Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-01-2010

Во вторник фондовый рынок США возобновил рост благодаря увеличению спроса на акции представителей технологического, потребительского и сектора здравоохранения. Негативное влияние несколько более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Citigroup носило ограниченный характер.
Рост в настоящее время носит широкий характер - на положительной территории торгуются 23 из 30 компонентов Dow, в частности Caterpillar (CAT), IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), McDonald's (MCD), 3M (MMM), Merck (MRK), Procter & Gamble (PG) и United Technologies (UTX).

IBM стал лидером роста в технологическом секторе в преддверии публикации после завершения регулярной сессии квартальных результатов компании.
Как ожидается, IBM сообщит о росте прибыли на 6% до $3.47 в прошлом квартале.
Квартальная прибыль (EPS) Citigroup (C) по итогам 4 кв. составила -$0.33 по сравнению с прогнозом экспертов -$0.30 и -$2.44 годом ранее. Кроме того, Citigroup (C) резервировал $8.2 млрд. на покрытие возможных потерь по кредитам.
На текущей неделе опубликуют свои отчеты 57 компаний, входящих в состав S&P 500, в частности Bank of America (BAC), American Express (AXP), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC) и ряд региональных банков.
В целом ожидается, что прибыль компонентов S&P 500 в прошлом квартале вырастет на 186% по сравнению с предыдущим годом, а доходы увеличатся на 7%. Тем не менее, если не учитывать влияние финансового сектора, то рост прибыли составит лишь 8%, а продажи сократятся на 1%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить продажу британской Cadbury (CBY) за $19.5 млрд. американской Kraft Foods (KFT), в результате чего будет создана крупнейшая в мире кондитерская компания. Акции компонента Dow Kraft, упали в цене на 2%, а торгующиеся в США акции Cadbury (CBY) подскочили на 5%.
В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei закрылся на отрицательной территории, а Hang Seng прибавил более 1%.Европейские индексы в настоящее время несут потери.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.70%.
Золото прибавило в цене $2,50 до $1,133 за унцию, а нефть снизилась в цене на 53 цента до $77.47.
Все финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В прошлую пятницу основные индексы снизились, несмотря на позитивные квартальные отчеты JPMorgan Chase и Intel.

Активность покупателей возросла и основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Сектор здравоохранения в настоящее время является лидером роста (+2.0%). С начала года данный сектор прибавил уже 5.5% и по этому показателю отстает лишь от индустриального сектора, который сегодня вырос на 1.0%, а с начала 2010 года на 5.7% Tyco International (TYC 37.73, +0.19) поддерживал укрепление данного сектора после того, как компания сообщила о покупке Brink's Home Security Holdings (CFL 41.32, +9.90) приблизительно за $2.0 млрд. и опубликовала оптимистичный прогноз.

Рост индекса доллара (+0.6%) оказал неоднозначное влияние на товарно-сырьевой сектор рынка: CRB Commodity Index (+0.1%).
Нефть в начале регулярной сессии упала в цене на 1%, после чего смогла полностью компенсировать потери прежде чем продажи возобновились (-0.5% до $77.60 за баррель).
Природный газ потерял в цене 3.6% до $5.49 за контракт.
Сегмент ценных металлов сохраняет поддержку: золото торгуется на отметке $1134.30 за унцию (+0.3%). Серебро прибавило в цене 1.2% до $18.66 за унцию.

Квартальная прибыль (EPS) Citigroup (C) по итогам 4 кв. составила -$0.33 по сравнению с прогнозом экспертов -$0.30 и -$2.44 годом ранее. Кроме того, Citigroup (C) резервировал $8.2 млрд. на покрытие возможных потерь по кредитам.
Сегодня после закрытия регулярной сессии IBM (IBM) опубликует свой квартальный отчет и, как ожидается, сообщит о росте прибыли на 6% до $3.47 в прошлом квартале.
На текущей неделе опубликуют свои отчеты 57 компаний, входящих в состав S&P 500, в частности Bank of America (BAC), American Express (AXP), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC) и ряд региональных банков.
В целом ожидается, что прибыль компонентов S&P 500 в прошлом квартале вырастет на 186% по сравнению с предыдущим годом, а доходы увеличатся на 7%. Тем не менее, если не учитывать влияние финансового сектора, то рост прибыли составит лишь 8%, а продажи сократятся на 1%.
В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei закрылся на отрицательной территории, а Hang Seng прибавил более 1%. Европейские индексы в настоящее время несут потери.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.68%.
Золото подешевело на $1 до $1,129.50 за унцию, а нефть снизилась в цене на 41 цент до $77.59.

