Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2013

Европейские фондовые индексы упали, обрезав свой самый большой недельный рост за почти два месяца на фоне спада акций фармацевтических компаний и снижения деловой активности в США. Читать далее

За прошедшую неделю ставки по гособлигациям США существенно выросли, что является результатом опасений относительно скорого сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Источником данных опасений стали комментарии Бена Бернанке, которые были озвучены в прошлую среду после завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В Bank of America/Merrill Lynch сообщают, что отток капиталов с рынка облигаций за неделю, завершившуюся 26 июня, был максимальным за всю историю и составил $23.3 млрд. Облигационные фонды за данный период сократились на 0,9%, что является вторым в истории относительным результатом. В процентном соотношении больше отток был только в разгар финансового кризиса 2008 года.

В следствии оттока капиталов цены на облигации снизились, подняв доходность 10-летних облигаций казначейства США до уровня 2.64% в начале текущей недели. В данный момент доходность составляет 2.50%.

По данным Bank of America/Merrill Lynch, отток также наблюдался с других классов активов. Так, отток с фондов акций составил $13.1 млрд, с фондов драгметаллов отток за неделю по 26 июня составил $6.4 млрд.

Основные фондовые индексы США сегодня демонстрируют смешанную динамику, завершая неделю ростом около 1%. Однако, по итогам июня индексы несут потери от -0,8% до -1,5%.

Инвестора продолжают оценивать перспективы изменения денежно-кредитной политики ФРС. Выступающие за текущую неделю представители федрезерва пытались более детально разъяснить озвученную на прошлой неделе Беном Бернанке позицию относительно возможного сокращения объема программы QE3, делая особый упор на том, что перспективы подобных изменений зависят в первую очередь от поступающих данных. Подобные комментарии несколько ослабили опасения участников рынка относительно скорого начала сокращения ежемесячных покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг, что оказывало поддержку индексам.

Данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan существенно на ход торгов не повлияли, так как вышли смешанными: первый показатель - хуже прогнозов, второй - лучше.

Стоит отметить, что сегодня день ребалансировки индексов Russell, на этом фоне объемы торгов сегодня на рынке будут повышенными.

Большинство компонентов индекса DOW сегодня находятся в минусе (19 из 30). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.05%). Больше остальных упали в цене акции International Business Machines Corp. (IBM, -1.86%).

Смешано двигаются сектора индекса S&P. Выше других поднялся сектор коммунального хозяйства (+0.6%). Больше остальных снизился финансовый сектор (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 14,993.23 -31.26 -0.21%

Nasdaq 3,403.84 +1.98 +0.06%

S&P 500 1,612.17 -1.03 -0.06%

10 Year Yield 2.49% +0.00

Oil $97.51 +0.46 +0.47%

Gold 1,215.40 +0.31%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1605.00 (-0.09%), фьючерс NASDAQ потерял 0.11% до уровня 2896.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы Азии завершили торги ростом, основные фондовые индексы Европы в данный момент снижаются:

Nikkei 13,677.32 +463.77 +3.51%

Hang Seng 20,803.29 +363.21 +1.78%

Shanghai Composite 1,979.21 +29.19 +1.50%

FTSE 6,228.26 -15.14 -0.24%

CAC 3,737.02 -25.17 -0.67%

DAX 7,942.55 -48.20 -0.60%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.09 за баррель (+0.04%).

Цены на золото снизились до уровня $1193.20 за унцию (+1.52%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный негатив. Инвестора ожидают данных по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, продолжая оценивать перспективы изменения денежно-кредитной политики ФРС.

Выступающие за текущую неделю представители федрезерва пытались более детально разъяснить озвученную на прошлой неделе Беном Бернанке позицию относительно возможного сокращения объема программы QE3, делая особый упор на том, что перспективы подобных изменений зависят в первую очередь от поступающих данных. Подобные комментарии несколько ослабили опасения участников рынка относительно скорого начала сокращения ежемесячных покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг, что оказывало поддержку индексам, рост которых за текущую неделю на данный момент составляет около 1%.

В целом, настроения на премаркете умеренно негативные. Влияние на ход торгов могут оказать выходящие в 13:45 GMT и 13:55 GMT данные. Также стоит отметить, что сегодня день ребалансировки индексов Russell, что существенно повысит объем торгов на рынке.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы немного снизились, но все еще направляются к своему самому большому недельному росту за два месяца, так как акции фармацевтических компаний упали, компенсируя отчет, который показал, что японское промышленное производство выросло, превысив оценки. Фьючерсы на американские и азиатские акции выросли.

Stoxx 600 снизился менее чем на 0,1% до 286,33, стирая ранний рост в размере до 0,4%. Стоит отметить, что на этой неделе индекс вырос на 2,1%, прервав при этом серию их пятинедельного снижения подряд. В июне данный показатель упал на 4,8%.

Отчет показал, что после того, как в апреле промышленное производство выросло на 0.9%, в мае 2013 года показатель поднялся на максимальные с декабря 2011 года 2%. Позитивная динамика длится уже шестой месяц подряд. Между тем аналитики прогнозировали повышение показателя только на 0,2%.

Розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 1,5% в помесячном исчислении и на 0,8% - относительно мая 2012 года. Эксперты ожидали подъем первого показателя на 0,7% и не предполагали изменение второго. Базовые потребительские цены в Японии упали в мае на 0,3% в годовом выражении, но за исключением колебаний стоимости продуктов питания показатель не изменился.

Между тем уровень безработицы в минувшем месяце остался на отметке 4,1%, хотя ожидалось его снижение до 4%. Кроме того, расходы домохозяйств в мае упали на 1,6% при ожидавшемся повышении на 1,3%.

Добавим также, что розничные продажи в Германии в мае вырос более, чем экономисты прогнозировали, добавляя признаков того, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты.

Стоимость Roche Holding AG, производителя препарата против рака, снизилась на 1,7%, показав при этом наибольшее падение в составе индекса Stoxx Europe 600.

Акции Mediaset SpA поднялись на 2,1% после того, как Credit Suisse Group AG повысила целевую цену на акции компании.

Стоимость Serco Group Plc выросла на 4,1% после того, как компания заявила, что согласно прогнозам, рост выручки в первом полугодии превысит предыдущие оценки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,247.16 +3.76 +0.06%

CAC 40 3,746.1 -16.09 -0.43%

DAX 7,984.91 -5.84 -0.07%

По итогам торгов основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на превзошедших ожидания статистических данных по экономике США и Японии. Продолжение здесь...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,213.55 379,54 2,96%

Hang Seng 20,513.42 174,87 0,86%

S & P / ASX 200 4,811.3 79,59 1,68%

Shanghai Composite -1,48 -0,08 1,950.01%

FTSE 100 6,243.4 +77.92 +1.26%

CAC 40 3,762.19 +36.15 +0.97%

DAX 7,990.75 +49.76 +0.63%

DJIA 15,024.50 114.35 0.77%

S&P 500 1,613.20 9.94 0.62%

NASDAQ 3,401.86 25.64 0.76%

Основные фондовые индексы США сегодня вновь продемонстрировали положительную динамику под влиянием комментариев представителей ФРС, которые позволили снизить опасения относительно скорого начала сокращения третьего раунда программы QE. Читать далее