Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-01-2010

Citigroup повысил рейтинг BP с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Chevron с Hold до Buy
Auriga U.S.A повысил рейтинг Intel с Sell до Hold
Deutsche Bank повысил рейтинг Corning с Hold до Buy

S&P 500 остается практически без изменений, в то время как Dow смог обновить сессионный максимум, а Nasdaq остается под давлением. Сектор коммунального хозяйства в настоящее время оказывает поддержку широкому рынку прибавив с начала дня 1.1% благодаря росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy (DUK 17.02, +0.18) и American Electric (AEP 36.01, +0.40).

Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сегодня может представить сильные квартальные результаты благодаря росту цен на металлы в ходе возобновления роста мировой экономики.

Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем.

Associated Banc-Corp сообщил о получении убытка в размере $180.6 млн., что составляет $1.41 на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1 цена на акцию.

Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США.

Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе.

Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG.

Февральский контракт снизился в цене на $0.50 до $82.25 за баррель и остается у нижней границы дневного диапазона $82.05/83.95.

Основные индексы вернулись к нулевым уровням, однако определенная тенденция на рынке по прежнему отсутствует.Так, в числе вещательных компаний CBS Corp (CBS 14.00, -0.15) и DirecTV (DTV 33.80, -0.32) потеряли по 1%, в то время как акции Time Warner Cable (TWC 42.09, +0.58) существенно укрепили свои позиции после позитивных комментариев Barron's. Barron's также позитивно оценил перспективы Hughes Communications (HUGH 27.30, +2.03).

Экономист Barclays Барри Кнапп ожидает "коррекции индекса в район 990 в первом полугодии 2010 года с последующим восстановлением к 1,120 в конце 2010".

Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако к настоящему моменту попал под серьезное давление продаж (-0.3%) в связи с падением цен на товарно-сырьевых рынках:CRB Commodity Index -0.2%.
Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до $82.60. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию (-0.1%).

В понедельник "голубые фишки" снижаются после 5-дневного роста индекса S&P 500: инвесторы с нетерпением ожидают старта сезона квартальной отчетности.
При открытии основные фондовые индексы получили поддержку благодаря росту фьючерсов на фоне статистических данных по международной торговле Китая, что помогло спровоцировать рост на мировых рынках. Однако вскоре ситуауия изменилась.

В понедельник после закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28 центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%.
Марк Падо, стратег из Cantor Fitzgerald & Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов. "Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".
Акции Procter& Gamble упали на 1.8% после того, как аналитики BMO понизили рейтинг акций до "market perform" с "outperform".
Акции Colgate-Palmolive Co подешевели на 1.8% также после снижения аналитиками BMO ценового ориентира по акциям компании на $10 до $80.
Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время экспорт страны выро на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз аналитиков в +4%.

"Голубые фишки" слегка отступили в понедельник после открытия рынка. Ситуация остается неопределенной. Акции нефтяных компаний выросли в цене на 0.7%, в то время как акции представителей сырьевого сектора слегка отступили, сократив свои достижения до +0.4%.
Под давлением находится розничный сектор, который уже потерял порядка 1.0%.

Согласно динамике фьючерсов, фондовый рынок США в понедельник откроется на оптимистической нотке и начнет неделю квартальной отчетности компаний за IV картал.
Корпоративные новости: Первой о своих финансовых результатах по итогам последнего квартала прошлого года отчитается Alcoa. Аналитики прогнозируют, стоя производитель алюминия сообщит о прибыли в 6 центов на акцию против убытком годом ранее в размере 28 центов на акцию.

В конце недели свои отчеты предоставят Intel и JPMorgan Chase.
Ожидается, что отчеты компаний покажут, что в IV квартале 2009 года корпоративные прибыли выросли на 213%.

Японский фондовый рынок вырос в связи с ожиданиями увеличения корпоративных прибылей экспортеров после того как курс иены против доллара достиг минимального уровня с августа прошлого года. В середине недели ново назначенный министр финансов страны Наото Кан заявил, что поддерживает ослабление иены, результатом чего стало падение курса японской валюты.

В ноябре прошлого года иена достигла 14-летнего максимума против доллара, а ее средний курс в 2009 году составил Y93.59 ,что является рекордом с 1971.
Isuzu Motors Ltd. и Mazda Motor Corp., стали лидерами роста в составе Nikkei 225, прибавив 9.1% и 7.4% соответственно.
Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей азиатской авиакомпании обвалились на 12%, после того как Nikkei сообщил, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.
Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.


Европейские рынки выросли, причем региональный индекс Dow Jones Stoxx 600 Index укрепил свои позиции четвертую неделю кряду, после того как UBS AG рекомендовал покупать акции банков, а более значительный по сравнению с ожиданиями рост экспорта Германии оставил в тени слабые данные по рынку труда в США.
Поддержку рынкам оказали также отчеты засвидетельствовавшие рост в непроизводственных отраслях США, еврозоны и укрепление производственной активности в Китае.
в центре внимания находился банковский сектор после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно его перспектив на 2010 год.
Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank, KBC Group, BBVA и Swedbank.
Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%.
В фокусе рынка также оказалась компания Nestlé после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию.
Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.


Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» в США.

Большую часть недели рынок торговался без определенной тенденции ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник.
В пятницу индексы укрепили свои позиции, несмотря на слабые данные по рынку труда, благодаря росту акций индустриальных и представителей товарно-сырьевого сектора.
Главный технический стратег JPMorgan, Майк Краусс полагает что "1142.46 для S&P 500 является новым циклическим максимумом в условиях бычьего рынка. Второе закрытие дня выше трендовой линии октября-ноября (1139) откроет дорогу для тестирования следующего ключевого сопротивления в области 1154-1159."
На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. Традиционно, уже в понедельник, после открытия регулярной сессии, первым свои результаты представит Alcoa. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .

Цены на нефть віросли. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $83.55 за баррель (+$0.80).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах демонстрируют рост. На текущий момент:
Hang Seng +304.64 +1.37% 22,601.39
Shanghai 180 A Share Index +18.36 +0.24% 7,552.98

Change % Change Last
Nikkei +116.66 +1.09% 10798.32
TOPIX +9.44 +1.01% 941.29
FTSE +7.52 +0.14% 5,534.24
DAX +18.25 +0.30% 6,037.61
Dow +11.33 +0.11% 10,618.19
NASDAQ +17.12 +0.74% 2,317.17
S&P +3.29 +0.29% 1,144.98
10yr Note -0.1400 -0.037% 3.808%
NYMEX Crude Oil +0.59 +0.71% 83.25
Gold +5.50 +0.48% 1,139.20

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь 3,1%
13:15 Канада Закладки новых домов, г/г Декабрь 161,0К 158,5К
13:30 Канада Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 18%
23:50 Япония Сальдо платежного баланса Ноябрь 1,009 1,398
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Ноябрь 0,489 0,949
23:50 Япония Денежный агрегат М2 и депозитные сертификаты (м/м) Декабрь 3,3% 3,3%