Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2010

Основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. На положительной территории, в настоящее время находится лишь сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.5%).
Рейтинг компонента Dow, Procter & Gamble (PG 61.01, +0.81), был повышен аналитиками Bank of America's Merrill Lynch. Тем не менее, рейтинг Colgate-Palmolive (CL 80.76, -0.39), был понижен.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, однако, к настоящему моменту смогли частично восстановиться. Материальный и энергетический сектора, тем не менее, остаются под серьезным давлением и с начала дня потеряли 1.3% и 1.2%, соответственно.
Акции технологических компаний с высоким уровнем капитализации вторую сессию кряду снижаются. Продажи Google (GOOG 594.57, -6.54) и Intel (INTC 20.61, -0.34) оказывают существенное давление на Nasdaq Composite и Nasdaq 100 (-0.9%).

Лидеры роста: CRUS +15.9%, SCLN +11.6%, ELX +9.2%, QLGC +8.1%, PEIX +7.9%, HIG +7.8%, DPZ +7.2%, SVU +6.4%, SPPI +6.3%;

Лидеры продаж: GAP -21.6%, ATSI -16.7%, MFLX -14.9%, ARB -12.9%, FORM -10%, ERTS -8.9%, AIB -8.9%, IRE -8.1%, PMI -7.6%, NLST -7.5%, AA -7.3%, MYGN -7%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что торги на Wall Strret начнутся снижением.

Alcoa (AA) в понедельник вечером начал сезон квартальных отчетов. Производитель алюминия представил более слабые по сравнению с ожиданиями результаты и данный факт окажет негативное влияние на аппетиты к рискам.
Сегодня ожидается публикация отчетов KB Home (KBH) и Supervalu (SVU).
Экономические новости: Сальдо торгового баланса США в ноябре составило -$36.4 млрд.
Азиатские фондовые индексы в большинстве своем снизились, хотя японский рынок смог закрыться незначительным ростом. Европейские индексы в середине дня потеряли около 1%.
Нефть подешевела на 72 цента до $81.80 за баррель в ходе продолжения начавшихся накануне продаж после публикации прогноза в соответствии с которым в США ожидается потепление.
Золото снизилось в цене на $3 до $1,148.40 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних Treasuries выросла до 3.76%

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника ростом. По итогам сегодняшних торгов Nikkei вырос на 80.82 пункта или на 0.75% и достиг уровня 10879.14 пункта. Индекс TOPIX добавил 12.84 пункта до отметки 954.13 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.701 млрд акций; 154 компонента индекса выросли в цене, 59 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в понедельник отошли от 15-месячных пиков в связи с фиксацией прибыли после 10-месячного ралли и в преддверии начала сезона квартальных отчетов в США.

Акции телекоммуникационной компании Telefonica SA понесли самые серьезные за год потери после того как Венесуэла, второй крупнейший рынок испанской компании, девальвировала свою валюту. Акции Thales SA существенно снизились после того как Natixis SA понизил рейтинг производителя электронных компонентов. Акции BP Plc достигли 19-месячного максимума после того как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции крупнейшей европейской нефтяной компании.

Понедельник на Wall Street завершился без определенной тенденции в преддверии начала сезона квартальных отчетов
После закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28 центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .
Марк Падо, стратег из Cantor Fitzgerald & Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов. "Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".

Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время экспорт страны вырос на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз аналитиков в +4%.
Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако во второй половине дня попал под серьезное давление продаж в связи с падением цен на товарно-сырьевых рынках.
Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до $82.00. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию.
Корпоративные новости:
Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем.
Associated Banc-Corp сообщил о получении убытка в размере $180.6 млн., что составляет $1.41 на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1 цена на акцию.
Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США.
Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе.
Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG.
Сектор коммунального хозяйства оказал поддержку широкому рынку благодаря росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy и American Electric.

Цены на нефть снизились. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.95 за баррель (-$0.57).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +95.69 +0.89% 10,894.01
Hang Seng -100.69 -0.45% 22,310.83
Shanghai 180 A Share Index +21.01 +0.28% 7,573.99

Change % Change Last
FTSE +3.83 +0.07% 5,538.07
DAX +2.89 +0.05% 6,040.50
CAC -2.05 -0.05% 4,043.09
Dow +45.80 +0.43% 10,663.99
NASDAQ -4.76 -0.21% 2,312.41
S&P +2.00 +0.17% 1,146.98
10yr Note +0.1000 +0.026% 3.818%
NYMEX Crude Oil +0.59 +0.71% 83.05
Gold +12.50 +1.10% 1,151.40

00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC Декабрь 1,8%
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 38% 35%
00:30 Австралия Изменение объемов ипотечного кредитования Ноябрь -0,4% -1,4%
05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 34,5
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 34,2 33,9
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд Ноябрь -6,9 -7,1
09:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г Ноябрь 0,4% -2,2%
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 0,4
13:30 Канада Индекс цен на новые дома Ноябрь 0,3% 0,3%
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -34,6 -32,9
13:30 США Экспорт, млрд Ноябрь 136,8
13:30 США Импорт, млрд Ноябрь 169,8

Закрытие основных индексов:

FTSE +3.83 +0.07% 5,538.07
DAX +2.89 +0.05% 6,040.50
CAC -2.05 -0.05% 4,043.09
Dow +45.80 +0.43% 10,663.99
NASDAQ -4.76 -0.21% 2,312.41
S&P +2.00 +0.17% 1,146.98
10yr Note +0.1000 +0.026% 3.818%
NYMEX Crude Oil +0.59 +0.71% 83.05
Gold +12.50 +1.10% 1,151.40

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в понедельник отошли от 15-месячных пиков в связи с фиксацией прибыли после 10-месячного ралли и в преддверии начала сезона квартальных отчетов в США.

Акции телекоммуникационной компании Telefonica SA понесли самые серьезные за год потери после того как Венесуэла, второй крупнейший рынок испанской компании, девальвировала свою валюту. Акции Thales SA существенно снизились после того как Natixis SA понизил рейтинг производителя электронных компонентов. Акции BP Plc достигли 19-месячного максимума после того как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции крупнейшей европейской нефтяной компании.

Понедельник на Wall Street завершился без определенной тенденции в преддверии начала сезона квартальных отчетов
После закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28 центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .
Марк Падо, стратег из Cantor Fitzgerald & Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов. "Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".

Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время экспорт страны вырос на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз аналитиков в +4%.
Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако во второй половине дня попал под серьезное давление продаж в связи с падением цен на товарно-сырьевых рынках.
Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до $82.00. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию.
Корпоративные новости:
Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем.
Associated Banc-Corp сообщил о получении убытка в размере $180.6 млн., что составляет $1.41 на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1 цена на акцию.
Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США.
Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе.
Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG.
Сектор коммунального хозяйства оказал поддержку широкому рынку благодаря росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy и American Electric.