Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2010

Индексы обновили сессионные минимумы, причем потери большинства экономических секторов превышают 1.0%.
Сектор розничной торговли, тем не менее, демонстрирует определенную устойчивость (+0.3%). Staples (SPLS 25.51, +0.50) является главным лидером группы после того, как аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций компании.
Слабость рынка акций традиционно оказывает поддержку Treasuries. Цена 10-летних облигаций выросла на 20 тиков, а доходность снизилась до трехнедельного минимума 3.66%.

Открывшись, как и предполагалось, с потерями основные индексы продолжили снижение после публикации предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета. В январе показатель составил 72.8, что несколько ниже прогноза 74.0, однако, лучше данных предыдущего месяца 72.5.
В настоящее время все 10 главных экономических сектора рынка находятся на отрицательной территории. Наибольшие потери отмечаются в финансовом (-1.6%) и телекоммуникационном (-1.2%) секторах. Наибольшую устойчивость демонстрируют ориентированные на защиту капитала потребительский (-0.1%) и сектор здравоохранения (-0.2%).
Лидеры роста: BARE +42.2%, FNET +33.3%, TGB +13.8%, MTW +10%, IDC +9.9%, SHFL +7.7%, GMO +7%, OMX +6.9%, BG +6.1%, LAVA +6.1%, SQNM +5.8%;
Лидеры продаж: FALC -13.4%, AZZ -9.4%, ATHX -8.4%, CAAS -7.9%, CTCM -5.3%.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, основные фондовые индексы в пятницу откроются снижением, несмотря на позитивные квартальные отчеты и инфляционные данные.

JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 75 центов на акцию по сравнению с прогнозом Thomson Reuters в 61 цент. Доход компании составил $26.8 млрд., в то время как ожидалось, что он не превысит $26 млрд..
В четверг после закрытия регулярной сессии Intel (INTC) опубликовал сильные квартальные результаты: прибыль и продажи компании превзошли ожидания Wall Street.
Экономические данные: индекс потребительских цен в декабре вырос на 0.1% м/м, +2.7% г/г. Базовое значение (core) составило +0.1% м/м,+1.8% г/г
Данные по промышленному производству выйдут в 14:15 GMT, а в 14:55 GMT ожидается индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index за январь.

В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei закрылся на положительной территории, а Hang Seng понес потери. Европейские индексы после позитивного старта в настоящее время также снижаются.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.7%.

Золото подешевело на $9 до $1,134 за тройскую унцию. Нефть снизилась в цене на 37 центов, до $79.02 за баррель.

Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы Японии завершили ростом, в очередной раз обновив 15-месячные максимумы. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 74.42 пункта или на 0.68% до уровня 10982.10 пункта, индекс TOPIX добавил 7.39 пункта до отметки 966.40 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 2.301 млрд акций; 108 компонентов индекса выросли в цене, 105 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки выросли на фоне роста уровня занятости в Австралии. Обзор ФРС при этом добавил уверенности в глобальном экономическом восстановлении.

Цены на нефть снижаются. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79,03 за баррель (-$0.36).

Основные азиатские фондовые индексы в последнюю торговую сессию недели на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +37.28 +0.34% 10,944.96
Hang Seng -52.57 -0.24% 21,664.38
Shanghai 180 A Share Index +96.14 +1.30% 7,500.60

Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,663.00
NASDAQ +2.50 +0.13% 1,888.25
S&P -0.10 -0.01% 1,145.20
FTSE +24.72 +0.45% 5,498.20
DAX +25.74 +0.43% 5,988.88
Nikkei +172.65 +1.61% 10,907.68
10yr Note -0.4900 -0.130% 3.734%
NYMEX Crude Oil -0.26 -0.33% 79.39
Gold +7.20 +0.63% 1,144.00

07:00 Германия Индекс оптовых цен Декабрь 0,7%
07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г Декабрь -3,2%
10:00 EU(16) Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 5,0 8,8
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Ноябрь 0,3% 0,1%
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3 0,9% 0,5%
10:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 1,0% 1,0%
13:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Январь 11,3 2,6
13:30 США Индекс потребительских цен Декабрь 0,2% 0,4%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 2,8% 1,8%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Декабрь 0,1% 0,0%
13:55 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Декабрь 1,8% 1,7%
14:15 США Промышленное производство Декабрь 0,6% 0,8%
14:15 США Использование мощностей Декабрь 71,8 71,3
14:55 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета Январь 73,8 73,4