Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2013

Европейские фондовые индексы растут третий день, получив поддержку от сильных данных по рынку труда, жилья и потребительским расходам США. Читать далее

Согласно данным крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, на текущей неделе ставки по 30-летним ипотечных кредитах выросли на 0,53 базисных пункта и достигли отметки 4,46%, показав тем самым максимальный еженедельный прирост за последние 26 лет.

Ставки по 15-летним ипотечных кредитах выросли до уровня 3,50%.

Рост ипотечных ставок отображает неопределенность на рынках относительно вопроса сворачивания программы количественного смягчения ФРС, в рамках которой ежемесячно выкупается $40 млрд ипотечных ценных бумаг и $45 млрд государственных облигаций.

Продолжение роста ипотечных ставок может остудить рынок недвижимости в США, который продолжает демонстрировать признаки восстановления.

Основные фондовые индексы США сегодня вновь демонстрируют положительную динамику под влиянием комментариев представителей ФРС, которые позволили снизить опасения относительно скорого начала сокращения третьего раунда программы QE.

Сегодня выступал глава ФРБ Нью Йорка Уильям Дадли, который заявил, что "рынки ошибочно полагают, что вскоре произойдет yжесточение политики". Также Дадли добавил, что "у ФРС могyт появиться основания для того, чтобы продолжать покyпки облигаций в течение более долгого периода времени" при этом, "если экономика оправдает ожидания, то темпы покyпок активов замедляться позднее в этом годy".

Опубликованные на премаркете макроэкономические отчеты заметного влияния на динамику торгов не оказывают, поскольку вышли смешанными: количество обращений за пособиями по безработице снизилось больше ожидаемого, сильнее чем прогнозировалось выросли личные доходы, при этом данные по расходам не дотянули до прогнозов.

Порадовал отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья. По итогам мая показатель оказался неожиданно сильным, существенно превысив прогнозы.

В данный момент все компоненты индекса DOW находятся выше нулевой отметки. Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.88%). Также рост демонстрируют все сектора индекса S&P. Выше других поднялся сектор промышленных товаров (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 15,034.96 +124.82 +0.84%

Nasdaq 3,402.68 +26.46 +0.78%

S&P 500 1,614.68 +11.42 +0.71%

10 Year Yield 2.51% -0.03

Oil $96.39 +0.89 +0.93%

Gold 1,231.00 +0.10%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1605.50 (+0.63%), фьючерс NASDAQ добавил 0.50% до уровня 2897.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы в данный момент находятся на положительной территории:

Nikkei 13,213.55 +379.54 +2.96%

Hang Seng 20,440.08 +101.53 +0.50%

Shanghai Composite 1,950.01 -1.48 -0.08%

FTSE 6,212.74 +47.26 +0.77%

CAC 3,737.86 +11.82 +0.32%

DAX 7,956.66 +15.67 +0.20%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.77 за баррель (+0.28%).

Цены на золото выросли до уровня $1231.10 за унцию (+0.11%).

Фьючерсы третий премаркет подряд указывают на положительный старт торгов на основных фондовых площадках США. Индексы DOW, Nasdaq и S&P по итогам вторника среды существенно сократили понесенные в предыдущие 4-и торговые сессии потери. Однако, данный откат сопровождался снижением объемов торгов, а это может указывать на то, что данный рост является всего лишь коррекцией после снижения.

Данное восстановление стало возможным благодаря затуханию опасений относительно кризиса ликвидности в Китае и росту надежд на то, что сроки начала сворачивания программы QE ФРС будут перенесены. Однако, списывать со счетов данные факторы все же не стоит. Народный банк Китая пока ничего не сообщает о своих усилиях повышения ликвидности. Что касается ФРС, что сегодня будут озвучены комментарии двух членов Комитета по открытым рынка (Дадли и Пауэлл), которые могут пролить больше света на планы федрезерва относительно начала сворачивания стимулирующих мер.

Опубликованные на премаркете макроэкономические отчеты заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку вышли смешанными: количество обращений за пособиями по безработице снизилось больше ожидаемого, сильнее чем прогнозировалось выросли личные доходы, при этом данные по расходам не дотянули до прогнозов.

В целом, настроения на премаркете позитивные, восходящая тенденция индексов сегодня может сохраниться, если представители ФРС не будут сигнализировать о скором начале сокращения ежемесячных покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена до $28 с $25

Аналитики Susquehanna понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $440 с $480

Европейские фондовые индексы торгуются почти без изменений, после крупнейшего двухдневного роста индекса Stoxx Europe 600 за последние 11 месяцев, поскольку инвесторы находятся в ожидании выхода американских отчетов. Фьючерсы на индексы США также немного изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Stoxx 600 не изменился и торгуется сейчас на уровне 284,53, после падения на 0,3% и роста на 0,2% ранее. Отметим, что в июне индекс упал уже на 5,5%, что может стать первым месячным падением за год. Напомним, что председатель Федеральной резервной 19 июня заявил, что центральный банк может снижать объем программы по покупке облигаций, если экономика будет улучшаться. Акции подскочили вчера, после того, как отчет показал более слабый, чем ожидалось экономический рост, что подпитывает спекуляции, что центральный банк будет поддерживать стимулирование.

