Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-01-2010

C открытием регулярной сессии основные индексы попали под серьезное давление, однако, Nasdaq сохраняет свои достижения в значительной степени благодаря укреплению акций eBay (EBAY 23.85, +1.62) после публикации вчера после закрытия торгов более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.
Потери Dow вызваны снижением акций JPMorgan (JPM 42.54, -0.86), которые в данный момент находятся в районе недельного минимума и тестируют 50-дневное МА.
S&P 500 торгуется вокруг нулевой отметки.

В четверг фондовый рынок США откроется снижением основных фондовых индексов в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка труда и несмотря на более сильные квартальные результаты Goldman Sachs.

Goldman Sachs (GS) сообщил о получении квартальной прибыли в размере на акцию (EPS) в размере $8.20, в то время как эксперты ожидали EPS на уровне $5.18.
Доходы Goldman Sachs (GS) составили $9.615 млрд..
В среду после закрытия регулярной сессии Starbucks (SBUX) представил более сильные квартальные результаты.
Экономические данные: Jobless claims выросли на 36k до 482k. В 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.
В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei прибавил 1%, а в Гонконге индексы снизились. В Европе фондовые индексы укрепляют свои позиции.
Нефть подорожала на 23 цента до $77.97 за баррель. Золото подешевело на $5.40 до $1,107.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.65%.

Доходы Goldman Sachs (GS) составили $9.615 млрд..

Основные фондовые индексы Японии в четверг выросли. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei добавил 130.89 пункта или 1.22% до уровня 10868.41 пункта. Индекс TOPIX вырос на 11.31 пункта до отметки 956.03 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.589 млрд акций; 167 компонентов индекса выросли в цене, 44 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”.
Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%.
На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений.
Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.

Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры.
Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%.
Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%.
На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк.
Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители.
Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.”
На 3% снизились в цене акции Daimler AG
Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).

«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.
Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp.
Акции Morgan Stanley упали на 1.7%.
Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%.
Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60.
Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт.
Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом.

На азиатских торгах нефть практически не изменилась в цене. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77,82 за баррель (+$0.08).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +137.66 +1.28% 10,875.18
Hang Seng -122.91 -0.58% 21,163.26
Shanghai 180 A Share Index -240.40 -3.17% 7,332.72

Change % Change Last
Nikkei 225 -11.75 (-0.11%) 10725.77
Topix -4.7 (-0.5%) 944.72
FTSE -92.34 (-1.67%) 5420.80
DAX -124.95 (-2.09%) 5851.53
CAC -80.72 (-2.01%) 3928.95
Dow -122.28 (-1.14%) 10603.15
S&P 500 -12.19 (-1.06%) 1138.04
Nasdaq -29.15 (-1.26%) 2291.25
10YR +12/32 3.65% 97 23/32
Oil -1.40 (-1.77%) $77.62

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 91,2 91,2
05:00 Япония Индека сопадающих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 95,9 95,9
08:30 Германия Индекс деловой активности, Январь, 52,9 52,7
08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 52,8 52,7
09:00 EU(16) Индекс деловой активности, Январь, 51,9 51,6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 53,7 53,6
09:00 EU(16) Ежемесячный бюллютень ЕЦБ, Январь
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Декабрь, 0,1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Декабрь, 9,3%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд, Декабрь, 25,5 14,7
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд, Декабрь, 18,2 20,3
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности, Январь, -42%
11:00 Великобритания Баланс промышенного производства от Британской Конфедерации промышленников, Январь, -6% -7%
13:30 США Количество обращений за пособиями по бехработице, 16/01, 442К 444К
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 0,6% 0,9%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, Январь, 18,0 20,4
15:30 США Изменение запасов сырой нефти в США, млн баррелей, 15/01, 3,7
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11/01, -46,5

Закрытие фондового рынка

Nikkei 225 -11.75 (-0.11%) 10725.77
Topix -4.7 (-0.5%) 944.72
FTSE -92.34 (-1.67%) 5420.80
DAX -124.95 (-2.09%) 5851.53
CAC -80.72 (-2.01%) 3928.95
Dow -122.28 (-1.14%) 10603.15
S&P 500 -12.19 (-1.06%) 1138.04
Nasdaq -29.15 (-1.26%) 2291.25
10YR +12/32 3.65% 97 23/32
Oil -1.40 (-1.77%) $77.62

Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”.
Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%.
На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений.
Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.

Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры.
Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%.
Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%.
На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк.
Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители.
Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.”
На 3% снизились в цене акции Daimler AG
Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).

«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.
Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp.
Акции Morgan Stanley упали на 1.7%.
Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%.
Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60.
Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт.
Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом.