испании 0,900% против 0,353% 21 мая
  
• Максимальная доходность 9-месячных облигаций Испании 1,490% против 0,810% 21 мая

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона вновь снизились, после очередного падения фондовых индексов Китая. Продолжение здесь...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,062.78 -167,35 -1,26%

Hang Seng 19,778.02 -485,29 -2,39%

S & P / ASX 200 4,669.1 -69.70 -1.47%

Shanghai Composite 1,963.24 -109,86 -5,30%

FTSE 100 6,029.1 -87.07 -1.42%

CAC 40 3,595.63 -62.41 -1.71%

DAX 7,692.45 -96.79 -1.24%

DJIA 14,659.60 -139.84 -0.94%

S&P 500 1,573.75 -18.68 -1.17%

NASDAQ 3,320.76 -36.49 -1.09%

Основные фондовые индексы начали неделю потерями на фоне сохранения опасений относительно начала процесса сворачивания программы QE от ФРС в текущем году. Читать далее