Добавим, что сегодня в 12:30 GMT будет представлен отчет о личных доходах в США. В то время как домашние хозяйства пользуются моментом роста цен на дома и на акции, объем личных доходов показывает скромные темпы увеличения. Напомним, что в апреле сумма личных доходов была неизменной, вопреки прогнозам экспертов на 0,2% роста. Кроме того, добавим, что средняя почасовая заработная плата и число отработанных часов в частном секторе также были неизменными в мае, что может указывать на еще один слабый месяц для личных доходов. Тем не менее, объем расходов растет довольно последовательными темпами, несмотря на падение в апреле. Добавим, что объем розничных продаж вырос на 4,9 процента годовых, во главе чего стояло увеличение продаж автомобилей. Основные розничные продажи также улучшились, показав рост на 3,5% в годовом исчислении. Отметим, что большая часть увеличения расходов также была связана с гораздо более низкой нормой сбережения, которая стабилизировалась за последние пару месяцев на уровне 2,5%.

Стоимость Subsea 7 упала на 16% до 103,10 кроны, после того, как компания заявила, что больше не ожидает, что годовой доход вырастет с 2012 года. Кроме того, что норвежская компания увеличила свою оценку потерь для проекта Guara-Lula NE у берегов Бразилии.

Акции Solvay снизились на 4,9% до 97,70 евро, показав самое большое снижение в составе датчика европейских производителей химических веществ. Lanxess AG упали на 4,7% до 45,95 евро, а BASF SE потеряли 3% до 67,62 евро после того, как JPMorgan понизил рейтинг для всех трех компании до уровня «продавать».

Стоимость DS Smith Plc (SMDS) поднялась на 4,3% до 250 пенсов, после того, как компания увеличила дивиденды на 36 процентов до 8 пенсов за штуку, что превысило прогнозы большинства аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,189.45 +23.97 +0.39%

CAC 40 3,727.65 +1.61 +0.04%

DAX 7,948.31 +7.32 +0.09%

• Италия разместила BTP с погашением в мае 2023 г на сумму 2,5 млрд евро против запланированных 2-2,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по BTP Италии с погашением в мае 2023 г 1,46 против 1,38 30 мая
  
• Доходность BTP Италии с погашением в мае 2023 г 4,55% против 4,14% 3 мая
  
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после того как глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке упомянул о рассматриваемой американским ЦБ возможности сокращения объемов выкупа облигаций. Продолжение здесь...

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Июнь 41.8 50.1

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель -0.3% +0.5% +0.4%

Индекс доллара продолжил шестинедельное укрепление в ожидании сегодняшнего выхода макроэкономической статистики из США. Ожидается публикация данных по состоянию личных доходов и расходов граждан США и количеству новых зарегистрированных обращений за пособием по безработице. Согласно среднему прогнозу экономистов объем личных расходов в США вырастит в мае на 0.3%, самыми быстрыми темпами за последние три месяца. А число требований на получения пособия по безработице снизится на 9000 до 345 000 за неделю, завершившуюся 22 июня.

Вчера спрос на евро был снижен после выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги. В ходе выступления в нижней палаты парламента банкир заявил, что до сих пор ЦБ предпринимал успешные действия по восстановлению экономики еврозоны, но напомнил, что одна лишь монетарная политика не может решить всех проблем.

Австралийский доллар растет уже пятый день подряд после того, как Кевин Радд выйграл выборы и стал новым премьер-министром Австралии. На посту премьера Радд сменил Джулию Гиллард, возглавлявшую правительство с 2010 года. Гиллард ушла в отставку после того, как в среду, 26 июня, проиграла выборы главы Лейбористской партии, находящейся у власти в Австралии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3035

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5340

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y97.35/85

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за май. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных и уровне безработицы за июнь. В 08:00 GMT Еврозона объявит об изменении агрегата М3 денежной массы за май. В 08:30 GMT Британия отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В 08:30 GMT в Британии Банк Англии публикует ежеквартальный отчет об условиях кредитования за 2 квартал. В 08:30 GMT в Британии выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне пройдет экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT США выпустит основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, а также объявит об изменении уровня расходов населения за май. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за май, а также выпустит индекс потребительских цен, предварительные данные по объему промышленного производства, и изменении объема розничной торговли за май.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,834.01 -135,33 -1,04%

Hang Seng 20,194.33 338,61 1,71%

S & P / ASX 200 4,731.7 75,74 1,63%

Shanghai Composite -9,02 -0,46 1,950.49%

FTSE 100 6,165.48 +63.57 +1.04%

CAC 40 3,726.04 +76.22 +2.09%

DAX 7,940.99 +129.69 +1.66%

DJIA 14,910.10 149.83 1.02%

S&P 500 1,603.26 15.23 0.96%

NASDAQ 3,376.22 28.34 0.85%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику под влиянием снижения опасений относительно скорого сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования экономики. Читать далее