Citigroup (C) резервировал $8.2 млрд. на покрытие возможных потерь по кредитам.

Цены на товарных рынках откатывают во вторник на фоне укрепления доллара. Активность на рынке повысилась после выхода статистических данных Британии и Германии. Основной контракт на нефть марки WTI показал минимум на $77.07 за баррель и максимум - на $78.68. Золото показало минимумы на $1,132.57 за унц. после тестирования максимумов на $1,140.75.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Сегодня индекс Nikkei упал на 90.18 пункта или на 0.83% до уровня 10764.90 пункта. Индекс TOPIX снизился на 7.79 пункта до отметки 949.76 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.504 млрд акций; 58 компонентов индекса выросли в цене, 152 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Японский фондовый индекс Topix в понедельник показал снижение второй раз в этом году. С начала года индекс вырос на 6.5% (максимальный рост среди остальных мировых индексов 30-ти крупнейших фондовых рынков мира).

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 1.6%.
Акции Nissan Motor Co. – на 2.6% после того, как JPMorgan заявил о своей неуверенности «на фоне существующей безработицы».
Акции Mitsubishi Corp. подешевели на 2.8% на фоне отката в ценах на нефть и металлы.
Акции KDDI Corp. отступили на 2.2%.
Акции Aozora Bank Ltd., - японской ипотечная компания, контролируемой Cerberus Capital Management LP, - упали в цене на 5.5%. Исполнительный директор Брайан Принц сказал, что в рамках переговоров относительно слияния с Shinsei Bank Ltd. «возникли некоторые разногласия». Акции Shinsei упали в цене на 4.7%.
Акции KDDI подешевели на 2.2%, прервав 5-дневный период роста.
Акции Orix Corp. отступили на 2.9%.

Фондовый рынок Европы в понедельник вырос.
Поддержку рынку оказал рост цен на металлы, что усилило оптимизм относительно прибылей сырьевых компаний.
Kazakhmys Plc, - крупнейший производитель меди в Казахстане, - стал лидером в добывающем секторе на фоне удорожания меди. Акции Kazakhmys выросли в цене на 2.5%.
На 2.6% подорожали акции Xstrata Plc.
Акции Antofagasta Plc, подконтрольного чилийской семье Luksic производителя меди, выросли на 1.4%.
Акции Cadbury Plc выросли в цене на 1.2% после сообщения о том, что Kraft Foods Inc. повысит свое предложение о покупке производителя шоколада.
Акции L’Oreal SA подорожали на 2.1%. Рейтинг акций компании был повышен до «покупать» с «держать» аналитиками Deutsche Bank AG.
На 1.9% подорожали акции PPR SA, - французского владельца Gucci Group. Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании до 100 евро с 76 евро.
Акции British Airways Plc поднялись на 1.1%.
Акции Iberia Lineas Aereas de Espana SA, - крупнейшего в Испании авиаперевозчика, - выросли в цене на 1.6%.
Таким же стал рост курса акций Nokia Oyj.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -81.32 -0.75% 10,773.76
Hang Seng -78.64 -0.37% 21,381.37
Shanghai 180 A Share Index +24.26 +0.32% 7,549.11

Change % Change Last

Nikkei 225 -127.02 (-1.2%) 10,855.08

Topix -8.61 (-0.9%) 957.55
FTSE +39.02 (+0.72%) 5494.39
DAX +42.58 (+0.72%) 5918.55
CAC +23.08 (+0.58%) 3977.46

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей, Декабрь, 39,9
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Декабрь, 39,5
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, Декабрь, 0.2% 0.3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, Декабрь, 2.4% 1.9%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, Декабрь, 2.2% 1.9%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, Декабрь, 0.3% 0.3%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, Декабрь, 2.0% 0.3%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г, Декабрь, 2.7%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW, Январь, 49,2 50,4
13:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 1,3%
14:00 США Иностранные покупки ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд, Ноябрь, -13,9
14:00 США Покупка долгосрочных ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд, Ноябрь, 27,0 20,7
14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке, 0,25% 0,25%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, 4 кв, 1,3%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Ноябрь, 0,5%